Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
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Erstellen von Typen für Anrufe und Meetings

Zuletzt aktualisiert am: Oktober 31, 2019

Produkte/Lizenzen

Sales Hub  Professional, Enterprise

Erstellen Sie benutzerdefinierte Typen für Anrufe und Meetings, um besser zu verstehen, wie Ihr Vertriebsteam die Zeit verbringt.

 

Aktivieren und Erstellen von Anruf- und Meeting-Typen

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Klicken Sie im linken Menü der Seitenleiste auf das Dropdown-Menü Sales und wählen Sie Anruf- und Meeting-Typen aus.
  • Klicken Sie auf den Schalter „Aktivieren und bearbeiten Sie Anruf- und Meeting-Typen für Ihr Team“, um ihn zu aktivieren.
  • Klicken Sie auf einen vorhandenenTyp, um ihn zu bearbeiten, oder auf das Papierkorbsymbol delete , um ihn zu löschen.
  • Klicken Sie auf Weiteren Typ hinzufügen, um einen neuen Anruf- und Meeting-Typ hinzuzufügen.

  • Klicken Sie unten links auf Speichern.

 

Auswählen eines Anruf- oder Meeting-Typs auf einem Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz

  • Nachdem Sie einen Kontakt von HubSpot aus aufgerufen haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Anruftyp auswählen, um den Anruftyp auszuwählen.

  • Wenn Sie manuell eine Aktivität protokollieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Anruftyp auswählen , um einen Anruftyp auszuwählen, wenn Sie einen Anruf protokollieren, und klicken Sie auf das Dropdown-Menü Anruftyp auswählen , um einen Besprechungstyp auszuwählen, wenn Sie eine Besprechung protokollieren.

Festlegen eines Meeting-Typs für Ihre Meeting-Links

So geben Sie einen Meeting-Typ für einen Meeting-Link an:

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Meetings.
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über Ihren Meeting-Link und klicken Sie auf „Bearbeiten“ oder erstellen Sie einen neuen Meeting-Link, indem Sie auf „Meeting-Link erstellen“ klicken.
  • Klicken Sie auf dem Bildschirm „Details“ auf das Dropdown-Menü „Meeting-Typ“ und wählen Sie einen Meeting-Typ aus.

 

Berichte zu Ihren Anruf- und Meeting-Typen erstellen

HubSpot bietet einige Standardberichte für Anruf- und Meeting-Typen wie „Anruf- und Meeting-Anzahl (nach Typ)“, und „Anruf- und Meeting-Leaderboard (nach Typ)“, die Ihrem Dashboard hinzugefügt werden können.

Wenn Sie ein Professional- oder Enterprise-Abonnement oder das Reporting-Add-on haben, Sie können einen benutzerdefinierten Bericht zu Ihren Anruf- und Meeting-Typen erstellen, indem Sie das Kontrollkästchen „Aktivitäten“ aktivieren, wenn Sie zur Auswahl eines Datensatzes aufgefordert werden. Anschließend können Sie „Anruf- und Meeting-Typ“ als Filter auswählen.

/de/contacts/how-do-i-create-and-use-call-and-meeting-types