Einen Deal aus einer Pipeline in eine andere verschieben

Wenn Ihr Konto über ein Sales Hub Starter-, Professional- oder Enterprise-Konto verfügt, können Sie mehrere Deal-Pipelines verwenden, um Ihren Vertriebsprozess zu optimieren. Sie können einen einzelnen Deal von einer Pipeline in eine andere verschieben oder mehrere Deals gleichzeitig in eine andere Pipeline verschieben.

Einen einzigen Deal in eine andere Pipeline verschieben

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
• Klicken Sie auf den Namen des Deals, den Sie bearbeiten möchten.
• Klicken Sie oben links auf das Dropdown-Menü „Pipeline“ und wählen Sie eine Pipeline aus.
• Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü „Phase“ und wählen Sie eine „Deal-Phase“ aus.
• Klicken Sie auf „Speichern“.

Mehrere Deals in eine andere Pipeline verschieben

Wenn Sie mehrere Deals in eine andere Pipeline verschieben möchten, verfahren Sie folgendermaßen:

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
• Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Deals, deren Pipeline Sie bearbeiten möchten. Sie können die Pipeline für mehrere Deals in der Tabellenansicht bearbeiten, nicht jedoch in der Brettansicht.
• Klicken Sie oben in der Tabelle auf edit „Bearbeiten“.
• Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü „Zu aktualisierende Eigenschaft“ und wählen Sie „Pipeline“ aus.
• Klicken Sie auf das  Dropdown-Menü und wählen Sie die Deal-Phase und -Pipeline aus, in die die Deals verschoben werden sollen (z. B. geplante Termine (Sales Pipeline)).
• Klicken Sie auf „Aktualisieren“.