End-to-End-Umsätze in HubSpot verwalten

Mit Revenue Hub können Sie Ihren Umsatz von Anfang bis Ende verwalten, vom Erstverkauf über die Abrechnung, Zahlungen und Verlängerungen bis hin zur Umsatzsteigerung. Es enthält Tools für die Angebots- und Rechnungserstellung, die Zahlungsabwicklung, das Vertragsmanagement und die Umsatzberichterstattung. Verwenden Sie diesen Leitfaden, um den End-to-End-Prozess zu verstehen, und gehen Sie dann die Abschnitte durch, die für Ihr Setup am relevantesten sind.

Die Zentralisierung dieser Prozesse hilft den Teams, mit denselben Umsatzdaten zu arbeiten. Teams mit Kundenkontakt, einschließlich Vertrieb, Rechnungsstellung und Customer Success, können den gesamten Umsatz-Lifecycle in HubSpot verwalten – von Deals und Angeboten bis hin zu Verträgen, Rechnungsstellung und Zahlungseinzug. Finanzteams können dieselben Daten für Umsatzberichte und -prognosen verwenden, während Marketingteams mithilfe von Attribution-Berichten nachvollziehen können, welche Kampagnen und Lifecycle-Maßnahmen den Umsatz beeinflussen.

Die Umsatzentwicklung in HubSpot nachvollziehen

Dieser Artikel führt Sie durch die Customer Journey mit verknüpften Umsätzen in HubSpot. Im Lifecycle durchlaufen Käuferinnen und Käufer alle Informationen vom Deal zum Angebot und schließlich zum Vertrag, welcher als langfristige Aufzeichnung für die Abrechnung, Verlängerung und Umsatzberichterstattung dient. Abhängig von Ihren Abonnement-, Einrichtungs- und Geschäftsprozessen können Sie mit Workflows für die Angebotserstellung und Vertragsabschlüsse beginnen und später Abrechnungen und Zahlungen hinzufügen. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Umsatzprozesse in HubSpot.

Beim Anbieter von SaaS-Software Sprocket SaaS Co. zum Beispiel wollte er ursprünglich Angebote als Teil seines Vertriebsprozesses versenden. Als das Unternehmen wuchs, wollte es damit beginnen, die Einnahmen in einem Vertrag zu zentralisieren, den Kunden Rechnungen zu stellen und ihnen die Möglichkeit zu geben, für die bereitgestellten Dienstleistungen zu bezahlen. Durch den verstärkten Einsatz der Umsatztools von HubSpot konnte das Unternehmen von eigenständigen Angeboten zu einem durchgängigen Umsatzprozess übergehen.

Unternehmen verwalten ihre Umsätze auf unterschiedliche Weise, je nachdem, wie sie verkaufen und ihre Kunden abrechnen. Sehen Sie sich im folgenden Diagramm die Umsatzentwicklung an, die am besten zu Ihrem Geschäftsmodell passt. Erfahren Sie mehr über Revenue Hub.

Konfigurieren Sie Ihr Produkt- und Serviceangebot

Richten Sie die Produktbibliothek ein

Wenn Sie Ihren Umsatz in HubSpot verwalten, fügen Sie die Produkte und Dienstleistungen, die Ihr Unternehmen verkauft, der Produktbibliothek als Produkte hinzu. Erstellen Sie Produkte manuell oder verwenden Sie die KI von HubSpot, um Produkte mit Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache zu erstellen. Verwenden Sie diese Produkte, um Artikel zu Deals, Angeboten, Verträgen und Rechnungen hinzuzufügen, damit Käufer eine klare Vorstellung davon haben, was sie kaufen.

Die Produkte in der Bibliothek können mit verschiedenen Preismodellen konfiguriert werden, darunter Pauschalpreise, Treppenstufen- und Staffelpreise. Sie können auch Preisbücher für verschiedene Preisszenarien erstellen (z. B. Referral-, Partner- oder regionale Preise). Dies hilft Vertriebsmitarbeitenden, während des Verkaufsprozesses die richtigen Produkte und Preise zu verwenden.

Sie können die Produktbibliothek beispielsweise auf folgende Weise einrichten:

• Verwenden Sie gestaffelte Preise für Abonnements und wenden Sie unterschiedliche regionale Preislisten für regionale Vertriebsteams an.
• Konfigurieren Sie Implementierungsservices zu einem Pauschalpreis sowie nutzungsbasierte Supportpakete, die nach einem wiederkehrenden Zeitplan abgerechnet werden.

Sprocket SaaS Co., ein Anbieter von SaaS-Software, hat seine Produktbibliothek so aufgebaut, dass neben wiederkehrenden Softwaregebühren auch einmalige Implementierungsservices enthalten sind.

HubSpot-AI Details über Ihre Kundschaft und Ihren Vertriebsprozess bereitstellen

Fügen Sie Informationen über Ihre Kundschaft, Ihre Käufer und Vertriebsprozesse hinzu, um KI-Tools den nötigen Kontext zu geben, der eine konsistente Vertriebsabwicklung unterstützt. Diese Informationen helfen der KI von HubSpot, Ergebnisse und Empfehlungen für eine Vielzahl von Käufern und Kundinnen und Kunden zu personalisieren. Erfahren Sie mehr über die Personalisierung der KI von HubSpot für Ihr Unternehmen.

Verkaufschancen und Vereinbarungen verwalten

Für viele Teams ist dies der erste vernetzte Umsatz-Workflow, der in HubSpot implementiert wurde und Dealmanagement, Angebotserstellung, Vertragserstellung und Rechnungsstellung zusammenführt.

Die meisten Umsatz-Workflows beginnen mit einer Verkaufschance. In HubSpot arbeiten Deals, Angebote und Verträge zusammen, um Käufer von der ersten Interaktion zu einer aktiven Vereinbarung zu bewegen.

Verfolgen Sie Opportunitys mit Deals nach

Ein Deal-Datensatz enthält Informationen zu einer laufenden Interaktion mit einem Käufer im Vertrieb. Der Deal erfasst die Kontakt- und Unternehmensinformationen des Käufers und zeichnet alle Aktivitäten mit den Kontakten und Unternehmen auf, die dem Deal zugeordnet sind, einschließlich E-Mails, Anrufe und Meetings.

Verwenden Sie Artikel , um die Produkte, die ein Käufer kauft, zu einem Deal hinzuzufügen. Artikel werden in Angeboten, Verträgen, Rechnungen und an der Kasse bestätigt, sodass Preise und Produktdetails während des gesamten Umsatzprozesses konsistent bleiben.

Verfolgen Sie die Opportunity vom Termin bis zum erfolgreichen Abschluss in Ihrer Sales-Pipeline nach, um die nächsten Schritte zu automatisieren und den Umsatz zu prognostizieren.

Sie können Deals beispielsweise auf folgende Weise konfigurieren:

• Richten Sie einen Workflow ein, um automatisch einen Deal zu erstellen, wenn ein Lead qualifiziert wurde, und ihn dem richtigen Vertriebsteam oder Vertriebsmitarbeiter zuzuweisen.
• Richten Sie Phasen der Deal-Pipeline ein, die Ihrem Vertriebsprozess entsprechen.
• Lassen Sie Ihre Vertriebsmitarbeitenden ihre individuellen Deals verwalten, um sie abzuschließen.

Erfahren Sie mehr über Workflows , Pipeline-Phasen und Deals.

Erstellen Sie individuelle Angebote

Generieren Sie maßgeschneiderte Angebote direkt aus Ihren Deals , um den Verkaufsprozess voranzutreiben. Angebote können mit der KI von HubSpot erstellt oder mit dem Angebots-Editor konfiguriert werden.

Neben den Standardinformationen zu Deals können Sie Ihre Angebote und Vorlagen auf folgende Weise anreichern:

Inhalte des Angebots anpassen

• Benutzerdefinierte Inhalte: personalisierte Anschreiben, Zusammenfassungen und spezifische Klauseln.
• Artikel: detaillierte Aufschlüsselungen von Produkten oder Dienstleistungen.
• Flexible Annahme: Fügen Sie die Option hinzu, dem Angebot mithilfe von eSignature, Click-to-accept oder manuellen Signaturmethoden zuzustimmen.
• Zahlungsintegration: integrierte Abrechnungs- und Zahlungen für einen schnelleren Abschluss.

Automatisieren Sie den Lifecycle

• Angebots-Vorlagen: Erstellen Sie Angebots-Vorlagen , die Vertriebsteams helfen, standardisierte Angebote effizienter zu erstellen. Sie können den Breeze-Assistenten verwenden, um den Prozess der Vorlagenerstellung zu beschleunigen.
• Angebotsregeln und Genehmigungen: Verwenden Sie Angebotsregeln und Genehmigungen , um die Anforderungen zu definieren, die Angebote erfüllen müssen, bevor sie an den Käufer gesendet werden. Regeln können Angebote kennzeichnen, die diese Anforderungen nicht erfüllen, oder verhindern, dass Angebote gesendet werden, bis Aktualisierungen vorgenommen werden. Genehmigungen können konfiguriert werden, um sicherzustellen, dass Angebote von einem Genehmiger überprüft werden, bevor sie den Käufer erreichen.
• Zahlung: Nachdem ein Käufer ein Angebot akzeptiert hat, wird er zu einer Rechnung weitergeleitet, um die Rechnungsstellung zu veranlassen, wodurch Verzögerungen vermieden werden. 

Bitte beachten: Sie müssen für die Beta-Version von verknüpften CPQ, Abrechnung und Zahlungen angemeldet sein, damit die Abrechnung mit einer Rechnung verknüpft werden kann. Wenn Sie nicht für die Beta-Version angemeldet sind, bleibt der Zahlungseinzug an das bestehende Angebot oder die eigenständige Rechnung gebunden. Erfahren Sie mehr über den Beta-Prozess der Verknüpfung von CPQ, Abrechnung und Zahlungen. 

• Vertragsgenerierung: Nachdem ein Angebot mit aktivierter Abrechnung akzeptiert wurde, kann ein Vertrag erstellt werden, um die Vereinbarung zu formalisieren. Rechnungsdetails wie Zahlungsmethode und Rechnungskontakt sind automatisch im Vertrag enthalten.

• Verlängerungen und Änderungen: Erstellen Sie Änderungs- oder Verlängerungsangebote direkt aus vorhandenen Verträgen, um den Customer Lifetime Value nachzuverfolgen.

Erfahren Sie mehr über das Einrichten des Angebotserlebnisses, Angebotsgenehmigungen und die Verwendung elektronischer Unterschriften.

Abrechnungs- und Umsatzmanagement

Die Teams können Abrechnungs- und Zahlungen getrennt übernehmen, indem sie entweder ein bestehendes CPQ Workflow erweitern oder wiederkehrende Abrechnungs- und Zahlungseinzugsprozesse schrittweise einführen.

Einnahmen mithilfe von Verträgen zentralisieren

Der Vertrag dient als gemeinsamer Datensatz, der verbindet, was verkauft wurde, wie es abgerechnet wird und wie sich die Kundenbeziehung im Laufe der Zeit entwickelt. Verträge enthalten Kontakt- und Unternehmensinformationen, zugesagten Umsatz und die Vertragshistorie des Kunden.

Sie können Verträge für Folgendes verwenden:

• Prüfen Sie den Vertragsstatus und den zugesagten Umsatz.

• Verfolgen Sie Verlängerungen nach.

• Greifen Sie auf Abrechnungsinformationen zu.

• Zeigen Sie zugeordnete Rechnungen, Abonnements und Zahlungen an.

Die folgenden Teams können das Vertragsobjekt in ihrer täglichen Arbeit verwenden:

Erfahren Sie mehr darüber, wie Verträge in HubSpot verwendet werden, wie Sie Verträge einrichten, Verträge direkt erstellen, Verträge aus akzeptierten Angeboten erstellen und Verträge verwalten.

Wiederkehrende Abrechnungen automatisieren

Nutzen Sie die automatisierte Abrechnung, um Abrechnungspläne aus Ihren Verträgen zu erstellen und zu verwalten.

• Wenn Sie für die Beta-Version von Verknüpfte CPQ, Abrechnung und Zahlungen angemeldet sind und ein Vertrag aus einem akzeptierten Angebot erstellt wird, wird automatisch ein Abrechnungszeitplan erstellt, der auf dem Rechnungsdatum, der Abrechnungsfrequenz und dem Startdatum der einzelnen Artikel basiert.

• Wenn Sie einen Vertrag direkt erstellen (BETA), können Sie die Abrechnung beim Erstellen des Vertrags aktivieren.

Abrechnungspläne unterstützen Verträge mit gestaffelten Datumsangaben und gemischten Abrechnungsfrequenzen und können Artikel mit demselben Rechnungsdatum in einer einzigen Rechnung konsolidieren.

Mit automatisierten Abrechnungs- und Abrechnungsplänen können Sie:

• Generieren Sie automatisch Abrechnungspläne basierend auf den Vertragsbedingungen.

• Verwalten Sie Verträge mit gestaffelten Start- und Enddaten und unterschiedlichen Abrechnungsfrequenzen.

• Fassen Sie Artikel mit demselben Rechnungsdatum in einer einzigen Rechnung zusammen.

• Behalten Sie anstehende Rechnungstermine und Rechnungsbeträge im Blick.

• Zeigen Sie historische Rechnungen und den aktuellen Rechnungsstatus an.

Bitte beachten: Wenn die Einstellung Automatisch Verträge aus akzeptierten Angeboten erstellen aktiviert ist und Sie für die verknüpfte Beta-Version von CPQ, Abrechnung und Zahlungen angemeldet sind, wird automatisch ein Vertragsdatensatz erstellt, wenn ein Angebot vom Käufer akzeptiert wird , und wird verwendet, um wiederkehrende Rechnungen anstelle von Angeboten zu verwalten.

Erfassen Sie Umsätze mit Rechnungen und Zahlungen

Rechnungen und Zahlungen schließen den Zyklus vom Angebot bis zur Zahlung ab. Verwenden Sie Rechnungen und Zahlungslinks , um Zahlungen von Ihren Kunden aufzufordern. Zahlungslinks können erstellt werden, um Zahlungen für bestimmte Produkte und Dienstleistungen entgegenzunehmen. Rechnungen können als einmalige Gebühr erstellt werden oder den Käufern fortlaufend in Rechnung gestellt werden. Rechnungen können wie folgt erstellt werden:

• Aus einem Kontakt-, Unternehmens-, Deal- oder Angebotsdatensatz oder von der Indexseite für Rechnungen.
• Von einem veröffentlichten Angebot, um die Details des Angebots in eine neue Rechnung zu kopieren.
• Automatisch beim Erstellen von Abonnements.
• Automatisch, wenn Zahlungen über Zahlungslinks , Angebote oder alte Angebote erfolgen.
• Automatisch aus einem direkt erstellten Vertrag (BETA). Käufer leisten Zahlungen auf Rechnungsebene. Die Nettozahlungsbedingungen werden beim Erstellen von Verträgen festgelegt und die laufende Abrechnung wird über Verträge verwaltet.
• Wenn die Einstellung Automatisch Verträge aus akzeptierten Angeboten erstellen aktiviert ist und Sie für die Beta-Version Verknüpfte CPQ, Abrechnung und Zahlungen angemeldet sind, werden Verträge automatisch aus akzeptierten Angeboten erstellt. Käufer leisten Zahlungen auf Rechnungsebene. Bei der Erstellung von Angeboten werden Nettozahlungsbedingungen festgelegt und die laufende Abrechnung wird über Verträge verwaltet. 

Für eine effiziente Verwaltung von Zahlungen können Sie:

• Versenden Sie Rechnungen automatisch zum Abrechnungsdatum.
• Ziehen Sie Zahlungen online mit dem Payments-Tool von HubSpot oder Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung ein.
• Verwenden Sie den Revenue Agent (BETA), um offene Rechnungen zu überwachen und die Kontaktaufnahme mit Käufern zu automatisieren, um Zahlungen einzuziehen.
• Rückerstattungen ausstellen
• Verwalten Sie Streitigkeiten.
• Verwenden Sie Gutschriften.
• Stellen Sie ein Abrechnungs-Portal bereit, über das Käufer ihre Rechnungsanfragen selbst beantworten können.

Zahlungsdatensätze werden für jede Zahlung erstellt und speichern die Zahlungsdetails, einschließlich des Kontakts, der die Zahlung vorgenommen hat.

Einige wichtige Anwendungsfälle für Rechnungen und Zahlungen sind:

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihren Käufern Rechnungen stellen, Zahlungslinks erstellen und Zahlungen verwalten.

Accounts binden und ausbauen

Vertragsänderungen verwalten

Während der Vertragslaufzeit entwickeln sich häufig die Kundenbedürfnisse. Sie können Verträge bearbeiten (BETA) oder Änderungsangebote erstellen , um bestehende Verträge zu ändern, ohne sie zu kündigen und von vorne zu beginnen. Aktualisieren Sie Verkäufer- und Käuferinformationen, den Inkassoprozess, die belastete Zahlungsmethode, die Artikel des Vertrags und die Checkout-Einstellungen. Änderungen werden im Vertragsdatensatz festgehalten und Abrechnungsanpassungen, einschließlich anteiliger Abrechnung, werden vorgenommen.

Wenn Sie z. B. Verträge bearbeiten oder Angebote ändern können, um:

• Fügen Sie während der Vertragslaufzeit Funktionen oder Dienste hinzu oder entfernen Sie diese.
• rechnet anteilig die vorgenommenen Änderungen ab, um sicherzustellen, dass die Kundin bzw. der Kunde den richtigen Betrag für den Rest des Vertrags zahlt.
• Aktualisieren Sie Verträge automatisch nach Änderungen, um sicherzustellen, dass Verlängerungen korrekt sind.

Erfahren Sie mehr über das Bearbeiten von finalisierten Verträgen (BETA) und das Erstellen von Änderungsangeboten.

Verlängerungen verwalten

Automatisieren Sie Verlängerungen und reduzieren Sie das Abwanderungsrisiko durch direkte Erstellung von Vertragsverlängerungen (BETA) oder durch die Erstellung von Angeboten für Verlängerungen. Wenn Sie eine Verlängerung erstellen, werden bestehende Vertragsinformationen automatisch übernommen. Sie können Artikel hinzufügen oder entfernen, bevor Sie die Verlängerung abschließen. Jede Verlängerung ist mit dem ursprünglichen Vertrag verknüpft, sodass Sie den vollständigen Vertragsverlauf für jeden Kunden nachverfolgen können.

Verwenden Sie beispielsweise Angebote zur Verlängerung für folgende Zwecke:

• Legen Sie Benachrichtigungen zu Verlängerungen im Vertragsdatensatz fest.
• Angebote für Verlängerungen erstellen, wenn das Enddatum des Vertrags näher rückt.
• Sie können sicher sein, dass alle Änderungen während der Vertragslaufzeit bei der Verlängerung automatisch übernommen werden.
• Fügen Sie zum Zeitpunkt der Verlängerung Elemente hinzu oder entfernen Sie diese.

Erfahren Sie mehr über das direkte Erstellen von Vertragsverlängerungen (BETA) und das Erstellen von Angeboten für Verlängerungen.

Umsatzdaten integrieren und Berichte dazu erstellen

Verknüpfen Sie HubSpot mit Finanzsystemen

Sorgen Sie dafür, dass Finanzteams auf dem Laufenden bleiben, indem Sie HubSpot-Umsatzdaten mit Buchhaltungs- und ERP-Tools wie QuickBooks, Xero und NetSuite synchronisieren. Sie können vorhandene Apps im HubSpot Marketplace oder HubSpot-APIs verwenden.

Synchronisieren Sie Kontakte, Produkte, Rechnungen, Gutschriften und Zahlungen zwischen den beiden Systemen, um sicherzustellen, dass die Finanzbücher auf der Grundlage der Umsatz-Aktivitäten in HubSpot automatisch auf dem neuesten Stand gehalten werden.

Mit den Integrationen von HubSpot können Sie:

• Sicherstellen, dass Zahlungs- und Umsatzdaten auf dem neuesten Stand sind
• Reduzieren Sie manuelle Eingaben in Ihrer gesamten Finanzinfrastruktur.

Erfahren Sie in der Entwicklerdokumentation mehr über die Integration mit QuickBooks und Xero sowie über die Erweiterbarkeit von HubSpot.

Erstellen Sie Berichte zu Ihrer Umsatz-Performance.

Da Deals, Angebote, Verträge, Rechnungen und Zahlungen miteinander verknüpft sind, können Teams über den gesamten Umsatz-Lifecycle von der Akquise bis hin zur Kundenbindung und -erweiterung berichten. Durch die Zentralisierung von Umsatzprozessen können Sie die Umsatz-Performance anhand der Berichte in HubSpot analysieren. Verwenden Sie sofort einsatzbereite Berichte oder erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte, die den Anforderungen Ihrer verschiedenen Teams entsprechen.

Sie können beispielsweise Berichte erstellen für:

• Wiederkehrender Umsatz: Verfolgen Sie ARR, MRR sowie Vertragsänderungen und -werte in Echtzeit.

• Forderungen und Barmittel: Verfolgen Sie offene Forderungen und eingezogene Zahlungen, um die ausstehenden Tage (DSO) zu analysieren.
• Kundenbindung: Analysieren Sie die Abwanderung und die Nettoumsatzbindung anhand der Daten zur VertragsVerlängerung.
• Attribution: Zeigen Sie an, welche Deal-Quellen zu hochwertigen, langfristigen Verträgen beitragen.

Erfahren Sie mehr über Umsatzberichte in HubSpot, die Revenue Analytics Suite, das Erstellen benutzerdefinierter Berichte und Attribution-Berichte.

Weitere Ressourcen

• Sehen Sie sich das Academy-Video "Einführung in Revenue Hub" an.
• Erfahren Sie mehr über:
  • Die verschiedenen Umsatzprozesse, die Sie in HubSpot nutzen können.
  • Die verschiedenen Möglichkeiten, Käuferinnen und Käufer in HubSpot abzurechnen.
  • CPQ von HubSpot .
  • Verträge.
  • Die verschiedenen Möglichkeiten, Zahlungen von Käufern in HubSpot einzuziehen.