Erste Schritte mit HubSpot CPQ

Verwenden Sie HubSpot CPQ, um Angebote in HubSpot zu erstellen, zu verwalten und zu genehmigen. HubSpot CPQ unterstützt Vertriebs- und Revenue-Operations-Teams bei der Erstellung und Verwaltung von Angeboten mit Tools für Produktpakete, Preisgestaltung, Genehmigungen, Käuferakzeptanz und Angebotsverfolgung.

In diesem Artikel werden die mit HubSpot CPQ verfügbaren Tools sowie häufige Anwendungsfälle für das Tool zusammengefasst.

Ressourcen für Entwickler

Erfahren Sie mehr über das Erstellen von benutzerdefinierten Lösungen mit der Angebote-API .

Bevor Sie loslegen

Dies sind die Voraussetzungen:

Erfahren Sie in der Übersicht der Produkte und Dienstleistungen mehr darüber, welche Funktionen eine Revenue Hub-Lizenz erfordern.

CPQ von HubSpot verstehen

HubSpot CPQ unterstützt Teams beim Erstellen, Verwalten und Genehmigen von Angeboten in HubSpot. Teams können CPQ nutzen, um die Angebotserstellung zu standardisieren und Genehmigungen und Käuferannahmen zu verwalten, bevor ein Angebot unterzeichnet wird. Wenn Sie Verträge, Abrechnungen, Zahlungen und Verlängerungen in HubSpot verwalten möchten, erfahren Sie hier mehr über die Verwaltung von End-to-End-Umsätzen in HubSpot. 

CPQ-Tools von HubSpot

Produktbibliothek

In der Produktbibliothek sind die Produkte und Dienstleistungen gespeichert, die Ihr Unternehmen verkauft. Verwenden Sie Produkte, um Artikel zu Deals und Angeboten hinzuzufügen, damit Käufer eine klare Vorstellung davon haben, was sie kaufen.

Die Produkte in der Bibliothek können mit verschiedenen Preismodellen konfiguriert werden, darunter Pauschal-, Treppenstufen- und Staffelpreise sowie mit Preisbüchern. Dies hilft Vertriebsmitarbeitenden, während des Verkaufsprozesses die richtigen Produkte und Preise zu verwenden.

Sie können die Produktbibliothek beispielsweise auf folgende Weise einrichten:

• Verwenden Sie gestaffelte Preise für Abonnements und wenden Sie unterschiedliche regionale Preislisten für regionale Vertriebsteams an.
• Konfigurieren Sie Implementierungsservices zu einem Pauschalpreis sowie nutzungsbasierte Supportpakete, die nach einem wiederkehrenden Zeitplan abgerechnet werden.
• Mit dem Ramp Pricing können Sie die Abonnementkosten über einen mehrjährigen Vertrag schrittweise erhöhen und gleichzeitig die standardisierte Preisgestaltung durch genehmigte Preisbücher beibehalten.

Angebote

Erstellen Sie im Editor für Angebote Angebote mit Ihrem Branding. Fügen Sie Ihre eigenen Informationen hinzu oder nutzen Sie KI, um Module auf der Grundlage von Deals, Artikeln und Ihren eigenen Eingaben auszufüllen.

• KI-generierte Angebote: Generieren Sie Angebote mit Breeze , der KI von HubSpot, basierend auf Deal- und Artikelinformationen.

• Branding: Passen Sie das Erscheinungsbild des Angebots an, einschließlich Schriftarten, Farben, Layout und Formatierung.

• Vorlagen:Erstellen und bearbeiten Sie Vorlagen für Verkäufer, um die Erstellung eines Angebots zu beschleunigen und Angebote für Käufer zu standardisieren.  Legen Sie ein Layout fest und füllen Sie Module ein, darunter das Anschreiben, Artikel, Bedingungen, Zahlungsoptionen und Annahmemethode. Verwenden Sie benutzerdefinierte Module , um Erscheinungsbild, Content und Logik der Vorlage anzupassen. 

• Angebots-Editor: Aktualisieren Sie Ihr Angebot mit anpassbaren Modulen auf einem einseitigen Editor, einschließlich der Möglichkeit, benutzerdefinierte Anschreiben, Zusammenfassungen und Laufzeiten hinzuzufügen.

• Artikel-Editor: Verwenden Sie den Artikel-Editor , um Artikel zu Ihrem Angebot hinzuzufügen, zu bearbeiten oder aus Ihrer Produktbibliothek zu entfernen. Artikel werden automatisch im Angebot aus einem zugeordneten Deal übernommen. Legen Sie Rabatte und Abrechnungsbedingungen fest und verwenden Sie Artikel in Berichten und Workflows.

• Anhänge: Fügen Sie Anhänge hinzu und fügen Sie sie in den Signaturumschlag ein. Käufer können Anhänge während des Angebotsannahmeprozesses überprüfen.

• Closing Agent (BETA): Aktivieren Sie den Closing Agent (BETA) für Angebote. Käufer können den Agenten zu dem Angebot befragen, der Fragen auf der Grundlage des Angebots, seiner Anhänge und zusätzlicher Dokumente, die in Ihre Einstellungen hochgeladen wurden, beantworten kann.

• Annahme: Wählen Sie aus, wie Sie Ihr Angebot annehmen möchten: Drucken und unterschreiben, elektronisch unterschreiben oder zum Akzeptieren klicken (ohne Unterschrift akzeptieren). Fügen Sie im Rahmen des Annahmeprozesses Gegenzeichner aus Ihrer Organisation hinzu.

• Abrechnung und Zahlungen: Passen Sie Zahlungsbedingungen an und nutzen Sie Rechnungen und Abonnements , um laufende Zahlungen zu verwalten.  Akzeptieren Sie Zahlungen online mit dem Payments-Tool von HubSpot oder Stripe. Sie können auch Buchhaltungsplattformen wie QuickBooks integrieren, um Zahlungsinformationen mit HubSpot zu synchronisieren.
• Tracking von Interaktionen: Verfolgen Sie die Aufrufe von Angeboten, Downloads und Ausdrucke von Angeboten sowie damit verbundene Aktivitäten über das Aktivitätenprotokoll für Angebote.

Genehmigung von Angeboten

Sorgen Sie für Standardisierung, indem Sie Genehmigungen und Regeln für Angebote verwenden. Legen Sie Genehmigungs-Workflows so fest, dass Genehmigungen von HubSpot-Benutzern ausgelöst werden:

• Standardgenehmigungen: ermöglichen die Genehmigung von Angeboten durch einen beliebigen oder alle Genehmiger.
• Erweiterte Genehmigungen: Verwenden Sie benutzerdefinierte Genehmigungs-Workflows basierend auf Angebotseigenschaften. Legen Sie Regeln fest, die auf Angebotsinformationen basieren, wie z. B. Rabatte, Beträge, Laufzeiten und mehr, und legen Sie die Reihenfolge der Genehmiger für den Genehmigungsprozess fest.
• Genehmigungsbenachrichtigungen und -nachverfolgung: Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn Sie Genehmiger sind, und zeigen die Genehmigungsaktivitätim Angebots-Aktivitätenprotokoll für HubSpot-Benutzer an.

Verwenden Sie Angebotsregeln, um Warnungen anzuzeigen, wenn Benutzer Angebote erstellen, oder um sie daran zu hindern, Angebote zu veröffentlichen, bis die Regelanforderungen erfüllt sind.

Anwendungsfall für CPQ von HubSpot

Sehen Sie sich unten ein Beispiel für einen Anwendungsfall von HubSpot CPQ an.

Deal- und Angebotsmanagement für Vertriebsteams

Wachsende Vertriebsorganisationen sehen sich mit Ineffizienz und Reibungsverlusten konfrontiert, die durch manuelle Angebote und komplexe Genehmigungsprozesse verursacht werden. Dies führt häufig zu Verzögerungen beim Abschluss von Deals, Unstimmigkeiten bei der Preisgestaltung und einem Mangel an klaren Einblicken in die Vertriebsperformance.

Schwachstellen

• Zeitaufwendige Angebotserstellung: Vertriebsmitarbeitende verbringen Zeit mit der manuellen Konfiguration von Angeboten, insbesondere bei unterschiedlichen Produktangeboten und gestaffelten Preisen, was häufig zu Fehlern führt.

• Engpässe bei Genehmigungen: Um die erforderlichen Genehmigungen für Rabatte oder bestimmte Bedingungen zu erhalten, sind mehrere manuelle Schritte erforderlich, was zu Verzögerungen führt.

• Fragmentierte Systeme: Wenn Tools für die Angebotserstellung, das CRM und die Rechnungsstellung nicht miteinander verknüpft sind, kann dies zu Datensilos, einer uneinheitlichen Berichterstattung und zusätzlichem Schulungsaufwand für Revenue-Operations-Teams führen.

• Eingeschränkte Transparenz: Vertriebsleitende haben keinen Echtzeit-Einblick in den Status von Angeboten, die Interaktion mit den Käufern und den gesamten Dealfortschritt, was es schwierig macht, den Umsatz genau vorherzusagen und ihre Teams zu coachen.

So kann das CPQ-Tool von HubSpot helfen

• KI-gestützte Angebotserstellung: Vertriebsmitarbeitende können mithilfe von KI Angebotsentwürfe erstellen, Artikel automatisch ausfüllen und Inhalte wie Anschreiben und Zusammenfassungen auf der Grundlage von Geschäftsinformationen personalisieren. Sie können den Single-Page-Editor verwenden, um komplexe Preismodelle anzupassen, z. B. gestaffelte oder aufstockbare Preise.

• Genehmigungs-Workflows: Verwenden Sie Standard- oder erweiterte Genehmigungen, einschließlich logikbasierter Regeln für Rabatte oder Laufzeiten. Vertriebsteams erhalten Einblicke in die Auslöser einer Genehmigung und erhalten Benachrichtigungen an die Genehmiger.

• Käufererlebnis: Käuferinnen und Käufer können Angebote digital unterzeichnen und Abrechnungs- und Zahlungsmethoden direkt auf der Angebotsoberfläche auswählen.

• Tracking und Berichterstattung: Verkäufer können die Interaktion des Käufers mit Angeboten verfolgen, einschließlich Aufrufe, Downloads und Drucke, und erhalten Benachrichtigungen über diese Aktivitäten. Diese Daten werden in den Sales-Workspace integriert und bieten Einblicke für Vertriebsmanager, mit denen sie die Performance überwachen, Umsatz Aktivität analysieren und Prognosen erstellen können. Revenue Operations Teams haben eine zentrale Kontrolle über Vorlagen und Preisregeln.

Nächste Schritte

• Produkte erstellen und verwalten.
• Erstellen Sie Preisbücher.
• Erstellen Sie Angebote.
• Passen Sie das Angebots-Branding an.
• Erstellen Sie Angebots-Vorlagen.
• Richten Sie Angebotsgenehmigungen ein.
• Konfigurieren Sie Angebotsregeln.
• Erstellen und senden Sie Angebote.
• Den Closing Agent einrichten und verwenden (BETA).
• Angebote verwalten.
• Verwalten Sie Angebotsgenehmigungen.