Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Salesforce

Aktivitäten und Aufgaben zwischen der HubSpot-Software und Salesforce synchronisieren

Zuletzt aktualisiert am: April 15, 2019

Produkte/Lizenzen

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Wenn die HubSpot-Salesforce-Integration installiert ist, können Sie HubSpot-Marketing- und Vertriebsaktivitäten (z. B. E-Mails, Notizen, Meetings) mit Salesforce synchronisieren, um einen umfassenderen Überblick über Interaktionen mit Ihren Leads und Kontakten und die Produktivität Ihres Teams zu erhalten. Sie können auch Berichte über HubSpot-Aktivitäten in Salesforce erstellen.

 

Salesforce-Aufgaben mit der HubSpot-Software synchronisieren

So erstellen Sie Aufgaben in der HubSpot-Software, wenn Aufgaben in Salesforce erstellt werden:

  • Klicken Sie oben rechts in Ihrem HubSpot-Account auf Ihren Account-Namen und gehen Sie dann zu Integrationen.
  • Klicken Sie im Abschnitt Salesforce-Integration auf das Dropdown-Menü Mehr, und wählen Sie Details anzeigen aus.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Chroniksynchronisierung.
  • Klicken Sie auf den Schalter Salesforce-Aufgabensynchronisierung, um diese Option zu aktivieren.

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden neu erstellte Aufgaben in Salesforce bei einer Synchronisierung im entsprechenden HubSpot-Objektdatensatz angezeigt. Die folgenden Felder für Aufgaben in Salesforce werden mit der HubSpot-Software synchronisiert:

  • Zugewiesen zu
  • Bezieht sich auf
  • Fälligkeitsdatum
  • Kommentare

Um eine bidirektionale Synchronisierung für HubSpot- und Salesforce-Aufgaben in beiden Systemen einzurichten, aktivieren Sie die Chronik-Synchronisierung für HubSpot-Aufgaben.

Bitte beachten: Wenn Sie die Salesforce-Aufgabensynchronisierung aktivieren, werden neue Salesforce-Aufgaben in Zukunft mit der HubSpot-Software synchronisiert. Erfahren Sie, wie Sie bestehende Salesforce-Aufgaben mit der HubSpot-Software synchronisieren.

 

HubSpot-Aktivitäten mit Salesforce-Aufgaben synchronisieren

Sie können HubSpot-Marketing- oder -Vertriebsaktivitäten als Aufgaben mit Salesforce synchronisieren. Beispiel: Ein Kontakt, der eine Marketing-E-Mail öffnet, kann als Aufgabe mit Salesforce synchronisiert werden. Wenn Sie HubSpot-Integrationen und/oder das HubSpot-Ads-Tool verwenden, können Sie auch zugehörige Kontaktaktivitäten als Aufgabe mit Salesforce synchronisieren.

  • Klicken Sie oben rechts in Ihrem HubSpot-Account auf Ihren Account-Namen und gehen Sie dann zu Integrationen.
  • Klicken Sie im Abschnitt Salesforce-Integration auf das Dropdown-Menü Mehr, und wählen Sie Details anzeigen aus.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Chroniksynchronisierung.
  • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einer HubSpot-Marketing- oder Vertriebsaktivität, die als Aufgabe mit Salesforce synchronisiert werden soll.
    • Um Kontaktaktivitäten für HubSpot-Integrationen und/oder das HubSpot-Ads-Tool zu synchronisieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Installiertes Integrations-Event.

      Bitte beachten: Nur Daten aus HubSpot-Integrationen, die Chronikereignisse erstellen, werden mit Salesforce synchronisiert. Verknüpfte Integrationen, die Chronikereignisse erstellen, werden in Kontaktdatensätzen im Dropdown-Menü Aktivität filtern im Abschnitt Integrationen angezeigt.

  • Um den Salesforce-Aufgabentyp für die Aktivität festzulegen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Salesforce-Aufgabentyp, und wählen Sie einen Aufgabentyp aus. Wenn Sie keinen bestimmten Aufgabentyp auswählen (d. h., -- Kein Aufgabentyp -- ist ausgewählt), wird die Aktivität als Aufgabe ohne Aufgabentyp mit Salesforce synchronisiert.

Um eine bidirektionale Synchronisierung für HubSpot- und Salesforce-Aufgaben in beiden Systemen einzurichten, aktivieren Sie die Salesforce-Aufgabensynchronisierung.

Bitte beachten: Wenn Sie die Chroniksynchronisierung für HubSpot-Aktivitäten aktivieren, werden neue Aktivitäten in Zukunft mit Salesforce synchronisiert. Vorhandene HubSpot-Aktivitäten werden nicht nachträglich synchronisiert.

 

Bericht über HubSpot-Aktivitäten in Salesforce

Nachdem Sie HubSpot-Aktivitäten mit Salesforce-Aufgaben synchronisiert haben, können Sie darüber Berichte in Salesforce erstellen, indem Sie einen benutzerdefinierten Aktivitätsbericht erstellen.

  • Gehen Sie zu Ihrem Salesforce-Konto.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Berichte.
  • Klicken Sie auf Neuer Bericht….
  • Klicken Sie auf das Symbol +, um den Ordner Aktivitäten zu erweitern.
  • Klicken Sie auf Aktivitäten mit Kontakten oder auf Aktivitäten mit Leads (für Kontakte und Leads müssen separate Berichte erstellt werden).
  • Klicken Sie unten rechts auf Erstellen.

  • Wählen Sie neben Anzeigen aus, welche Aktivitäten, Aktivitätsstatus und Aktivitätstypen angezeigt werden sollen.
  • Um nach einem bestimmten Aktivitätstyp oder Aktivitätsnamen zu filtern (z. B. einer bestimmten Marketing-E-Mail), klicken Sie neben Filter auf Hinzufügen
    • Klicken Sie auf das erste Dropdown-Menü, und wählen Sie Betreff aus.
    • Klicken Sie auf das zweite Dropdown-Menü, und wählen Sie enthält oder beginnt mit aus.
    • Klicken Sie auf das dritte Dropdown-Menü, und geben Sie die Aktivitätsdetails ein. Beispiel: Öffnungsaktivitäten für Marketing- und Vertriebs-E-Mails haben einen Betreff, der mit dem Wort Geöffnet beginnt, und Einsendungen eines Formulars mit dem Namen Kontakt haben den Betreff Eingesendet: Kontakt.
  • Klicken Sie auf Bericht ausführen, um den Bericht auszuführen. Klicken Sie auf Speichern, um den Bericht zu speichern.