Become a HubSpot power user — join us for HubSpot Training Day 2017.

Workflows

Kann ich Salesforce-Aufgaben von HubSpot aus einrichten?

Zuletzt aktualisiert am: February 16, 2016

Sie können Salesforce-Aufgaben von HubSpot aus durch Hinzufügen einer Aktion zu einem neuen oder vorhandenen Workflow einrichten. Diese Funktionalität ist eine nützliche Möglichkeit, Ihre Vertriebsmitarbeiter mit aktuellen Informationen zu Ihren HubSpot-Kontakten zu versorgen. Beispielsweise könnten Sie einem Vertriebsmitarbeiter eine Aufgabe zuweisen, wenn sein Lead ein neues Formular ausfüllt oder wenn der HubSpot-Score für den Lead eine bestimmte Zahl überschreitet. Gehen Sie folgendermaßen vor, um von HubSpot aus Salesforce-Aufgaben zu erstellen:

  • Navigieren Sie zu Kontakte > Workflows.
  • Klicken Sie auf Neuen Workflow erstellen (oder öffnen Sie einen vorhandenen Workflow, um einen Schritt hinzufügen).
  • Wählen Sie einen Ausgangszustand für Ihren Workflow.
  • Klicken Sie auf Aktion oder Verzögerung hinzufügen.
  • Wählen Sie im Dropdown-Menü „Aktion auswählen“ die Aktion Salesforce-Aufgabe einrichten.
Vom Benutzer hinzugefügte Abbildung
Vom Benutzer hinzugefügte Abbildung

Beim Einrichten der Aufgabe können Sie vier verschiedene Komponenten festlegen:

  • Unter Status auswählen können Sie entscheiden, welchen Status die Aufgabe bei ihrer Zuweisung zu dem Mitarbeiter haben soll.
  • Unter Priorität auswählen können Sie die Priorität der Aufgabe als „Hoch“, „Normal“ oder „Niedrig“ festlegen.
  • Unter Zugewiesen zu können Sie die Aufgabe dem Eigentümer des Kontakts oder des Benutzers der Integration bzw. des Administrators, der die Integration eingerichtet hat, zuweisen.
    • Bitte beachten Sie, dass Sie unter „Zugewiesen zu“ auch einen Fälligkeitstermin für die Aufgabe festlegen. Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche Fälligkeitsdatum festlegen.
  • Betreff-Zeile benennt die Aufgabe so, wie sie im Salesforce-Eintrag angezeigt wird.
  • Unter Kommentare können Sie Kommentare für Ihre Mitarbeiter eingeben.

Sobald Ihr Workflow aktiv ist, beginnen Ihre Vertriebsmitarbeiter jedes Mal, wenn ein Lead die Workflow-Kriterien erfüllt, die ihnen zugewiesenen Aufgaben zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass es bei der Einrichtung der Aufgabe in HubSpot nicht möglich ist, ein Datum für die Salesforce-Aufgabe festzulegen.

Artikel zu verwandten Themen: