Deals erstellen

Verwenden Sie Deals in HubSpot, um den potenziellen Umsatz durch Ihren Vertriebsprozess nachzuverfolgen. Sie können Deals mit anderen Datensätzen verknüpfen, z. B. mit den an dem Deal beteiligten Kontakten und Unternehmen. Sobald Datensätze mit einem Deal verknüpft sind, kann HubSpot die relevanten Aktivitäten mit dem Datensatz des Deals verknüpfen.

Um das Erstellen von Deals anzupassen, erfahren Sie, wie Sie:

• Legen Sie die Eigenschaften fest, die angezeigt werden, wenn Benutzer Deals erstellen.
• Standardeinstellungen für das Erstellen neuer Deals festlegen.

Einen Überblick über das Erstellen eines Deals in Ihrem HubSpot-Account erhalten Sie in dem folgenden Video:

Bitte beachten Sie: Konten, die über das Add-on für Unternehmensbereiche verfügen, können einen Deal-Datensatz für einen bestimmten Unternehmensbereich erstellen, indem Sie diesen unter in der Hauptnavigation auswählen und dann einen der folgenden Prozesse ausführen.

Einen Deal über Ihre Deals-Startseite erstellen

So erstellen Sie manuell einen Deal:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
• Klicken Sie oben rechts auf Deal erstellen.
• Geben Sie im rechten Bereich die Details des Deals ein.

• In der Rubrik Zugehöriger Deal mit , suchen Sie nach Datensätzen oder Positionen , auf die sich der Deal bezieht, und wählen Sie diese aus.

• Klicken Sie auf Deal erstellen. Wenn Sie einen weiteren Deal erstellen möchten, klicken Sie auf Erstellen und weiteren Eintrag erstellen.

Einen Deal in einem Datensatz erstellen

So erstellen Sie einen Deal anhand eines Datensatzes, den Sie mit dem Deal verknüpfen möchten:

• Klicken Sie in der rechten Seitenleiste eines Datensatzes im Abschnitt Deals auf + Hinzufügen.

• Geben Sie die Details für Ihren neuen Deal auf der Registerkarte Neuen zuordnen ein. Standardmäßig wird der Deal dem Datensatz zugeordnet. 
• Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Erstellen oder Erstellen und anderen hinzufügen, um einen weiteren neuen Deal hinzuzufügen.

Deal von Ihrem Gmail- oder Outlook-Posteingang aus erstellen

Nachdem Sie die Chrome-Erweiterung von HubSpot, das Office-365-Add-in oder das Outlook-Add-in (Desktopversion) installiert haben, können Sie in Ihrem Postfach Deals für Ihre Kontakten erstellen. Erfahren Sie, wie Sie Deals mit Kontaktprofilen in Google Mail oder Kontaktprofilen in Office 365 und Outlook auf dem Desktop erstellen können.

Einen Deal mithilfe eines Workflows erstellen

Je nach HubSpot-Abonnement Ihres Accounts können Sie die Aktion Deal erstellen im Tool Workflows verwenden, um automatisch die Erstellung eines Deals auszulösen, wenn ein Datensatz bestimmte Bedingungen erfüllt. Wenn zum Beispiel ein Kontakt einen bestimmten Wert in einer Eigenschaft von erfüllt, könnte automatisch ein Deal erstellt und Ihrem Vertriebsteam zugewiesen werden. Erfahren Sie, wie Sie Deals über den Workflowerstellen können.