Deals zusammenführen

In Ihrem HubSpot-Account können Sie zwei Deals in einen Datensatz zusammenführen. Bevor Sie Ihre Deals zusammenführen, sollten Sie verstehen, was mit den Daten in den Deal-Datensätzen passiert.

Bitte beachten: Bei Konten mit Partner-Tools wird das Zusammenführen von Immobilienwerten zwischen Shared Partner Deals derzeit nicht unterstützt. Um genaue Daten zu pflegen, wird nicht empfohlen, Shared-Partner-Deals zusammenzuführen.

Deals zusammenführen

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
• Suchen und klicken Sie auf den Deal-Namen, der der primäre Deal-Datensatz sein soll.
• Klicken Sie im linken Bereich auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie „Zusammenführen“ aus.

Bitte beachten: Nachdem Sie zwei Deal-Datensätze zusammengeführt haben, ist es nicht mehr möglich, die Zusammenführung wieder rückgängig zu machen.

• Suchen Sie nach dem Deal, den Sie mit dem primären Deal zusammenführen möchten. Nachdem Sie Ihren sekundären Deal ausgewählt haben, klicken Sie auf „Zusammenführen“.

• Sie werden darüber benachrichtigt, dass die Zusammenführung ausgeführt wird. Es kann bis zu 30 Minuten dauern, bis alle Deal-Aktivitäten synchronisiert sind.

Was geschieht, wenn ich zwei Deals zusammenführe?

Nachdem Sie zwei Deals zusammengeführt haben, wird ein neuer Deal-Datensatz mit einer eindeutigen Deal-ID erstellt.

Deal-Eigenschaften

Wenn Sie zwei Deals zusammenführen, übernimmt der neue Deal-Datensatz die Eigenschaftswerte des primären Deals. Die folgenden Eigenschaften sind Ausnahmen:

• Erstellungsdatum: Der Wert für den ältesten Deal wird beibehalten.
• Deal-ID: Der resultierende Deal hat einen vollkommen neuen Wert.

Zuordnungen und Interaktionen

Alle zugehörigen Objekte und Chronikaktivitäten beider Datensätze werden zusammengeführt und im neuen Datensatz angezeigt.

Workflow-Aufnahmen (nur Sales Hub Professional und Enterprise)

• Alle primären und sekundären Deals, die vor einer Zusammenführung in Workflows aufgenommen waren, werden im Anschluss an eine Zusammenführung entfernt. 
• Der resultierende Deal wird nicht in die Workflows aufgenommen, in denen der primäre und der sekundäre Deal als Ergebnis der Zusammenführung aufgenommen waren.
• Der resultierende Deal wird nicht automatisch aufgrund von Datenänderungen, die während der Zusammenführung vorgenommen werden, in Workflows aufgenommen.
• Der resultierende Deal kann zukünftig in Folge von Eigenschaftsänderungen oder Aktionen, die nicht mit der Zusammenführung verknüpft sind, in Workflows aufgenommen werden.