Verwenden Sie die neue Unternehmens-Synchronisierung zwischen HubSpot und Salesforce

Aktualisieren Sie Ihre Unternehmens-Synchronisierung zwischen HubSpot und Salesforce auf die neueste Version. Nach dem Upgrade werden die Datensätze von Unternehmen mit verbesserter Deduplizierung und Unterstützung für die Zusammenführung von Unternehmen synchronisiert.

Die aktualisierte Funktion zur Synchronisierung von Unternehmen trägt dazu bei, dass die Unternehmensdaten über beide Plattformen hinweg konsistent bleiben. Unternehmen können synchronisiert werden, ohne dass ein verknüpfter Kontakt erforderlich ist, und doppelte Unternehmen können mithilfe von zugeordneten Feldwerten abgeglichen werden.

Wenn beispielsweise zwei Unternehmensdatensätze dieselbe Organisation repräsentieren, aber keine zugehörigen Kontakte haben, können sie dennoch zwischen HubSpot und Salesforce abgeglichen und synchronisiert werden.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie die Synchronisierung Ihres Unternehmens aktualisieren, beachten Sie bitte Folgendes:

• Sie müssen die Salesforce-Integration mit Ihrem HubSpot-Account verknüpft haben. Erfahren Sie , wie Sie Salesforce mit HubSpot verknüpfen.

• Nach dem Upgrade auf die neue Unternehmenssynchronisierung kann diese Änderung nicht mehr rückgängig gemacht werden. Es wird empfohlen, dass Sie die aktualisierte Unternehmenssynchronisierung in einem Entwickler-Test-Account oder Sandbox-Account testen, bevor Sie Ihren Produktions-Account upgraden.

• Ein Upgrade auf die neue Unternehmenssynchronisierung kann die Salesforce-API-Nutzung vorübergehend erhöhen, da die neue Synchronisierung Datensätze indiziert. Sobald die Indizierung abgeschlossen ist, normalisiert sich die API-Nutzung wieder.

• Bei Unternehmenszusammenführungen in HubSpot werden keine Datensätze in Salesforce zusammengeführt.

Upgrade auf die neue Unternehmens-Synchronisierung

So aktivieren Sie die neue Synchronisierung von Unternehmen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol , um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps. 

2. Suchen Sie nach Salesforce und wählen Sie es aus.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Funktionen entdecken .

4. Klicken Sie auf der aktualisierten Unternehmenssynchronisierungskarte auf Upgrade.

Nach dem Upgrade werden die Unternehmens-Datensätze mit der aktualisierten Synchronisierung synchronisiert.

Verstehen, wie die Synchronisierung neuer Unternehmen funktioniert

Bei der aktualisierten Unternehmens-Synchronisierung bleiben die grundlegenden Kernfunktionen der standardmäßigen Unternehmens-Synchronisierung erhalten. Es führt jedoch zu einigen Verbesserungen bei der Synchronisierung und dem Abgleich von Unternehmensdatensätzen zwischen HubSpot und Salesforce.

Unternehmen benötigen keine verknüpften Kontakte mehr

Bei der standardmäßigen Unternehmens-Synchronisierung musste ein Unternehmen mindestens einen zugehörigen Kontakt haben, bevor es mit Salesforce synchronisiert werden konnte.

Mit der aktualisierten Unternehmens-Synchronisierung können Unternehmen ohne verknüpfte Kontakte synchronisiert werden. Auf diese Weise können Unternehmensdatensätze synchronisiert werden, auch wenn sie keinem Kontakt zugeordnet sind.

Synchronisierung von Zuordnungen

Mit der aktualisierten Unternehmenssynchronisierung können Sie Unternehmenszuordnungen basierend auf Salesforce-Lookup-Feldern synchronisieren.

Sie können auch Zuordnungen Label synchronisieren und Ihre bevorzugte Synchronisierungsrichtung wählen (beidseitige Synchronisierung, nur Salesforce mit HubSpot oder nur HubSpot mit Salesforce). 

Erweiterte Unternehmen Deduplizierung

Mit der aktualisierten Unternehmens-Synchronisierung werden Duplikate von Unternehmen auf der Grundlage von zugeordneten Feldwerten anstelle von zugeordneten Kontakten erkannt. Damit die Datensätze übereinstimmen, müssen die zugeordneten Feldwerte sowohl in HubSpot als auch in Salesforce identisch sein.

Wenn beispielsweise der Unternehmen Domain Name Eigenschaft zwischen HubSpot und Salesforce zugeordnet ist, können Unternehmen Datensätze mit demselben Domain Wert abgeglichen und synchronisiert werden.

Bestehende abgeglichene Datensätze sind von der aktualisierten Deduplizierung nicht betroffen. Die erweiterte Unternehmen Deduplizierung gilt nur für neue Unternehmen und Accounts, nachdem die neue Unternehmen-Synchronisierung aktiviert wurde.

Erfahren Sie mehr über das Einrichten der Deduplizierung mithilfe der Feldzuordnungen .

Synchronisierungskonfliktregel auflösen

Wenn Datensätze zwischen HubSpot und Salesforce übereinstimmen, können Sie festlegen, welche Datenquelle verwendet werden soll, wenn unklar ist, welche die aktuellsten Informationen enthält. Diese Regel wirkt sich nur auf Datensätze aus, wenn diese erstmals synchronisiert werden.

Unternehmen Feldzuordnungen Synchronisierungsregel

Mit der aktualisierten Unternehmens-Synchronisierung sind die bestehenden Synchronisierungsregeln weiterhin verfügbar. Mit der neuen Synchronisierungsregel für Feldzuordnungen, Immer HubSpot verwenden, können Sie Daten von HubSpot mit Salesforce für eine Feldzuordnungen synchronisieren.

Bitte beachten: Die Synchronisierungsregelfunktion gilt nur, wenn Sie eine bidirektionale Synchronisierungsregel auf Objektebene verwenden. Wenn eine unidirektionale Synchronisierungsregel auf Objektebene ausgewählt ist, wird der Wert in die unidirektionale Richtung überschrieben.

Unternehmenszusammenführungen

Mit der aktualisierten Unternehmens-Synchronisierung werden Unternehmens-Zusammenführungen in HubSpot unterstützt.

Wenn zwei HubSpot-Unternehmensdatensätze zusammengeführt werden:

• Der resultierende HubSpot-Datensatz wird weiterhin mit seinem zugeordneten Salesforce-Datensatz synchronisiert.

• Salesforce-Datensätze werden nicht automatisch zusammengeführt.