Um sich daran zu erinnern, Maßnahmen für einen Kontakt im CRM zu ergreifen, können Sie dem Datensatz eines Kontakts eine Aufgabe hinzufügen, die eine Benachrichtigungs-E-Mail auslöst.
So fügen Sie eine neue Aufgabe zu einem Kontaktdatensatz hinzu:
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte.
- Klicken Sie auf den Namen des Kontakts.
- Klicken Sie im Aktionsfeld oberhalb der Chronik auf Aufgabe erstellen.
- Legen Sie den Titel für Ihre Aufgabe fest und klicken Sie dann auf Details hinzufügen.
- Legen Sie das Fälligkeitsdatum für die Aufgabe fest und fügen Sie eine Beschreibung hinzu. Sie können außerdem ein Datum und eine Uhrzeit für die Erinnerungs-E-Mail festlegen, den zuständigen Bearbeiter ändern und den Aufgabentyp einstellen.
- Klicken Sie auf Aufgabe speichern, wenn Sie die Details eingegeben haben.
Sie erhalten eine Erinnerungs-E-Mail an dem Datum und der Uhrzeit, die für die oben erstellte Aufgabe ausgewählt wurden.
