Erstellen Sie benutzerdefinierte Typen für Anrufe und Meetings, um besser zu verstehen, wie Ihr Vertriebsteam die Zeit verbringt.
- Aktivieren und Erstellen von Anruf- und Meeting-Typen
- Auswählen eines Anruf- oder Meeting-Typs auf einem Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz
- Festlegen eines Meeting-Typs für Ihre Meeting-Links
- Berichte zu Ihren Anruf- und Meeting-Typen erstellen
Aktivieren und Erstellen von Anruf- und Meeting-Typen
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.
- Klicken Sie im linken Menü der Seitenleiste auf das Dropdown-Menü Sales und wählen Sie Anruf- und Meeting-Typen aus.
- Klicken Sie auf den Schalter „Aktivieren und bearbeiten Sie Anruf- und Meeting-Typen für Ihr Team“, um ihn zu aktivieren.
- Klicken Sie auf einen vorhandenenTyp, um ihn zu bearbeiten, oder auf das Papierkorbsymbol delete , um ihn zu löschen.
- Klicken Sie auf Weiteren Typ hinzufügen, um einen neuen Anruf- und Meeting-Typ hinzuzufügen.
- Klicken Sie unten links auf Speichern.
Auswählen eines Anruf- oder Meeting-Typs auf einem Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz
- Nachdem Sie einen Kontakt von HubSpot aus aufgerufen haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Anruftyp auswählen, um den Anruftyp auszuwählen.
- Wenn Sie manuell eine Aktivität protokollieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Anruftyp auswählen , um einen Anruftyp auszuwählen, wenn Sie einen Anruf protokollieren, und klicken Sie auf das Dropdown-Menü Anruftyp auswählen , um einen Besprechungstyp auszuwählen, wenn Sie eine Besprechung protokollieren.
- Wenn Sie ein Meeting mit einem Kontakt planen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Meeting-Typ auswählen , um den Meeting-Typ auszuwählen.
Festlegen eines Meeting-Typs für Ihre Meeting-Links
So geben Sie einen Meeting-Typ für einen Meeting-Link an:
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Meetings.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über Ihren Meeting-Link und klicken Sie auf „Bearbeiten“ oder erstellen Sie einen neuen Meeting-Link, indem Sie auf „Meeting-Link erstellen“ klicken.
- Klicken Sie auf dem Bildschirm „Details“ auf das Dropdown-Menü „Meeting-Typ“ und wählen Sie einen Meeting-Typ aus.
Berichte zu Ihren Anruf- und Meeting-Typen erstellen
HubSpot bietet einige Standardberichte für Anruf- und Meeting-Typen wie „Anruf- und Meeting-Anzahl (nach Typ)“, und „Anruf- und Meeting-Leaderboard (nach Typ)“, die Ihrem Dashboard hinzugefügt werden können.
Wenn Sie ein Professional- oder Enterprise-Abonnement oder das Reporting-Add-on haben, Sie können einen benutzerdefinierten Bericht zu Ihren Anruf- und Meeting-Typen erstellen, indem Sie das Kontrollkästchen „Aktivitäten“ aktivieren, wenn Sie zur Auswahl eines Datensatzes aufgefordert werden. Anschließend können Sie „Anruf- und Meeting-Typ“ als Filter auswählen.