Tagging von Partnermitarbeitern einrichten und verwenden

Partner können die Aktivitäten ihrer Mitarbeiter in den HubSpot-Konten ihrer Kunden markieren und verfolgen. Partner können dann ihre Partner-Mitarbeiter in einem Kundenkonto verwalten, indem sie ihre partner-Dashboard.

Benutzer als Partner-Mitarbeiter markieren

Weisen Sie einem Benutzer Berechtigungen für Partner-Mitarbeiter zu, damit Sie deren Aktivitäten in HubSpot verfolgen können. 

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Klicken Sie im Menü der Seitenleiste links auf „Benutzer & Teams“.
• Klicken Sie auf den Namen des Benutzers.

• Gehen Sie im rechten Bereich zur Registerkarte „Partnerprogramm“.
• Klicken Sie auf den Schalter „Partnermitarbeiter“, um die Option zu aktivieren.

Verwaltung des Zugriffs der Partner auf Kundenkonten

Sie können den Zugriff Ihrer Partner-Mitarbeiter auf die Konten Ihrer Kunden über das Partner-Dashboard oder die Kundenliste verwalten. 

Zuweisung von Kunden an Partner-Mitarbeiter

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Partner > Dashboard.
• Gehen Sie zur Registerkarte „Partnermitarbeiter“.

• Klicken Sie auf den Namen eines Partnermitarbeiters, um in der rechten Leiste eine detaillierte Übersicht über seinen Kunden anzuzeigen.
• Um einem Partner-Mitarbeiter neue Kunden zuzuweisen, klicken Sie auf + Kunden zuweisen. 
• Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Clients auswählen oder HubID eingeben und wählen Sie entweder die aufgelisteten Clients aus oder geben Sie die HubID ein, die dem Benutzer zugewiesen werden soll. 
• Klicken Sie auf Bestätigen. Wenn einem Partner-Mitarbeiter ein neuer Kunde zugewiesen wird, erhält der Partner-Mitarbeiter nicht automatisch Zugriff auf das Portal des Kunden. Sie müssen weiterhin den Zugang zu Ihrem Kundenportal im Namen Ihres Partner-Angestellten oder Freiberuflers beantragen. 

• Um den Zugriff eines Mitarbeiters eines Partners auf ein Kundenkonto zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen des Kunden und klicken Sie auf Zugriff entfernen.
• Geben Sie im Dialogfenster REMOVE ein, um zu bestätigen, dass Sie den Partner-Mitarbeiter aus dem Mandanten entfernen möchten, und klicken Sie dann auf Zugriff entfernen.

Partner-Mitarbeiter den Kunden zuweisen

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Partner > Dashboard.
• Klicken Sie im Abschnitt Kundenliste auf den Namen eines Kunden.

• Im Abschnitt Partner-Mitarbeiter werden die Partner-Mitarbeiter aufgelistet, die Zugriff auf das Konto des Kunden haben. Um einen neuen Partner-Mitarbeiter hinzuzufügen, klicken Sie auf + Partner-Mitarbeiter hinzufügen.

Bitte beachten: Nur Super-Admins und Benutzer mit Account-Berechtigungen können die Liste der Partnermitarbeiter anzeigen.

• Klicken Sie im Dialogfenster auf das Dropdown-Menü und wählen Sie den Partner-Mitarbeiteraus.
• Klicken Sie auf Bestätigen. Wenn ein neuer Partnermitarbeiter einem Kunden zugewiesen wird, benötigt der Partnermitarbeiter weiterhin den Zugang des Kunden zu seinem Portal. Aus Sicherheitsgründen ist dieser Vorgang nicht automatisiert. 

• Um einem Partner-Mitarbeiter den Zugriff auf ein Kundenkonto zu entziehen, klicken Sie auf Zugriff entfernen.
• Klicken Sie im Dialogfenster auf das Dropdown-Menü Wessen Zugriff möchten Sie entfernen? und wählen Sie die Partner-Mitarbeiteraus.
• Klicken Sie auf Zugang entfernen. 

Wenn ein Partner-Mitarbeiter entfernt aus Ihrem Partnerkonto entfernt wird, wird der Zugang für diesen Benutzer automatisch für alle Kundenkonten entzogen. 

Behebung von Fehlern beim Zugang der Partner-Mitarbeiter

Wenn Sie die Meldung Ihre E-Mail-Adresse ist bereits mit einem anderen Partnerdatensatz für diesen Kunden verbunden sehen, bedeutet dies, dass es einen anderen Partner gibt, bei dem dieser Benutzer ebenfalls als Partner-Mitarbeiter für denselben Kunden aufgeführt ist. Der zweite Partner, der versucht, diesen Benutzer mit der gleichen E-Mail-Adresse zu seinem Partnerkonto hinzuzufügen, erhält keine verwaltete Gutschrift.

Um diesen Fehler zu beheben, können Sie entweder:

1. Beantragen Sie, dass der erste Partner den Zugriff dieses Benutzers auf den Mandanten in seinem Partnerkonto entfernt.
2. Erstellen Sie mithilfe Ihrer Partner-E-Mail-Domain eine neue E-Mail-Adresse für diesen Benutzer und fügen Sie diese E-Mail-Adresse als Partnermitarbeiter hinzu.
3. Fordern Sie eine andere E-Mail-Adresse des Benutzers an.