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Gewusst wie: So richten Sie Ihre Deal-Pipelines ein

Zuletzt aktualisiert am: February 10, 2017

Anforderungen

Produkt: HubSpot Sales
Abonnement: Free

Mit Deal-Pipelines können Sie Ihre Umsätze präzise vorhersagen und Hindernisse im Vertriebsprozess identifizieren. Deal-Phasen werden vom Vertrieb verwendet, um anzuzeigen, wo sich potenzielle Kunden in ihrem Kaufprozess befinden, und ob sich ein Deal zum Geschäftsabschluss hin bewegt. Diese Phasen sind innerhalb der Deal-Pipeline(s) im HubSpot CRM verfügbar und geben die Wahrscheinlichkeit dafür an, dass potenzielle Kunden zu einem bestimmten Zeitpunkt Umsätze einbringen.

Sie sollten Ihre Deal-Phasen auf der Grundlage der Buyer's-Journey definieren und aktualisieren. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um Ihre Deal-Pipelines und -Phasen einzurichten. 

Deal-Einstellungen aufrufen

Klicken Sie in der Hauptnavigation auf „Einstellungen“ und wählen Sie im linken Seitenleistenmenü „Deals“. 

HubSpot CRM – Deal-Pipelines und -Phasen – Einstellungen

Pipelines bearbeiten/erstellen

Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt „Deal-Pipelines und -Phasen“. Hier können Sie die Struktur Ihrer aktuellen Pipelines anzeigen und bearbeiten oder eine neue Pipeline erstellen. 

Um die Phasen in einer Ihrer vorhandenen Pipelines zu bearbeiten, klicken Sie rechts auf die Schaltfläche „Bearbeiten“, oder klicken Sie auf „Weitere Pipeline hinzufügen“, um eine neue Pipeline einzurichten.

HubSpot CRM – Deal-Pipelines und -Phasen – Pipelines bearbeiten und erstellen

Deal-Phasen einrichten

Innerhalb jeder Pipeline können Sie Ihre Deal-Phasen anpassen. So können Sie sehen, wo Ihre qualifizierten Leads innerhalb des Vertriebsprozesses stehen. Wenn Sie eine Pipeline bearbeiten oder eine neue Pipeline erstellen, wird ein Dialogfeld mit den Phasen der betreffenden Pipeline angezeigt. 

Sie können die Phasen durch Ziehen und Ablegen neu anordnen. Sie können Phasen auch umbenennen und ihnen eine Wahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen Geschäftsabschluss zuordnen. Dies ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es bei einem Deal zum Geschäftsabschluss kommt, wenn er sich in der betreffenden Phase befindet. Klicken Sie auf „+ Deal-Phase hinzufügen“, um eine neue Phase in dieser Pipeline zu erstellen und einzurichten. 

HubSpot CRM – Deal-Pipelines und -Phasen – Deal-Phasen bearbeiten und erstellen

Mit einem Klick rechts auf das Papierkorbsymbol können Sie eine Phase löschen. Wenn sich derzeit Deals in der betreffenden Phase befinden, werden Sie aufgefordert, eine andere Phase auszuwählen, in die Sie diese Deals verschieben möchten.

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