Tagging von Partnermitarbeitern einrichten und verwenden

Verfolgen und taggen Sie die Aktivitäten von Partnermitarbeitern in den HubSpot-Accounts von Kunden. Partner können HubSpot-Benutzer mit der Berechtigung „Partnermitarbeiter“ im Account eines Kunden über das Partner-Dashboard überwachen.

Einen einzelnen Benutzer als Partnermitarbeiter taggen

Um Aktivitäten eines Partnermitarbeiters nachzuverfolgen, benötigen sie entsprechende Berechtigungen.

So gewähren Sie einem Benutzer die Berechtigung „Partnermitarbeiter“:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.
• Klicken Sie im Menü der Seitenleiste links auf „Benutzer & Teams“.
• Klicken Sie auf den Namen des Benutzers.

• Gehen Sie im rechten Bereich zur Registerkarte „Partnerprogramm“.
• Klicken Sie auf den Schalter „Partnermitarbeiter“, um die Option zu aktivieren.

Kundenzugriff verwalten (BETA)

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Kundenzugriff auf ein Konto zu verwalten: einen einzelnen Benutzer als Partnermitarbeiter taggen oder nach Kunde verwalten.

Kundenzugriff nach Partnermitarbeiter verwalten

• Klicken Sie auf den Namen eines Partnermitarbeiters, um eine genaue Übersicht über seine Kunden anzuzeigen.
• Um einem Partnermitarbeiter neue Kunden zuzuweisen, klicken Sie oben rechts auf „+ Kunden zuweisen“. Geben Sie im Dialogfeld den Namen oder die HubID des Kunden ein und klicken Sie dann auf „Bestätigen“. Geben Sie für neue Kunden die HubID des Kunden ein und klicken Sie dann auf „Bestätigen“. Wenn ein neuer Kunde einem Partnermitarbeiter zugewiesen wird, erhält der Kunde eine E-Mail-Benachrichtigung und kann so dem Partnermitarbeiter Zugriff gewähren.

Bitte beachten: Wenn der Partnermitarbeiter bereits Zugriff auf das Portal des Kunden hat, erhält der Kunde keine E-Mail, um die Berechtigung zu erteilen.

• Um den Zugriff eines Partnermitarbeiters auf ein Kundenkonto zu entfernen, klicken Sie neben dem Namen des Kunden auf „Entfernen“. Bestätigen Sie im Dialogfeld, dass Sie den Partnermitarbeiter vom Kunden entfernen möchten, und klicken Sie auf „Entfernen“.

Bitte beachten: Nur Kunden können einen Partnermitarbeiter von Ihrem Konto löschen.

Kundenzugriff nach Kunde verwalten

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Partner > Dashboard.
• Klicken Sie im Abschnitt „Kunde“ auf den Namen eines Kunden.
• Im Abschnitt „Partnermitarbeiter“ sind alle Partnermitarbeiter aufgeführt, die Zugriff auf das Konto des Kunden haben.

Bitte beachten: Nur Super-Admins und Benutzer mit Account-Berechtigungen können die Liste der Partnermitarbeiter anzeigen.

• Um einen neuen Partnermitarbeiter hinzuzufügen, klicken Sie auf „+ Partnermitarbeiter hinzufügen“. Wählen Sie im Dialogfeld den Partnermitarbeiter aus und klicken Sie auf „Bestätigen“. Wenn ein neuer Partnermitarbeiter einem Kunden zugewiesen wird, erhält der Kunde eine E-Mail-Benachrichtigung und kann so dem Partnermitarbeiter Zugriff gewähren.

Bitte beachten: Wenn der Partnermitarbeiter bereits Zugriff auf das Portal des Kunden hat, erhält der Kunde keine E-Mail, um die Berechtigung zu erteilen. 

• Um den Zugriff eines Partnermitarbeiters auf ein Kundenkonto zu entfernen, klicken Sie auf „Entfernen“. Wählen Sie im Dialogfeld den Partnermitarbeiter aus und bestätigen Sie, dass Sie den Partnermitarbeiter vom Kunden entfernen möchten. Klicken Sie dann auf „Entfernen“.

Bitte beachten: Nur Kunden können einen Partnermitarbeiter von Ihrem Konto löschen.

Probleme beim Kundenzugriff beheben

[Name des Mitarbeiters] konnte diesem Kunden nicht hinzugefügt werden

Wenn Sie die Nachricht „Die E-Mail-Adresse ist bereits mit einem anderen Partner-Datensatz für diesen oder diese Kunden verknüpft“ sehen, bedeutet dies, dass es einen anderen Partner gibt, bei dem dieser Benutzer ebenfalls als Partnermitarbeiter unter dem gleichen Kunden aufgeführt ist. Der zweite Partner, der versucht, diesen Benutzer mit derselben E-Mail-Adresse seinem Partnerkonto hinzuzufügen, erhält keinen Anteil am Verwalten.

Um diesen Fehler zu beheben, können Sie Folgendes tun:

1. Fordern Sie an, dass der erste Partner die Zuweisung der Benutzer vom Kunden in seinem Partnerkonto aufhebt.
2. Erstellen Sie mithilfe Ihrer Partner-E-Mail-Domain eine neue E-Mail-Adresse für diesen Benutzer und fügen Sie diese E-Mail-Adresse als Partnermitarbeiter hinzu.
3. Fordern Sie eine andere E-Mail-Adresse vom Benutzer an, die er verwendet.