Vertriebstools in Outlook mit dem Office 365-Add-in von HubSpot verwenden

Greifen Sie auf die Sales-Tools von HubSpot in Ihrem Postfach zu, wenn Sie mit dem Office 365-Add-in von HubSpot E-Mails verfassen.

Wenn Sie das Outlook-Add-in (Desktopversion) verwenden, erfahren Sie hier, wie Sie Vertriebstools mit dem Outlook-Add-in (Desktopversion) von HubSpot verwenden. 

Bevor Sie loslegen

• Um in Outlook auf Vertriebstools zuzugreifen, verknüpfen Sie eine persönliche E-Mail-Adresse und installieren Sie das Office 365-Add-in von HubSpot. 
• Um das Meetings-Tool in Outlook nutzen zu können, müssen Sie über einen verknüpften Kalender verfügen.

Dokumente-Tool

So fügen Sie mit dem Office 365-Add-in ein Dokument in eine E-Mail ein:

1. Erstellen Sie eine neue E-Mail in Outlook und geben Sie den E-Mail-Empfänger ein. 
2. Gehen Sie zum HubSpot-Add-in:
   • Klassisches Outlook für Windows oder Mac: Klicken Sie im Menüband auf "Sales-Tools".
   • Neues Outlook für Mac: Klicken Sie im Menüband auf die drei horizontalen Punkte und wählen Sie HubSpot Sales aus.
   • Neues Outlook für Windows oder Outlook im Web: Klicken Sie im Menüband auf "Apps "und wählen Sie "HubSpot Sales" aus.
3. Klicken Sie im Aufgabenbereich auf Dokumente. 
4. Suchen Sie im Dialogfeld anhand des Namens nach einem Dokument. Oder klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben der Suchleiste, um Ihre Dokumente nach "Alle", "Von meinem Team erstellt", "Von mir erstellt" und "Kürzlich" zu filtern.
5. Die Spalte Zuletzt verwendet um ist benutzerspezifisch und zeigt daher die Dokumente an, die zuletzt von dem Benutzer verwendet wurden, der das Modal anzeigt. Sie können Ihre Dokumente nach der Spalte Zuletzt verwendet unter oder der Spalte Erstellt unter sortieren.
6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Erfordert eine E-Mail-Adresse von allen anderen Betrachtern , wenn Sie eine E-Mail-Adresse von anderen Personen als dem Empfänger erfassen möchten, die das Dokument betrachten.
7. Bewegen Sie den Mauszeiger über das gewünschte Dokument und klicken Sie auf Wählen Sie. 
8. Ein Link zu dem Dokument wird in Ihre E-Mail eingefügt. 

Meetings

So fügen Sie mit dem Office 365-Add-in einen Meetinglink in eine E-Mail ein, damit Ihre Kontakte auf Ihre Terminplanungsseite zugreifen können:

1. Erstellen Sie in Outlook eine neue E-Mail.
2. Gehen Sie zum HubSpot-Add-in:
   • Klassisches Outlook für Windows oder Mac: Klicken Sie im Menüband auf "Sales-Tools".
   • Neues Outlook für Mac: Klicken Sie im Menüband auf die drei horizontalen Punkte und wählen Sie HubSpot Sales aus.
   • Neues Outlook für Windows oder Outlook im Web: Klicken Sie im Menüband auf "Apps "und wählen Sie "HubSpot Sales" aus.
3. Klicken Sie im Aufgabenbereich auf Meetings  und wählen Sie eine Ihrer Terminplanungsseiten aus. Sie können die vorgeschlagenen Zeiten auch direkt in die E-Mail einfügen, so dass Ihre Kontakte ein verfügbares Zeitfenster direkt in der E-Mail auswählen können. 

Der Name des Meetings wird in Ihrer E-Mail angezeigt. Er wird als Hyperlink formatiert, sodass potenzielle Kunden, wenn sie darauf klicken, zu Ihrer Terminplanungsseite weitergeleitet werden.

Zahlungen

Wenn Sie das Zahlungen-Tool so eingerichtet haben, dass Zahlung Links mit Ihren Kontakten geteilt werden, können Sie mit der Erweiterung einen Zahlung-Link direkt in eine E-Mail einfügen.

1. Erstellen Sie in Outlook eine neue E-Mail.
2. Gehen Sie zum HubSpot-Add-in:
   • Klassisches Outlook für Windows oder Mac: Klicken Sie im Menüband auf "Sales-Tools".
   • Neues Outlook für Mac: Klicken Sie im Menüband auf die drei horizontalen Punkte und wählen Sie HubSpot Sales aus.
   • Neues Outlook für Windows oder Outlook im Web: Klicken Sie im Menüband auf "Apps "und wählen Sie "HubSpot Sales" aus.
3. Klicken Sie im Aufgabenbereich auf Zahlungen .
4. Wählen Sie den Zahlungslink aus, den Sie in der E-Mail weitergeben möchten.
5. Klicken Sie auf Senden. 

Prospecting-Agent

Nehmen Sie CRM-System-Kontakte direkt aus Ihrem Postfach in den Prospecting-Agent auf, um die Kontaktaufnahme zu verwalten und personalisierte Kommunikation zu ermöglichen, ohne Outlook verlassen zu müssen. Erfahren Sie mehr über das Einrichten und Verwenden des Prospecting-Agent.

Bitte beachten Sie: Sie können den Zugriff auf KI-Funktionen in Ihren KI-Einstellungen verwalten und konfigurieren, welche Daten geteilt werden. Lesen Sie die häufig gestellten Fragen zu den KI-Tools von HubSpot und KI-Modellkarten von HubSpot für detaillierte Informationen zu KI-Sicherheitskontrollen, Datennutzung und Compliance.

1. Verfassen Sie in Ihrem Outlook-Postfach eine neue E-Mail oder navigieren Sie zu einem bestehenden E-Mail-Thread.
   • Bei dem E-Mail-Empfänger muss ein Kontakt in Ihrem CRM-System vorhanden sein.
2. Gehen Sie zum HubSpot Sales-Add-in:
   • Klassisches Outlook für Windows oder Mac: Klicken Sie im Menüband auf "Sales-Tools".
   • Neues Outlook für Mac: Klicken Sie im Menüband auf die drei horizontalen Punkte und wählen Sie HubSpot Sales aus.
   • Neues Outlook für Windows oder Outlook im Web: Klicken Sie im Menüband auf Apps und wählen Sie HubSpot Sales aus.
3. Klicken Sie im Aufgabenbereich im Abschnitt Kontaktprofil auf Zu Agent anmelden.

4. Bestätigen Sie weiterhin die Leitlinien des Prospecting-Agents, um den Kontakt in den Prospecting-Agent aufzunehmen.

Sequenzen

So melden Sie einen Kontakt mit dem Office 365-Add-in für eine Sequenz an:

1. Erstellen Sie eine neue E-Mail in Outlook und geben Sie den E-Mail-Empfänger ein. 
2. Gehen Sie zum HubSpot-Add-in:
   • Klassisches Outlook für Windows oder Mac: Klicken Sie im Menüband auf "Sales-Tools".
   • Neues Outlook für Mac: Klicken Sie im Menüband auf die drei horizontalen Punkte und wählen Sie HubSpot Sales aus.
   • Neues Outlook für Windows oder Outlook im Web: Klicken Sie im Menüband auf "Apps "und wählen Sie "HubSpot Sales" aus.
3. Klicken Sie im Aufgabenbereich auf Sequenzen .
4. Verwenden Sie im Dialogfeld die Suchleiste , um anhand des Namens nach einer Sequenz zu suchen. Oder klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben der Suchleiste, um Ihre Sequenzen nach "Alle", "Von meinem Team erstellt", "Von mir erstellt" und "Kürzlich" zu filtern.
5. Die Spalte Zuletzt verwendet um ist benutzerspezifisch und zeigt daher die Sequenzen an, die zuletzt vom Benutzer gesendet wurden. Sie können Ihre Sequenzen nach der Spalte Zuletzt verwendet um oder Erstellt um sortieren.
6. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Sequenz, in die Sie den Kontakt aufnehmen möchten, und klicken Sie auf "Auswählen".
7. Passen Sie im nächsten Dialogfeld den Content und die Einstellungen Ihrer Sequenz an.
   • Wenn Sie Sales Hub  Professional oder Enterprise nutzen , können Sie Empfehlungen für Vertriebs-E-Mails nutzen und Erkenntnisse über Ihren Kontakt gewinnen, um Ihren E-Mail-Inhalt anzupassen. Klicken Sie auf die Mitteilung "Geringe Personalisierung", um die Vorschläge zu überprüfen.
8. Geben Sie die Start-E-Mail sowie das Datum/die Uhrzeit des Versands an.
9. Klicken Sie auf "Sequenz starten", um den Kontakt in die Sequenz aufzunehmen.

Snippets

So fügen Sie mit dem Office 365-Add-in ein Snippet in eine E-Mail ein:

1. Erstellen Sie eine neue E-Mail in Outlook und geben Sie den E-Mail-Empfänger ein. 
2. Gehen Sie zum HubSpot-Add-in:
   • Klassisches Outlook für Windows oder Mac: Klicken Sie im Menüband auf "Sales-Tools".
   • Neues Outlook für Mac: Klicken Sie im Menüband auf die drei horizontalen Punkte und wählen Sie HubSpot Sales aus.
   • Neues Outlook für Windows oder Outlook im Web: Klicken Sie im Menüband auf "Apps "und wählen Sie "HubSpot Sales" aus.
3. Klicken Sie im Aufgabenbereich auf Snippets und wählen Sie eines Ihrer Snippets aus.
4. Die zuletzt verwendeten Snippets werden angezeigt. Wählen Sie ein Snippet aus, das Sie Ihrem E-Mail-Text hinzufügen möchten, oder verwenden Sie die Suchleiste, um nach einem Snippet-Namen oder einem Kürzel zu suchen.
5. Klicken Sie auf Snippets verwalten in HubSpot, um zu Ihrem Snippets-Dashboard zu gelangen.

Vorlagen

So fügen Sie eine Vorlage mit dem Office 365-Add-in ein:

1. Erstellen Sie eine neue E-Mail in Outlook und geben Sie den E-Mail-Empfänger ein. 
2. Gehen Sie zum HubSpot-Add-in:
   • Klassisches Outlook für Windows oder Mac: Klicken Sie im Menüband auf "Sales-Tools".
   • Neues Outlook für Mac: Klicken Sie im Menüband auf die drei horizontalen Punkte und wählen Sie HubSpot Sales aus.
   • Neues Outlook für Windows oder Outlook im Web: Klicken Sie im Menüband auf "Apps "und wählen Sie "HubSpot Sales" aus.
3. Klicken Sie im Aufgabenbereich auf Vorlagen .
4. Verwenden Sie oben im Dialogfeld die Suchleiste , um anhand des Namens nach einer Vorlage zu suchen. Oder klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben der Suchleiste, um Ihre Vorlagen nach "Alle", "Von meinem Team erstellt", "Von mir erstellt" und "Kürzlich" zu filtern.
5. Die Spalte Zuletzt verwendet um ist benutzerspezifisch und zeigt daher die Vorlagen an, die zuletzt von dem Benutzer gesendet wurden, der das Modal anzeigt. Sie können Ihre Vorlagen nach der Spalte Zuletzt verwendet um oder Erstellt um sortieren. 
6. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Vorlage, die Sie verwenden möchten, und klicken Sie auf Wählen Sie.