Deals erstellen

Verwenden Sie Deals in HubSpot, um den potenziellen Umsatz durch Ihren Vertriebsprozess nachzuverfolgen. Sie können Deals mit anderen Datensätzen verknüpfen, z. B. mit den Kontakten und Unternehmen, die an dem Deal beteiligt sind. Sobald Datensätze einem Deal zugeordnet sind, kann HubSpot die relevanten Aktivitäten dem Deal-Datensatz zuordnen.

Um die Erstellung von Deals anzupassen, lesen Sie dazu in folgendem Artikel, wie Sie die Eigenschaften festlegen, die angezeigt werden, wenn Benutzer Deals erstellen, oder wie Sie ein Standardabschlussdatum für neu erstellte Deals festlegen.

Einen Deal über Ihre Indexseite für Deals erstellen

So erstellen Sie manuell einen Deal:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und anschließend auf Deals
• Klicken Sie oben rechts auf „Deal erstellen“.
• Geben Sie im rechten Bereich die Details des Deals ein.

• Suchen Sie im Abschnitt „Deal verknüpfen mit“ nach Datensätzen oder Artikeln, zu denen der Deal gehört, und wählen Sie diese aus.

• Klicken Sie auf „Deal erstellen“. Wenn Sie einen weiteren Deal erstellen möchten, klicken Sie auf „Erstellen und weiteren Eintrag erstellen“.

Einen Deal in einem Datensatz erstellen

So erstellen Sie einen Deal anhand eines Datensatzes, den Sie mit dem Deal verknüpfen möchten:

• Klicken Sie im rechten Bereich des Datensatzes im Abschnitt „Deals“ auf „+ Hinzufügen“.

• Geben Sie die Details für Ihren neuen Deal auf der Registerkarte „Neuen zuordnen“ ein. Standardmäßig wird der Deal dem Datensatz zugeordnet. 
• Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Erstellen“ oder „Erstellen und anderen hinzufügen“, um einen weiteren neuen Deal hinzuzufügen.

Deal von Ihrem Gmail- oder Outlook-Posteingang aus erstellen

Nachdem Sie die Chrome-Erweiterung von HubSpot, das Office-365-Add-in oder das Outlook-Add-in (Desktopversion) installiert haben, können Sie in Ihrem Postfach Deals für Ihre Kontakten erstellen. Erfahren Sie, wie Sie Deals mithilfe von Kontaktprofilen in Gmail oder Kontaktprofilen in Office 365 und Outlook (Desktop-Version) erstellen.

Einen Deal mithilfe eines Workflows erstellen

Je nach HubSpot-Abonnement Ihres Accounts können Sie die Aktion „Einen Deal erstellen“ im Workflows-Tool verwenden, um automatisch eine Deal-Erstellung auszulösen, wenn ein Datensatz bestimmte Bedingungen erfüllt. Wenn beispielsweise ein Kontakt einen bestimmten Wert in einer Score-Eigenschaft erfüllt, kann automatisch ein Deal erstellt und Ihrem Vertriebsteam zugewiesen werden. Erfahren Sie, wie Sie Deals über einen Workflow erstellen.

Deal-Einstellungen verwalten

Ein Standardabschlussdatum für neue Deals festlegen

Standardmäßig ist das Abschlussdatum eines Deals auf den letzten Tag des Monats festgelegt, in dem er erstellt wurde. Sie können jedoch ein Standardabschlussdatum für neu erstellte Deals festlegen.

Bitte beachten: Standardeinstellungen für das Abschlussdatum werden nicht auf Deals angewendet, die in der Mobile-App, per Import oder über einen Workflow erstellt wurden. Für Workflows können Sie ein Standardabschlussdatum festlegen, wenn Sie die Workflow-Aktion „Datensatz erstellen“ verwenden. Wenn jedoch kein Datum festgelegt ist, ist das Abschlussdatum bei der Erstellung eines Deals leer.

So legen Sie ein Standardabschlussdatum für neu erstellte Deals in der Desktop-Anwendung fest:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Wählen Sie im linken Seitenleistenmenü „Objekte“ und dann „Deals“ aus.
• Das Kontrollkästchen „Standardabschlussdatum auf neue Deals anwenden“ ist standardmäßig aktiviert. So bearbeiten Sie das Abschlussdatum:

• • Wählen Sie „Ende eines bestimmten Zeitraums“ aus, um einen vordefinierten gleitenden Zeitpunkt zu verwenden. Wählen Sie einen Zeitraum aus dem Drop-down-Menü aus, entweder diesen Monat oder nächsten Monat.

• • Wählen Sie „Zeit ab Deal-Erstellung“ aus, um einen benutzerdefinierten gleitenden Zeitpunkt zu verwenden, der auf dem Zeitpunkt der Erstellung des Deals basiert. Geben Sie eine Zahl ein und wählen Sie einen Zeitrahmen aus dem Drop-down-Menü.
• Wenn Sie kein Abschlussdatum angeben möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Standardabschlussdatum auf neue Deals anwenden“. Wenn die Einstellung deaktiviert ist, haben neu erstellte Deals standardmäßig kein Abschlussdatum.

Das Abschlussdatum eines Deals wird außerdem in folgenden Fällen automatisch von HubSpot festgelegt oder aktualisiert:

• Ein Benutzer erstellt einen offenen Deal und wählt das Abschlussdatum nicht manuell aus.
• Ein Benutzer verschiebt einen Deal in eine Deal-Phase „Abgeschlossen und gewonnen“ oder eine Deal-Phase „Abgeschlossen und verloren“. Dies umfasst das Verschieben eines Deals, der bereit in einer Deal-Phase „Abgeschlossen und gewonnen“ war, in eine Deal-Phase „Abgeschlossen und verloren“ oder von einer Deal-Phase „Abgeschlossen und verloren“ in eine Deal-Phase „Abgeschlossen und gewonnen“.

 Erfahren Sie mehr über die standardmäßigen Deal-Eigenschaften von HubSpot.

Einen Standard-Deal-Betrag festlegen

Wählen Sie aus, welche Berechnung den Deal-Wert wiedergeben soll, wenn Sie Artikel mit Deal-Datensätzen verknüpfen.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu „Objekte“ > „Deals“.
• Um den Deal-Betrag auszuwählen, der im Deal-Datensatz angezeigt wird, wenn Benutzer Artikel zu ihren Deals hinzufügen, klicken Sie auf der Registerkarte „Setup“ auf das Dropdown-Menü „Standard-Deal-Betrag“. Sie können eine der folgenden Berechnungen auswählen:
  
  • Gesamter Vertragswert (TCV): der Gesamtwert des Deals, basierend auf den Artikeln, die dem Deal zugeordnet sind, einschließlich aller wiederkehrenden Umsätze und einmaligen Gebühren. Dabei wird nicht der Wert in der Eigenschaft „Betrag“ berücksichtigt.
  • Jährlicher Vertragswert (ACV): der Wert des Deals über einen Zeitraum von 12 Monaten.
  • Jährlich wiederkehrender Umsatz (ARR): der Gesamtbetrag des jährlich verdienten Umsatzes für diesen Deal. Dieser wird anhand der Länge der Laufzeit und den Werten der dem Deal zugeordneten wiederkehrenden Artikel berechnet. Wenn keine Laufzeit vorhanden ist, geht HubSpot von einem Zeitraum von 12 Monaten aus. Dabei wird nicht der Wert in der Eigenschaft „Betrag“ berücksichtigt.
  • Monatlicher wiederkehrender Umsatz (MRR): der wiederkehrende Umsatz für jeden Monat für diesen Deal. Dieser wird anhand der Werte und der Länge der Laufzeit der dem Deal zugeordneten wiederkehrenden Artikel berechnet (d. h., Gesamtwert dividiert durch die Anzahl der Monate in der Länge der Laufzeit). Dabei wird nicht der Wert in der Eigenschaft „Betrag“ berücksichtigt.
  • Manuelle Eingabe: Wenn Sie Artikel hinzufügen oder entfernen, ändert sich der Wert der Eigenschaft „Betrag“ des Deals nicht. Sie müssen den Deal-Betrag manuell aktualisieren.

Ihre Änderungen werden automatisch gespeichert und der Deal-Wert wird im ausgewählten Betrag angezeigt.