Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Tasks

Aufgaben verwenden

Zuletzt aktualisiert am: Juni 13, 2019

Behalten Sie Ihre Aufgabenliste mit dem Aufgaben-Tool in HubSpot im Auge. Sie können einfach auf die Datensätze zugreifen, die jeder Aufgabe zugeordnet sind.

 

Aufgaben erstellen

Sie können Aufgaben aus unterschiedlichen Orten in HubSpot erstellen.

Sales Hub Professional oder Enterprise Benutzer können auch Automatisierung von Aufgaben auf Dealphasen.

 

Aufgaben-dashboard

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Aufgaben.
  • Oben rechts klicken Sie auf Erstellen eine Aufgabe.
  • Im rechten Bereich:
    • Titel: Geben Sie einen Aufgabenamen im Feld Titel ein. Fügen Sie den Text call oder email in den Titel Ihrer Aufgabe ein, um automatisch den entsprechenden Aufgabentyp einzustellen.
    • Zuordnen mit Datensätzen: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um zu suchen und wählen Sie Datensätze, die der Aufgabe zugeordnet werden sollen.
    • Due date: Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs, um das Fälligkeitsdatum und die Uhrzeit auszuwählen.
    • E-Mail-Erinnerung: Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs, um Datum und Uhrzeit der E-Mail-Erinnerung auszuwählen, die an den Aufgabeninhaber gesendet werden soll.
    • Notizen: Geben Sie Details zu Ihrer Aufgabe ein.
    • Typ: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um Call, Email, oder To-do als Aufgabentyp auszuwählen.
    • Warteschlange: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um die Aufgabe zu einer bestehenden Aufgabenwarteschlange hinzuzufügen oder eine neue Aufgabenwarteschlange zu erstellen.
    • Zuweisung zu: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um einen Benutzer auszuwählen, dem die Aufgabe zugewiesen wird.
  • Klicken Sie auf Speichern.

 

Kontakt-, Unternehmens-, Deal- oder Ticket-Datensätze exportieren

Eine Aufgabe manuell erstellen

  • Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Konto zu Ihren Kontakten, Unternehmen, Geschäften oder Tickets.
  • Klicken Sie auf den Namen des Kontakts, der Firma, des Geschäfts oder des Tickets.
  • Klicken Sie im linken Bereich auf Aufgaben tasks..
  • Geben Sie im unteren Fenster die Details für Ihre Aufgabe ein:
    1. Titel: Geben Sie den Namen der Aufgabe ein. Fügen Sie den Text Anruf oder E-Mail hinzu, um automatisch den entsprechenden Aufgabentyp einzustellen.
    2. Fälligkeitsdatum: Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs, um ein Fälligkeitsdatum und eine Uhrzeit für die Aufgabe auszuwählen.
    3. Anmerkungen:Details zu Ihrer Aufgabe eingeben.
    4. Zuordnen mit X-Einträgen: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um alle anderen Einträge zur Aufgabe anzuzeigen, hinzuzufügen und zu entfernen.
    5. Aufgabentyp: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um Anruf, E-Mail oder To-do auszuwählen.
    6. Zuordnung zu: Wählen Sie einen Benutzer , der für die Aufgabe im Menü Zuordnung zu Dropdown-Menü verantwortlich ist.
    7. E-Mail-Erinnerung: Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs, um Datum und Uhrzeit auszuwählen, zu denen eine E-Mail-Erinnerung an den Aufgabeninhaber gesendet werden soll.
    8. Warteschlange: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um die Aufgabe zu einer bestehenden Warteschlange hinzuzufügen oder eine neue Warteschlange für Aufgaben zu erstellen. Wählen Sie Keine, wenn Sie diese Aufgabe keiner Aufgaben-Warteschlange zuweisen möchten.

  • Klicken Sie auf Aufgabe speichern

 

Eine follow-up-Aufgabe beim Protokollieren einer E-Mail oder Anruf erstellen

  • Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Konto zu Ihren Kontakten, Unternehmen, Geschäften oder Tickets.
  • Klicken Sie auf den Namen des Kontakt-, Firmen-, Geschäfts- oder Ticket-Eintrags.
  • In der linken Leiste klicken Sie auf E-Mail email oder Anruf calling und geben Sie die E-Mail- oder Anrufinformationen ein.
  • Aktivieren Sie vor dem Senden der E-Mail oder dem Speichern des Anrufs das Kontrollkästchen Eine Aufgabe erstellen, um zu verfolgen, und klicken Sie auf das Dropdown-Menü Down-Menü, um ein Fälligkeitsdatum für Ihre Aufgabe festzulegen.

 

Erstellen von Aufgaben in großen Mengen für Kontakte, Unternehmen und Deals

  • Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Konto zu Ihren Kontakten, Unternehmen oder Geschäften.
  • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Datensätzen.
  • Klicken Sie bei Kontakten auf das Dropdown-Menü Mehr in der Kopfzeile und wählen Sie Aufgaben erstellen. Klicken Sie für Unternehmen und Geschäfte auf + Aufgaben erstellen in der Kopfzeile.
  • Geben Sie im rechten Bereich die Details für Ihre Aufgaben ein, dann cklicken Sie auf Erstellen.

 

HubSpot mobile Anwendung (iOS)

  • Öffnen Sie die HubSpot-App auf Ihrem Gerät.
  • Tippen Sie im unteren Navigationsmenü auf „Übersicht“.
  • Klicken Sie im Abschnitt „Aufgaben“ auf das Plus-Symbol +.
  • Titel, Typ und Fälligkeitsdatum für Ihre Aufgabe festlegen. Standardmäßig wird die Aufgabe Ihnen zugewiesen. Wählen Sie das Feld zugewiesen für, um den Bearbeiter zu ändern. Tippen Sie auf das Feld Verknüpfter Kontakt, Firma oder Abwicklung, um Datensätze auszuwählen, die mit der Aufgabe verknüpft werden sollen.
  • Tippen Sie auf Speichern.

Sie können auch eine Aufgabe aus einem Kontakt-, Firmen-, Geschäfts- oder Ticket-Datensatz hinzufügen.

 

HubSpot Mobile-App (Android)

  • Öffnen Sie die HubSpot-App auf Ihrem Gerät.
  • Tippen Sie im unteren Navigationsmenü auf Aufgaben.
  • Klicken Sie unten rechts auf das plus-Symbol +.
  • Titel, Typ und Fälligkeitsdatum für Ihre Aufgabe festlegen. Standardmäßig wird die Aufgabe Ihnen zugewiesen. Tippen Sie auf das Feld Zuweisen an , um den Bearbeiter zu ändern. Tippen Sie auf die Felder Einen Kontakt hinzufügen, Firma oder Deal, um Datensätze auszuwählen, die mit dieser Aufgabe verknüpft werden sollen.
  • Tippen Sie auf Speichern.

Sie können auch eine Aufgabe aus einem Kontakt-, Firmen-, Deal- oder Ticket-Eintrag hinzufügen..

 

Erstellen von Aufgabenwarteschlangen

Erstellen Sie verschiedene Aufgabenwarteschlangen, um Ihre Aufgabenlisten zu organisieren und Aufgaben in einer Reihe zu erledigen.

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Aufgaben.
  • Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Warteschlange hinzufügen.
  • Geben Sie einen Namen für die Warteschlange ein und klicken Sie auf Speichern.

Sie können jetzt vorhandene Aufgaben zu einer bestimmten Warteschlange hinzufügen:

  • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Aufgabe(n).
  • Klicken Sie in der Kopfzeile auf + Zur Warteschlange hinzufügen.
  • Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Warteschlange und wählen Sie eine Warteschlange aus. Klicken Sie dann auf Hinzufügen.

Um Aufgaben in der Warteschlange abzuschließen:

  • Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf den Namen der Warteschlange.
  • Ziehen Sie bei Bedarf Aufgaben per Drag & Drop in die Warteschlange, um ihre Reihenfolge zu ändern.
  • Klicken Sie oben rechts auf Startwarteschlange.
  • Sie werden zum entsprechenden Datensatz weitergeleitet, um Ihre Aufgabe abzuschließen. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben der Aufgabe auf der Zeitachse, um sie als abgeschlossen zu markieren.
  • Klicken Sie auf Weiter, um zu der nächsten Aufgabe in Ihrer Warteschlange zu wechseln. Sie können die Aufgabe auch unvollständig lassen und auf Überspringen klicken, wenn Sie eine Aufgabe für später verlassen und zur nächsten wechseln möchten.

Bitte beachten: Jede Aufgabenwarteschlange hat ein Limit von 500 Aufgaben und jeder Benutzer hat ein Limit von 10 Aufgabenwarteschlangen in jedem Konto. Wenn Sie eine neue Warteschlange erstellen müssen und Ihr Limit erreicht haben, sollten Sie das Löschen einer abgeschlossenen Warteschlange in Betracht ziehen, um eine neue Warteschlange zu erstellen.

 

Aufgaben anzeigen, bearbeiten, erledigen und löschen

Im Aufgaben-Dashboard:

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Aufgaben.
  • Im Aufgaben-Dashboard:
    1. Klicken Sie auf Tabelle/Board:, um zwischen den Ansichtsarten umzuschalten. Die Tabellenansicht zeigt eine Liste Ihrer Aufgaben, während die Board-Ansicht es Ihnen ermöglicht, Aufgaben per Drag&Drop in verschiedene Status zu verschieben.
    2. Status:klicken Sie auf Aufgabe nach Status.
    3. Filter nach: Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs, um Ihre Aufgaben nach Empfänger, Typ und Fälligkeitsdatum. zu filtern.
    4. Suche: Geben Sie Begriffe ein, um nach einer bestimmten Aufgabe zu suchen.
    5. Queues: Klicken Sie auf den Namen einer Warteschlange, um die Aufgaben in der Warteschlange anzuzeigen.

  • Klicken Sie auf den Namen einer Aufgabe im Dashboard, um sie zu bearbeiten oder zu löschen.
  • Um eine Aufgabe als erledigt zu markieren, fahren Sie mit der Maus über die Aufgabe und klicken Sie auf Als erledigt markieren.

 Erfahren Sie hier, wie Sie Ihre Aufgaben exportieren.

In einem Datensatz

  • Um alle dem Datensatz zugeordneten Aufgaben anzuzeigen, klicken Sie auf Aufgaben im mittleren Bereich.
  • Bei jeder Aufgabe:
    • Zuordnen mit X-Einträgen: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um andere Datensätze zur Aufgabe anzuzeigen, hinzuzufügen und zu entfernen .
    • Klicken Sie auf Löschen:, um die Aufgabe zu löschen.
    • Fertigstellen: Sie auf das vollständige Symbol success, um die Aufgabe als fertiggestellt zu markieren.
    • Titel: Geben Sie den Namen der Aufgabe ein. Fügen Sie den Text Anruf oder E-Mail hinzu, um automatisch den entsprechenden Aufgabentyp einzustellen.
    • Zuordnung zu: Wählen Sie einen Benutzer , der für die Aufgabe im Menü Zuordnung zu Dropdown-Menü verantwortlich ist.
    • Fälligkeitsdatum: Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs, um ein Fälligkeitsdatum und eine Uhrzeit für die Aufgabe auszuwählen.
    • Anmerkungen:Details zu Ihrer Aufgabe eingeben.
    • Klicken Sie auf Details:, um die folgenden Optionen anzuzeigen.
      • Aufgabentyp: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um Anruf, E-Mail oder To-do auszuwählen.
      • E-Mail-Erinnerung: Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs, um Datum und Uhrzeit auszuwählen, zu denen eine E-Mail-Erinnerung an den Aufgabeninhaber gesendet werden soll.
      • Warteschlange: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um die Aufgabe zu einer bestehenden Warteschlange hinzuzufügen oder eine neue Warteschlange für Aufgaben zu erstellen. Wählen Sie Keine, wenn Sie diese Aufgabe keiner Aufgaben-Warteschlange zuweisen möchten.