Einstellungen des Office 365-Add-ins von HubSpot anpassen

Konfigurieren Sie Ihre Standardeinstellungen für das Office 365-Add-in von HubSpot. Dies umfasst das Verwalten der E-Mail-Protokollierungs- und -Tracking-Einstellungen für Ihr Postfach, den Zugriff auf Ihre E-Mail-Integrationseinstellungen und das Verwalten des HubSpot-Accounts, mit dem Ihr Add-in verknüpft ist. 

Bitte beachten: Wenn Sie das Outlook-Add-in (Desktopversion) verwenden, erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie die Einstellungen Ihres Outlook-Add-ins (Desktopversion) anpassen.

Auf Ihre Add-in-Einstellungen zugreifen

1. Öffnen Sie in Outlook die Sales-Tools in Ihrem Posteingang. Diese Schritte können je nach verwendeter Outlook-Version variieren. Bewegen Sie in der folgenden Tabelle den Mauszeiger über das enlargeIcon Symbol, um das Add-in für die einzelnen Outlook-Versionen anzuzeigen. 

Outlook-Version	Auf das Add-in zugreifen
Klassisches Outlook für Windows oder Mac  enlargeIcon	Klicken Sie oben in Outlook im Menüband auf Vertriebstools.
Neues Outlook für Mac  enlargeIcon	Klicken Sie oben in Outlook im Menüband auf die drei horizontalen Punkte. Wählen Sie dann HubSpot Sales aus.  Klicken Sie auf Symbolleiste anpassen , um HubSpot Sales zu Ihrer Symbolleiste hinzuzufügen.
Neues Outlook für den PC oder Outlook im Web  enlargeIcon	Klicken Sie oben in Outlook im Menüband auf Appsund wählen Sie dann Sales Hub aus.

1. Gehen Sie in Outlook zum HubSpot-Add-in:
   • Outlook für Windows oder Mac (klassisch): Klicken Sie im Menüband auf Sales-Tools.
   • Outlook für Windows oder Mac (neu): Klicken Sie im Menüband auf die drei horizontalen Punkte und wählen Sie HubSpot Sales aus.
   • Outlook im Web: Klicken Sie im Menüband auf Apps und wählen Sie HubSpot Sales aus.
2. Scrollen Sie im Aufgabenbereich nach unten zum Abschnitt Mehr und klicken Sie auf Add-In-Einstellungen.
3. Klicken Sie auf Protokoll- und Tracking-Einstellungen.
4. Um alle E-Mails standardmäßig zu protokollieren, aktivieren Sie den Schalter E-Mail protokollieren.
5. Um alle E-Mails standardmäßig nachzuverfolgen, aktivieren Sie den Schalter E-Mail nachverfolgen .

Kontakterstellung und Zuordnungen für die E-Mail-Protokollierung bearbeiten

Super-Admins können die standardmäßigen Zuordnungseinstellungen Ihres Accounts anpassen, um festzulegen, in welchen zugeordneten Datensätzen eine E-Mail automatisch protokolliert wird (d. h., ob eine E-Mail im zugeordneten Unternehmen oder Deal des Empfängers protokolliert wird).

Passen Sie in Outlook die Einstellungen für die E-Mail-Zuordnung Ihres Postfachs so an, dass Ihre Einstellungen jedes Mal übernommen werden, wenn Sie eine neue E-Mail in Ihrem Postfach verfassen. Verwenden Sie diese Einstellungen, um automatisch neue Kontakte für neue E-Mail-Adressen zu erstellen und vorgeschlagene E-Mail-Protokollierungszuordnungen auszublenden, um Ihre account-weiten Standardeinstellungen für eineZuordnungseinstellung widerzuspiegeln.

So passen Sie die Einstellungen für Ihre E-Mail-Zuordnung in Ihrem Postfach an:

1. Gehen Sie in Outlook zum HubSpot-Add-in:
   • Outlook für Windows oder Mac (klassisch): Klicken Sie im Menüband auf Sales-Tools.
   • Outlook für Windows oder Mac (neu): Klicken Sie im Menüband auf die drei horizontalen Punkte und wählen Sie HubSpot Sales aus.
   • Outlook im Web: Klicken Sie im Menüband auf Apps und wählen Sie HubSpot Sales aus.
2. Scrollen Sie im Aufgabenbereich nach unten zum Abschnitt Mehr und klicken Sie auf Add-In-Einstellungen.
3. Klicken Sie auf Protokoll- und Tracking-Einstellungen.
4. Passen Sie im Abschnitt Standard-E-Mail-Zuordnungen die folgenden Informationen an:
   • Neue Kontakte erstellen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen zum Erstellen eines neuen Kontakts, wenn Sie eine E-Mail mithilfe einer E-Mail-Adresse protokollieren, die noch nicht in Ihrem CRM vorhanden ist.
   • Vorgeschlagene Zuordnungen ausblenden: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen , um vorgeschlagene Datensatzzuordnungen auszublenden, wenn Sie eine E-Mail protokollieren. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden beim Protokollieren einer E-Mail nur die in den Standard-Zuordnungseinstellungen Ihres Accounts konfigurierten Datensatztypen angezeigt.
5. Um die Standardeinstellungen für Zuordnungen für Ihren HubSpot-Account zu überprüfen oder anzupassen, klicken Sie auf Andere Standardzuordnungen verwalten. Sie werden zu den Einstellungen für Aktivitäten in HubSpot weitergeleitet, wo Sie Standardzuordnungen für Aktivitäten für Datensätze festlegen können.

Aufgabenbereich geöffnet anheften

Damit eine E-Mail protokolliert und nachverfolgt werden kann, muss der Add-in-Aufgabenbereich geöffnet sein, wenn Sie eine protokollierte oder nachverfolgte E-Mail senden. Sie können diesen Aufgabenbereich in Ihrem Posteingang anheften, damit er immer geöffnet ist.

Um das Aufgabenfenster offen zu halten:

1. Gehen Sie in Outlook zum HubSpot-Add-in:
   • Outlook für Windows oder Mac (klassisch): Klicken Sie im Menüband auf Sales-Tools.
   • Outlook für Windows oder Mac (neu): Klicken Sie im Menüband auf die drei horizontalen Punkte und wählen Sie HubSpot Sales aus.
   • Outlook im Web: Klicken Sie im Menüband auf Apps und wählen Sie HubSpot Sales aus.
2. Klicken Sie oben im Aufgabenbereich auf das pin Anheft-Symbol.

Protokollierung bestimmter E-Mails oder Domains im CRM-System blockieren

E-Mails, die an E-Mail-Adressen oder Domains gesendet werden, die in Ihrer "Nie protokollieren"-Liste aufgeführt sind, werden niemals in Ihrem CRM-System gespeichert. Die E-Mail-Verfolgungsaktivitäten werden auch nicht in der Chronik des Kontakts angezeigt.

1. Gehen Sie in Outlook zum HubSpot-Add-in:
   • Outlook für Windows oder Mac (klassisch): Klicken Sie im Menüband auf Sales-Tools.
   • Outlook für Windows oder Mac (neu): Klicken Sie im Menüband auf die drei horizontalen Punkte und wählen Sie HubSpot Sales aus.
   • Outlook im Web: Klicken Sie im Menüband auf Apps und wählen Sie HubSpot Sales aus.
2. Scrollen Sie im Aufgabenbereich nach unten zum Abschnitt Mehr und klicken Sie auf Add-In-Einstellungen.
3. Klicken Sie auf Protokoll- und Tracking-Einstellungen.
4. Geben Sie im Feld Nie protokollieren die E-Mail-Adressen oder Domains ein, die Sie blockieren möchten.
5. Klicken Sie auf Hinzufügen. Wenn Sie über Berechtigungen für Account-Zugriff verfügen , wählen Sie eine Option aus:
   
   • Für alle Benutzer sperren: Blockieren Sie die E-Mail-Adresse oder Domain für alle Benutzer in Ihrem Account.
   • Nur für mich sperren: Blockieren Sie die E-Mail oder Domain nur für Ihren Benutzer-Account.

6. Um die Blockierung einer E-Mail-Adresse oder Domain aufzuheben, bewegen Sie den Mauszeiger über diese und klicken Sie auf das delete Papierkorb-Symbol.

Sie können in Ihren HubSpot-Account-Einstellungen auch E-Mails und Domains vom Typ "Nie protokollieren" festlegen und bestimmte IP-Adressen für das E-Mail-Tracking in HubSpot sperren.

E-Mail-Integrationseinstellungen

Verwalten Sie die Einstellungen für Ihren mit verbundenen Posteingang.

1. Gehen Sie in Outlook zum HubSpot-Add-in:
   • Outlook für Windows oder Mac (klassisch): Klicken Sie im Menüband auf Sales-Tools.
   • Outlook für Windows oder Mac (neu): Klicken Sie im Menüband auf die drei horizontalen Punkte und wählen Sie HubSpot Sales aus.
   • Outlook im Web: Klicken Sie im Menüband auf Apps und wählen Sie HubSpot Sales aus.
2. Scrollen Sie im Aufgabenbereich nach unten zum Abschnitt Mehr und klicken Sie auf Add-In-Einstellungen.
3. Klicken Sie auf "E-Mail-Integrationseinstellungen". Dies öffnet die E-Mail-Einstellungen Ihres HubSpot-Accounts, wo Sie Folgendes tun können:
   • Verknüpfen oder trennen Sie Ihr E-Mail-Konto.
   • Verwalten Sie zusätzliche BCC-Adressen.
   • Verwalten Sie blockierte IP-Adressen.
   • Verwalten Sie Benachrichtigungen über erneute Besuche von Leads.

Den verknüpften HubSpot-Account wechseln

Wenn Sie mehrere HubSpot-Accounts verwenden, können Sie den Account wechseln, mit dem das Add-in verknüpft ist. Sobald Sie zu einem anderen Account wechseln:

• Ihr Posteingang verwendet die CRM- und E-Mail-Tools des neuen Accounts.
• Ihre protokollierten E-Mails und Kontakte werden im CRM des neuen Accounts gespeichert.
• Alle bereits geplanten Sequenzen oder E-Mails werden noch im ursprünglichen CRM gesendet und protokolliert.

So wechseln Sie den verknüpften HubSpot-Account: 

1. Gehen Sie in Outlook zum HubSpot-Add-in:
   • Outlook für Windows oder Mac (klassisch): Klicken Sie im Menüband auf Sales-Tools.
   • Outlook für Windows oder Mac (neu): Klicken Sie im Menüband auf die drei horizontalen Punkte und wählen Sie HubSpot Sales aus.
   • Outlook im Web: Klicken Sie im Menüband auf Apps und wählen Sie HubSpot Sales aus.
2. Scrollen Sie im Aufgabenbereich nach unten zum Abschnitt Mehr und klicken Sie auf Add-In-Einstellungen.
3. Klicken Sie im Abschnitt HubSpot-Account auf HubSpot-Account wechseln.

4. Navigieren Sie zu dem HubSpot-Account, zu dem Sie wechseln möchten, und klicken Sie auf "Auswählen".
5. Klicken Sie auf Account wechseln.

Von Ihrem HubSpot-Account abmelden

1. Gehen Sie in Outlook zum HubSpot-Add-in:
   • Outlook für Windows oder Mac (klassisch): Klicken Sie im Menüband auf Sales-Tools.
   • Outlook für Windows oder Mac (neu): Klicken Sie im Menüband auf die drei horizontalen Punkte und wählen Sie HubSpot Sales aus.
   • Outlook im Web: Klicken Sie im Menüband auf Apps und wählen Sie HubSpot Sales aus.
2. Scrollen Sie im Aufgabenbereich nach unten zum Abschnitt Mehr und klicken Sie auf Add-In-Einstellungen.
3. Klicken Sie im Abschnitt HubSpot-Account auf Abmelden.

Zusätzliche Einstellungen

Neben dem Anpassen der Einstellungen Ihrer Erweiterung können Sie über die Add-In-Einstellungen auf die HubSpot-Wissensdatenbank zugreifen, eine Tour durch das Add-In und seine Funktionen machen und die HubSpot-Nutzungsbedingungen für Kunden einsehen. Sie können auch das HubSpot Browser-Erweiterung deinstallieren oder direkt in den Einstellungen der Erweiterung Feedback zum Add-on abgeben.