Einen Deal aus einer Pipeline in eine andere verschieben

Wenn für Ihren Account ein Sales Hub Starter-, Professional- oder Enterprise-Abonnement besteht, können Sie mehrere Dealpipelines verwenden, um sie individuell an Ihren Vertriebsprozess anzupassen. Sie können einen einzelnen Deal von einer Pipeline in eine andere verschieben oder mehrere Deals auf einmal in eine andere Pipeline verschieben.

Einen einzelnen Deal in eine andere Pipeline verschieben

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
• Klicken Sie auf den Namen des Deals, den Sie bearbeiten möchten.
• Klicken Sie oben links auf das Dropdown-Menü „Pipeline“ und wählen Sie eine Pipeline aus.
• Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü „Phase“ und wählen Sie eine „Dealphase“ aus.
• Klicken Sie auf „Speichern“.

Mehrere Deals in eine andere Pipeline verschieben

Wenn Sie mehrere Deals auf einmal in eine andere Pipeline verschieben möchten:

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
• Aktivieren Sie in der Tabellenansicht die Kontrollkästchen neben den Deals, deren Pipeline Sie bearbeiten möchten.

Bitte beachten Sie: Sie können in der Pipeline nicht mehrere Deals auf einmal bearbeiten, wenn Sie die Board-Ansicht verwenden. Wechseln Sie in die Tabellenansicht, um mehrere Deals in der Pipeline oder Phase gleichzeitig zu bearbeiten.

• Klicken Sie oben in der Tabelle auf edit Bearbeiten.
• Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü „Zu aktualisierende Eigenschaft“ und wählen Sie „Pipeline“ aus.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die Dealphase und die Pipeline aus, in die Sie die Deals verschieben möchten (z. B. Termin vereinbart (Sales-Pipeline)).
• Klicken Sie auf „Aktualisieren“.