Erstellen von Typen für Anrufe und Meetings

Erstellen Sie benutzerdefinierte Typen für Anrufe und Meetings, um besser zu verstehen, wie Ihr Vertriebsteam die Zeit verbringt.

• Aktivieren und Erstellen von Anruf- und Meeting-Typen
• Auswählen eines Anruf- oder Meeting-Typs auf einem Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz
• Festlegen eines Meeting-Typs für Ihre Meeting-Links
• Berichte zu Ihren Anruf- und Meeting-Typen erstellen

Aktivieren und Erstellen von Anruf- und Meeting-Typen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.

• Klicken Sie im linken Menü der Seitenleiste auf das Dropdown-Menü Sales und wählen Sie Anruf- und Meeting-Typen aus.

• Klicken Sie auf den Schalter „Aktivieren und bearbeiten Sie Anruf- und Meeting-Typen für Ihr Team“, um ihn zu aktivieren.
• Klicken Sie auf einen vorhandenenTyp, um ihn zu bearbeiten, oder auf das Papierkorbsymbol delete , um ihn zu löschen.
• Klicken Sie auf Weiteren Typ hinzufügen, um einen neuen Anruf- und Meeting-Typ hinzuzufügen.

• Klicken Sie unten links auf Speichern.

Auswählen eines Anruf- oder Meeting-Typs auf einem Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz

• Nachdem Sie einen Kontakt von HubSpot aus aufgerufen haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Anruftyp auswählen, um den Anruftyp auszuwählen.

• Wenn Sie manuell eine Aktivität protokollieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Anruftyp auswählen , um einen Anruftyp auszuwählen, wenn Sie einen Anruf protokollieren, und klicken Sie auf das Dropdown-Menü Anruftyp auswählen , um einen Besprechungstyp auszuwählen, wenn Sie eine Besprechung protokollieren.

• Wenn Sie ein Meeting mit einem Kontakt planen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Meeting-Typ auswählen , um den Meeting-Typ auszuwählen.

Festlegen eines Meeting-Typs für Ihre Meeting-Links

So geben Sie einen Meeting-Typ für einen Meeting-Link an:

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Meetings.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über Ihren Meeting-Link und klicken Sie auf „Bearbeiten“ oder erstellen Sie einen neuen Meeting-Link, indem Sie auf „Meeting-Link erstellen“ klicken.
• Klicken Sie auf dem Bildschirm „Details“ auf das Dropdown-Menü „Meeting-Typ“ und wählen Sie einen Meeting-Typ aus.

Berichte zu Ihren Anruf- und Meeting-Typen erstellen

HubSpot bietet einige Standardberichte für Anruf- und Meeting-Typen wie „Anruf- und Meeting-Anzahl (nach Typ)“, und „Anruf- und Meeting-Leaderboard (nach Typ)“, die Ihrem Dashboard hinzugefügt werden können.

Wenn Sie ein Professional- oder Enterprise-Abonnement oder das Reporting-Add-on haben, Sie können einen benutzerdefinierten Bericht zu Ihren Anruf- und Meeting-Typen erstellen, indem Sie das Kontrollkästchen „Aktivitäten“ aktivieren, wenn Sie zur Auswahl eines Datensatzes aufgefordert werden. Anschließend können Sie „Anruf- und Meeting-Typ“ als Filter auswählen.