End-to-End-Umsätze in HubSpot verwalten

Mit Revenue Hub können Sie Ihren Umsatz von Anfang bis Ende verwalten, vom Erstverkauf über die Abrechnung, Zahlungen und Verlängerungen bis hin zur Umsatzsteigerung. Es enthält Tools für die Angebots- und Rechnungserstellung, die Zahlungsabwicklung, das Vertragsmanagement und die Umsatzberichterstattung.

Die Zentralisierung dieser Prozesse hilft den Teams, mit denselben Umsatzdaten zu arbeiten. Teams mit Kundenkontakt, einschließlich Vertrieb, Rechnungsstellung und Customer Success, können den gesamten Umsatz-Lifecycle in HubSpot verwalten – von Deals und Angeboten bis hin zu Verträgen, Rechnungsstellung und Zahlungseinzug. Finanzteams können dieselben Daten für Umsatzberichte und -prognosen verwenden, während Marketingteams mithilfe von Attribution-Berichten nachvollziehen können, welche Kampagnen und Lifecycle-Maßnahmen den Umsatz beeinflussen.

Die Umsatzentwicklung in HubSpot nachvollziehen

Dieser Artikel führt Sie durch die Customer Journey mit verknüpften Umsätzen in HubSpot. Im Lifecycle durchlaufen Käuferinnen und Käufer alle Informationen vom Deal zum Angebot und schließlich zum Vertrag, welcher als langfristige Aufzeichnung für die Abrechnung, Verlängerung und Umsatzberichterstattung dient. Abhängig von Ihren Abonnement-, Einrichtungs- und Geschäftsprozessen können Sie mit Workflows für die Angebotserstellung und Vertragsabschlüsse beginnen und später Abrechnungen und Zahlungen hinzufügen. 

Verwenden Sie diesen Leitfaden, um den End-to-End-Prozess zu verstehen, und gehen Sie dann die Abschnitte durch, die für Ihr Setup am relevantesten sind.

Unternehmen verwalten ihre Umsätze auf unterschiedliche Weise, je nachdem, wie sie verkaufen und ihre Kunden abrechnen. Finden Sie heraus, welche Revenue Journey am besten zu Ihrem Geschäftsmodell passt. Erfahren Sie mehr über Revenue Hub.

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Konfigurieren Sie Ihr Produkt- und Serviceangebot

Wenn Sie Ihren Umsatz in HubSpot verwalten, fügen Sie die Produkte und Dienstleistungen, die Ihr Unternehmen verkauft, zur Produktbibliothek hinzu. als Produkte. Verwenden Sie diese Produkte, um Artikel zu Deals, Angeboten, Verträgen und Rechnungen hinzuzufügen, damit die Käuferinnen und Käufer ein klares Verständnis davon haben, was sie kaufen

Die Produkte in der Bibliothek können mit verschiedenen Preismodellen konfiguriert werden, darunter Pauschalpreise, Treppenstufen- und Staffelpreise. Sie können auch Preisbücher für verschiedene Preisszenarien erstellen (z. B. Referral-, Partner- oder regionale Preise). Dies hilft Vertriebsmitarbeitenden, während des Verkaufsprozesses die richtigen Produkte und Preise zu verwenden.

Sie können die Produktbibliothek beispielsweise auf folgende Weise einrichten:

• Verwenden Sie gestaffelte Preise für Abonnements und wenden Sie unterschiedliche regionale Preislisten für regionale Vertriebsteams an.
• Konfigurieren Sie Implementierungsservices zu einem Pauschalpreis sowie nutzungsbasierte Supportpakete, die nach einem wiederkehrenden Zeitplan abgerechnet werden.
• Mit dem Ramp Pricing können Sie die Abonnementkosten über einen mehrjährigen Vertrag schrittweise erhöhen und gleichzeitig die standardisierte Preisgestaltung durch genehmigte Preisbücher beibehalten.

Verkaufschancen und Vereinbarungen verwalten

Für viele Teams ist dies der erste vernetzte Umsatz-Workflow, der in HubSpot implementiert wurde und Dealmanagement, Angebotserstellung, Vertragserstellung und Rechnungsstellung zusammenführt.

Die meisten Umsatz-Workflows beginnen mit einer Verkaufschance. In HubSpot arbeiten Deals, Angebote und Verträge zusammen, um Käufer von der ersten Interaktion zu einer aktiven Vereinbarung zu bewegen.

Verfolgen Sie Opportunitys mit Deals nach

Zum Verwalten von Lead-Objekt-Pipelines ist ein Sales Hub Professional- oder Enterprise-Abonnement erforderlich.

Abonnement erforderlich Zum Erstellen von Workflows ist ein Professional - oder Enterprise-Abonnement erforderlich.

Ein Deal-Datensatz enthält Informationen zu einer laufenden Interaktion mit einem Käufer im Vertrieb. Der Deal erfasst die Kontakt- und Unternehmensinformationen des Käufers und zeichnet alle Aktivitäten mit den Kontakten und Unternehmen auf, die dem Deal zugeordnet sind, einschließlich E-Mails, Anrufe und Meetings.

Verwenden Sie Artikel , um die Produkte, die ein Käufer kauft, zu einem Deal hinzuzufügen. Artikel werden in Angeboten, Verträgen, Rechnungen und an der Kasse bestätigt, sodass Preise und Produktdetails während des gesamten Umsatzprozesses konsistent bleiben.

Verfolgen Sie die Opportunity vom Termin bis zum erfolgreichen Abschluss in Ihrer Sales-Pipeline nach, um die nächsten Schritte zu automatisieren und den Umsatz zu prognostizieren.

Sie können Deals beispielsweise auf folgende Weise konfigurieren:

• Richten Sie einen Workflow ein, um automatisch einen Deal zu erstellen, wenn ein Lead qualifiziert wurde, und ihn dem richtigen Vertriebsteam oder Vertriebsmitarbeiter zuzuweisen.
• Richten Sie Phasen der Deal-Pipeline ein, die Ihrem Vertriebsprozess entsprechen.
• Lassen Sie Ihre Vertriebsmitarbeitenden ihre individuellen Deals verwalten, um sie abzuschließen.

Erfahren Sie mehr über Workflows , Pipeline-Phasen und Deals.

Erstellen Sie individuelle Angebote

Abonnement erforderlich Um Angebote und Angebots Vorlagen zu erstellen und zu verwenden, ist ein Revenue Hub-Abonnement erforderlich.

Lizenzen erforderlich Um Angebote zu erstellen, ist eine Revenue Hub-Lizenz erforderlich.

Generieren Sie maßgeschneiderte Angebote direkt aus Ihren Deals , um den Verkaufsprozess voranzutreiben. Angebote können mit Breeze , der KI von HubSpot, erstellt oder mit dem Angebotseditor konfiguriert werden.

Neben den Standardinformationen zu Deals können Sie Ihre Angebote und Vorlagen auf folgende Weise anreichern:

Inhalte des Angebots anpassen

• Benutzerdefinierte Inhalte: personalisierte Anschreiben, Zusammenfassungen und spezifische Klauseln.
• Artikel: detaillierte Aufschlüsselungen von Produkten oder Dienstleistungen.
• Flexible Annahme: Fügen Sie die Option hinzu, dem Angebot mithilfe von eSignature, Click-to-accept oder manuellen Signaturmethoden zuzustimmen.
• Zahlungsintegration: integrierte Abrechnungs- und Zahlungen für einen schnelleren Abschluss.

Automatisieren Sie den Lifecycle

• Angebots-Vorlagen: Erstellen Sie Angebots-Vorlagen , die Vertriebsteams helfen, standardisierte Angebote effizienter zu erstellen. Mit Breeze können Sie den Prozess der Vorlagenerstellung beschleunigen.
• Angebotsregeln und Genehmigungen: Verwenden Sie Angebotsregeln und Genehmigungen , um die Anforderungen zu definieren, die Angebote erfüllen müssen, bevor sie an den Käufer gesendet werden. Regeln können Angebote kennzeichnen, die diese Anforderungen nicht erfüllen, oder verhindern, dass Angebote gesendet werden, bis Aktualisierungen vorgenommen werden. Genehmigungen können konfiguriert werden, um sicherzustellen, dass Angebote von einem Genehmiger überprüft werden, bevor sie den Käufer erreichen.
• Zahlung: Nachdem ein Käufer ein Angebot akzeptiert hat, wird er zu einer Rechnung weitergeleitet, um die Rechnungsstellung zu veranlassen, wodurch Verzögerungen vermieden werden. 

Bitte beachten: Sie müssen für die Beta-Version von verknüpften CPQ, Abrechnung und Zahlungen angemeldet sein, damit die Abrechnung mit einer Rechnung verknüpft werden kann. Wenn Sie nicht für die Beta-Version angemeldet sind, bleibt der Zahlungseinzug an das bestehende Angebot oder die eigenständige Rechnung gebunden. Erfahren Sie mehr über den Beta-Prozess der Verknüpfung von CPQ, Abrechnung und Zahlungen. 

• Vertragserstellung: Nachdem ein Angebot mit aktivierter Abrechnung angenommen wurde, wird ein Vertrag erstellt, um die Vereinbarung zu formalisieren. Rechnungsdetails wie Zahlungsmethode und Rechnungskontakt sind automatisch im Vertrag enthalten.

• Verlängerungen und Änderungen: Erstellen Sie Änderungs- oder Verlängerungsangebote direkt aus vorhandenen Verträgen, um den Customer Lifetime Value nachzuverfolgen.

Erfahren Sie mehr über das Einrichten des Angebotserlebnisses und der Genehmigungen sowie über die Verwendung elektronischer Unterschriften.

Abrechnungs- und Umsatzmanagement

Die Teams können Abrechnungs- und Zahlungen getrennt übernehmen, indem sie entweder ein bestehendes CPQ Workflow erweitern oder wiederkehrende Abrechnungs- und Zahlungseinzugsprozesse schrittweise einführen.

Einnahmen mithilfe von Verträgen zentralisieren

Abonnement erforderlich Zum Erstellen und Verwenden von Verträgen ist ein Revenue Hub-Abonnement erforderlich.

Lizenzen erforderlich Um Verträge zu erstellen, ist eine Revenue Hub-Lizenz erforderlich.

Für Teams, die sowohl CPQ- als auch Abrechnungs-Workflows verwenden, dient der Vertrag als gemeinsamer Datensatz, der verbindet, was verkauft wurde, wie es abgerechnet wird und wie sich die Kundenbeziehung im Laufe der Zeit entwickelt. Verträge enthalten Kontakt- und Unternehmensinformationen, zugesagten Umsatz und die Vertragshistorie des Kunden.

Sie können Verträge für Folgendes verwenden:

• Prüfen Sie den Vertragsstatus und den zugesagten Umsatz.

• Verfolgen Sie Verlängerungen nach.

• Greifen Sie auf Abrechnungsinformationen zu.

• Zeigen Sie zugeordnete Rechnungen, Abonnements und Zahlungen an.

Die folgenden Teams können das Vertragsobjekt in ihrer täglichen Arbeit verwenden:

• Vertrieb: Verfolgen Sie die Customer Journey nach dem Verkauf, um Opportunitys zu identifizieren Cross-Selling und zu verkaufen, und erstellen Sie Angebote mitten im Vertragsabschluss, um Produkte und Dienstleistungen zu erweitern, zu reduzieren oder zu aktualisieren.
• Customer Success: Überprüfen Sie, was verkauft wurde, um das Onboarding und die laufende Interaktion zu unterstützen. Behalten Sie den Überblick über Kundeninteraktionen in der Chronik des Vertrags, überwachen Sie den Rechnungsstatus und bereiten Sie Verlängerungen vor. Erarbeiten Sie gemeinsam mit dem Vertrieb Wachstumschancen.
• Abrechnung: Überprüfen Sie die mit dem Vertrag verknüpften Rechnungen und arbeiten Sie direkt vom Vertragsdatensatz aus mit den Customer Success- und Finanzteams zusammen.
• Finanzen: Überprüfen Sie Finanzdaten auf Vertragsebene, bewerten Sie den Finanzstatus von Kunden und verwenden Sie Vertragsdaten in der Finanzberichterstattung.
• Marketing: Analysieren, welche Kanäle, Ressourcen und Kampagnen den Umsatz beeinflussen, und verwenden Sie Vertragsdaten, um Cross-Selling- und Up-Selling-Gelegenheiten zu identifizieren und auszurichten.

Erfahren Sie mehr über das Einrichten, Erstellen und Verwalten von Verträgen.

Wiederkehrende Abrechnungen automatisieren

Nutzen Sie die automatisierte Abrechnung, um Abrechnungspläne aus Ihren Verträgen zu erstellen und zu verwalten. Wenn Sie für die Beta-Version von Verknüpfte CPQ, Abrechnung und Zahlungen angemeldet sind, wird beim Erstellen eines Vertrags automatisch ein Abrechnungszeitplan erstellt, der auf dem Rechnungsdatum, der Abrechnungsfrequenz und dem Startdatum der einzelnen Artikel basiert. Abrechnungspläne unterstützen Verträge mit gestaffelten Datumsangaben und gemischten Abrechnungsfrequenzen und können Artikel mit demselben Rechnungsdatum in einer einzigen Rechnung konsolidieren.

Mit der Automatisierung von Abrechnungs- und Abrechnungsplänen können Sie:

• Generieren Sie automatisch Abrechnungspläne basierend auf den Vertragsbedingungen.

• Verwalten Sie Verträge mit gestaffelten Start- und Enddaten sowie gemischten Abrechnungsfrequenzen.

• Fassen Sie Artikel mit demselben Rechnungsdatum in einer einzigen Rechnung zusammen.

• Behalten Sie anstehende Rechnungstermine und Rechnungsbeträge im Blick.

• Zeigen Sie historische Rechnungen und den aktuellen Rechnungsstatus an.

Bitte beachten: Wenn die Einstellung Automatisch Verträge aus akzeptierten Angeboten erstellen aktiviert ist und Sie für die verknüpfte Beta-Version für CPQ, Abrechnung und Zahlungen angemeldet sind, wird automatisch ein Vertragsdatensatz erstellt, wenn ein Angebot vom Käufer akzeptiert wird , und er wird zur Verwaltung wiederkehrender Rechnungen verwendet. 

Erfassen Sie Umsätze mit Rechnungen und Zahlungen

Rechnungen und Zahlungen schließen den Zyklus vom Angebot bis zur Zahlung ab. Verwenden Sie Rechnungen und Zahlungslinks , um Zahlungen von Ihren Kunden aufzufordern. Zahlungslinks können erstellt werden, um Zahlungen für bestimmte Produkte und Dienstleistungen entgegenzunehmen, während Rechnungen automatisch erstellt werden, wenn ein Angebot akzeptiert wird. 

Für eine effiziente Verwaltung von Zahlungen können Sie:

• Versenden Sie Rechnungen automatisch.
• Ziehen Sie Zahlungen online mit dem Payments-Tool von HubSpot oder Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung ein.
• Rückerstattungen ausstellen
• Verwalten Sie Streitigkeiten.
• Verwenden Sie Gutschriften.
• Stellen Sie ein Abrechnungs-Portal bereit, über das Käufer ihre Rechnungsanfragen selbst beantworten können.

Zahlungsdatensätze werden für jede Zahlung erstellt und speichern die Zahlungsdetails, einschließlich des Kontakts, der die Zahlung vorgenommen hat.

Einige wichtige Anwendungsfälle für Rechnungen und Zahlungen sind:

• Rechnungsprozess automatisieren: Senden Sie Rechnungen automatisch an Kunden auf der Grundlage akzeptierter Angebotsbedingungen.
• Follow-up bei offenen Rechnungen: Richten Sie automatische Rechnungserinnerungen vor, am und nach dem Fälligkeitsdatum einer Rechnung ein, um manuelle Nachfassaktionen zu reduzieren.
• Gespeicherte Zahlungsmethoden speichern und belasten: Erfassen und speichern Sie die Zahlungsmethode eines Käufers und verwenden Sie sie zum Aufladen von Rechnungen.
• Rechnungssalden anpassen: Verwenden Sie Gutschriften , um Rechnungssalden auszugleichen.
• Zahlungseinzug: Ziehen Sie Online-Zahlungen per Kreditkarte, Bankeinzug (z. B. ACH, SEPA, BACS, PADs) oder Apple Pay und Google Pay mit einem nahtlosen Checkout-Erlebnis für Käufer ein oder erfassen Sie Offline-Zahlungen manuell.
• Zahlungsverwaltung: Verwalten Sie Zahlungen direkt in Ihrem HubSpot-Account, einschließlich der Ausstellung von Rückerstattungen und der Verwaltung von Streitigkeiten.

Erfahren Sie mehr über das Einrichten, Erstellen und Verwalten von Rechnungen und das Verwalten von Zahlungen .

Accounts binden und ausbauen

Abonnement erforderlich Ein Revenue Hub-Abonnement ist erforderlich, um Verträge zu verwenden und Angebote für Änderungen und Verlängerungen zu erstellen.

Lizenzen erforderlich Um Angebote für Änderungen und Verlängerungen zu erstellen, ist eine Revenue Hub-Lizenz erforderlich.

Vertragsänderungen verwalten

Während der Vertragslaufzeit entwickeln sich häufig die Kundenbedürfnisse. Mit Änderungsangeboten können Sie bestehende Vereinbarungen ändern, ohne sie zu stornieren und von vorne zu beginnen. Sie können direkt im Vertrag Änderungen für Up-Sells, Upgrades oder Downgrades erstellen. Akzeptierte Änderungsangebote aktualisieren den Vertragsdatensatz und wenden Abrechnungsanpassungen an, einschließlich anteiliger Abrechnung.

Verwenden Sie Änderungsangebote zum Beispiel, um:

• Fügen Sie während der Vertragslaufzeit Funktionen oder Dienste hinzu oder entfernen Sie diese.
• rechnet anteilig die vorgenommenen Änderungen ab, um sicherzustellen, dass die Kundin bzw. der Kunde den richtigen Betrag für den Rest des Vertrags zahlt.
• Aktualisieren Sie Verträge automatisch nach Änderungen, um sicherzustellen, dass Verlängerungen korrekt sind.

Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Änderungsangeboten.

Verlängerungen verwalten

Automatisieren Sie Verlängerungen und reduzieren Sie das Abwanderungsrisiko, indem Sie Verlängerung Angebote direkt aus dem Vertrag erstellen. Aktuelle Vertragsinformationen werden automatisch in Verlängerung Angebot eingetragen, und Sie können Artikel zum Zeitpunkt der Verlängerung direkt im Angebot hinzufügen oder entfernen. Neue Verträge werden automatisch mit früheren Verträgen verknüpft, um einen vollständigen Einblick in den Lifecycle der Kundschaft zu gewährleisten.

Verwenden Sie beispielsweise Angebote zur Verlängerung für folgende Zwecke:

• Legen Sie Benachrichtigungen zu Verlängerungen im Vertragsdatensatz fest.
• Angebote für Verlängerungen erstellen, wenn das Enddatum des Vertrags näher rückt.
• Sie können sicher sein, dass alle Änderungen während der Vertragslaufzeit automatisch im Angebot für eine Verlängerung enthalten sind.
• Fügen Sie zum Zeitpunkt der Verlängerung Elemente hinzu oder entfernen Sie diese.

Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Angeboten für Verlängerungen.

Umsatzdaten integrieren und Berichte dazu erstellen

Verknüpfen Sie HubSpot mit Finanzsystemen

Sorgen Sie dafür, dass Finanzteams auf dem Laufenden bleiben, indem Sie HubSpot-Umsatzdaten mit Buchhaltungs- und ERP-Tools wie QuickBooks, Xero und NetSuite synchronisieren. Sie können vorhandene Apps im HubSpot Marketplace oder HubSpot-APIs verwenden.

Synchronisieren Sie Kontakte, Produkte, Rechnungen, Gutschriften und Zahlungen zwischen den beiden Systemen, um sicherzustellen, dass die Finanzbücher auf der Grundlage der Umsatz-Aktivitäten in HubSpot automatisch auf dem neuesten Stand gehalten werden.

Mit den Integrationen von HubSpot können Sie:

• Sicherstellen, dass Zahlungs- und Umsatzdaten auf dem neuesten Stand sind
• Reduzieren Sie manuelle Eingaben in Ihrer gesamten Finanzinfrastruktur.

Erfahren Sie in der Entwicklerdokumentation mehr über die Integration mit QuickBooks und Xero sowie über die Erweiterbarkeit von HubSpot.

Erstellen Sie Berichte zu Ihrer Umsatz-Performance.

Abonnement erforderlich Zum Erstellen benutzerdefinierter Berichte ist ein Professional - oder Enterprise-Abonnement erforderlich.

Da Deals, Angebote, Verträge, Rechnungen und Zahlungen miteinander verknüpft sind, können Teams über den gesamten Umsatz-Lifecycle von der Akquise bis hin zur Kundenbindung und -erweiterung berichten. Durch die Zentralisierung von Umsatzprozessen können Sie die Umsatz-Performance anhand der Berichte in HubSpot analysieren. Verwenden Sie sofort einsatzbereite Berichte oder erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte, die den Anforderungen Ihrer verschiedenen Teams entsprechen.

Sie können beispielsweise Berichte erstellen für:

• Wiederkehrender Umsatz: Verfolgen Sie ARR, MRR und Vertragswert in Echtzeit.

• Forderungen und Barmittel: Verfolgen Sie offene Forderungen und eingezogene Zahlungen, um die ausstehenden Tage (DSO) zu analysieren.
• Kundenbindung: Analysieren Sie die Abwanderung und die Nettoumsatzbindung anhand der Daten zur VertragsVerlängerung.
• Attribution: Zeigen Sie an, welche Deal-Quellen zu hochwertigen, langfristigen Verträgen beitragen.

Erfahren Sie mehr über die Revenue Analytics Suite und das Erstellen benutzerdefinierter Berichte.