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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

Anpassen der rechten Seitenleiste von Datensätzen

Zuletzt aktualisiert am: Februar 9, 2023

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In der rechten Seitenleiste eines Datensatzes befinden sich Karten, die übergeordnete Informationen über Zuordnungen, Anhänge und Daten aus HubSpot-Tools wie Listen oder Berichte anzeigen. Sie können für jedes Objekt eine Standard-Seitenleiste auf der rechten Seite einrichten, indem Sie die einzubeziehenden Informationen und die Reihenfolge der Karten auswählen. Wenn Ihr Account über Teams verfügt, können Sie auch für jedes Team eine eigene Ansicht in der rechten Seitenleiste erstellen.

Benutzer müssen über Zugriffsrechte fürAccounts verfügen, um die Standard-Seitenleiste für Accounts oder bestimmte Team-Seitenleisten anpassen zu können.

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Datensätze weiter anpassen können:

Account-weite Standard-Seitenleisten rechts anpassen

Sobald eine rechte Standard-Seitenleiste festgelegt ist, wird diese in allen Datensätzen dieses Objekts angezeigt. Diese Seitenleiste gilt für alle Benutzer des Accounts, aber je nach den Berechtigungen eines Benutzers können einige Karten ausgeblendet sein. Alle neuen Karten, die durch Integrationen oder über API erstellt werden, werden automatisch zur Seitenleiste hinzugefügt. Wenn ein Benutzer in einem Team mit einer benutzerdefinierten Seitenleistenansicht ist, überschreibt die Team-Seitenleiste die Standardansicht.

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Navigieren Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekten, und wählen Sie dann das objekt für das Sie die rechte Seitenleiste bearbeiten möchten.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte „Anpassung von Datensätzen“.
  • Klicken Sie auf Anpassen der rechten Seitenleiste.
  • Klicken Sie im rechten Bereich auf Standardansicht bearbeiten.
  • Objekte und Werkzeuge, die derzeit in der rechten Seitenleiste erscheinen, werden angezeigt. Sie können die Karten und ihre Reihenfolge bearbeiten:
    • Um eine Karte zu entfernen, klicken Sie auf Entfernen.
    • Um eine Karte hinzuzufügen, klicken Sie auf Karte hinzufügen und wählen Sie dann eine option aus dem Dropdown-Menü. Die verfügbaren Optionen hängen von Ihrem HubSpot-Abonnement und den mit Ihrem Account verbundenen Integrationen ab.
    • Um die Reihenfolge der Abschnitte zu ändern, klicken Sie auf eine karte und ziehen Sie sie an eine neue Position.
    • Sobald Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern am unteren Rand des Fensters.
edit-object-right-sidebar-panel
  • Nach dem Speichern werden die ausgewählten Karten in der angegebenen Reihenfolge in allen Datensätzen des Objekts angezeigt. Die Benutzer können die Reihenfolge der Karten in einem einzelnen Datensatz nicht ändern.
benutzerdefinierte rechte-Seitenleiste-auf-Datensatz
 

Erstellen und Bearbeiten von rechten Standard-Seitenleisten für bestimmte Teams

Wenn Sie in Ihrem HubSpot Account Teams eingerichtet haben, können Sie in der rechten Seitenleiste Ansichten erstellen, um die notwendigen Informationen für bestimmte Teams anzuzeigen. Sobald Sie eine benutzerdefinierte Team-Seitenleiste eingerichtet haben, setzt diese die Account-weite Standardansicht außer Kraft und aktualisiert die Datensatz-Seitenleiste für die Hauptmitglieder der zugewiesenen Teams.

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Navigieren Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekten, und wählen Sie dann das objekt für das Sie die rechten Seitenleisten des Teams erstellen oder bearbeiten möchten.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte „Anpassung von Datensätzen“.
  • Klicken Sie auf Anpassen der rechten Seitenleiste.
  • Im rechten Bereich:
    • Um eine neue Team-Seitenleiste zu erstellen, klicken Sie auf Teamansicht erstellen.  
    • Um eine vorhandene Seitenleiste zu bearbeiten, klicken Sie auf den Namen der Seitenleistenansicht.
    • Um eine Seitenleiste zu löschen, klicken Sie auf das Symbol delete Löschen-Symbol. Bestätigen Sie im Dialogfeld mit Ansicht löschen.
  • Geben Sie den Namen der Seitenleiste ein.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zugewiesene Teams und wählen Sie die Teams aus, die die Seitenleiste sehen sollen. Klicken Sie bei bestehenden Seitenleisten auf das X neben einem Team, um dem Team den Zugriff auf die Seitenleiste zu verweigern.

create-team-right-sidebar

  • Um Karten hinzuzufügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Karte hinzufügen und wählen dann eine Option aus dem Dropdown-Menü. Die verfügbaren Optionen hängen von Ihrem HubSpot-Abonnement ab.
  • Um die Karten neu anzuordnen, klicken und ziehen Sie eine Karte, um ihre Position zu ändern.
  • Um eine Karte aus der Seitenleiste zu löschen, klicken Sie auf Entfernen.
  • Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern am unteren Rand des Fensters.
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