Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
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Mit Unternehmensdatensätzen arbeiten

Zuletzt aktualisiert am: Juli 15, 2020

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Sie erstellen einen Unternehmensdatensatz in HubSpot für alle Unternehmen, mit denen Sie interagieren. Der Unternehmensdatensatz ist der Ort, an dem Ihr Team Informationen über das Unternehmen speichert und abruft. Dazu gehören zum Beispiel Unternehmen, denen Sie Ihre Dienstleistungen anbieten, oder potenzielle Unternehmenskunden.

Einen Unternehmensdatensatz anzeigen

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Unternehmen.
  • Suchen Sie auf Ihrer Unternehmens-Startseite das Unternehmen, mit dem Sie arbeiten möchten, und klicken Sie auf seinen Namen. Dadurch gelangen Sie zu seinem Datensatz.

Über und Aktionen

Der linke Bereich zeigt die Eigenschaften und Aktionen des Kontaktdatensatzes an, die Sie mit dem Datensatz durchführen können. Erfahren Sie, wie Sie die linke Seitenleiste als Administrator anpassen können.

  • Überprüfen und bearbeiten Sie oben die primären Eigenschaften für den Datensatz. Sie können auf das Unternehmensbild klicken, um das Bild des Unternehmens zu aktualisieren, und auf das edit Bleistiftsymbol, um den Namen zu bearbeiten.
Bitte beachten: Datensatzbilder werden intern zum Identifizieren von Kontakten oder Unternehmen in Ihrem HubSpot-Account verwendet. Ihre Kontakte und Unternehmen können keine Datensatzbilder sehen. 
  • Klicken Sie oben rechts im linken Bereich auf das Dropdown-Menü „Aktionen“.
    • Folgen: Klicken Sie auf diese Option, um dem Datensatz zu folgen. Standardmäßig folgen Sie allen eigenen Datensätzen. Wenn Sie einem Datensatz folgen, erhalten Sie Benachrichtigungen über Aktualisierungen am Datensatz.
    • Alle Eigenschaften anzeigen: Klicken Sie auf diese Option, um alle Eigenschaften des Datensatzes anzuzeigen.
    • Eigenschaftsverlauf anzeigen: Klicken Sie auf diese Option, um den Verlauf der Eigenschaftswerte des Datensatzes anzuzeigen.
    • Suche in Google: Klicken Sie auf diese Option, um das Unternehmen in Google zu suchen.
    • Zusammenführen: Klicken Sie auf diese Option, um den Unternehmensdatensatz mit einem anderen zusammenzuführen.
    • Löschen: Klicken Sie auf diese Option, um den Unternehmensdatensatz zu löschen. Erfahren Sie mehr über das Löschen von Unternehmen.
  • Unterhalb der primären Eigenschaften können Sie mit dem Datensatz interagieren, indem Sie auf die entsprechenden Symbole klicken.

Aktivitäten in der Unternehmenschronik

Im mittleren Bereich werden die Aktivitäten des Unternehmens chronologisch angezeigt, wobei die neueste Aktivität ganz oben steht.

Wenn Sie mehr Platz benötigen, um die Chronik des Datensatzes anzuzeigen, können Sie den rechten Bereich einklappen, indem Sie auf das Symbol last oben im Bereich klicken, und den Bereich wieder erweitern, indem Sie auf das Symbol first klicken.

Sie können diese Aktivitäten auf folgende Weise filtern:

  • Klicken Sie auf die Registerkarten oben, um Aktivitäten schnell zu filtern.

Zugehörige Datensätze und andere Tools

Im rechten Bereich werden die anderen mit dem Datensatz verbundenen Datensätze und Tools angezeigt. Sie können die Abschnitte durch Ziehen neu anordnen.

Zugehörige Datensätze

Datensatzzuordnungen werden unter den entsprechenden Abschnitten zu Datensatztypen angezeigt (d. h. Kontakte, Deal-Datensätze, Tickets). Erfahren Sie mehr über Zuordnungen.

So ordnen Sie Ihren Unternehmensdatensatz einem anderen Datensatz zu:

  • Klicken Sie im Abschnitt des entsprechenden Datensatztyps auf „Hinzufügen“.
  • Sie können entweder einen neuen Datensatz erstellen, der dem Unternehmen zugeordnet werden soll, oder dem Unternehmen einen vorhandenen Datensatz zuordnen.
    • Um einen neuen Datensatz zu erstellen, der dem Unternehmen zugeordnet werden soll, geben Sie auf der Registerkarte „Neuen/Neues [Datensatz] erstellen“ Informationen in die Felder ein und klicken Sie auf „Erstellen“.
    • Um einen vorhandenen Datensatz zuzuordnen, klicken Sie auf die Registerkarte „Vorhandenen/Vorhandenes [Datensatz] hinzufügen“, suchen Sie nach dem Datensatz und wählen Sie das Kontrollkästchen neben dem Datensatz in den Suchergebnissen aus. Klicken Sie auf „Speichern“.

Verwandte Unternehmen

Wenn Sie mit einem Konglomerat oder Mischkonzern arbeiten, können Sie den Unternehmensdatensatz mit den übergeordneten oder untergeordneten Unternehmen verknüpfen. Nach der Einrichtung können Sie und andere Benutzer die zugehörigen Unternehmen im Unternehmensdatensatz aufrufen.

Leitfaden

Klicken Sie auf einen Leitfaden, um bestimmte Pflichtfragen oder erforderlichen Schritte für die Kommunikation mit dem Unternehmen anzuzeigen.

Anhänge

Sie können Dateien an den Unternehmensdatensatz anhängen. Sie können auch Anhänge anzeigen, die als Teil einer protokollierten E-Mail an einen Kontakt gesendet wurden, der dem Unternehmensdatensatz zugeordnet ist.

Salesforce-Synchronisierung

Im Abschnitt „Salesforce-Synchronisierung“ wird angezeigt, ob der Unternehmensdatensatz mit Salesforce über die HubSpot-Salesforce-Integration synchronisiert wird. Wenn das Unternehmen nicht mit Salesforce synchronisiert wird oder wenn Sie sicherstellen möchten, dass das Unternehmen mit dem Salesforce-Datensatz synchronisiert wird, klicken Sie auf „Jetzt synchronisieren“.

Accountübersicht

Sie können auf einer höheren Ebene anzeigen, ob der Unternehmensdatensatz ein Ziel-Account ist, außerdem die Anzahl der dem Unternehmen zugeordneten Kontakte und Informationen über deren Rollen im Kaufprozess, die letzte Interaktion sowie den letzten Berührungspunkt mit dem Unternehmensdatensatz basierend auf den Standardeigenschaften des Unternehmens.

Klicken Sie mit einer Sales Hub Professional- oder Enterprise-Lizenz auf „Zur Accountübersicht“, um im rechten Bereich folgende Informationen anzuzeigen:

/de/companies/work-with-your-company-records