Die Registerkarte "Zusammenfassung" im Customer-Success-Workspace anpassen

Auf der Registerkarte Zusammenfassung im Customer-Success-Workspace können Sie den täglichen Aufgabenfortschritt, Kundenansichten, Zusammenfassungen des Integritäts-Scores, Zeitpläne und wichtige Berichtskennzahlen überwachen.

Administratoren können das standardmäßige Layout der Registerkarte "Zusammenfassung " so konfigurieren, dass es mit den Prioritäten des Teams übereinstimmt, indem sie Karten aus der Kartenbibliothek hinzufügen, entfernen, neu anordnen und ihre Größe ändern. Während Admins auf der Registerkarte Zusammenfassung verwalten, welche Karten verfügbar sind, können einzelne Benutzer die Anordnung und Größe der Karten in ihrer eigenen Ansicht personalisieren, ohne die Standardkonfiguration zu beeinträchtigen.

Die Registerkarte "Zusammenfassung" anpassen

Karten zur Registerkarte "Zusammenfassung" hinzufügen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Service > Customer Success. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Service > Customer Success.
2. Um auf der Registerkarte Zusammenfassung die Standardansicht auszuwählen, klicken Sie oben auf der Seite auf das Dropdown-Menü Benutzer und wählen Sie Ihren Namen aus.
3. Klicken Sie auf die Ansicht Meine Kunden . 
4. Klicken Sie oben rechts auf Einstellungen. Klicken Sie dann auf Registerkarte "Zusammenfassung anpassen".
5. Klicken Sie oben rechts auf Karten verwalten.
6. Um eine vorhandene Karte hinzuzufügen, klicken Sie im rechten Bereich auf + Karte hinzufügen.
7. So erstellen Sie eine neue Karte:

• • Klicken Sie auf den Tab Karte erstellen .
  • Klicken Sie neben dem Kartentyp, den Sie erstellen möchten, auf Karte erstellen.
  • Geben Sie die Kartendetails ein.
  • Klicken Sie auf Erstellen.
  • Klicken Sie auf der Registerkarte Kartenbibliothek verwalten neben der neu erstellten Karte auf + Karte hinzufügen .
    
    
    

4. Um eine Karte zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Karte und klicken Sie auf die drei vertikalen Punkte. Wählen Sie dann Karte entfernen aus.
5. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie oben rechts auf Speichern.
6. Klicken Sie im Dialogfeld auf Änderungen speichern.

Alle Karten, die der Standardansicht hinzugefügt werden, werden an die Registerkarte "Zusammenfassung " jedes Benutzers angehängt.

Karten auf der Registerkarte "Zusammenfassung" bearbeiten

Ordnen Sie die Karten auf der Registerkarte "Zusammenfassung " neu an und ändern Sie deren Größe, um Ihre Ansicht zu personalisieren. Diese Änderungen wirken sich nur auf Ihr eigenes Layout aus und ändern nicht die Konfiguration des Standardarbeitsbereichs.

Bitte beachten Sie: Super-Admins und Benutzer mit der Berechtigung Customer-Success-Einstellungen verwalten können einen anderen Benutzer aus dem Dropdown-Menü "Benutzer" auswählen, um die Registerkarte "Zusammenfassung " dieses Benutzers anzuzeigen oder zu bearbeiten. Erfahren Sie mehr über das Bearbeiten der Zusammenfassungsregisterkarte eines anderen Benutzers. 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Service > Customer Success. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Service > Customer Success.

2. Klicken Sie auf der Registerkarte Zusammenfassung auf die Ansicht Meine Kunden .

3. Klicken Sie oben rechts auf Einstellungen. Klicken Sie dann auf Registerkarte "Zusammenfassung anpassen".

4. Um Karten neu anzuordnen, klicken Sie auf eine Karte und ziehen Sie sie an eine neue Position. 

5. Um die Größe einer Karte zu ändern, klicken Sie auf die untere rechte Ecke der Karte und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.
   
   

   

6. Klicken Sie oben rechts auf Speichern.