Funktionen der mobilen HubSpot-App

Die mobile HubSpot-App bietet Ihnen Zugriff auf einige der wichtigsten Marketing- (nur iOS) und Vertriebs-Tools und -Daten (iOS und Android), wenn Sie unterwegs sind.

Nachdem Sie sich bei der HubSpot-App angemeldet haben, können Sie Kontakte und Unternehmen anzeigen und aktualisieren, Ihre Deals überwachen sowie Aufgaben, Zugriff auf Chat-Konversationen und Ihre App-Einstellungen verwalten. In der mobilen App haben Sie nur Zugriff auf die werkzeuge, die in Ihren Benutzerberechtigungenangegeben sind. Wenn Sie keinen Zugriff auf ein Tool haben, bitten Sie einen Account-Administrator, Ihre Benutzerberechtigungen zu bearbeiten.

Bitte beachten Sie: Seit dem 11. Januar 2021 sind der Digest-Bildschirm und die Marketing-E-Mail-Funktionen in der mobilen HubSpot-App nicht mehr verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im HubSpot Product Update Blog.

Kontakte

Um Daten über Ihre Kontakt- und Unternehmensdatensätze zu erhalten, tippen Sie im unteren Navigationsmenü auf „Kontakte“. Sie können:

• Einen neuen Kontakt oder ein neues Unternehmen hinzufügen
• Nehmen Sie Änderungen an den Eigenschaften eines vorhandenen Kontakts oder Unternehmens vor, indem Sie auf die Registerkarte „Eigenschaften“ tippen
• Einen Kontakt mit einem Unternehmen oder einem Deal verknüpfen, indem Sie auf die Registerkarte Zuordnungen tippen
• Einen Kontakt anrufen, ihm eine SMS senden oder eine E-Mail senden, indem Sie die Symbole unter dem Foto des Kontakts verwenden

Bitte beachten: Wenn Sie einen Anruf über die HubSpot Mobile-App tätigen, wird er nur im Datensatz des Kontakts protokolliert, den Sie anrufen. Der Anruf wird nicht in den zugehörigen Datensätzen des Kontakts protokolliert.

• Einen Hinweis, eine Aktivität oder Aufgabe zu einem Kontakt- oder Unternehmensdatensatz hinzufügen. Wenn Sie die Mobile-App auf einem Android verwenden, können Sie Snippets verwenden, um einen kurzen, wiederverwendbaren Textblock zu den Aktivitätsdetails einzugeben.

• In der Android-App können Sie Kommentare zu bestimmten Aktivitäten lesen und hinzufügen, nachdem Sie einen Datensatz aufgerufen haben:
  • Um einen Kommentar für eine Notiz, einen Anruf, eine E-Mail oder ein Meeting zu hinterlassen, tippen Sie auf die Aktivität und tippen Sie unten im Bildschirm auf „Kommentar hinzufügen“. Im Kommentar können Sie auch einen Benutzer erwähnen, indem Sie @ eingeben und nach dessen Namen suchen.
  • Um die Kommentare zu einer Notiz, einem Anruf, einer E-Mail oder einem Meeting anzuzeigen, tippen Sie auf die Aktivität und tippen auf „Kommentare anzeigen“.

(iOS) 

(Android)

Kontakte und Unternehmen filtern

Um eine Liste Ihrer qualifiziertesten Leads zu erhalten, filtern Sie Kontakte und Unternehmen anhand Ihrer gespeicherten Filter im HubSpot CRM. Tippen Sie oben auf „Alle Kontakte“ oder „Alle Unternehmen“, um die Datensätze zu filtern.

Deal-Datensätze

Um mit Ihren Deals zu interagieren, tippen Sie im unteren Navigationsmenü auf Deals. Wischen Sie nach links oder rechts, um die vorhandenen Deals in den einzelnen Phasen anzuzeigen. Sie können auch auf das Symbol + oben rechts tippen, um einen neuen Deal zu erstellen, oder auf einen Deal tippen, um seine Chronik, Kontakte und Eigenschaften anzuzeigen. In der Deal-Chronik können Sie eine Notiz, Aktivität oder Aufgabe hinzufügen.

(iOS)

(Android)

Angebote (nur Android)

Wenn Sie Angebote in der HubSpot-Web-App erstellen, können Sie diese Angebote in der Android-Mobile-App vom Deal-Datensatz aus aufrufen. Tippen Sie im unteren Navigationsmenü auf Deals und tippen Sie dann auf einen Deal. Tippen Sie auf die Registerkarte „Angebote“ und zeigen Sie die für den Deal verfügbaren Angebote an. Der Status und das Ablaufdatum der Angebote sind unterhalb des Namens aufgeführt. Tippen Sie auf das Angebot, um weitere Details anzuzeigen, oder tippen auf das Menü-SymbolverticalMenu, um einen teilbaren Angebotslink zu kopieren, das Angebot herunterzuladen, das Angebot zurückzunehmen oder das Angebot zu löschen.

Aufgaben

Um mit Ihren Aufgaben zu interagieren, tippen Sie im unteren Navigationsmenü auf „Aufgaben“. Erfahren Sie, wie Sie Aufgaben in der Mobile-App verwenden.

Conversations

Um auf Ihre Chat-Konversationen zuzugreifen und die Konversation mit Ihren Leads und Kontakten unterwegs fortzusetzen, tippen Sie im unteren Navigationsmenü auf „Mehr“ und dann auf „Conversations“. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Konversationen in der mobilen App.

Einstellungen

Verwalten Sie Ihre Grundeinstellungen und Account-Einstellungen, geben Sie Feedback zur Mobile-App und erhalten Sie Hilfe vom HubSpot Support-Team. Um auf Ihre Einstellungen in iOS zuzugreifen, tippen Sie im Navigationsmenü auf „Weitere Einstellungen“ und dann auf „Einstellungen“. Android-Benutzer tippen im unteren Navigationsmenü auf „Einstellungen“.

(iOS)

(Android)

Aktivitäten-Feed

Mit dem Aktivitäten-Feed (iOS) und der Menüoption Aktivität (Android) können Sie Ihre aktuelle Sales Hub-Aktivität überwachen. Um in der iOS-App auf diese Option zugreifen zu können, tippen Sie im Navigationsmenü auf „Weitere Informationen“ und dann auf „Aktivitäten-Feed“.

• Alle Aktivitäten: Zeigen Sie alle kürzlichen Interaktionen an.
• Geöffnete E-Mails: Zeigen Sie alle zuletzt geöffneten E-Mails an.Erfahren Sie mehr darüber, warum es möglich ist, dass auch mehrere Öffnungen für dieselbe E-Mail angezeigt werden.
• E-Mail-Klicks: Zeigen Sie alle zuletzt angeklickten E-Mails an.
• Gesendete E-Mails: Zeigen Sie alle zuletzt gesendeten E-Mails an.
• Lead-Besuche: Zeigen Sie alle kürzlichen Benachrichtigungen zu erneuten Besuchen von Leads an.
• Besuche potenzieller Kunden: Zeigen Sie alle kürzlichen Besuche von Ihren potenziellen Kunden an.
• Dokumentaufrufe: Zeigen Sie alle kürzlichen Aufrufe für Ihre Vertriebsdokumente an.
• Meetings: Zeigen Sie alle kürzlichen Meetings an, die über einen Meetings-Link von HubSpot gebucht wurden.
• Formulare: Zeigen Sie alle kürzlichen Formulareinsendungen von Kontakten an, für die Sie zuständig sind.