Deals erstellen
Zuletzt aktualisiert am: März 13, 2024
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Verwenden Sie Deals in HubSpot, um den potenziellen Umsatz durch Ihren Vertriebsprozess nachzuverfolgen. Sie können Deals anderen Datensätzen zuordnen, z. B. mit den Kontakten und Unternehmen, die an dem Deal beteiligt sind. Sobald Datensätze einem Deal zugeordnet sind, kann HubSpot die relevanten Aktivitäten dem Deal-Datensatz zuordnen.
Um das Erstellen von Deals anzupassen, erfahren Sie, wie Sie:
- Die Eigenschaften festlegen, die angezeigt werden, wenn Benutzer Deals erstellen.
- Standardeinstellungen für das Erstellen neuer Deals festlegen.
Einen Überblick über das Erstellen eines Deals in Ihrem HubSpot-Account erhalten Sie in dem folgenden Video:
Einen Deal über Ihre Deals-Startseite erstellen
So erstellen Sie manuell einen Deal:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und anschließend auf Deals
- Klicken Sie oben rechts auf Deal erstellen.
- Geben Sie im rechten Bereich die Details des Deals ein.
- Suchen Sie im Abschnitt Deal verknüpfen mit nach Datensätzen oder Artikeln, zu denen der Deal gehört, und wählen Sie diese aus.
- Klicken Sie auf Deal erstellen. Wenn Sie einen weiteren Deal erstellen möchten, klicken Sie auf Erstellen und weiteren Eintrag erstellen.
Einen Deal in einem Datensatz erstellen
So erstellen Sie einen Deal anhand eines Datensatzes, den Sie mit dem Deal verknüpfen möchten:
- Klicken Sie in der rechten Seitenleiste eines Datensatzes im Abschnitt Deals auf + Hinzufügen.
- Geben Sie die Details für Ihren neuen Deal auf der Registerkarte Neuen zuordnen ein. Standardmäßig wird der Deal dem Datensatz zugeordnet.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Erstellen oder Erstellen und anderen hinzufügen, um einen weiteren neuen Deal hinzuzufügen.
Deal von Ihrem Gmail- oder Outlook-Posteingang aus erstellen
Nachdem Sie die Chrome-Erweiterung von HubSpot, das Office-365-Add-in oder das Outlook-Add-in (Desktopversion) installiert haben, können Sie in Ihrem Postfach Deals für Ihre Kontakten erstellen. Erfahren Sie, wie Sie Deals mithilfe von Kontaktprofilen in Gmail oder Kontaktprofilen in Office 365 und Outlook (Desktop-Version) erstellen.
Einen Deal mithilfe eines Workflows erstellen
Je nach HubSpot-Abonnement Ihres Accounts können Sie die Einen Deal erstellen-Aktion im Workflows-Tool verwenden, um automatisch eine Deal-Erstellung auszulösen, wenn ein Datensatz bestimmte Bedingungen erfüllt. Wenn beispielsweise ein Kontakt einen bestimmten Wert in einer Score-Eigenschaft erfüllt, kann automatisch ein Deal erstellt und Ihrem Vertriebsteam zugewiesen werden. Erfahren Sie, wie Sie Deals über einen Workflow erstellen.