Verwalten von Deals, Tickets und benutzerdefinierten Objektdatensätzen in der Vorstandsansicht

Alle Objektindexseiten haben eine Listenansicht, aber Objekte mit Pipelines (Deals, Tickets und benutzerdefinierte Objekte) haben auch eine Tafelansicht, in der die Datensätze als Karten dargestellt werden, die sich durch die Phasen einer Pipeline bewegen. In der Tafelansicht können Sie Datensätze bearbeiten, löschen und zwischen Pipelinestufen verschieben sowie die Tafel und ihre Karten anpassen, um bestimmte Informationen anzuzeigen.

Dieser Artikel beschreibt, wie Sie Datensätze in einer Pipeline in der Vorstandsansicht verwalten können. Es gibt weitere Möglichkeiten, Ihre Pipelines zu bearbeiten oder das Erscheinungsbild der Boardansicht anzupassen:

• Verwalten Sie Ihre Deal-, Ticket- oder benutzerdefinierten Objekt-Pipelines
• Anpassen des Aussehens von und der Eigenschaften, die auf den Karten angezeigt werden in der Brettansicht

Ansicht der Deal-, Ticket- und benutzerdefinierten Objekt-Pipelines in der Vorstandsansicht

• Navigieren Sie zu Ihrer Deal-, Ticket- oder benutzerdefinierten Objektindexseite:
  • Deals: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und anschließend auf Deals
  • Tickets: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Service und im Anschluss auf Tickets.
  • Benutzerdefinierte Objekte ( nur Enterprise): Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Kontakte > [Benutzerdefiniertes Objekt]. Wenn Ihr Account mehr als ein benutzerdefiniertes Objekt hat, bewegen Sie den Mauszeiger über „Benutzerdefinierte Objekte“ und wählen Sie dann das benutzerdefinierte Objekt aus, das Sie anzeigen möchten.

• Klicken Sie auf das grid brettsymbol oben links. Sie können nur bei Pipelines mit definierten Phasen auf die Boardansicht zugreifen. Erfahren Sie, wie Sie Phasen für Deal-, Ticket- und benutzerdefinierte Objekt-Pipelines erstellen.

• Um eine bestimmte Pipeline anzuzeigen, klicken Sie auf die rohrleitung dropdown-Menü neben dem Objektnamen und wählen Sie die rohrleitung.

• Um auf eine gespeicherte Ansicht zuzugreifen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Ansicht und wählen Sie die Ansichtaus.
• Um die Datensätze in einer Stufe/einem Status auszublenden, klicken Sie auf das left linke Karat-Symbol am oberen Rand der Spalte. Wenn eine Spalte bereits eingeklappt ist, klicken Sie auf das right rechte Karat-Symbol, um sie zu erweitern.

• Um Ihre Datensätze nach Eigenschaften zu segmentieren, klicken Sie auf die Dropdown-Menüs der Eigenschaften, um nach allgemeinen Eigenschaften zu filtern, oder auf Alle Filter, um nach anderen Eigenschaften zu filtern. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Datensätze filtern und Ansichten speichern können und wie Sie Filterkriterien auswählen.
• Klicken Sie auf eine Karteikarte, um einen Datensatz im rechten Fenster anzuzeigen, oder klicken Sie auf den Namen des Datensatzes, um den vollständigen Datensatz anzuzeigen und zu bearbeiten.

Datensätze in der Vorstandsansicht bearbeiten oder löschen

In der Vorstandsansicht können Sie Datensatzeigenschaftswerte bearbeiten oder Datensätze löschen.

Bitte beachten Sie: In der Brettansicht können Sie die Eigenschaften der Pipeline oder des Stadiums/Status nicht in großem Umfang bearbeiten. Um diese Eigenschaften für mehrere Datensätze zu aktualisieren, wechseln Sie in die Tabellenansicht oder bearbeiten Sie einen einzelnen Datensatz in der Brettansicht.

• Navigieren Sie zu den Datensätzen, die Sie bearbeiten möchten. Sie können eine gespeicherte Ansichtöffnen oder Filter anwenden, um die Datensätze zu finden, die Sie bearbeiten möchten.

• Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Karteikarte und aktivieren Sie das Kontrollkästchen , um einen einzelnen Datensatz auszuwählen.
• Wenn Sie mehrere Datensätze bearbeiten, aktivieren Sie die Kontrollkästchen auf den Boardkarten der Datensätze, die Sie bearbeiten möchten.
• Um alle Datensätze in der Pipeline auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben links auf der Tafel.

• Um die Werte einer bestimmten Eigenschaft in diesen Datensätzen zu bearbeiten, klicken Sie oben in der Tabelle auf edit Bearbeiten.

  • Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Zu aktualisierende Eigenschaft und wählen Sie die Eigenschaft aus, die Sie bearbeiten möchten.

• • Geben Sie in das angezeigte Feld einen neuen Wert für die ausgewählte Eigenschaft ein oder wählen Sie ihn aus. Bei Mehrfachauswahl-Eigenschaften:

    • Um neue Werte unter Beibehaltung der bestehenden Werte hinzuzufügen, wählen Sie An aktuelle(n) Wert(e) anhängen.
    • Um die vorhandenen Werte zu überschreiben, wählen Sie Aktuelle(n) Wert(e) ersetzen.

• • Klicken Sie auf „Aktualisieren“. Bei Text- oder Einfachauswahl-Eigenschaften werden dadurch die alten Werte in der Eigenschaft für diese Datensätze überschrieben.

• Um die Datensätze zu löschen, klicken Sie oben in der Tabelle auf delete Löschen. Geben Sie im Dialogfeld die Anzahl der Datensätze ein und klicken Sie auf Löschen. Benutzer müssen über die Berechtigung zumMassenlöschen verfügen, um mehrere Datensätze zu löschen.

Verschieben von Datensätzen zwischen Pipelinestufen

In der Vorstandsansicht können Sie einzelne Deals, Tickets oder benutzerdefinierte Objektdatensätze in eine neue Pipeline-Stufe oder einen neuen Status verschieben. Wenn Sie mehrere Datensätze in eine andere Pipeline oder Stufe verschieben möchten, müssen Sie zur Listenansicht navigieren und die Eigenschaften der Pipeline oder des Status/der Stufe in diesem Format bearbeiten.

• Navigieren Sie zu der Pipeline, die Sie bearbeiten möchten.
• Klicken Sie auf die Karteikarte des Datensatzes und ziehen Sie sie auf eine andere Stufe oder einen anderen Status.
• Wenn es für diese Deal-Phase oder diesen Ticketstatus erforderliche Eigenschaften gibt, geben Sie einen Eigenschaftswert ein oder wählen ihn aus, und klicken Sie dann auf Weiter.

• Sobald der Datensatz in eine neue Phase oder einen neuen Status verschoben wird, werden die Anzahl der Datensätze und der Gesamtbetrag in jeder Phase des Deals für die betroffenen Spalten aktualisiert. Die Karten innerhalb der Spalte werden ebenfalls nach Ihren Sortierkriterienneu sortiert .

Sie können auch die Pipeline oder den Status eines einzelnen Datensatzes bearbeiten, während Sie einen Datensatz anzeigen.

Brettkarten nach einer Eigenschaft sortieren

• Navigieren Sie zu der Pipelineansicht, für die Sie die Karten sortieren möchten.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Board-Aktionen .
• Wählen Sie Sortieren.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Priorität und wählen Sie dann die Eigenschaft aus, nach der die Datensätze in jeder Spalte sortiert werden sollen (z. B. Betrag). 
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sortieren nach und wählen Sie dann die Kriterien aus, die die Reihenfolge der Datensätze bestimmen sollen (z. B. Hoch nach niedrig).
• Klicken Sie auf „Speichern“.