Funktionen der mobilen HubSpot-App

Die mobile HubSpot-App bietet Ihnen Zugriff auf einige der wichtigsten Marketing- (nur iOS) und Vertriebs-Tools und -Daten (iOS und Android), wenn Sie unterwegs sind.

Nachdem Sie sich bei der HubSpot-App angemeldet haben, können Sie Kontakte und Unternehmen anzeigen und aktualisieren, Ihre Deals überwachen sowie Aufgaben, Zugriff auf Chat-Konversationen und Ihre App-Einstellungen verwalten.

Bitte beachten: In der HubSpot Mobile-App haben Sie nur Zugriff auf die in Ihren Benutzerberechtigungen angegebenen Tools. Wenn Sie keinen Zugriff auf ein Tool haben, bitten Sie einen Account-Administrator, Ihre Benutzerberechtigungen zu bearbeiten.

Kontakte

Um Daten über Ihre Kontakt- und Unternehmensdatensätze zu erhalten, tippen Sie im unteren Navigationsmenü auf Kontakte. Sie können:

• Einen neuen Kontakt oder ein neues Unternehmen hinzufügen
• Änderungen an den Eigenschaften eines vorhandenen Kontakts oder Unternehmens vornehmen, indem Sie auf die Registerkarte Eigenschaften tippen
• Einen Kontakt mit einem Unternehmen oder einem Deal verknüpfen, indem Sie auf die Registerkarte Zuordnungen tippen
• Einen Kontakt anrufen, ihm eine SMS senden oder eine E-Mail senden, indem Sie die Symbole unter dem Foto des Kontakts verwenden
• Einen Hinweis, eine Aktivität oder Aufgabe zu einem Kontakt- oder Unternehmensdatensatz hinzufügen. Wenn Sie die Mobile-App auf einem Android verwenden, können Sie Snippets verwenden, um einen kurzen, wiederverwendbaren Textblock zu den Aktivitätsdetails einzugeben. 

• In der Android-App können Sie Kommentare zu bestimmten Aktivitäten lesen und hinzufügen, nachdem Sie einen Datensatz aufgerufen haben:
  • Um einen Kommentar für eine Notiz, einen Anruf, eine E-Mail oder ein Meeting zu hinterlassen, tippen Sie auf die Aktivität und tippen Sie unten im Bildschirm auf „Kommentar hinzufügen“. Im Kommentar können Sie auch einen Benutzer erwähnen, indem Sie @ eingeben und nach dessen Namen suchen.
  • Um die Kommentare zu einer Notiz, einem Anruf, einer E-Mail oder einem Meeting anzuzeigen, tippen Sie auf die Aktivität und tippen auf „Kommentare anzeigen“.

(iOS) 

(Android)

Kontakte und Unternehmen filtern

Um eine Liste Ihrer qualifiziertesten Leads zu erhalten, filtern Sie Kontakte und Unternehmen anhand Ihrer gespeicherten Filter im HubSpot CRM. Tippen Sie oben auf Alle Kontakte oder Alle Unternehmen, um die Datensätze zu filtern.

Deal-Datensätze

Um mit Ihren Deals zu interagieren, tippen Sie im unteren Navigationsmenü auf Deals. Wischen Sie nach links oder rechts, um die vorhandenen Deals in den einzelnen Phasen anzuzeigen. Sie können auch auf das Symbol + oben rechts tippen, um einen neuen Deal zu erstellen, oder auf einen Deal tippen, um seine Chronik, Kontakte und Eigenschaften anzuzeigen. In der Deal-Chronik können Sie eine Notiz, Aktivität oder Aufgabe hinzufügen.

(iOS)

(Android)

Aufgaben

Um mit Ihren Aufgaben zu interagieren, tippen Sie im unteren Navigationsmenü auf Aufgaben. Erfahren Sie, wie Sie Aufgaben in der Mobile-App verwenden.

Konversationen

Um auf Ihre Chat-Konversationen zuzugreifen und die Konversation mit Ihren Leads und Kontakten unterwegs fortzusetzen, tippen Sie im unteren Navigationsmenü auf „Mehr“ und dann auf „Conversations“. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Konversationen in der mobilen App.

Einstellungen

Verwalten Sie Ihre Einstellungen und Account-Einstellungen, geben Sie Feedback zur Mobile-App und erhalten Sie Hilfe vom HubSpot Support-Team. Um auf Ihre Einstellungen in iOS zuzugreifen, tippen Sie im Navigationsmenü auf Weitere Einstellungen und dann auf Einstellungen. Android-Benutzer tippen im unteren Navigationsmenü auf Einstellungen.

(iOS)

(Android)

Aktivitäten-Feed

Mit dem Aktivitäten-Feed (iOS) und der Menüoption Aktivität (Android) können Sie Ihre aktuelle Sales Hub-Aktivität überwachen. Um in der iOS-App auf diese Option zugreifen zu können, tippen Sie im Navigationsmenü auf Weitere Informationen und dann auf Aktivitäts-Feed.

• Alle Aktivitäten: Zeigen Sie alle kürzlichen Interaktionen an.
• Geöffnete E-Mails: Zeigen Sie alle zuletzt geöffneten E-Mails an.Erfahren Sie mehr darüber, warum Sie auch mehrere Öffnungen für dieselbe E-Mail sehen können.
• E-Mail-Klicks: Zeigen Sie alle kürzlichen E-Mail-Klicks an.
• Gesendete E-Mails: Zeigen Sie alle zuletzt gesendeten E-Mails an.
• Lead-Besuche: Zeigen Sie alle kürzlichen Benachrichtigungen über erneute Besuche von Leads an.  
• Besuche potenzieller Kunden: Zeigen Sie alle kürzlichen Besuche von Ihren potenziellen Kunden an.
• Dokumentaufrufe: Zeigen Sie alle kürzlichen Aufrufe für Ihre Vertriebsdokumente an. 
• Meetings: Zeigen Sie alle kürzlichen Meetings an, die über einen Meetings-Link von HubSpot gebucht wurden.
• Formulare: Zeigen Sie alle kürzlichen Formulareinsendungen von Kontakten an, für die Sie zuständig sind.

Im Folgenden erfahren Sie mehr über die verschiedenen Zusammenfassungs-Widgets.

Deal-Updates

Dieses Widget ermöglicht es Ihnen, alle offenen Deals zu überprüfen. Zeigen Sie an, welche Deals sich in den verschiedenen Phasen befinden. Sie können einen Kommentar abgeben, eine Aktivität oder eine Aufgabe für beliebige Deals erstellen. Scrollen Sie durch Wischen nach links oder rechts durch die Deals.

Bestenliste

Mit diesem Widget können Sie ein Ranking Ihrer Vertriebsmitarbeiter anhand des erzielten Umsatzes, der gewichteten Deal-Gesamtsumme, der gesendeten E-Mails, der getätigten Anrufe und der gebuchten Meetings für den aktuellen Tag, die Woche, den Monat, das Quartal oder das Jahr anzeigen.

Performance