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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Products & Quotes

Angebote genehmigen

Zuletzt aktualisiert am: März 21, 2022

Produkte/Lizenzen

Sales Hub Enterprise

Vertriebsleiter können die Bedingungen oder den Rabattsatz eines Angebots überprüfen, bevor es an einen potenziellen Kunden gesendet wird. Automatisieren Sie Ihren Genehmigungsprozess für Angebote, um schnell angeforderte Änderungen an Ihre Vertriebsmitarbeiter zu senden, bevor das Angebot für Ihre Kontakte genehmigt wird.

Genehmigungen für Angebote verlangen

Aktivieren Sie die Einstellung für die Genehmigung von Angeboten, um die Zustimmung eines Nutzers einzuholen, bevor Sie das Angebot an Ihre potenziellen Kunden weitergeben. Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, werden Ihrem Konto drei aktive, angebotsbasierte Arbeitsabläufe hinzugefügt:

  • Wenn Angebote genehmigt werden müssen
  • Wenn Änderungen an einem Angebot angefordert werden
  • Wenn Angebote genehmigt sind

Diese drei Workflows erstellen Aufgaben und aktualisieren Eigenschaftswertem wenn die Eigenschaft „Status der Angebotsgenehmigung“ eines Angebots aktualisiert wird. Alle Aktualisierungen von Aufgaben und Eigenschaftswerten im Zusammenhang mit der Genehmigung eines Angebots erfolgen automatisch über diese Workflow.

Sie können jeden dieser angebotsbasierten Workflows weiter anpassen und Aktionen hinzufügen, z. B. Deal-Phasen aktualisieren, wenn ein Angebot unterzeichnet wird.

So fügen Sie Ihrem Account Workflows zur Angebotsgenehmigung hinzu:

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu „Objekte“ > „Angebote“.
  • Klicken Sie auf den Schalter „Genehmigungen für alle Angebote erforderlich“, um zu aktivieren.all-quotes-require-approvals
  • Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Genehmigender und wählen Sie einen Benutzeraus.

Bitte beachten Sie: Sie können nur Benutzer mit einem zugewiesenen Sales Hub Enterprise-Platz als Angebotsgenehmiger auswählen, und der ausgewählte Benutzer muss auch über Bearbeitungsrechte für Angebote verfügen

  • Klicken Sie auf „Genehmiger festlegen und Workflows erstellen“.quote-approvals-v1

Änderungen anfordern oder ein Angebot genehmigen

Sie können direkt vom Angebot aus Änderungen anfordern oder Angebote genehmigen.

Bitte beachten: Wenn Sie den Status eines genehmigten Angebots aktualisieren müssen, nehmen Sie das Angebot nicht wieder in einen Workflow auf. Wenn Sie Änderungen an dem genehmigten Angebot vornehmen müssen, müssen Sie das Angebot zurücknehmen und bearbeiten. Erfahren Sie, wie Sie ein veröffentlichtes Angebot zurücknehmen und bearbeiten.

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