Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Settings

Einrichten von Feldern, die bei der manuellen Erstellung von Datensätzen verwendet werden.

Zuletzt aktualisiert am: April 2, 2019

Benutzer mit Administratorzugriff können festlegen, welche Felder angezeigt werden, wenn Benutzer manuell Kontakte, Unternehmen, Deals und Tickets in HubSpot erstellen. Benutzer mit Administratorzugriff in Sales Hub Professional oder Enterprise-Konten können auch bestimmte Felder in der Kontakt-, Firmen- und Dealerstellung während der manuellen Erstellung zu Pflichtfeldern machen.

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.
    • Für Kontakte oder Unternehmen navigieren Sie in der linken Seitenleiste zu Kontakte & Unternehmen.
    • Für Deals gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Vertrieb > Deals.
    • Für Tickets navigieren Sie im linken Seitenleistenmenü zu Service > Tickets.
  • Klicken Sie auf Verwalten neben Festlegen der Eigenschaften, die Ihr Team beim Erstellen von [Objekten] sieht .

  • Wenn es sich um Ihre erste Einrichtung handelt, klicken Sie im Dialogfeld auf Mit den Standardeigenschaften starten, um Ihre aktuellen Standardeigenschaften aufzunehmen, oder klicken Sie auf Bei Null beginnen.

  • Aktivieren Sie im Dialogfeld die Kontrollfelder neben den Eigenschaften, die angezeigt werden sollen, wenn ein Benutzer das Objekt erstellt.
  • Für Sales Hub Professional oder Enterprise-Konten, aktivieren Sie die Kontrollfelder in der Spalte Erforderlich neben den Eigenschaften, die Sie obligatorisch machen möchten, wenn Sie einen Kontakt, eine Firma oder einen Deal manuell zu HubSpot hinzufügen. Benutzer können keinen Kontakt, eine Firma oder einen Deal manuell anlegen, ohne diese erforderlichen Eigenschaften einzugeben.
Bitte beachten Sie:
  • Bestimmte Eigenschaften werden immer benötigt (z. B. E-Mail für Kontakte, Deal-Name für Deals).
  • Derzeit können keine Ticket-Eigenschaften erforderlich gemacht werden.
  • Klicken Sie auf Speichern.