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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Integrations

HubSpot und Microsoft Dynamic 365 verknüpfen

Zuletzt aktualisiert am: Juli 23, 2021

Produkte/Lizenzen

Alle

Verwenden Sie die Microsoft Dynamics 365-Integration mit HubSpot, um Microsoft Dynamics 365-Leads oder -Kontakte mit HubSpot-Kontakten zu synchronisieren.

Integrationsanforderungen

Integration verknüpfen

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol (marketplace) und gehen Sie dann zu Apps.
  • Suchen Sie nach der Microsoft Dynamics 365-Integration und wählen Sie Microsoft Dynamics 365 in den Ergebnissen aus. Klicken Sie oben rechts auf „App verknüpfen“.
  • Geben Sie Ihre „Microsoft Dynamics 365-Subdomain“ ein und klicken Sie auf „App installieren“.

Verwendung der Integration

Datensynchronisierung aktivieren

Nachdem Sie die App verknüpft haben, müssen Sie die Synchronisierung aktivieren. Sie können einen einseitigen oder beidseitigen Datenaustausch für Ihre Daten konfigurieren.

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marktplatzsymbol marketplace. Klicken Sie dann im Abschnitt Verwalten auf Verknüpfte Apps.
  • Klicken Sie auf „Microsoft Dynamics 365“.
  • Klicken Sie auf „Synchronisieren einrichten“.
  • Klicken Sie auf das Objekt, das Sie zwischen HubSpot und Microsoft Dynamics 365 synchronisieren möchten. Sie können Kontakte oder Leads von Microsoft Dynamics 365 synchronisieren.
    • Kontakt: Ein Microsoft Dynamics 365-Kontakt ist jemand, mit Sie derzeit eine Geschäftsbeziehung unterhalten oder in der Vergangenheit unterhalten haben.
    • Lead: Ein Microsoft Dynamics 365-Lead ist ein potenzieller Kunde, der noch nicht über Ihren Vertriebsprozess qualifiziert wurde.

Entscheiden Sie, was passiert, wenn ein Kontakt in Microsoft Dynamics 365 oder in HubSpot aktualisiert wird.

Sie können zwischen vier separaten Konfigurationen wählen:

  • Beidseitiger Datenaustausch (Standard)
  • Einseitiger Datenaustausch von HubSpot mit Microsoft Dynamics 365.
  • Einseitiger Datenaustausch von Microsoft Dynamics 365 mit HubSpot.
  • Synchronisierungsfilter verwenden

Beidseitiger Datenaustausch

Bei dieser Konfiguration werden alle neuen und aktualisierten Kontaktinformationen von HubSpot mit Microsoft Dynamics 365 und von Microsoft Dynamics 365 mit HubSpot synchronisiert. Bei Kontakten, die bereits in beiden Plattformen vorhanden sind, werden deren Kontakteigenschaften zusammengeführt.

dynamics-two-way-sync

Einseitiger Datenaustausch von HubSpot mit Microsoft Dynamics 365

Bei dieser Konfiguration werden alle neuen und aktualisierten Kontaktinformationen von HubSpot mit Microsoft Dynamics 365 synchronisiert.

Dynamics-one-way

Einseitiger Datenaustausch von Microsoft Dynamics 365 mit HubSpot

Bei dieser Konfiguration werden alle neuen und aktualisierten Kontaktinformationen von Microsoft Dynamics 365 mit HubSpot synchronisiert.

dynamics-one-way-sync

Synchronisierungsfilter verwenden

Mithilfe von Synchronisierungsfilter kann der Umfang der Synchronisierung begrenzt werden. Es wird empfohlen, bei jedem Einrichten einer Synchronisierung einen Filter anzuwenden.

Um Ihre Synchronisierung zu testen, können Sie zuerst eine statische Liste mit einer kleinen Anzahl von Kontakten erstellen, bevor Sie sie für alle oder eine größere Gruppe von Kontakten live schalten.

dynamics-use-sync-filters

Lifecycle-Phase festlegen

Wenn ein Kontakt von Microsoft Dynamics 365 in HubSpot erstellt oder aktualisiert wird, können Sie eine bestimmte HubSpot-Lifecycle-Phase zuweisen.

dynamics-set-lifecycle-stage

Lösen von Problemen mit Duplikaten

HubSpot synchronisiert standardmäßig nur Kontakte, die eine gültige E-Mail-Adresse haben. Sie können diese Einstellung ausschalten, indem Sie das Kontrollkästchen „Nur Kontakte mit einer E-Mail-Adresse synchronisieren“ deaktivieren.

duplicate-records

Löschen von Kontakten

Kontakte, die in einer App gelöscht wurden, werden von der Integration nicht in der anderen App gelöscht. 

Auflösen von Datenkonflikten

Wenn Sie beidseitigen Datenaustausch synchronisiert haben, können Datenkonflikte auftreten, die gelöst werden müssen. Wenn beispielsweise in HubSpot der Vorname eines Kontakts Max ist während der Vorname des gleichen Kontakts in anderen App Maximilian lautet. Dies ist ein Konflikt, der behoben werden kann, je nachdem, ob Sie Microsoft Dynamics 365 oder HubSpot als Standard-App festlegen. Wenn in dieser App kein Wert vorhanden ist, werden keine Daten aus der anderen App entfernt.

Bitte beachten: Durch diese Einstellung wird nicht die Synchronisierungsrichtung überschrieben.

fix-data-conflicts

  • Wenn Sie mit der Einrichtung Ihrer Synchronisierung zufrieden sind, klicken Sie oben rechts auf „Überprüfen“.
  • Überprüfen Sie Ihre Synchronisierung und klicken Sie auf „Speichern und synchronisieren“.

Nachdem Sie auf „Speichern und synchronisieren“ geklickt haben, wird ein Import von Microsoft Dynamics 365 mit HubSpot initiiert. Die erste Synchronisierung kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Wenn sie abgeschlossen ist, werden Kontakte innerhalb von 10 Minuten nach einer Änderung synchronisiert.

Datensynchronisierung deaktivieren

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marktplatzsymbol marketplace. Klicken Sie dann im Abschnitt Verwalten auf Verknüpfte Apps.
  • Klicken Sie auf „Microsoft Dynamics 365“.
  • Klicken Sie auf „Aktionen“ > „Synchronisierung deaktivieren“.

turn-off-sync

  • Klicken Sie im Popup-Feld auf „Synchronisierung deaktivieren“.