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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Deals

Deals zusammenführen

Zuletzt aktualisiert am: September 27, 2022

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In Ihrem HubSpot-Account können Sie zwei Deals in einen Datensatz zusammenführen. Bevor Sie Ihre Deals zusammenführen, sollten Sie verstehen, was mit den Daten in den Deal-Datensätzen passiert.

Bitte beachten: Bei Konten mit Partner-Tools wird das Zusammenführen von Immobilienwerten zwischen Shared Partner Deals derzeit nicht unterstützt. Um genaue Daten zu pflegen, wird nicht empfohlen, Shared-Partner-Deals zusammenzuführen.

Deals zusammenführen

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
  • Suchen und klicken Sie auf den Deal-Namen, der der primäre Deal-Datensatz sein soll.
  • Klicken Sie im linken Bereich auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie „Zusammenführen“ aus.

Bitte beachten: Nachdem Sie zwei Deal-Datensätze zusammengeführt haben, ist es nicht mehr möglich, die Zusammenführung wieder rückgängig zu machen.

  • Suchen Sie nach dem Deal, den Sie mit dem primären Deal zusammenführen möchten. Nachdem Sie Ihren sekundären Deal ausgewählt haben, klicken Sie auf „Zusammenführen“.

  • Sie werden darüber benachrichtigt, dass die Zusammenführung ausgeführt wird. Es kann bis zu 30 Minuten dauern, bis alle Deal-Aktivitäten synchronisiert sind.

Was geschieht, wenn ich zwei Deals zusammenführe?

Nachdem Sie zwei Deals zusammengeführt haben, wird ein neuer Deal-Datensatz mit einer eindeutigen Deal-ID erstellt.

Deal-Eigenschaften

Wenn Sie zwei Deals zusammenführen, übernimmt der neue Deal-Datensatz die Eigenschaftswerte des primären Deals. Die folgenden Eigenschaften sind Ausnahmen:

  • Erstellungsdatum: Der Wert für den ältesten Deal wird beibehalten.
  • Deal-ID: Der resultierende Deal hat einen vollkommen neuen Wert.

Zuordnungen und Interaktionen

Alle zugehörigen Objekte und Chronikaktivitäten beider Datensätze werden zusammengeführt und im neuen Datensatz angezeigt.

Workflow-Aufnahmen (nur Sales Hub Professional und Enterprise)

  • Alle primären und sekundären Deals, die vor einer Zusammenführung in Workflows aufgenommen waren, werden im Anschluss an eine Zusammenführung entfernt. 
  • Der resultierende Deal wird nicht in die Workflows aufgenommen, in denen der primäre und der sekundäre Deal als Ergebnis der Zusammenführung aufgenommen waren.
  • Der resultierende Deal wird nicht automatisch aufgrund von Datenänderungen, die während der Zusammenführung vorgenommen werden, in Workflows aufgenommen.
  • Der resultierende Deal kann zukünftig in Folge von Eigenschaftsänderungen oder Aktionen, die nicht mit der Zusammenführung verknüpft sind, in Workflows aufgenommen werden.
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