Verstehen Sie die verknüpften CPQ-, Abrechnungs- und Zahlungsprozesse

Wenn Sie für verknüpfte CPQ, Abrechnung und Zahlungen Beta-Version angemeldet sind, können Sie den Prozess von der Angebotsannahme über die Rechnungsstellung bis hin zum Zahlungseinzug in HubSpot verwalten. Nachdem ein Käufer ein Angebot akzeptiert hat, erstellt HubSpot automatisch einen Vertrag, einen Abrechnungsplan und den ersten Satz Rechnungen. Käufer werden zu einem Rechnungs-Checkout weitergeleitet, um Zahlungen abzuschließen oder zu planen. Dies trägt dazu bei, die Rechnungsstellung zu automatisieren, die manuelle Rechnungsstellung zu reduzieren und Zahlungen an einem zentralen Ort nachzuverfolgen.

Wenn Sie bereits Angebote und Zahlungen von HubSpot verwenden, erfahren Sie in diesem Artikel, welche Unterschiede es in der Beta-Version gibt, einschließlich Änderungen bei der Angebotsannahme, der Verwaltung von Kontakten für die Rechnungsstellung, automatischen und geplanten Zahlungen und der Verarbeitung ausstehender oder fehlgeschlagener Zahlungen.

Bitte beachten: Wenn Sie noch nicht für die Beta-Version von verknüpften CPQ, Abrechnung und Zahlungen angemeldet sind, erfahren Sie hier mehr über die verschiedenen Möglichkeiten, Ihren Käufern Rechnungen zu stellen.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie mit dieser Funktion beginnen, sollten Sie sich im Voraus darüber im Klaren sein, welche Schritte unternommen werden sollten und welche Einschränkungen die Funktion mit sich bringt und welche Konsequenzen sich daraus ergeben können.

Einschränkungen und Wissenswertes

• Die Einstellung für Rechnung für den Abrechnungszeitraum anzeigen gilt nur für Standardrechnungen für Abonnements. Rechnungen, die über den in diesem Artikel beschriebenen Ablauf erstellt werden, zeigen unabhängig von dieser Einstellung Abrechnungszeiträume an.
• Alle Rechnungen, die durch abrechnungsfähige Verträge mit einem Wert von weniger als 0,50 USD erstellt wurden, werden sofort als bezahlt markiert. Es können keine Zahlungen unter 0,50 USD verarbeitet werden.
• Es ist nicht möglich, Verträge zu pausieren und wieder aufzunehmen. Wenn Sie wiederkehrende Artikel in einem Vertrag pausieren möchten, erstellen Sie ein Änderungsangebot , um die wiederkehrenden Artikel zu entfernen. Erstellen Sie dann erneut ein Änderungsangebot und fügen Sie die wiederkehrenden Artikel hinzu, die Sie fortsetzen möchten.
• Wenn wiederkehrende Artikel zu einem Angebot hinzugefügt werden, wird für jeden wiederkehrenden Artikel ein nicht fakturierbares Abonnement erstellt. Der erstellte Abonnementdatensatz wird für Berichtszwecke verwendet. Änderungen am Abonnementdatensatz wirken sich nicht auf die Abrechnung aus und aktualisieren den Vertrag nicht. Alle Abrechnungen sollten über den Vertrag verwaltet werden. 

Prozess für die Zahlung vom Angebot bis zur Zahlung

Wenn Sie für die Beta-Version angemeldet sind, ändert sich nach der Erstellung eines Angebots der Standard-Abrechnungsprozess für Angebote wie folgt:

1. Wenn die Einstellung Automatisch Verträge aus akzeptierten Angeboten erstellen aktiviert ist, wird automatisch ein Vertragsdatensatz erstellt, wenn ein Angebot angenommen wird. Die erste Rechnung wird ebenfalls erstellt und dem Käufer unmittelbar nach der Annahme des Angebots zugesendet, unabhängig vom geplanten Rechnungsdatum oder Fälligkeitsdatum. Das HubSpot-Vertragsobjekt kann von Ihren Kunden nicht angezeigt werden.

2. Wenn die Abrechnung für das Angebot aktiviert ist, werden automatisch Rechnungen erstellt und per E-Mail an den Abrechnungskontakt gesendet. Rechnungen werden auf der Grundlage des Abrechnungszeitplans erstellt, der durch die Artikel in einem Angebot definiert ist. Standardmäßig werden sie 10 Tage vor dem Rechnungsdatum per E-Mail zugeschickt. Sie können aktualisieren, wann Rechnungen gesendet werden, in den Abrechnungseinstellungen. Das Rechnungsdatum oder die Wiederholung jedes Artikels bestimmt, wann eine Rechnung erstellt wird. Zum Beispiel:

   • Wenn ein Angebot mehrere einmalige Artikel mit unterschiedlichen Abrechnungsdaten enthält, wird für jedes Abrechnungsdatum eine separate Rechnung erstellt.
   • Wenn ein Angebot wiederkehrende Artikel enthält, wird in jedem Abrechnungsintervall eine Rechnung erstellt.

3. Der Käufer wird zur Zahlung aufgefordert. Wenn Artikel ein zukünftiges Rechnungsdatum haben, wird die Zahlung für das Abrechnungsdatum geplant. Online-Zahlungen können deaktiviert werden. 

4. Der Checkout ist Teil des Rechnungsprozesses (zuvor Teil des Angebotsprozesses). Der Checkout-Betrag für in der Zukunft liegende Artikel beträgt 0 USD. Wenn automatische Zahlungen aktiviert sind, wird die eingegebene Zahlungsmethode zur Bezahlung jeder Rechnung des Vertrags verwendet.

5. Wenn das Angebot wiederkehrende Artikel enthält, wird ein Abonnementdatensatz erstellt und dem Vertrag zugeordnet. Der erstellte Abonnementdatensatz wird für Berichtszwecke verwendet. Änderungen am Abonnementdatensatz wirken sich nicht auf die Abrechnung aus und aktualisieren den Vertrag nicht. Alle Abrechnungen sollten über den Vertrag verwaltet werden.
6. Verwalten Sie alle ausstehenden Zahlungen aus dem Vertrag.

Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Möglichkeiten zur Rechnungsstellung für Ihre Käufer.

Erfahrung des Käufers

Wenn Käufer ein Angebot annehmen, wird die erste Rechnung erstellt und versendet, unabhängig vom geplanten Rechnungsdatum oder Fälligkeitsdatum. Eine visuelle Statusanzeige führt sie zur nächsten Phase des Abrechnungsprozesses. Im Folgenden erfahren Sie mehr über die verschiedenen Abrechnungsszenarien:

Erste Rechnung fällig zum Zeitpunkt der Annahme des Angebots, Online-Zahlungen sind aktiviert

1. Die Person, die das Angebot annimmt, kann entweder auf Jetzt bezahlen klicken, um den Checkout abzuschließen, oder auf Rechnungslink kopieren , um die Rechnung zu teilen. Die Rechnungen werden automatisch per E-Mail an den Rechnungskontakt des Angebots gesendet. Es besteht die Möglichkeit, die Rechnung zu überprüfen und zu bezahlen.
   
   
2. Nach dem Checkout wird eine Quittung an die E-Mail-Adresse geschickt, die der Käufer beim Checkout angegeben hat. Der Benutzer des Kontos erhält eine Zahlungs-E-Mail-Benachrichtigung. Erfahren Sie mehr darüber , was nach der Verarbeitung einer Zahlung passiert.
3. Wenn die Abrechnung für das Angebot aktiviert ist, werden zukünftige Rechnungen automatisch für Angebote mit wiederkehrenden Artikeln erstellt und per E-Mail an den Käufer gesendet. Wenn das Angebot nur einmalige Artikel enthält, die alle bei der Annahme fällig sind, wird eine einzelne Rechnung erstellt, selbst wenn die Abrechnung aktiviert ist.
4. Wenn das Angebot wiederkehrende Artikel enthält, wird ein Abonnementdatensatz erstellt und dem Vertrag zugeordnet. Der erstellte Abonnementdatensatz wird für Berichtszwecke verwendet. Änderungen am Abonnementdatensatz wirken sich nicht auf die Abrechnung aus und aktualisieren den Vertrag nicht. Alle Abrechnungen sollten über den Vertrag verwaltet werden.
5. Wenn das Kontrollkästchen Erfassen Sie die Zahlungsdetails Ihres Kunden beim Checkout für zukünftige Belastungen ausgewählt ist, werden alle zukünftigen Rechnungen automatisch mit der gespeicherten Zahlungsmethode belastet. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, muss der Kunde jede Rechnung zum Zeitpunkt der Fälligkeit bezahlen.

Erste Rechnung, die zum Zeitpunkt der Annahme des Angebots fällig ist, Online-Zahlungen deaktiviert

1. Die Person, die das Angebot annimmt, kann entweder auf Rechnung anzeigen oder auf Rechnungslink kopieren klicken, um die Rechnung zu teilen. Die Rechnungen werden automatisch per E-Mail an den Rechnungskontakt des Angebots gesendet.
   
   
2. Tragen Sie die Zahlung manuell auf der Rechnung ein.
3. Wenn die Abrechnung für das Angebot aktiviert ist, werden zukünftige Rechnungen automatisch für Angebote mit wiederkehrenden Artikeln erstellt und per E-Mail an den Käufer gesendet. Wenn das Angebot nur einmalige Artikel enthält, die alle bei der Annahme fällig sind, wird eine einzelne Rechnung erstellt, selbst wenn die Abrechnung aktiviert ist.
4. Wenn das Angebot wiederkehrende Artikel enthält, wird ein Abonnementdatensatz erstellt und dem Vertrag zugeordnet. Der erstellte Abonnementdatensatz wird für Berichtszwecke verwendet. Änderungen am Abonnementdatensatz wirken sich nicht auf die Abrechnung aus und aktualisieren den Vertrag nicht. Alle Abrechnungen sollten über den Vertrag verwaltet werden.

Erste Rechnung zu einem späteren Zeitpunkt fällig, Online-Zahlungen aktiviert

1. Die Person, die das Angebot annimmt, kann entweder auf Zahlung planen oder auf Rechnungslink kopieren klicken, um die Rechnung zu teilen. Wenn die Einstellung aktiviert ist, werden die Rechnungen automatisch per E-Mail an den Abrechnungskontakt des Angebots gesendet, mit der Option, die Rechnung zu überprüfen und zu bezahlen.
   
   
2. Beim Auschecken beträgt die Gesamtsumme Betrag 0 USD. Die eingegebenen Zahlungsinformationen werden zur Bezahlung der ersten und zukünftigen Rechnungen verwendet.
3. Nach dem Checkout wird ein geplanter Zahlungsbeleg an die beim Checkout hinzugefügte E-Mail-Adresse gesendet.
   
   
4. Wenn das Kontrollkästchen Erfassen Sie die Zahlungsdetails Ihres Kunden beim Checkout für zukünftige Belastungen ausgewählt ist, werden alle zukünftigen Rechnungen automatisch mit der gespeicherten Zahlungsmethode belastet. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, muss der Kunde jede Rechnung zum Zeitpunkt der Fälligkeit bezahlen.

Erste Rechnung zu einem späteren Zeitpunkt fällig, Online-Zahlungen deaktiviert

1. Die Person, die das Angebot annimmt, kann entweder auf Rechnung anzeigen oder auf Rechnungslink kopieren klicken, um die Rechnung zu teilen. Die Rechnungen werden automatisch per E-Mail an den Rechnungskontakt des Angebots gesendet.
   
   
2. Tragen Sie die Zahlung manuell auf der Rechnung ein.
3. Wenn die Abrechnung für das Angebot aktiviert ist, werden zukünftige Rechnungen automatisch für Angebote mit wiederkehrenden Artikeln erstellt. Wenn die Einstellung aktiviert ist, werden die Rechnungen automatisch per E-Mail an den Käufer gesendet. Wenn das Angebot nur einmalige Artikel enthält, die alle bei der Annahme fällig sind, wird eine einzelne Rechnung erstellt, selbst wenn die Abrechnung aktiviert ist.
4. Wenn das Angebot wiederkehrende Artikel enthält, wird ein Abonnementdatensatz erstellt und dem Vertrag zugeordnet. Der erstellte Abonnementdatensatz wird für Berichtszwecke verwendet. Änderungen am Abonnementdatensatz wirken sich nicht auf die Abrechnung aus und aktualisieren den Vertrag nicht. Alle Abrechnungen sollten über den Vertrag verwaltet werden.

Nächste Schritte

• Erfahren Sie mehr darüber , wie Angebote funktionieren.

• Erfahren Sie mehr darüber, wie Verträge funktionieren.

• Erfahren Sie mehr über Abrechnungseinstellungen.

• Erfahren Sie mehr über das Erstellen und Senden von Angeboten.
  

• Erfahren Sie mehr über das Anzeigen und Verwalten von Verträgen.