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Gewusst wie: So tätigen Sie einen Anruf

Zuletzt aktualisiert am: February 13, 2017

Anforderungen

Produkt: HubSpot Sales
Abonnement: Pro

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie einen Anruf mit dem Calling-Feature in HubSpot Sales tätigen. Mit dieser Funktion können Sie über Ihren Browser, über ein Tischtelefon oder ein Mobiltelefon oder von Gmail aus Anrufe tätigen. Bei jeder dieser Möglichkeiten können Sie den Anruf aufzeichnen und im Kontakteintrag im HubSpot CRM protokollieren. 

Bitte beachten:  Bei Anrufen aus oder in Länder außerhalb der USA muss die Ländervorwahl mit angegeben werden. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie hier

Außerdem wählt das CRM die Nummer, die für die Eigenschaft „Telefonnummer“ des Kontakts festgelegt wurde. Falls für Ihren Kontakt kein Wert für diese Eigenschaft eingetragen ist, finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Thema.

Einen Anruf im CRM tätigen

Innerhalb des CRM können Sie einen Anruf über Ihren Browser oder einen Telefonapparat (Tisch- oder Mobiltelefon) tätigen. 

Über den Browser anrufen

Um einen Anruf über Ihren Browser im CRM zu tätigen, müssen Sie zuerst den Kontakteintrag der Person öffnen, die Sie anrufen möchten. Wählen Sie als Nächstes die Registerkarte „Anruf“. Wählen Sie von hier aus „Kontakt von meinem Browser aus anrufen“.

Für den Empfänger wird die Telefonnummer angezeigt, die Sie für das Calling-Feature registriert haben.

Über ein Telefon anrufen

Wenn Sie von Ihrem Telefon aus anrufen möchten, öffnen Sie im CRM den Kontakteintrag der Person, die Sie anrufen möchten. Wählen Sie als Nächstes die Registerkarte „Anruf“. Wählen Sie von hier aus „Kontakt von meinem Telefon aus anrufen“.

Als Nächstes erhalten Sie einen Telefonanruf von unserem System und werden anschließend mit Ihrem Kontakt verbunden. Für den Empfänger wird die Telefonnummer angezeigt, die Sie für das Calling-Feature registriert haben.

Anrufaufzeichnung und Notizen

Sobald Sie mit dem Kunden verbunden sind, haben Sie die Möglichkeit, den Anruf aufzuzeichnen und Notizen zu machen. Was die Anrufaufzeichnung angeht, aktiviert unser System die Anrufaufzeichnung automatisch für Länder, in denen die Einwilligung von einer Seite genügt. Für alle anderen Gebiete müssen Sie die Einwilligung vom Anrufempfänger einholen, um die Aufzeichnung manuell zu aktivieren.

Wenn das Gespräch beendet ist, können Sie zusätzliche Notizen hinzufügen und den Anruf anschließend im Kontakteintrag des Kunden speichern. Wählen Sie dazu „Anrufnotizen speichern“.

 

Anrufen über Gmail

Sie können Anrufe nicht nur vom CRM aus tätigen, sondern auch von den HubSpot Sales-Kontaktprofilen in Gmail aus.

Um einen Anruf von Gmail aus zu tätigen, wählen Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers aus, den Sie anrufen möchten. Daraufhin wird das dazugehörige Kontaktprofil eingeblendet.

Sie haben hier die gleichen Optionen wie für Anrufe vom CRM aus: Vom Browser aus anrufen oder Vom Telefon aus anrufen.

Wenn der Anruf verbunden wird, haben Sie die Möglichkeit, die Anrufaufzeichnung zu aktivieren und Notizen zu machen.


Sobald der Anruf beendet ist, können Sie die Anrufaufzeichnung und die Notizen zu dem Anruf im Kontakteintrag des Empfängers im CRM protokollieren.

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