Importdateien einrichten

Unabhängig davon, ob HubSpot Ihr erstes CRM ist oder Sie von einem anderen System wechseln, hilft Ihnen ein Import dabei, Datensätze und Aktivitäten zu erstellen und Ihre Datenbank zu aktualisieren. Importdateien sind Tabellen mit Daten, mit denen Sie die Beziehungen und Prozesse Ihres Unternehmens organisieren können. Bevor Sie mit dem Importieren beginnen, lesen Sie sich die relevanten HubSpot-Begriffe und Anforderungen für Ihre Importdateien durch.

Glossar

• CRM-Objekt: Ein Typ einer Beziehung oder ein Prozess, über den Ihr Unternehmen verfügt, z. B. Kontakte, Unternehmen, Deals und Tickets. Beim Importieren ist ein Objekt der Typ des Datensatzes, den Sie in HubSpot importieren.

• Datensatz:: Eine einzelne Instanz eines Objekts (z. B. ist „Thomas Schmitt“ ein Kontaktdatensatz). In der Datei für einen Einzelobjektimport stellt jede Zeile Ihrer Datei einen Objektdatensatz dar. Wenn Sie mehrere Objekte in eine Datei importieren, stellt jede Zeile Datensätze dar, die einander zugeordnet sind.

• Aktivität: ein Vorgang, der mit Datensätzen verknüpft werden kann, z. B. eine an einen Kontakt gesendete E-Mail oder eine in einem Ticket-Datensatz protokollierte Notiz. Zu den Aktivitäten gehören Anrufe, E-Mails, Besprechungen, Notizen und Aufgaben. Sie können neue Aktivitäten erstellen und bestehende Aufrufe über den Import aktualisieren, aber Sie können nicht bestehende E-Mails, Besprechungen, Notizen oder Aufgabenaktualisieren. Anrufe und Aufgaben können allein importiert werden, aber E-Mails, Meetings und Notizen müssen importiert und mit einem CRM-Objekt verknüpft werden.

• Eigenschaft: Ein Feld, das zur Speicherung von Informationen zu Ihren Datensätzen erstellt wird. In einem Import werden Eigenschaften mit den Spaltenüberschriften Ihrer Datei abgeglichen.

  Beispieldatei

In diesem Beispiel sind Kontakte das importierte Objekt. Jede Zeile stellt einen Kontaktdatensatz dar und jede Spalte mit Informationen stellt eine Kontakteigenschaft (Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse) dar.

• Eindeutige ID: Ein Eigenschaftswert, den HubSpot verwendet, um die einzelnen Datensätze als einmalig zu erkennen: In einem Import benötigen Sie eine eindeutige ID, um zu vermeiden, dass doppelte Datensätze (z. B. zwei Datensätze für „Thomas Schmitt”) erstellt werden und um verschiedene Datensätze miteinander zu verknüpfen (z. B., um „Thomas Schmitt” zu importieren und ihn seinem Unternehmen „Schmitt GmbH” zuzuordnen). Die eindeutigen IDs, die beim Import verwendet werden können, sind:
  • E-Mail: Die E-Mail-Adresse eines Kontakts. Dies ist beim Importieren von Kontakten erforderlich, um Duplikate zu vermeiden oder um Kontakte einem anderen Objekt zuzuordnen. Wenn Sie keine Kontakt-E-Mail-Adressen haben, verwenden Sie die Kontakt-ID, um vorhandene Kontaktdatensätze zu aktualisieren und zuzuordnen.

• Domain-Name des Unternehmens: Die Website-Domain eines Unternehmens (z. B. beispiel.com). Dies ist beim Import von Unternehmen erforderlich, um Duplikate zu vermeiden oder um Unternehmen einem anderen Objekt zuzuordnen. Wenn Sie keine Unternehmensdomain-Namen haben, verwenden Sie die Datensatz- ID, um vorhandene Unternehmensdatensätze zu aktualisieren und zuzuordnen.
• [Objekt]-ID: Ein eindeutiger Eigenschaftswert, den HubSpot jedem Datensatz zuordnet. Wenn Sie vorhandene Datensätze aus HubSpot exportieren, hat jeder Datensatz eine Datensatz-ID. Dies ist eine erforderliche Spalte beim Importieren vorhandener Deals, Tickets oder benutzerdefinierter Objekte und Zuordnen zu einem anderen Objekt, sie kann jedoch auch als eindeutige ID für Kontakte und Unternehmen verwendet werden, wenn Sie keine E-Mail-Adressen oder Unternehmensdomain-Namen haben.
• Benutzerdefinierte Eigenschaft, die eindeutige Werte erfordert (nur Unternehmen, Deals, Tickets und benutzerdefinierte Objekte): Wenn Sie eine Eigenschaft erstellt haben, die eindeutige Werte erfordert, können Sie die Eigenschaft als eindeutige ID in Ihren Importdateien verwenden.
• Zuordnungslabel (nur Professional und Enterprise): Ein Wert, der die Beziehung zwischen Datensätzen angibt. Sobald Sie Zuordnungslabel erstellt haben, können Sie diese mit Ihren Datensätzen importieren.

• Spalten zuordnen: Ein Schritt im Importprozess, wenn Sie aufgefordert werden, die Spaltenüberschriften in Ihrer Datei mit den HubSpot-Eigenschaften abzugleichen.

Sie möchten beispielsweise Kontakte und Unternehmen in eine Datei importieren und zuordnen. Die Objekte, die importiert und zugeordnet werden, sind Kontakte und Unternehmen. Jede Zeile stellt einen Kontaktdatensatz und seinen zugehörigen Unternehmensdatensatz dar. Jede Spaltenüberschrift stellt Eigenschaften dar, die beim Import zugeordnet werden. Die unten gezeigte Datei enthält Kontakteigenschaften (Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Lieblingsessen) und Unternehmenseigenschaften (Name, Domain-Name des Unternehmens). Es gibt auch eine eindeutige ID für jedes Objekt, das die beiden eindeutigen Datensätze in HubSpot (E-Mail-Adresse für Kontakte und Domain-Name des Unternehmens für Unternehmen) miteinander verknüpft. Während des Importprozesses verknüpfen Sie Spalten mit HubSpot-Eigenschaften (Spalte „Vorname“ mit der HubSpot-Eigenschaft „Vorname“).

Beispieldatei

Zuordnen von Spalten zu Eigenschaften

Dateianforderungen und technische Beschränkungen

• Sie sind eine CSV-, XLSX- oder XLS-Datei.
• Sie umfassen nur ein Arbeitsblatt.
• Sie enthalten eine Kopfzeile, in der jede Spaltenüberschrift einer Eigenschaft in HubSpot entspricht. Die Spaltenüberschriften können in beliebiger Reihenfolge angeordnet werden, ohne dass dies Auswirkungen auf den Import hat. Sie können bestätigen, dass eine Standardeigenschaft bereits vorhanden ist, um Ihre Kopfzeile abzugleichen, oder vor dem Import eine benutzerdefinierte Eigenschaft erstellen. Erfahren Sie mehr über die Anforderungen für Eigenschaften.
• Sie enthalten weniger als 1.000 Spalten.
• Sie verwenden den UTF-8-Zeichensatz, wenn Zeichen anderer Sprachen enthalten sind.
• Sie enthalten Zellen im Zahlenformat, wenn Sie Datum/Uhrzeit-Eigenschaften in einer Excel-Datei importieren.
• Sie enthalten nur Währungsdaten, die mithilfe von Dezimalzahlen für USD formatieret sind (z. B. 123,45). 

Abhängig von Ihrem HubSpot-Abonnement gibt es zusätzliche technische Beschränkungen für das Import-Tool. Zu diesen Limits gehören die Größen- und Zeilenlimits einer Importdatei sowie die Anzahl der Dateien und Zeilen, die Sie pro Tag importieren können.

• Wenn Sie die kostenlosen Tools von HubSpot verwenden, haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Importieren Sie Dateien bis zu 20 MB.
  • Führen Sie bis zu 50 Importe pro Tag durch.
  • Importieren Sie bis zu 500.000 Zeilen pro Tag. Wenn Sie eine Datei mit mehr als 500.000 Zeilen importieren, dauert es mehrere Tage, bis der Vorgang abgeschlossen ist.
• Wenn Ihr Account über ein Starter-, Professional- oder Enterprise-Abonnement verfügt, haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Importieren Sie Dateien bis zu 512 MB.
  • Führen Sie bis zu 500 Importe pro Tag durch.
  • Importieren Sie bis zu 10.000.000 Zeilen pro Tag, mit einem Limit von 1.048.576 Zeilen pro Datei. Wenn Sie über die Importe-API importieren, können Sie bis zu 80.000.000 Zeilen pro Tag importieren.

Diese Limits gelten für einen fortlaufenden Zeitraum von 24 Stunden und werden nicht zu bestimmten Tageszeiten zurückgesetzt. Erfahren Sie mehr über Ihr HubSpot-Abonnement und dessen Limits.

Anforderungen für Eigenschaften

Eigenschaftswerte formatieren

Die folgenden Formatierungsregeln sind erforderlich, um Ihre Daten korrekt zu importieren:

• Um für die Kontakteigenschaften „Telefonnummer“ und „Handynummer“ die Telefonnummer basierend auf der Landesvorwahl zu importieren und automatisch zu formatieren, verwenden Sie das Format „+[Landesvorwahl] [Nummer]“. Wenn es eine Durchwahl gibt, fügen Sie „-[Nummer]“ hinzu. Eine Telefonnummer mit einer Landesvorwahl für die Vereinigten Staaten würde zum Beispiel so aussehen: +1 123 4567890-123.

• Für Eigenschaften, die einen Preis enthalten, müssen Sie eine der von HubSpot akzeptierten Währungen verwenden. Die Liste der akzeptierten Währungen und deren Währungscodes finden Sie auf der RegisterkarteWährung in den Standardeinstellungen IhresAccounts .
• Das Import-Tool ignoriert leere Zellen in einem Spreadsheet. Wenn Sie also neue Eigenschaftsdaten importieren, können Sie Zellen für Datensätze ohne einen Wert für die Eigenschaft leer lassen. Wenn ein vorhandener Datensatz bereits einen Wert für die Eigenschaft in HubSpot hat, werden leere Zellen den vorhandenen Eigenschaftswert nicht löschen. Um vorhandene Eigenschaftswerte in großen Mengen zu löschen, können Sie die Werte manuell bearbeiten oder die Workflow-Aktion Eigenschaftswert löschen verwenden.
• So weisen Sie einem Datensatz oder einer Aktivität während des Imports einen zuständigen Mitarbeiter zu:
  • Berücksichtigen Sie bei Objekten einen Zuständiger Mitarbeiter für [Objekt]-Header. Berücksichtigen Sie bei Aktivitäten einen Aktivität zugewiesen an-Header.
  • Fügen Sie den Namen oder die E-Mail-Adresse des Benutzers zu jeder Zeile in dieser Spalte hinzu. Benutzer, denen über einen Import ein Datensatz zugewiesen wird, erhalten keine Benachrichtigung darüber, dass ihnen ein neuer Datensatz oder eine neue Aktivität zugewiesen wurde.
• So formatieren Sie einen Wert für Eigenschaften, die ein Datum enthalten:
  
  • Gültige Datumsformate sind MM/TT/JJJJ (10/28/2020), TT/MM/JJJJ (28/10/2020) oder JJJJ-MM-TT (2020-10-28).
  • Um bei Datum/Uhrzeit-Eigenschaften eine Uhrzeit anzugeben, fügen Sie den Zeitstempel als hh:mm (28/10/2020 14:30) hinzu. Das Import-Tool verwendet standardmäßig eine 24-Stunden-Uhr. Um eine 12-Stunden-Uhr anzugeben, fügen Sie AM oder PM an den Zeitstempel an (10/28/2020 2:30 PM). Wenn Sie keinen Zeitstempel angeben, wird die Uhrzeit standardmäßig auf Mitternacht festgelegt.

Bitte beachten: Wenn Sie eine Standard-Datumseigenschaft von HubSpot importieren (z. B. „Abschlussdatum“), müssen Ihre Werte als UNIX-Zeitstempel in Millisekunden formatiert werden. Wenn Sie eine Excel-Datei importieren, müssen die Zellen der Datum/Uhrzeit-Eigenschaften im Zahlenformat vorliegen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Zeitstempelwerte formatieren und ein Datum in das UNIX-Format konvertieren.

• Je nach Art des Eigenschaftsfeldes gibt es weitere spezifische Formatierungsanforderungen:
  • Wenn Sie bei benutzerdefinierten Zahlen-, Text- oder Datumsauswahleigenschaften Validierungsregeln festgelegt haben, müssen die importierten Werte diesen Regeln entsprechen, sonst werden sie nicht importiert.

• • Bei Aufzählungseigentumstypen müssen die Werte in Ihrer Importdatei entweder mit der Bezeichnung oder dem internen Wert der unter definierten Optionen der Eigenschaft übereinstimmen. Bei Hupot-Standardenumerationseigenschaften (z. B. Lifecycle-Phase, Branche) müssen die Werte mit dem internen Wert oder dem Label auf Englisch übereinstimmen.
  • Erfahren Sie mehr über das Importieren in Kontrollkästcheneigenschaften.

• Beim Import von Produkten:
  • Wenn Sie einen Eigenschaftswert „Laufzeit“ importieren möchten, formatieren Sie den Wert in der Spalte „Laufzeit“ als PXM, wobei X die Anzahl der Monate ist (z. B. P6M für eine Laufzeit von 6 Monaten), oder PXY, wobei X die Anzahl der Jahre ist (z. B. P1Y, für einen Zeitraum von 1 Jahr).
  • Wenn Sie einen Eigenschaftswert vom Typ „Abrechnungshäufigkeit“ importieren möchten, verwenden Sie monatlich, jährlich oder vierteljährlich, wenn das Produkt einen wiederkehrenden Preistyp aufweist. Lassen Sie die Zelle leer, wenn das Produkt einen einmaligen Preis hat.

Erforderliche Eigenschaften

Je nachdem, welche Objekte oder Aktivitäten Sie importieren, sind die folgenden Eigenschaften erforderlich und müssen als Spaltenüberschriften in Ihre Dateien aufgenommen werden:

• Kontakte: Mindestens entweder Vorname, Nachname, E-Mail oder für bestehende Kontakte Datensatz-ID.
• Unternehmen: Mindestens entweder Name, Domain-Name des Unternehmens oder für bestehende Unternehmen Datensatz-ID.
• Deals: Wenn Sie neue Deals erstellen, Deal-Name, Pipeline und Deal-Phase. Bei bestehenden Deals Datensatz-ID.
• Tickets: Wenn Sie neue Tickets erstellen, Ticket-Name, Pipeline und Ticket-Status. Bei bestehenden Tickets Datensatz-ID.
• Produkte: Einzelpreis und Name, oder für bestehende Produkte Datensatz-ID.

• Einzelposten: Name, Menge, Preis und die Datensatz-ID oder den Namen des zugehörigen Deals. Fügen Sie die Produkt-ID des Produkts ein, wenn Sie den Artikel ebenfalls mit einem Produkt verknüpfen, das während des Imports als Artikeleigenschaft abgebildet wird.

Bitte beachten: Beim Import von Artikeln, die Deals zugeordnet sind, wird der zugehörige Deal-Betrag nicht aktualisiert. Um den zugehörigen Deal-Betrag zu aktualisieren, können Sie die Positionen manuell bearbeiten oder die Positionen mit einem Deal in HubSpot verknüpfen.

• Anrufe: Anrufnotizen (ein Textfeld, das den Anruf beschreibt oder einen Kontext dazu liefert).
• Emails: E-Mail-Körper (der Textkörper der E-Mail) und E-Mail-Richtung (entweder Eingehend oder Ausgehend).
• Besprechungen: Besprechungsbeschreibung (ein Textfeld zur Beschreibung der Besprechung), Beginn der Besprechung und Ende der Besprechung. Die Start- und Endzeitwerte sollten als date-time Eigenschaftenformatiert werden.
• Notizen: Notiztext (der Haupttext der Notiz).
• Aufgaben: Aufgabentitel (der Name der Aufgabe) und das Fälligkeitsdatum. Das Fälligkeitsdatum sollte als Datum/Uhrzeit-Eigenschaft formatiert sein.

Zusätzliche Eigenschaften

Zusätzliche Eigenschaften sind nicht erforderlich, können aber auch nach HubSpot importiert werden, um Daten in großen Mengen hinzuzufügen oder zu aktualisieren. Sie können die folgenden zusätzlichen Eigenschaften importieren:

• HubSpot-Standardeigenschaften für Kontakte, Unternehmen, Deals und Tickets, mit Ausnahme bestimmter automatisch festgelegter Eigenschaften, die nicht bearbeitet werden können. Erfahren Sie mehr über die Eigenschaften von Standardkontakten, Unternehmen, Deals und Tickets.
• Alle benutzerdefinierten Eigenschaften, die Sie für Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets oder benutzerdefinierte Objekte erstellt haben.
• Für alle Aktivitäten können Sie Folgendes importieren:
  • Aktivität zugewiesen an: Die für die Aktivität zuständige Person. Der Wert für diese Eigenschaft muss entweder der Name des Benutzers in HubSpot oder die E-Mail-Adresse des Benutzers sein .
  • Aktivitätsdatum: Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem die Aktivität aufgetreten ist. Dies sollte als Datum/Uhrzeit-Eigenschaften formatiert sein. Wenn Sie neue Aktivitäten importieren und diese Eigenschaft nicht angeben, werden die Werte für Aktivitätsdatum automatisch auf das Datum und die Uhrzeit der Erstellung der Aktivitäten festgelegt.
• Anrufeigenschaften:
  
  • Art des Aufrufs und der Besprechung: die Art des Aufrufs. Die Optionen werden in den Einstellungen für den Anruf- und Besprechungstypfestgelegt .
  • Calle Richtungen: die Richtung des Aufrufs, entweder Inbound oder Outbound.
  • Dauer des Aufrufs: die Dauer des Aufrufs in Millisekunden.
  • Anrufergebnis: Das Ergebnis des Anrufs. Die Optionen werden in den Einstellungen für Anrufe und Besprechungsergebnissefestgelegt .
  • Anrufquelle: Die Quelle des Anrufs. Zu den Optionen gehören VoIP, Zoom oder Integrations-Plattform.
  • Anrufstatus: Der Status oder das Ergebnis des Anrufs. Zu den Optionen gehören Besetzt, Abgebrochen, Abgeschlossen, Verbindung wird hergestellt, Fehlgeschlagen, Noch laufend, Verpasst, Keine Antwort, In Warteschlange oder Klingeln.

• • Anruftitel: Der Name des Anrufs.
  • Von Nummer: die Telefonnummer der Person, die den Aufruf veranlasst hat.

• • URL der Aufzeichnung: Eine URL für den Zugriff auf die Aufzeichnung des Anrufs.
  • An Nummer: die Telefonnummer der Person, die den Aufruf erhalten hat.
  • Transkript verfügbar: Gibt an, ob es für den Anruf ein Transkript gibt, entweder TRUE oder FALSE.
• E-Mail-Eigenschaften:
  
  • E-Mail-Betreff: Die Betreffzeile der E-Mail.
  • E-Mail-Sendestatus: Der Status der E-Mail. Zu den Optionen gehören Nicht zugestellt (Bounce), Fehlgeschlagen, Geplant, Wird gesendet oder Gesendet.

• Meeting-Eigenschaften:

• • Aufruf und Besprechungsart: die Art der Besprechung. Die Optionen werden in den Einstellungen für den Anruf- und Besprechungstypfestgelegt .
  • Interne Meeting-Notizen: Ein Textfeld zum Hinzufügen von Notizen zum Meeting.
  • Typ des Ortes: Die Art des Ortes, an dem das Meeting stattgefunden hat. Zu den Optionen gehören Telefonanruf, Adresse oder Videokonferenz.
  • Meeting-Ort: Der Name des Ortes des Meetings.
  • Meeting-Name: Ein Name für das Meeting.

• • Meeting-Ergebnis: Das Ergebnis des Meetings. Die Optionen werden in den Einstellungen für Anrufe und Besprechungsergebnissefestgelegt .

• Aufgabeneigenschaften:
  
  • Zugewiesen an: der Benutzer, der mit der Erledigung der Aufgabe beauftragt ist.
  • Notizen: Ein Textfeld, um Notizen zur Aufgabe hinzuzufügen.
  • Priorität: Die der Aufgabe zugewiesene Priorität. Die Optionen sind Niedrig, Mittel oder Hoch.
  • Warteschlange: die Warteschlange der Aufgabe, die auf die Aufgabe angewendet wird.
  • Aufgabentyp: Der Typ der Aufgabe. Zu den Optionen gehören Anruf, E-Mail oder To-Do. Wenn Sie beim Import keinen Typ festlegen, wird die Aufgabe standardmäßig auf „To-Do“ festgelegt. 
  • Aufgabenstatus: Der Status der Aufgabe Zu den Optionen gehören Abgeschlossen, Zurückgestellt, Noch laufend, Nicht gestartet oder Warten.

Anforderungen an Zuordnungen und Deduplizierung

• Um mehrere Objekte in einer Datei zu importieren und zuzuordnen, fügen Sie Informationen über zugeordnete Datensätze und/oder Aktivitäten in dieselbe Zeile ein. Verwenden Sie in zwei Dateien eine gemeinsame Spalte, um die Datensätze in jeder Datei zu verknüpfen. Weitere Hilfe beim Importieren und Zuordnen von Datensätzen finden Sie in den Beispieldateien.
• Um vorhandene Datensätze zu aktualisieren, zuzuweisen und doppelte Datensätze zu vermeiden, müssen Ihre Dateien eine eindeutige ID für jede Objekt enthalten. Sie können für alle Objekte vorhandene Datensätze exportieren und die Datensatz-ID als eindeutige ID verwenden. Für Kontakte können Sie auch E-Mail verwenden. Für Unternehmen können Sie auch Domain-Name des Unternehmens verwenden.
  • Wenn Sie mehrere Objekte importieren und Datensatz-IDs einschließen, empfiehlt es sich, die Spaltenüberschriften der Datei zu differenzieren, um die ID dem richtigen Objekt zuzuordnen (z. B. eine Spalte mit der Bezeichnung Datensatz-ID – Kontakte und eine andere mit der Bezeichnung Datensatz-ID – Unternehmen).
  • Für bestehende Kontakte, für die eine sekundäre E-Mail-Adresse in HubSpot vorliegt, können Sie eine sekundäre E-Mail-Adresse als eindeutige ID verwenden. Wenn Sie eine sekundäre E-Mail-Adresse verwenden und nicht die Spalte Datensatz-ID in Ihrer Datei berücksichtigen, ersetzt die sekundäre E-Mail-Adresse nicht die primäre E-Mail-Adresse. Wenn Sie jedoch sowohl die sekundäre E-Mail-Adresse und Kontakt-ID als Spalten in Ihrer Datei berücksichtigen, ersetzt die sekundäre E-Mail-Adresse die primäre E-Mail-Adresse.

• Um einen Datensatz mit mehreren Datensätzen eines anderen Objekts zuzuordnen, fügen Sie die eindeutige ID des Datensatzes für jeden Datensatz, den Sie zuordnen möchten, in mehreren Zeilen ein. Zum Beispiel ist Luke Danes Manager bei Luke's Diner, aber ein Auftragnehmer im Restaurant „The Dragonfly Inn“. Um ihn beiden Unternehmen zuzuordnen, müssten Sie zwei Zeilen für Luke Danes mit den Spalten E-Mail (oder Datensatz-ID) und Unternehmensdomain-Name (bzw. Datensatz-ID) für jedes Unternehmen hinzufügen.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie keine eindeutigen IDs angeben (z. B. E-Mail, Domain-Name des Unternehmens, Datensatz ID), erstellt der Import doppelte Datensätze, anstatt sie mit demselben Datensatz zu verknüpfen.

• Um Verbandslabels zu importieren (nurProfessional und Enterprise ), fügen Sie eine Verbandslabel Spalte ein. Sie müssen die Label der Assoziation in HubSpot vor dem Importieren erstellen.
  • Um eine Unternehmenszuordnung als primär einzustellen, fügen Sie den Wert Primary in die Spalte Association label für diese Zeile ein.

• • Um mehrere Label zur Beschreibung der Beziehung zwischen zwei Datensätzen festzulegen, können Sie mehrere Werte für Zuordnungslabel in eine Zelle einfügen, die durch ein Semikolon getrennt sind (z. B. Manager; Abrechnungskontakt).

• • Wenn Sie Assoziationsbeschriftungen in einem Import mit mehreren Dateien importieren, müssen Sie die Spalte Assoziationsbeschriftung und einen eindeutigen Bezeichner für das Objekt, das Sie assoziieren, in dieselbe Dateiaufnehmen .

• Um Zuweisungen zwischen unter- und übergeordneten Unternehmen herzustellen, fügen Sie eine Spalte Übergeordnetes Unternehmen in Ihre Importdatei mit den Datensatz-ID-Werten der übergeordneten Unternehmen ein. Erfahren Sie mehr über den Import von untergeordneten Unternehmen.

Beispiel-Importdateien

Die folgenden Dateien enthalten die erforderlichen Spaltenüberschriften für jedes Objekt oder jede Aktivität sowie mögliche zusätzliche Überschriften. Sie können Ihre eigenen Spaltenüberschriften hinzufügen, um Eigenschaften zu aktualisieren oder weitere Eigenschaften zu erstellen, die für die Pflege der HubSpot-Datenbank Ihrer Organisation wichtig sind.

Ein Objekt oder eine Aktivität

• Beispieltabelle für Kontakte: XLSX oder CSV
• Beispieltabelle für Unternehmen XLSX oder CSV
• Beispieltabelle für Deals: XLSX oder CSV
• Beispieltabelle für Tickets: XLSX oder CSV
• Beispieltabelle für Produkte: XLSX oder CSV
• Aufgaben Beispieltabellenblatt: XLSX oder CSV
• Ruft die Beispieltabelle auf: XLSX oder CSV

Sobald Ihre Datei fertig ist, erfahren Sie, wie Sie ein Objekt oder eine Aktivität in HubSpot importieren.

Bitte beachten Sie: Produkte können nur in einem einzigen Objektimport importiert werden. Sie können ein vorhandenes Produkt einer Position zuordnen oder ein Produkt manuell mit einem Deal oder Angebot verknüpfen.

Mehrere Objekte mit Zuordnungen

Sie können mehrere Objekte oder Objekte und Aktivitäten zusammen in eine Datei oder in zwei separate Dateien importieren und zuordnen , wobei jede Datei ein Objekt/eine Aktivität darstellt.

Mehrere Objekte in eine Datei importieren

Um mehrere Objekte/Aktivitäten in eine Datei zu importieren und zuzuordnen, fügen Sie die Datensätze/Aktivitäten, die Sie zuordnen möchten, in derselben Zeile Ihrer Datei Ihrer Datei hinzu. Diese Beispieldateien stellen gängige Anwendungsfälle dar, Sie können jedoch auch Objekte oder Aktivitäten frei kombinieren, indem Sie die Spaltenüberschriften ersetzen.

• Beispieltabelle für Kontakte und Unternehmen: XLSX oder CSV.
• Beispieltabelle für Kontakte und Unternehmen mit Zuordnungslabeln: XLXS oder CSV
• Beispieltabelle für Kontakte und Tickets: XLSX oder CSV
• Beispieltabelle für Unternehmen und Deals: XLSX oder CSV
• Beispieltabelle für Unternehmen und Notizen: XLSX oder CSV
• Beispieltabelle für Unternehmen, Deals und Notizen: XLSX oder CSV
• Beispieltabelle für Deals und neue Artikel (mit zugehörigen Produkten): XLSX oder CSV. Wenn Sie eine Datei importieren, können Sie nur einen Artikel pro Deal importieren.
• Beispieltabelle für Anrufe und Kontakte: CSV
• Beispieltabelle für Notizen und Tickets: CSV
• Beispieltabelle für Aufgaben und bestehende Deals: CSV.
• Beispieltabelle für E-Mail-Adressen und bestehende Kontakte: CSV

Wenn Ihr Datei bereit steht, erfahren Sie hier, wie Sie mehrere Objekte oder Aktivitäten nach HubSpot importieren und zuordnen.

Mehrere Objekte in zwei Dateien importieren

Beim Importieren in zwei Dateien und Zuordnen stellt jede Datei ein einziges Objekt oder eine einzige Aktivität dar. Sie können nur zwei Objekte oder ein Objekt und eine Aktivität in einem Import mit zwei Dateien importieren. Um mehr als zwei Objekte/Aktivitäten zu importieren, können Sie diese in eine Datei importieren.

Um zu ermitteln, welche Datensätze dateiübergreifend verknüpft werden sollen, berücksichtigen Sie in beiden eine gemeinsame Spalte. Eine Ihrer Dateien sollte einen eindeutigen Wert für jede Zeile in dieser Spalte aufweisen. Verwenden Sie in der anderen Datei diese Werte, um anzugeben, welchem Datensatz die einzelnen Zeilen zugeordnet werden sollen. Ein gängiger Anwendungsfall ist beispielsweise das Importieren und Zuordnen von Kontakten und Unternehmen. In den folgenden Beispieldateien ist „Unternehmensname“ die gemeinsame Spalte:

• Beispieltabellenblatt für Unternehmen: XLSX oder CSV.

• Beispieltabelle für Kontakte: XLSX oder CSV.

In der Unternehmensdatei gibt es für jede Zeile im Spalte Unternehmensname einen eindeutigen Wert. In jeder Zeile der Kontaktdatei stimmen die Werte in der Spalte Unternehmensname mit dem Unternehmen überein, dem der Kontakt zugeordnet wird. Sie können diese Dateien beim Importieren von Kontakten und Unternehmen verwenden oder andere Objekte frei kombinieren, solange Sie eine gemeinsame Spalte berücksichtigen.

Weitere Beispiele sind:

• Deals und Unternehmen mit Zuordnungslabeln in zwei Dateien: In diesen Beispieldateien ist „Unternehmensname“ der eindeutige Schlüssel für das Objekt „Unternehmen“.
  • Beispieltabelle für Deals: XLSX oder CSV.
  • Beispieltabellenblatt für Unternehmen: XLSX oder CSV.
• Abschlüsse und neue Positionen in zwei Dateien: In diesen Beispieldateien ist der Name des Abschlusses der eindeutige Schlüssel für das Abschlussobjekt. Wenn Sie in zwei Dateien importieren, können Sie mehrere Artikel pro Deal importieren.
  • Beispieltabelle für Deals: XLSX oder CSV.
  • Beispieltabelle für Einzelposten (mit zugehörigen Produkten): XLSX oder CSV.
• Anrufe und Kontakte in zwei Dateien: In diesen Dateien ist E-Mail die gemeinsame Spalte und der eindeutige Schlüssel für Kontakte.
  • Beispieltabelle für Anrufe: CSV.
  • Beispieltabelle für Kontakte: CSV.

Wenn Ihre Dateien fertig sind, erfahren Sie hier, wie Sie mehrere Objekte oder Aktivitäten nach HubSpot importieren und diese zuordnen.