Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Products & Quotes

Angebote genehmigen

Zuletzt aktualisiert am: Oktober 19, 2020

Produkte/Lizenzen

Sales Hub  Enterprise

Vertriebsleiter können die Bedingungen oder den Rabattsatz eines Angebots überprüfen, bevor es an einen potenziellen Kunden gesendet wird. Automatisieren Sie Ihren Genehmigungsprozess für Angebote, um schnell angeforderte Änderungen an Ihre Vertriebsmitarbeiter zu senden, bevor das Angebot für Ihre Kontakte genehmigt wird.

Genehmigungen für Angebote verlangen

Aktivieren Sie die Einstellung für die Genehmigung von Angeboten, um die Zustimmung eines Benutzers einzuholen, bevor Sie das Angebot an Ihre potenziellen Kunden weitergeben. Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, werden Ihrem Account drei aktive, angebotsbasierte Workflows hinzugefügt:

  • Wenn Angebote genehmigt werden müssen
  • Wenn Änderungen an einem Angebot angefordert werden
  • Wenn Angebote genehmigt sind

Diese drei Workflows erstellen Aufgaben und aktualisieren Eigenschaftswertem wenn die Eigenschaft „Status der Angebotsgenehmigung“ eines Angebots aktualisiert wird. Alle Aktualisierungen von Aufgaben und Eigenschaftswerten im Zusammenhang mit der Genehmigung eines Angebots erfolgen automatisch über diese Workflow.

Sie können jeden dieser angebotsbasierten Workflows weiter anpassen und Aktionen hinzufügen, z. B. Deal-Phasen aktualisieren, wenn ein Angebot unterzeichnet wird.

So fügen Sie Ihrem Account Workflows zur Angebotsgenehmigung hinzu:

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen Sie im linken Seitenmenü zu „Sales“ „Produkte & Angebote“.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte „Angebote“.
  • Klicken Sie auf den Schalter „Genehmigungen für alle Angebote erforderlich“, um zu aktivieren.all-quotes-require-approvals
  • Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü „Genehmiger“ und wählen Sie einen Benutzer aus.
  • Klicken Sie auf „Genehmiger festlegen und Workflows erstellen“.quote-approvals-v1

Änderungen anfordern oder ein Angebot genehmigen

Sie können direkt vom Angebot aus Änderungen anfordern oder Angebote genehmigen.

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Angebote.
  • Angebote, die noch auf eine Genehmigung warten, werden mit dem Status „Ausstehende Genehmigung“ aufgeführt. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Angebot , klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie dann „Genehmigungslink kopieren“ aus.
  • Fügen Sie in einer separaten Browser-Registerkarte die Genehmigungslink-URL in die Suchleiste ein.
  • Wenn keine Änderungen erforderlich sind, klicken Sie oben rechts auf „Genehmigen und veröffentlichen“.
  • Um Änderungen am Angebot anzufordern, klicken Sie auf „Änderungen anfordern“.
    • Geben Sie im Dialogfeld Ihre Kommentare im Feld „Notizen“ ein und klicken Sie dann auf „Änderungen anfordern“.request-changes-dialog-box
    • Für den Ersteller des Angebots wird eine Aufgabe erstellt, um diese zu überprüfen und Maßnahmen zu ergreifen. Der Angebotsersteller muss zurück zum Angebot gehen und dann noch einmal den Setup-Prozess für Angebote durchlaufen, um das bearbeitete Angebot an den Genehmiger zu senden.
    • Wenn die Änderungen vorgenommen wurden und das Angebot bereit zur Veröffentlichung ist, gehen Sie zurück zur Genehmigungslink-URL für das Angebot. Klicken Sie oben rechts auf „Genehmigen und veröffentlichen“. quotes-approve-and-publish
  • Der Angebotsersteller wird benachrichtigt, dass das Angebot genehmigt wurde. Er kann dann das Angebot mit Kontakten teilen.

Bitte beachten: Wenn Sie den Status eines genehmigten Angebots aktualisieren müssen, nehmen Sie das Angebot nicht wieder in einen Workflow auf. Wenn Sie Änderungen an dem genehmigten Angebot vornehmen müssen, müssen Sie das Angebot zurücknehmen und bearbeiten. Erfahren Sie, wie Sie ein veröffentlichtes Angebot zurücknehmen und bearbeiten.