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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

Bearbeiten, löschen oder kommentieren Sie eine Aktivität

Zuletzt aktualisiert am: Januar 29, 2024

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Sie können Aktivitäten bearbeiten, löschen oder Kommentare dazu hinterlassen auf Datensätze einschließlich Aufrufe, Aufgaben, Notizen, Besprechungen, manuell protokollierte E-Mails, Post und SMS, LinkedIn oder WhatsApp-Nachrichten. Bei Kommentaren können Benutzer mit Zugriff auf den Datensatz Ihren Kommentar sehen und darauf antworten.

  • Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
    • Kontakte: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Kontakte und dann auf den Unterpunkt Kontakte.
    • Unternehmen: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Kontakte und dann auf Unternehmen.
    • Deals: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und anschließend auf Deals
    • Tickets: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Service und im Anschluss auf Tickets.
    • Benutzerdefinierte Objekte: Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > [Benutzerdefiniertes Objekt]. Wenn Ihr Account mehr als ein benutzerdefiniertes Objekt hat, bewegen Sie den Mauszeiger über Benutzerdefinierte Objekte und wählen Sie dann das benutzerdefinierte Objekt aus, das Sie anzeigen möchten.
  • Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes, in dem die Aktivität protokolliert wird.
  • Suchen Sie in der Chronik nach der Aktivität. Wenn die Aktivitätsdetails zugeklappt sind, klicken Sie auf den right rechtspfeil oben links, um die Aktivität zu erweitern. 
  • Um den Text der Aktivität zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über die Aktivität und klicken Sie dann auf das Stiftsymbol edit . Bearbeiten Sie den Text und klicken Sie dann auf Speichern.
  • Um zu bearbeiten, wann eine Aktivität stattgefunden hat, klicken Sie auf das Datum oder Zeit und wählen Sie einen neuen Wert aus. Die Änderungen werden automatisch gespeichert.

bearbeiten-aktivität

  • Um eine Aktivität zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Aktivität und klicken Sie dann auf Aktionen > Löschen. Klicken Sie im Dialogfeld auf Löschen, um den Löschvorgang zu bestätigen.

löschen-aktivität

  • Um eine Aktivität zu kommentieren, klicken Sie am unteren Rand der Aktivität auf Kommentar hinzufügen oder [x] Kommentare , wenn es bereits Kommentare gibt.

kommentar-zur-aktualisierung

    • Geben Sie im Textfeld Ihren Kommentar ein. Mithilfe der Rich-Text-Symbolleiste am unteren Rand können Sie Ihren Kommentar formatieren und einen Link, ein Bild, einen Wissensdatenbank-Artikel oder ein Snippet einfügen.
    • Klicken Sie auf Speichern. Der Kommentar wird zur Aktivität hinzugefügt.

Bitte beachten: Eine Aktivität kann maximal 100 Kommentare haben.

  • Um einen bestehenden Kommentar zu bearbeiten oder zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Kommentar:
    • Klicken Sie auf das edit stiftsymbol, um den Kommentar zu bearbeiten, geben Sie Ihre Änderungen in das Textfeld ein und klicken Sie dann auf Speichern.
    • Klicken Sie auf das delete löschen-Symbol, um den Kommentar zu löschen. Klicken Sie im Dialogfeld auf Löschen, um den Löschvorgang zu bestätigen.
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