Beteiligte zu einem Geschäft hinzufügen

Wenn mehrere Benutzer in Ihrem HubSpot-Konto gemeinsam an einem Geschäft arbeiten, können Sie sie als Mitwirkende hinzufügen, um den Überblick über die Beteiligten zu behalten. Sobald ein Benutzer als Mitwirkender an einem Geschäft festgelegt ist, kann er das Geschäft anzeigen, bearbeiten oder löschen. Jeder Mitarbeiter kann auch auf eine Standardansicht zugreifen, die alle Geschäfte auflistet, an denen er beteiligt ist.

Mitarbeiter, die an einem Geschäft beteiligt sind, erhalten keine Gutschrift für den Betrag des Geschäfts. Wenn also Mitarbeiter eine Geldgutschrift benötigen, sollten Sie sie zu einer Geschäftsaufteilung hinzufügen (Vertrieb Hub Nur fürUnternehmen ). Benutzer können sowohl in eine Geschäftsaufteilung als auch als Mitwirkende für dasselbe Geschäft einbezogen werden.

Deal-Mitarbeiter einschalten

Benutzer mit Superadministrationsrechten können die Zusammenarbeit bei Geschäften in den Geschäftseinstellungen aktivieren.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Navigieren Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
• Wählen Sie die Option Benutzern das Hinzufügen von Mitwirkenden gestatten kontrollkästchen

Beteiligte zu einem Geschäft hinzufügen

Sobald die Zusammenarbeit bei Geschäften in Ihren Einstellungen aktiviert ist, können Benutzer mit Geschäft bearbeiten berechtigungen Mitwirkende zu einem Geschäft hinzufügen. Benutzer erhalten automatisch Zugriff auf die Ansicht, Bearbeitung und Löschung von Geschäften, für die sie als Mitwirkende festgelegt wurden.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und anschließend auf Deals
• Klicken Sie auf das Geschäft, zu dem Sie einen Mitwirkenden hinzufügen möchten.
• Klicken Sie in der linken Seitenleiste im Abschnitt Mitwirkende auf Hinzufügen.
• Klicken Sie im rechten Bereich auf das Dropdown-Menü und aktivieren Sie dann die Kontrollkästchen neben den Benutzern, die Sie hinzufügen möchten.
• Klicken Sie zur Bestätigung auf Mitwirkende hinzufügen.

• Um eine bestehende Liste von Mitarbeitern zu bearbeiten, klicken Sie auf das Feld mit den Mitarbeitern. Fügen Sie im rechten Bereich Mitwirkende hinzu oder entfernen Sie sie, und klicken Sie dann auf Mitwirkende aktualisieren.

• Um alle vorhandenen Mitwirkenden zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld und klicken Sie auf Entfernen. Klicken Sie im Dialogfeld zur Bestätigung auf Mitwirkende entfernen.

Angebote anzeigen, an denen Sie mitarbeiten

Sobald Sie als Mitwirkender an Geschäften hinzugefügt worden sind, können Sie auf eine Standardansicht zugreifen, die alle Geschäfte enthält, an denen Sie arbeiten. So rufen Sie die Ansicht auf:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und anschließend auf Deals
• Klicken Sie in der Tabellenansicht auf die Registerkarte Angebote, an denen ich mitarbeite. Wenn diese Ansicht nicht als Registerkarte angezeigt wird, klicken Sie auf + Ansicht hinzufügen und wählen Sie dann im Dropdown-Menü die Option Abschlüsse, an denen ich mitarbeite.

• Überprüfen Sie in der Tabelle die Liste aller Geschäfte, für die Sie als Mitwirkender festgelegt wurden.

Erfahren Sie mehr über das Filtern von Datensätzen und das Speichern von Ansichten.