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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
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Massenbearbeitung von Datensätzen

Zuletzt aktualisiert am: Januar 18, 2023

Produkte/Lizenzen

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In HubSpot können Sie mehrere Ihrer Datensätze gleichzeitig bearbeiten. Dazu gehören Ihre Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, benutzerdefinierten Objekte und Anrufe.

Sie können beispielsweise mehrere Datensätze gleichzeitig bearbeiten, um:

  • Datensätze zu einem Benutzer zuzuweisen
  • Einen Eigenschaftswert für mehrere Datensätze zu bearbeiten
  • Aufgaben zu erstellen, die mit Datensätzen verknüpft sind
  • Datensätze zu einer statischen Liste hinzuzufügen (nur Kontakte und Unternehmen)

Datensätze von der Indexseite für Objekte bearbeiten

  • Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
    • Kontakte:Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Kontakte.
    • Unternehmen:Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Unternehmen.
    • Deals:Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
    • Tickets:Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Service > Tickets.
    • Benutzerdefinierte Objekte: Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Konto zu Kontakte > [Benutzerdefiniertes Objekt]. Wenn Ihr Konto mehr als ein benutzerdefiniertes Objekt hat, fahren Sie mit dem Mauszeiger über Benutzerdefinierte Objekte und wählen Sie dann das gewünschte benutzerdefinierte Objekt aus.
    • Anrufe: Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Anrufe.
  • Wählen Sie die Datensätze aus, die Sie bearbeiten möchten. Sie können eine Ansicht auf Ihre Tabelle anwenden, um herauszufiltern, welche Datensätze Sie bearbeiten möchten.

  • Um mehrere einzelne Datensätze auszuwählen:
    • Aktivieren Sie in der Tabellenansicht die Kontrollkästchen neben den Datensätzen.
    • Bewegen Sie den Mauszeiger in der Board-Ansicht für Angebote und Tickets über einen Datensatz und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen. Sobald eine Karteikarte ausgewählt ist, erscheinen auf allen übrigen Karten Kontrollkästchen, die Sie auswählen können.

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  • Um alle Datensätze auf der aktuellen Seite oder Pipeline auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben links in der Tabelle oder Tafel. Um in der Tabellenansicht alle Datensätze in der Ansicht auszuwählen, klicken Sie auf den Link Alle [Anzahl] [Datensätze] auswählen .

  • Wählen Sie oben in der Tabelle eine der folgenden Aktionen aus:

Bitte beachten Sie: In der Brettansicht können Sie die Eigenschaften der Pipeline oder des Stadiums/Status nicht im Ganzen bearbeiten. Um diese Eigenschaften für mehrere Datensätze zu bearbeiten, wechseln Sie in die Tabellenansicht.

      • Geben Sie im eingeblendeten Fenster einen Wert für die ausgewählte Eigenschaft ein oder wählen Sie ihn aus. Bei Mehrfachauswahl-Eigenschaften:

        • Um neue Werte unter Beibehaltung der bestehenden Werte hinzuzufügen, wählen Sie „An aktuelle(n) Wert(e) anhängen“.
        • Um die vorhandenen Werte zu überschreiben, wählen Sie „Aktuelle(n) Wert(e) ersetzen“ aus.
      • Klicken Sie auf „Aktualisieren“. Dadurch werden bei Text- oder Einzelauswahleigenschaften die alten Werte in der Eigenschaft für diese Datensätze überschrieben.

Bitte beachten Sie: Die für benutzerdefinierte Objektdatensätze und Anrufdatensätze verfügbaren Massenaktionen sind nur Bearbeitenund Löschen.

  • Im oberen Bereich der Tabelle können Sie bei Unternehmensdatensätzen auch „Zu statischer Liste hinzufügen“ auswählen. Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü „Suche“ und wählen Sie die statische Liste aus, der Sie die Unternehmen hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf „Hinzufügen“.

  • Im oberen Bereich der Tabelle können Sie bei Kontaktdatensätzen auch Folgendes auswählen:

Datensätze mit einem Import bearbeiten

Sie können auch mehrere Datensätze mit einem Import aktualisieren. Fügen Sie in der Importdatei die folgenden Daten hinzu:

  • Eindeutige IDs für Ihre vorhandenen Datensätze (E-Mail für Kontakte, Domain-Name des Unternehmens für Unternehmen oder [Objekt]-ID für ein beliebiges Objekt)
  • Eigenschaften, die Sie aktualisieren möchten (z. B. eine Spalte „Zuständiger Mitarbeiter“, um mehrere Datensätze gleichzeitig zuzuweisen, eine Spalte „Lifecycle-Phase“, um die Lifecycle-Phasen mehrerer Kontakte gleichzeitig zu aktualisieren), und deren Werte

Nachdem Sie Ihre Datei mit den zu aktualisierenden Datensätze eingerichtet haben, importieren Sie Ihre Datei.

Datensätze mit einem Workflow bearbeiten

Benutzer in Professional- oder Enterprise-Accounts können mithilfe von Workflows auch einen Eigenschaftswert für mehrere Datensätze festlegen. Erfahren Sie, wie Sie Eigenschaften mit Workflow-Aktionen verwalten.

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