Angebote genehmigen

Vertriebsleiter möchten vielleicht ein Angebot von überprüfen, bevor es an einen potenziellen Kunden gesendet wird. Automatisieren Sie den Prozess der Angebotsgenehmigung, um angeforderte Änderungen schnell an Ihre Vertriebsmitarbeiter zu senden, bevor Sie das Angebot für Ihre Kontakte genehmigen.

Genehmigungen für Angebote verlangen

Jeder Benutzer mit einer zugewiesenen Sales Hub Enterprise bezahlten Benutzerlizenz kann die Einstellung für die Genehmigung von Angeboten aktivieren, um die Genehmigung eines Benutzers zu verlangen, bevor Sie das Angebot an Ihre Interessenten weitergeben. Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, werden Ihrem Account drei aktive, angebotsbasierte Workflows hinzugefügt:

• Wenn Angebote genehmigt werden müssen
• Wenn Änderungen an einem Angebot angefordert werden
• Wenn Angebote genehmigt sind

Diese drei Workflows erstellen Aufgaben und aktualisieren Eigenschaftswertem wenn die Eigenschaft „Status der Angebotsgenehmigung“ eines Angebots aktualisiert wird. Alle Aktualisierungen von Aufgaben und Eigenschaftswerten im Zusammenhang mit der Genehmigung eines Angebots erfolgen automatisch über diese Workflow.

Bitte beachten Sie: ab dem 25. August 2023, wenn Sie eine bezahlte Benutzerlizenz in Ihrem Account nach August 2023 herabstufen, werden diese drei Workflows gelöscht. Alle zugeordneten Angebote, deren Genehmigung noch aussteht, werden nach dem Löschen des Workflows wieder in den Entwurfsstatus zurückversetzt.

Sie können jeden dieser angebotsbasierten Workflows weiter anpassen und Aktionen hinzufügen, z. B. Deal-Phasen aktualisieren, wenn ein Angebot unterzeichnet wird.

So fügen Sie Ihrem Account Workflows zur Angebotsgenehmigung hinzu:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.

Klicken Sie hier, um den Schalter Genehmigungen für alle Angebote erforderlich einzuschalten.

• Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Genehmiger und wählen Sie einen Benutzer aus.

Bitte beachten Sie: Sie können nur Benutzer mit einem zugewiesenen Sales Hub Enterprise Sitz als Angebotsgenehmiger auswählen, und der ausgewählte Benutzer muss auch Bearbeitungszugriff für Deals haben.

• Klicken Sie auf Genehmigende festlegen und Workflows erstellen.

Sie können die Workflows über das Tool workflowsaufrufen und bearbeiten. Wenn der Workflow Wenn Angebote eine Genehmigung erfordern deaktiviert ist, können Benutzer Angebote ohne Genehmigung veröffentlichen. Es wird empfohlen, die Workflow-Berechtigungen für Benutzer anzupassen, wenn Sie diesbezüglich Bedenken haben.

Änderungen anfordern oder ein Angebot genehmigen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
• Jedes Angebot, das noch nicht genehmigt wurde, wird mit dem Status Pending approvalaufgeführt. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Angebot und klicken Sie auf Aktionen > Genehmigungslink kopieren. 
• Fügen Sie die URL des Genehmigungslinks in einem separaten Browser-Tab in die Adressleiste ein.
• Wenn keine Änderungen erforderlich sind, klicken Sie oben rechts auf Genehmigen und veröffentlichen.
• Um Änderungen am Angebot anzufordern, klicken Sie auf Änderungen anfordern.

• • Geben Sie im Dialogfeld comments in das Feld Notes ein und klicken Sie dann auf Request changes.
  • Es wird eine Aufgabe erstellt, die der Angebotsersteller überprüfen und bearbeiten muss. Der Ersteller des Angebots muss zur Indexseite für Angebote navigieren, den Mauszeiger auf das Angebot setzen und auf Aktionen > Seite bearbeiten klicken, um die gewünschten Änderungen vorzunehmen.
  • Wenn die Änderungen vorgenommen wurden und das Angebot zur Veröffentlichung bereit ist, gehen Sie zurück zur URL für den Angebotsgenehmigungslink. Klicken Sie oben rechts auf Genehmigen und veröffentlichen.
• Der Angebotsersteller wird benachrichtigt, dass das Angebot genehmigt wurde. Sie können dann das Angebot mit ihren Kontakten teilen.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie an dem genehmigten Angebot Änderungen vornehmen müssen, müssen Sie das Angebot zurückrufen und bearbeiten. Erfahren Sie, wie Sie unter ein veröffentlichtes Angebot abrufen und bearbeiten können.