Kontakte manuell Unternehmen zuordnen

Wenn die Einstellung Unternehmen automatisch erstellen und Kontakten zuweisen aktiviert ist, versucht die HubSpot-Software, beide Einträge durch einen Vergleich der Kontakt-E-Mail-Adresse mit dem Domain-Namen des Unternehmens einander zuzuordnen. Sie können jedoch auch einen Kontakt aus einem Kontakt- oder Unternehmensdatensatz heraus manuell einem Unternehmen zuordnen.

Hinweis: Es ist nicht möglich, einen einzelnen Kontakt mehreren Unternehmen zuzuordnen. Bei der Anzeige eines Kontakts, der bereits einem Unternehmen zugeordnet ist, wird die Option zum Zuordnen des Kontakts zu einem anderen Unternehmen nicht angezeigt. Wird ein Kontakt einem Unternehmen aus dem Datensatz des Unternehmens heraus zugeordnet, wird die Zuordnung des Kontakts zu allen zuvor ausgewählten Unternehmen aufgehoben.

Von einem Kontaktdatensatz aus

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Kontakte.
• Klicken Sie auf den Namen des Kontakts, der einem Unternehmen zugeordnet werden soll.
• Klicken Sie im rechten Bereich im Abschnitt Unternehmen auf Unternehmen hinzufügen.

• Suchen Sie im Dialogfeld nach dem Namen oder Domain-Namen des Unternehmens. Wenn das Unternehmen nicht in Ihrem Account vorhanden ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Unternehmen erstellen, um einen neuen Unternehmensdatensatz zu erstellen.
• Klicken Sie neben dem Unternehmen auf Auswählen, um das Unternehmen dem Kontakteintrag als zugeordnetes Unternehmen hinzuzufügen.

Bitte beachten: Ein Kontakt kann nicht mehreren Unternehmen zugeordnet werden.

Von einem Unternehmensdatensatz aus

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Unternehmen.
• Klicken Sie auf den Namen des gewünschten Unternehmens.
• Klicken Sie im rechten Bereich im Abschnitt Kontakte auf Kontakt hinzufügen, oder wenn Sie dem Unternehmen bereits vorhandene Kontakte zugeordnet haben, klicken Sie auf Weiteren Kontakt hinzufügen.

• Suchen Sie im Dialogfeld anhand des Namens oder der E-Mail-Adresse nach dem Kontakt bzw. den Kontakten, und aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Kontakten, die diesem Unternehmen zugeordnet werden sollen. Wenn der gesuchte Kontakt nicht vorhanden ist, klicken Sie auf Neuen Kontakt erstellen.
• Klicken Sie auf Speichern.