KI-Agent-Prompts von HubSpot mit verknüpften Apps konfigurieren

Nachdem Sie eine App mit einem KI-Agent von HubSpot verknüpft haben, konfigurieren Sie Prompt-Anweisungen, um festzustellen, wann und wie der Agent die verknüpften Apps verwendet.

Gut gestaltete Prompts helfen den Agenten, HubSpot-Daten mit Informationen aus externen Systemen zu kombinieren, um bestimmte Geschäftsaufgaben konsistent zu erledigen.

Prompts für verknüpfte Apps zu den KI-Agents von HubSpot hinzufügen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Agent Hub für Agents >. Wenn in Ihrem Account nicht Mehr angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Agent Hub für Agents > .
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Agents.
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Agent, den Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten.
4. Geben Sie im Abschnitt Anweisungen Ihre Prompts ein. Sie können beispielsweise den folgenden Prompt verwenden:
   
   Beispiel-Prompt:
   "Sie sind mit dem G2 MCP Server verbunden. Fragen Sie bei jeder Deal-Analyse immer den G2 MCP Server ab, um Kaufabsichts-Signale, Aktivitäten im Vergleich der Konkurrenz und Intent-Scores für die Unternehmen abzurufen, die mit abgeschlossenen und verlorenen Deals verbunden sind. Kombinieren Sie externe G2-Marktsignale mit HubSpot CRM-Daten, um ein vollständiges Bild der Verlustgründe zu erhalten. Wenn ein Wettbewerber in den G2-Daten identifiziert wird, vergleichen Sie ihn mit dem Verlustgrund des Deals in HubSpot. Erkennen Sie Muster, bei denen die G2-Aktivität vor Abschluss eines Deals einen Anstieg oder eine Verlagerung in Richtung eines Wettbewerbers verzeichnete."

Anwendungsfall: Automatisierte Account-Intelligenz aus Vertriebs-Konversationen

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie einen HubSpot-AI-Agent konfigurieren, der mit den Gong- und Notion-Apps verbunden ist. Verwenden Sie dieses Beispiel als allgemeinen Rahmen und passen Sie die Anweisungen basierend auf den verknüpften Apps und dem Ziel des Agent an.

Geschäftsziel

Ziel einer Vertriebsorganisation ist es, die Zeit zu verkürzen, die Account-Teams mit der Recherche von Kunden-Konversationen verbringen, damit sie sich mehr auf die Interaktion mit potenziellen Kunden konzentrieren können.

Bisher mussten Vertriebsmitarbeitende Anrufaufzeichnungen manuell überprüfen, nach Erwähnungen von Wettbewerbern suchen und die wichtigsten Erkenntnisse über mehrere Systeme hinweg dokumentieren.

Durch das Verknüpfen externer Apps mit einem HubSpot-AI-Agent kann das Unternehmen die Informationen aus diesen Apps nutzen, um Accounts zu recherchieren und Erkenntnisse zu gewinnen.

Beispiel-Konfiguration

In diesem Beispiel verbindet ein Vertriebsteam Gong und Notion mit einem HubSpot-AI-Agent:

1. Verbinden Sie den Agent mit Gong , um Verkaufsgespräche zu analysieren und wiederkehrende Einwände gegen die Konkurrenz zu identifizieren.
2. Verbinden Sie den Agent mit Notion , um Account-Zusammenfassungen in einem gemeinsamen Arbeitsbereich zu speichern.
3. Konfigurieren Sie Prompts für die verknüpften Apps anhand der folgenden Best Practices.

Best Practices für Prompts mit verknüpften Apps

• Identifizieren der Datenbank: Da Notion-Seiten und -Datenbanken keiner festen Struktur folgen, müssen Sie den Agenten genau anweisen, welche Datenbank verwendet werden soll.
  • Best Practice: Sie sollten den Namen der Datenbank, ihren Zweck und nach Möglichkeit die Datenbank-ID angeben.
  • Beispiel-Prompt: Verwenden Sie die Notion-Datenbank mit dem Titel "Content Projects Tracker", die den Projektnamen, den Status, den zuständigen Mitarbeiter und das Fälligkeitsdatum enthält.
• Beschreiben Sie die Eigenschaft oder Spaltenstruktur: Beschreiben Sie Ihre Datenbankstruktur im Detail, damit der Agent die Daten versteht.
  • Best Practice: Wenn Sie auf eine Datenbank verweisen, sollten Sie die relevanten Spaltennamen, ihren Inhalt und ihren Eigenschaftstyp auflisten. Wenn einige Felder optional sind oder nicht einheitlich verwendet werden, sollten sie aufgenommen werden.
  • Beispiel-Prompt: Die Datenbank enthält diese Spalten: "Projektname" (Titel), "Eigentümer" (Person), "Status" (Auswahl) und "Deadline" (Datum).
• Definieren Sie die Aufgabe des Agenten: Machen Sie deutlich, welche spezifischen Informationen der Agent finden oder extrahieren sollte.
  • Best Practice: Wenn Sie die Aufgabe des Agenten definieren oder Daten anfordern, verwenden Sie konkrete Namen und Details. 
  • Beispiel-Prompt: Suchen Sie alle Artikel, bei denen der Status "In Bearbeitung" und der Abgabetermin innerhalb der nächsten 7 Tage liegt.
• Aktionen und Tools spezifizieren: Wenn Ihr Agent eine bestimmte Aktion ausführen muss, geben Sie explizit an, welche Tools er verwenden soll und wie. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn der Agent zwischen mehreren Tools wählen muss.
  • Best Practice: Definieren Sie das zu verwendende Tool genau und wie Aktionen ausgeführt werden sollen, z. B. query_database, list_databases oder retrieve_page.

• Geben Sie ein Beispiel für Eingabe und Ausgabe an: Wenn Ihr Agent Einträge hinzufügen oder bearbeiten muss, empfiehlt es sich, ein Beispiel dafür hinzuzufügen, wie die Daten aussehen sollten.
  • Best Practice: Geben Sie mit Beispielen für jeden Input und jede gewünschte Ausgabe ein klares Beispiel. Sie können auch Bedingungen für verschiedene Ausgaben hinzufügen.
  • Beispiel-Prompt: Wenn Sie einen neuen Eintrag erstellen, füllen Sie "Status" standardmäßig als "Nicht gestartet" aus und lassen Sie "Deadline" leer.

Ergebnis

Nach Abschluss der Konfiguration:

• Die KI-Agents von HubSpot können auf Daten aus miteinander verbundenen Geschäftssystemen zugreifen.
• Vertriebsteams können Konversationen mit Ihrer Kundschaft analysieren, ohne HubSpot zu verlassen.
• Account-Zusammenfassungen, Erkenntnisse über Wettbewerber und Follow-up-Aktionen werden automatisch generiert.
• Teams verbringen weniger Zeit damit, Informationen zu sammeln, und mehr Zeit damit, Maßnahmen zu ergreifen.