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Wie kann ich die Ansicht für alle Benutzer bei der manuellen Einrichtung von Kontakt-, Unternehmens- und Deal-Datensätzen anpassen?

Zuletzt aktualisiert am: Februar 23, 2018

Als Administrator können Sie für Ihren HubSpot-Account festlegen, welche Eigenschaften anderen Benutzern standardmäßig in den Kontakt-, Unternehmens- und Deal-Datensätzen angezeigt werden.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

  • Wählen Sie im Hauptmenü rechts oben „Einstellungen“.
  • Klicken Sie links im Menü auf „Kontakte und Unternehmen“ oder „Deals“ (unter dem Menüpunkt „Sales“).
  • Klicken Sie neben „In Kontakt-/Unternehmens-/Deal-Datensätzen angezeigte Eigenschaften“ auf „Verwalten“.
  • Suchen Sie die Eigenschaft, die Ihr Team in den Datensätzen sehen soll, und aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen links. 
  • Klicken Sie auf „Speichern“, wenn Sie fertig sind.

Auf der rechten Seite des Fensters können Sie Eigenschaften hinzufügen, entfernen und in die gewünschte Reihenfolge ziehen.

Bitte beachten: Wenn Sie die Reihenfolge der Standardeigenschaften in Ihren Einstellungen ändern, gilt dies nur für neue Benutzer Ihres Portals. Für vorhandene Benutzer wird die Ansicht nicht neu angeordnet. Neue Eigenschaften, die Sie der Standardeigenschaften-Ansicht hinzufügen, werden für vorhandene Benutzer an das Ende ihrer Ansicht angehängt.

Wie Sie Eigenschaften lediglich für sich selbst (d. h. Ihren Benutzer) ändern, erfahren Sie hier.