Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Tasks

Aufgaben verwenden

Zuletzt aktualisiert am: September 9, 2019

Behalten Sie Ihre Aufgabenliste mit dem Aufgaben-Tool in HubSpot im Auge. Sie können jede Aufgabe über den zugehörigen Datensatz, das Aufgaben-Dashboard oder mithilfe einer Aufgaben-Warteschlange abschließen. 

Aufgaben erstellen

Sie können Aufgaben aus unterschiedlichen Orten in HubSpot erstellen. Sales Hub Professional oder Enterprise Benutzer können auch Automatisierung von Aufgaben auf Dealphasen.

Aufgaben-dashboard

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Aufgaben.
  • Oben rechts klicken Sie auf Erstellen eine Aufgabe.
  • Im rechten Bereich:
    • Titel: Geben Sie einen Aufgabenamen im Feld Titel ein. Fügen Sie den Text call oder email in den Titel Ihrer Aufgabe ein, um automatisch den entsprechenden Aufgabentyp einzustellen.
    • Typ: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um Anruf, E-Mail oder To-do auszuwählen.
    • Zuordnen mit Datensätzen: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um zu suchen und wählen Sie Datensätze, die der Aufgabe zugeordnet werden sollen.
    • Zugewiesen an: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um einen Benutzer auszuwählen, dem die Aufgabe zugewiesen wird.
    • Warteschlange: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um die Aufgabe einer bestehenden Warteschlange hinzuzufügen oder eine neue Warteschlange für Aufgaben zu erstellen.
    • Due date: Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs, um das Fälligkeitsdatum und die Uhrzeit auszuwählen.
    • Erinnerung senden: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü, um festzulegen, wann die E-Mail-Erinnerung an den zuständigen Mitarbeiter für die Aufgabe gesendet werden soll.
    • Notizen: Geben Sie Details zu Ihrer Aufgabe ein.
  • Klicken Sie auf Speichern.

Kontakt-, Unternehmens-, Deal- oder Ticket-Datensätze exportieren

Eine Aufgabe manuell erstellen

  • Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Konto zu Ihren Kontakten, Unternehmen, Geschäften oder Tickets.
  • Klicken Sie auf den Namen des Kontakts, der Firma, des Geschäfts oder des Tickets.
  • Klicken Sie im linken Bereich auf Aufgaben tasks.
  • Geben Sie im unteren Fenster die Details für Ihre Aufgabe ein:
    1. Titel: Geben Sie den Namen der Aufgabe ein. Fügen Sie den Text Anruf oder E-Mail hinzu, um automatisch den entsprechenden Aufgabentyp einzustellen.
    2. Fälligkeitsdatum: Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs, um ein Fälligkeitsdatum und eine Uhrzeit für die Aufgabe auszuwählen.
    3. Anmerkungen:Details zu Ihrer Aufgabe eingeben.
    4. Zuordnen mit X-Einträgen: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um alle anderen Einträge zur Aufgabe anzuzeigen, hinzuzufügen und zu entfernen.
    5. Aufgabentyp: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um Anruf, E-Mail oder To-do auszuwählen.
    6. Zuordnung zu: Wählen Sie einen Benutzer , der für die Aufgabe im Menü Zuordnung zu Dropdown-Menü verantwortlich ist.
    7. E-Mail-Erinnerung: Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs, um Datum und Uhrzeit auszuwählen, zu denen eine E-Mail-Erinnerung an den Aufgabeninhaber gesendet werden soll.
    8. Warteschlange: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um die Aufgabe zu einer bestehenden Warteschlange hinzuzufügen oder eine neue Warteschlange für Aufgaben zu erstellen. Wählen Sie Keine, wenn Sie diese Aufgabe keiner Aufgaben-Warteschlange zuweisen möchten.

  • Klicken Sie auf Aufgabe speichern

Eine follow-up-Aufgabe beim Protokollieren einer E-Mail oder Anruf erstellen

  • Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Konto zu Ihren Kontakten, Unternehmen, Geschäften oder Tickets.
  • Klicken Sie auf den Namen des Kontakt-, Firmen-, Geschäfts- oder Ticket-Eintrags.
  • In der linken Leiste klicken Sie auf E-Mail email oder Anruf calling und geben Sie die E-Mail- oder Anrufinformationen ein.
  • Aktivieren Sie vor dem Senden der E-Mail oder dem Speichern des Anrufs das Kontrollkästchen Eine Aufgabe erstellen, um zu verfolgen, und klicken Sie auf das Dropdown-Menü Down-Menü, um ein Fälligkeitsdatum für Ihre Aufgabe festzulegen.

 

Erstellen von Aufgaben in großen Mengen für Kontakte, Unternehmen und Deals

  • Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Konto zu Ihren Kontakten, Unternehmen oder Geschäften.
  • Aktivieren Sie das oder die Kontrollkästchen neben den Datensätzen, für die Sie Aufgaben erstellen möchten. 
  • Klicken Sie auf + Aufgaben erstellen in der Kopfzeile.
  • Geben Sie im rechten Bereich die Details für Ihre Aufgaben ein, dann cklicken Sie auf Erstellen.

HubSpot mobile Anwendung (iOS)

  • Öffnen Sie die HubSpot-App auf Ihrem Gerät.
  • Tippen Sie im unteren Navigationsmenü auf Aufgabe.
  • Tippen Sie oben rechts auf das Plus-Symbol +.
  • Titel, Typ und Fälligkeitsdatum für Ihre Aufgabe festlegen. Standardmäßig wird die Aufgabe Ihnen zugewiesen. Wählen Sie das Feld zugewiesen für, um den Bearbeiter zu ändern. Tippen Sie auf das Feld Verknüpfter Kontakt, Firma oder Abwicklung, um Datensätze auszuwählen, die mit der Aufgabe verknüpft werden sollen.
  • Tippen Sie auf Speichern.

Sie können auch eine Aufgabe aus einem Kontakt-, Firmen-, Geschäfts- oder Ticket-Datensatz hinzufügen.

HubSpot Mobile-App (Android)

  • Öffnen Sie die HubSpot-App auf Ihrem Gerät.
  • Tippen Sie im unteren Navigationsmenü auf Aufgaben.
  • Klicken Sie unten rechts auf das plus-Symbol +.
  • Titel, Typ und Fälligkeitsdatum für Ihre Aufgabe festlegen. Standardmäßig wird die Aufgabe Ihnen zugewiesen. Tippen Sie auf das Feld Zuweisen an , um den Bearbeiter zu ändern. Tippen Sie auf die Felder Einen Kontakt hinzufügen, Firma oder Deal, um Datensätze auszuwählen, die mit dieser Aufgabe verknüpft werden sollen.
  • Tippen Sie auf Speichern.

Sie können auch eine Aufgabe aus einem Kontakt-, Firmen-, Deal- oder Ticket-Eintrag hinzufügen..

 

Erstellen von Aufgabenwarteschlangen

Erstellen Sie verschiedene Aufgabenwarteschlangen, um Ihre Aufgabenlisten zu organisieren und Aufgaben in einer Reihe zu erledigen. 

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Aufgaben.
  • Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Warteschlange hinzufügen.
  • Geben Sie einen Namen für die Warteschlange ein und klicken Sie auf Speichern.

So fügen Sie vorhandene Aufgaben zu einer bestimmten Warteschlange hinzu:

  • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Aufgabe(n).
  • Klicken Sie in der Kopfzeile auf Zur Warteschlange hinzufügen.
  • Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Warteschlange und wählen Sie eine Warteschlange aus. Klicken Sie dann auf Hinzufügen.

Sie können auch direkt aus einergefilterten Ansicht im Aufgaben-Dashboard eine Warteschlange starten. Diese Standardansichten filtern Aufgaben nach Status oder Aufgabentyp, sodass Sie die Aufgaben priorisieren können, die sofort fällig sind, oder sich auf einen bestimmten Aufgabentyp konzentrieren können.

Erfahren Sie, wie Sie die Aufgaben in der Warteschlange abschließen

 

Aufgaben anzeigen, bearbeiten, erledigen und löschen

Sie können Ihre Aufgaben an verschiedenen Orten in Ihrem HubSpot-Account anzeigen, bearbeiten, abschließen oder löschen. 

Über das Aufgaben-Dashboard

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Aufgaben.
  • Im Aufgaben-Dashboard:
    1. Klicken Sie auf Tabelle/Board:, um zwischen den Ansichtsarten umzuschalten. Die Tabellenansicht zeigt eine Liste Ihrer Aufgaben, während die Board-Ansicht es Ihnen ermöglicht, Aufgaben per Drag&Drop in verschiedene Status zu verschieben.
    2. Status:Klicken Sie auf diese Option, um Aufgaben nach Status anzuzeigen.
    3. Filter nach: Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs, um Ihre Aufgaben nach Empfänger, Typ und Fälligkeitsdatum. zu filtern.
    4. Suche: Geben Sie Begriffe ein, um nach einer bestimmten Aufgabe zu suchen.
    5. Warteschlangen: Klicken Sie auf den Namen einer Warteschlange, um die Aufgaben in der Warteschlange anzuzeigen.task-dashboard
  • Klicken Sie auf den Namen einer Aufgabe im Dashboard, um sie zu bearbeiten oder zu löschen.
  • Um eine Aufgabe als abgeschlossen zu markieren, klicken Sie rechts neben der Aufgabe auf das Häkchen.complete-tasks-from-tablev2

 Erfahren Sie hier, wie Sie Ihre Aufgaben exportieren.

Von einer Aufgaben-Warteschlange aus

Sie können die Aufgaben in einer Warteschlange, die Sie erstellt haben, abschließen oder Sie können die Aufgaben in einer Warteschlange aus einer gefilterten Ansicht im Dashboard abschließen.

  • Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf den Namen der Warteschlange oder wählen Sie einen Aufgabenstatus aus. status-or-queue
  • Sie können Aufgaben per Drag & Drop in dre Warteschlange verschieben, um ihre Reihenfolge zu ändern.
  • Klicken Sie oben rechts auf Startwarteschlange.
  • Sie werden zum entsprechenden Datensatz weitergeleitet, um Ihre Aufgabe abzuschließen. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben der Aufgabe auf der Zeitachse, um sie als abgeschlossen zu markieren.
  • Klicken Sie auf Weiter, um zu der nächsten Aufgabe in Ihrer Warteschlange zu wechseln. Sie können die Aufgabe auch unvollständig lassen und auf Überspringen klicken, wenn Sie eine Aufgabe für später verlassen und zur nächsten wechseln möchten.

Bitte beachten: Jede Aufgabenwarteschlange hat ein Limit von 500 Aufgaben und jeder Benutzer hat ein Limit von 10 Aufgabenwarteschlangen in jedem Konto. Wenn Sie eine neue Warteschlange erstellen müssen und Ihr Limit erreicht haben, sollten Sie das Löschen einer abgeschlossenen Warteschlange in Betracht ziehen, um eine neue Warteschlange zu erstellen.

Aus einem Datensatz heraus

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Ihren Kontakten, Unternehmen, Geschäften oder Tickets.
  • Um alle dem Datensatz zugeordneten Aufgaben anzuzeigen, klicken Sie auf Aufgaben im mittleren Bereich.view-task-on-record
  • Bei jeder Aufgabe:
    • Zuordnen mit X-Einträgen: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um andere Datensätze zur Aufgabe anzuzeigen, hinzuzufügen und zu entfernen .
    • Klicken Sie auf Löschen:, um die Aufgabe zu löschen.
    • Fertigstellen: Sie auf das vollständige Symbol success, um die Aufgabe als fertiggestellt zu markieren.
    • Titel: Geben Sie den Namen der Aufgabe ein. Fügen Sie den Text Anruf oder E-Mail hinzu, um automatisch den entsprechenden Aufgabentyp einzustellen.
    • Zuordnung zu: Wählen Sie einen Benutzer , der für die Aufgabe im Menü Zuordnung zu Dropdown-Menü verantwortlich ist.
    • Fälligkeitsdatum: Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs, um ein Fälligkeitsdatum und eine Uhrzeit für die Aufgabe auszuwählen.
    • Anmerkungen:Details zu Ihrer Aufgabe eingeben.
    • Details: Klicken Sie darauf, um die folgenden Optionen anzuzeigen.
      • Aufgabentyp: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um Anruf, E-Mail oder To-do auszuwählen.
      • E-Mail-Erinnerung: Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs, um Datum und Uhrzeit auszuwählen, zu denen eine E-Mail-Erinnerung an den Aufgabeninhaber gesendet werden soll.
      • Warteschlange: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um die Aufgabe zu einer bestehenden Warteschlange hinzuzufügen oder eine neue Warteschlange für Aufgaben zu erstellen. Wählen Sie Keine, wenn Sie diese Aufgabe keiner Aufgaben-Warteschlange zuweisen möchten.