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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

Bestimmte Aktivitäten in einer Datensatz-Chronik filtern

Zuletzt aktualisiert am: Januar 29, 2024

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Filtern Sie die Chronik eines Datensatzes, um bestimmte Arten von Aktivitäten anzuzeigen. Sie können auch nach den Benutzern oder Teams filtern, die die Aktivität erstellt haben oder der Aufgabe zugewiesen sind.

  • Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
    • Kontakte: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Kontakte und dann auf den Unterpunkt Kontakte.
    • Unternehmen: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Kontakte und dann auf Unternehmen.
    • Deals: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und anschließend auf Deals
    • Tickets: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Service und im Anschluss auf Tickets.
    • Benutzerdefinierte Objekte: Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > [Benutzerdefiniertes Objekt]. Wenn Ihr Account mehr als ein benutzerdefiniertes Objekt hat, bewegen Sie den Mauszeiger über Benutzerdefinierte Objekte und wählen Sie dann das benutzerdefinierte Objekt aus, das Sie anzeigen möchten.
  • Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes.
  • Klicken Sie im mittleren Bereich auf der Registerkarte „Aktivität“ auf das Dropdown-Menü „Aktivität filtern“.
  • Um einen Aktivitätstyp in die Chronik aufzunehmen, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle auswählen“, um alle Aktivitätstypen auszuwählen.

Bitte beachten Sie: ausgewählte Aktivitätstypen im Dropdown-Menü Aktivität filtern gelten für alle Datensätze für dieses Objekt (z. B. werden beim Filtern von Aktivitäten für einen Deal-Datensatz dieselben Filter auf alle Deal-Datensätze angewendet, nicht aber auf Kontakt-, Unternehmens- oder Ticket-Datensätze). Die ausgewählten Aktivitäten sind auch für jeden Benutzer eindeutig, so dass andere Benutzer in Ihrem Account nicht dieselben Filter haben werden.

  • Um Engagement-Aktivitäten zu filtern, die von bestimmten Benutzern oder Teams erstellt oder diesen zugewiesen wurden, klicken Sie auf die Dropdown-Menüs Alle Benutzer oder Alle Teams und wählen Sie einen Benutzer oder Teamaus. Benutzer- und Teamfilter werden nicht auf andere Datensätze dieses Objekts angewendet.

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  • Für eine schnelle Filterung klicken Sie auf die Registerkarten Notizen, E-Mails, Anrufe, Aufgaben, und Besprechungen im mittleren Bereich, um nur die jeweiligen Aktivitätstypen anzuzeigen.

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