Salesforce

Was sind Salesforce-Aktivitäten?

Zuletzt aktualisiert am: April 29, 2016

Innerhalb Ihres HubSpot-Salesforce-Konnektors gibt es einen Bereich mit der Bezeichnung „Aktivitätsdaten in Salesforce speichern“. Dort können Sie festlegen, welche Interaktionen von HubSpot-Kontakten in Salesforce synchronisiert werden sollen.

Vom Benutzer hinzugefügte Abbildung
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Salesforce-Aktivitäten sind separate Aktivitätsdatensätze, die als Salesforce-Standardaufgaben für Leads und Kontakte erstellt werden und die im Berichtswesen zu Salesforce-Aktivitäten oder zum Auslösen von Salesforce-Workflowregeln verwendet werden können.

Wenn Sie Salesforce-Aktivitäten verwenden und zu diesen Berichte erstellen möchten, müssen Sie einen neuen Bericht für die Nachverfolgung erstellen.

  • Klicken Sie in Salesforce auf die Registerkarte Reports.
  • Klicken Sie auf New Report... > Activities > Activities with Leads ODER Activities with Contacts > Create (Sie benötigen einen Bericht für Leads und einen für Kontakte).
  • Ändern Sie die Filterwerte so, dass alle abgeschlossenen Aktivitäten für jeden beliebigen Zeitraum, den Sie nachverfolgen, angezeigt werden.
  • Sie müssen einen Filter hinzufügen, um nach bestimmten E-Mails oder Formularen zu filtern.
    • Alle von HubSpot erstellten Aktivitäten werden nach demselben Schema benannt: [Art der Aktivität]: [Name der Aktivität].
    • Beispielsweise würde ein Formular mit dem Namen „Testformular“ in der Betreffzeile der Aktivität wie folgt angezeigt: Eingesendet: Testformular.
    • Ihre Filter können sowohl anhand des Namens des Ereignisses als auch anhand der ausgeführten Aktion segmentieren.
  • Klicken Sie auf Save.
  • Sie können jetzt mit dem folgenden Verfahren einen Bericht erstellen, der jedoch für den neuen Datensatztyp angepasst wird.