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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Integrations

Hinzufügen der HubSpot-Kontaktzeitleiste zu Microsoft Dynamics 365

Zuletzt aktualisiert am: Januar 4, 2022

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Nachdem Sie hubSpot und Microsoft Dynamics 365 verbinden können Sie die Funktion zum Einbetten der Zeitleiste aktivieren, die es Ihrem Team ermöglicht, die HubSpot-Kontaktzeitleiste direkt von der Microsoft Dynamics 365-Oberfläche aus anzuzeigen. In diesem Fenster werden die Timeline-Aktivitäten des HubSpot-Kontakts angezeigt, z. B. Formularübermittlungen, Marketing-E-Mails und HubSpot Score, und es enthält einen Link zu seinem HubSpot-Kontaktdatensatz. 

Die Zeitleisteneinbettung muss sowohl in HubSpot als auch in Microsoft Dynamics 365 aktiviert sein, um den Installationsprozess abzuschließen.

Einbetten der Zeitleiste aktivieren 

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marktplatzsymbol marketplace. Klicken Sie dann im Abschnitt Verwalten auf Verknüpfte Apps.
  • Klicken Sie auf „Microsoft Dynamics 365“
  • Klicken Sie im Abschnitt Zeitleisteneinbettung auf Erste Schritte.
  • Klicken Sie im Dialogfeld auf Installieren
  • Überprüfen Sie die erforderlichen Berechtigungen und klicken Sie dann auf Akzeptieren. Sie werden zurück zu HubSpot weitergeleitet.
  • Sobald die Einbettung der Zeitleiste installiert ist, klicken Sie auf Schließen.
  • Nach der Installation von Timeline Embed in HubSpot melden Sie sich bei Ihrem Microsoft Dynamics 365-Konto an. 
  • Navigieren Sie in Microsoft Dynamics 365 zur Seite Meine Apps.  
  • Suchen Sie in der Suchleiste nach der App Sales Professional.  
  • Klicken Sie in der App auf ... und wählen Sie In App Designer öffnen.
dynamics-apps
  • Klicken Sie im Abschnitt Kontakt auf Formulare.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Hauptformulare und wählen Sie Sales Professional.
dynamik-Formular
  • Klicken Sie im Formular-Designer auf Zu klassisch wechseln, um den klassischen Formular-Editor zu öffnen. Microsoft Dynamics 365 unterstützt nicht das Hinzufügen von Zeitleisteneinbettungen aus der Designer-Vorschau.
  • Klicken Sie oben links auf die Registerkarte Einfügen.  
  • Wählen Sie Eine Spalte und geben Sie einen Namen für die Eigenschaft ein. Klicken Sie dann auf Ok.
dynamisch-einspaltig
  • Klicken Sie auf der Registerkarte Einfügen auf Webressource
dynamik-web-ressource
  • Suchen Sie im Dialogfeld im Feld Webressource nach hs_HubSpotWebResource und wählen Sie diese aus
  • Geben Sie einen eindeutigen Namen und eine Bezeichnung für die Webressource in die Felder Name und Bezeichnung ein, und klicken Sie dann auf Ok.
dynamisch-add-web-resource
  • Klicken Sie auf die Registerkarte " Home" und dann auf " Speichern", um die Änderungen zu speichern, oder auf " Veröffentlichen", wenn Sie bereit sind, die Änderungen zu übernehmen. 
  • Sobald die Änderungen gespeichert sind, navigieren Sie zu einem Kontakt in Microsoft Dynamics 365 und klicken Sie auf die Registerkarte HubSpot, um die HubSpot-Kontaktzeitleiste anzuzeigen. 
m365-Kontaktzeit