Tagging von Partnermitarbeitern einrichten und verwenden

Partner können die Aktivitäten ihrer Mitarbeiter in den HubSpot Accounts ihrer Kunden markieren und verfolgen. Die Partner können dann ihre Partner-Mitarbeiter im Account eines Kunden über ihr Partner-Dashboardverwalten.

Benutzer als Partner-Mitarbeiter markieren

Weisen Sie einem Benutzer Berechtigungen für Partner-Mitarbeiter zu, damit Sie deren Aktivitäten in HubSpot verfolgen können. 

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Klicken Sie im Menü der Seitenleiste links auf „Benutzer & Teams“.
• Klicken Sie auf den Namen des Benutzers.

• Klicken Sie im Abschnitt Berechtigungen auf Berechtigungen bearbeiten. 
• Klicken Sie im rechten Bereich auf Mehr > Partnerprogramm.

• Klicken Sie hier, um den Schalter Partner-Mitarbeiter einzuschalten.

Bitte beachten Sie: Um eine Gutschrift für Ihre verwalteten MRR zu erhalten, sollten alle Benutzer, die auf Kundenaccounts zugreifen und dort arbeiten, als Partner-Mitarbeitergekennzeichnet sein. 

Verwaltung des Zugriffs der Partner auf Kundenaccounts

Sie können den Zugriff Ihrer Partner-Mitarbeiter auf die Accounts Ihrer Kunden über das Partner-Dashboard oder die Kundenliste verwalten. 

Zuweisung von Kunden an Partner-Mitarbeiter

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Partner > Dashboard.
• Gehen Sie zur Registerkarte „Partnermitarbeiter“.

• Klicken Sie auf den Namen eines Partnermitarbeiters, um in der rechten Leiste eine detaillierte Übersicht über seinen Kunden anzuzeigen.
• Um einem Partner-Mitarbeiter neue Kunden zuzuweisen, klicken Sie auf + Kunden zuweisen. 
• Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Clients auswählen oder HubID eingeben und wählen Sie entweder die aufgelisteten Clients aus oder geben Sie die HubID ein, die dem Benutzer zugewiesen werden soll. 
• Klicken Sie auf „Bestätigen“. Wenn einem Partner-Mitarbeiter ein neuer Kunde zugewiesen wird, erhält der Partner-Mitarbeiter nicht automatisch Zugriff auf das Portal des Kunden. Sie müssen sich mit dem Kunden in Verbindung setzen und den Zugang zu Ihrem Kundenportal im Namen Ihres Partners oder Freiberuflers beantragen. Der Partner-Mitarbeiter muss als Benutzer zum Kundenportal hinzugefügt werden. 

• Um einem Partner-Mitarbeiter den Zugriff auf ein Kundenkonto zu entziehen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen des Kunden und klicken Sie auf Zugriff entfernen.
• Geben Sie im Dialogfenster REMOVE ein, um zu bestätigen, dass Sie den Partner-Mitarbeiter aus dem Mandanten entfernen möchten, und klicken Sie dann auf Zugriff entfernen.

Zugang der Mitarbeiter des Partners zu den Kunden aufheben

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Partner > Dashboard.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Partner-Mitarbeiter.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über den betreffenden Benutzer und klicken Sie auf Aktionen > Mitarbeiterdetails anzeigen.
• Bewegen Sie den Mauszeiger im rechten Fenster auf den Client, für den Sie den Zugriff entfernen möchten, und klicken Sie auf Zugriff entfernen. 

• Geben Sie im Popup-Fenster REMOVEein und klicken Sie auf Zugriff entfernen.
  

   

Wenn ein Partnermitarbeiter aus Ihrem Partner Account entfernt wird, wird der Zugang für diesen Benutzer automatisch für alle Kunden Accounts entzogen. 

Behebung von Fehlern beim Zugang der Partner-Mitarbeiter

Wenn Sie die Meldung Ihre E-Mail-Adresse ist bereits mit einem anderen Partnerdatensatz für diesen Kunden verbunden sehen, bedeutet dies, dass es einen anderen Partner gibt, bei dem dieser Benutzer ebenfalls als Partner-Mitarbeiter für denselben Kunden aufgeführt ist. Der zweite Partner, der versucht, diesen Benutzer mit der gleichen E-Mail-Adresse zu seinem Partner Account hinzuzufügen, erhält keine verwaltete Gutschrift.

Um diesen Fehler zu beheben, können Sie entweder:

1. Beantragen Sie, dass der erste Partner den Zugriff dieses Benutzers auf den Client in seinem Partner Account entfernt.
2. Erstellen Sie eine neue E-Mail-Adresse für diesen Benutzer unter Verwendung Ihrer Partner-E-Mail-Domain und fügen Sie diese E-Mail-Adresse als Partner-Mitarbeiter hinzu.
3. Fordern Sie eine andere E-Mail-Adresse des Benutzers an.