Salesforce

Anzeigen von Daten aus HubSpot-Integrationen und des HubSpot Ads-Add-ons in Salesforce

Zuletzt aktualisiert am: Dezember 2, 2018

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Wenn Sie über die Integration von HubSpot mit Salesforce verfügen und HubSpot Connect-Integrationen oder das HubSpot Ads-Add-on verwenden, können Sie die zugehörigen Kontakt-Chronik-Events mit Salesforce synchronisieren. Dadurch können Sie mehr benutzerdefinierte Berichte zu den Interaktionen Ihrer Kontakten mit Ihren Integrationsaktivitäten erstellen. So aktivieren Sie die Synchronisierung der Integrationsinteraktionen:

  • Klicken Sie oben rechts in Ihrem HubSpot-Account auf Ihren Account-Namen und gehen Sie dann zu Integrationen.
  • Klicken Sie rechts neben „Salesforce“ auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie „Einstellungen anzeigen“ aus.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte „Chroniksynchronisierung“.
  • Um Chronik-Events aus Ihrem Ads-Add-on oder anderen Integrationen synchronisieren zu können, scrollen Sie nach unten zum unteren Bereich Ihrer Einstellungen für „Chroniksynchronisierung“ und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben „Installiertes Integrations-Event“.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü rechts, um einen bestimmten Aufgabentyp für diese Aktivitäten auszuwählen, der in Salesforce angezeigt werden soll. Standardmäßig ist „Sonstiges“ ausgewählt. 

Die Interaktionen Ihrer Kontakte mit Ihren Ads-Add-on-Anzeigen und anderen Integrationen werden jetzt mit Salesforce als Aufgaben synchronisiert, die für die Berichterstellung innerhalb von Salesforce verwendet werden können. 

Bitte beachten Sie Folgendes: Diese Einstellung synchronisiert nur Daten aus Integrationen, die Chronik-Events erstellen. Verknüpfte Integrationen, die Chronik-Events erstellen, werden im Abschnitt „Integrationen“ des Dropdown-Menüs „Filteraktivität“ in Kontaktdatensätzen angezeigt.