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Contacts

Aktivitäten mit Datensätzen verknüpfen

Zuletzt aktualisiert am: November 21, 2019

Aktivitäten in der Chronik eines Datensatzes können anderen Datensätzen zugeordnet werden. Wenn eine Aktivität einem anderen Datensatz zugeordnet wird, erscheint dieselbe Aktivität auch in der Chronik des Datensatzes.

Standardmäßig enthält die Chronik eines Datensatzes Aktivitäten aus verbundenen Kontakten, Unternehmen und den fünf aktuellsten offenen Deals.  Alle zusätzlichen Antworten in einem E-Mail-Thread werden mit denselben Datensätzen verknüpft wie die erste E-Mail im Thread.

Sie können eine einzelne Aktivität aus einem Datensatz einem anderen Datensatz zuordnen oder auch mehrere Aktivitäten zuordnen, wenn Sie einen neuen Deal- oder Ticket-Datensatz erstellen.

Eine einzige Aktivität einem anderen Datensatz zuordnen

  • Bewegen Sie den Mauszeiger über die zuzuordnende Aktivität und klicken Sie oben rechts bei der Aktivität auf [X] Datensätzen zugeordnet.

  • Geben Sie im Feld Alle Datensätze durchsuchen den Namen des Datensatzes ein, dem diese Aktivität zugeordnet werden soll. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Datensatz. Diese Aktivität wird in der Chronik des Datensatzes angezeigt. Sie können eine Aktivität auch deaktivieren, indem Sie einen Datensatz abwählen.

Mehrere Aktivitäten einem neuen Deal oder Ticket zuordnen

  • Klicken Sie oben rechts auf Deal erstellen oder Ticket erstellen.
  • Klicken Sie im Bereich rechts, im Abschnitt Deal/Ticket zuordnen zuauf die Dropdown-Menüs Unternehmen oder Kontakt und suchen Sie dann das entsprechende Unternehmen bzw. den Kontakt und wählen Sie dieses/diesen aus.
  • Um Aktivitäten in diesen Datensätzen dem neuen Objekt zuzuordnen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Chronikaktivitäten von [bestehender Datensatz] zu diesem Deal/Ticket hinzufügen und klicken Sie auf das Dropdown-Menü Letzte 30 Tage, um den Zeitraum auszuwählen, in dem die Aktivitäten des Datensatzes dem neuen Objekt zugeordnet sein sollen.

  • Füllen Sie die restlichen Felder aus und klicken Sie auf Erstellen. Das sich daraus ergebende Objekt sollte die zugeordneten Aktivitäten basierend auf dem ausgewählten Zeitraum aus den zugeordneten Datensätzen erhalten.

Bitte beachten: Alle Aktivitäten, die vor dem 13. November 2017 erstellt wurden, behalten ihre ursprünglichen Zuordnungen. Sie können die Zuordnungen für diese Aktivitäten aber in der Chronik des jeweiligen Datensatzes bearbeiten. 

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