Automatisierte Steuern und Steuersätze einrichten

Richten Sie Steuern in HubSpot ein, um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Steuern für Ihre Produkte und Dienstleistungen erheben. HubSpot bietet zwei Optionen zum Einrichten von Steuern für Ihre Käufer:

• Automatisierte Umsatzsteuer (BETA): Berechnen und erheben Sie die korrekte Steuer auf der Grundlage des Standorts Ihres Käufers, wenn Sie Rechnungen, Zahlungslinks, Angebote, alte Angebote oder Abonnements verwenden. Verfügbar für Unternehmen mit Sitz in den USA und Kanada 
• Steuern in einer Steuerbibliothek erstellen: Fügen Sie Steuern zu den Produkten und Dienstleistungen hinzu, die Sie verkaufen, indem Sie eine Steuerbibliothek erstellen und sie auf Ihre Artikel in Deals, Rechnungen, Zahlungslinks, Angeboten, alten Angeboten und Abonnements anwenden. Reduzierung der manuellen Dateneingabe für Nutzende und des Fehlerrisikos bei der Anwendung von Steuersätzen auf Produkte oder Dienstleistungen Sie könnten beispielsweise Steuersätze für die Umsatzsteuer in den USA, GST und HST in Kanada oder die Mehrwertsteuer in Großbritannien hinzufügen.

Außerhalb dieser Steuerkonfigurationen können Sie einmalige Steuern zu einer Rechnung, einem Zahlungslink oder einer Zwischensumme des alten Angebots hinzufügen.

Automatisierte Umsatzsteuer (BETA)

Dies sind die Voraussetzungen:

• WennSie ein Super-Admin sind, können Sie Ihren Account für die automatisierte Umsatzsteuererfassung mit Commerce Hub Beta anmelden.
• Für die automatisierte Umsatzsteuer ist ein Commerce Hub Professional - oder Enterprise-Account  erforderlich.
  
  • Benutzer mit einer Commerce Hub-Lizenz können Angebote oder alte Angebote mit automatischer Umsatzsteuer erstellen.
  • Benutzer ohne eine Commerce Hub-Lizenz können nur alte Angebote mit automatischer Umsatzsteuer erstellen.
• Wenn Sie keine Option für die Zahlungsabwicklung eingerichtet haben, werden Sie als Teil der automatisierten Steuerkonfiguration für das Payments-Tool von HubSpot oder die Stripe-Zahlungsabwicklung angemeldet. Wenn Sie es vorziehen, können Sie das Payments-Tool von HubSpot oder Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung einrichten, bevor Sie sich für die automatische Steuer anmelden:
  • Erfahren Sie, wie Sie das Payments-Tool von HubSpot einrichten. Um die automatisierte Umsatzsteuer mit dem Payments-Tool von HubSpot nutzen zu können, muss Ihr Unternehmen in den USA oder Kanada ansässig sein. Für Unternehmen mit Sitz in Kanada wird die kanadische Umsatzsteuer auf Rechnungen, Zahlungslinks, Angeboten, alten Angeboten und zugehörigen E-Mails angezeigt, nachdem Sie die automatische Umsatzsteuer aktiviert haben. Diese Funktion ist für die Provinzen British Columbia, Quebec und Manitoba verfügbar.
  • Erfahren Sie, wie Sie Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung einrichten. Stripe als Zahlungsabwicklung für HubSpot ist für die meisten Länder verfügbar, in denen Stripe verfügbar ist. Aufgrund von Partnerbeschränkungen ist sie jedoch in einigen Ländern nicht verfügbar.

Einschränkungen und Wissenswertes

Automatisierte Umsatzsteuererfassung einrichten

So richten Sie die automatische Mehrwertsteuererfassung ein:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Commerce-Steuer > .
3. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Automatisierte Umsatzsteuer.
4. Klicken Sie auf Steuer einrichten.
5. Klicken Sie im rechten Bereich auf Umsatzsteuer-Setup beginnen oder Setup mit vorhandenem Stripe-Konto (empfohlen für Benutzer, die Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung nutzen), und klicken Sie dann auf Weiter. Accounts außerhalb der USA, des Vereinigten Königreichs oder Kanadas wird die Option "Mit Umsatzsteuer-Einrichtung beginnen " nicht angezeigt und automatisch zur Einrichtung mit bestehendem Stripe-Konto weitergeleitet. Erfahren Sie mehr über automatisierte Umsatzsteueranforderungen.
6. Wenn Sie Mit bestehendem Stripe-Konto einrichten ausgewählt haben, gehen Sie im rechten Bereich wie folgt vor:
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Wo befindet sich Ihr Unternehmen und wählen Sie Ihren Standort aus?
   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ich stimme den Geschäftsbedingungen & für die Stripe-Zahlungsabwicklung zu .
   • Klicken Sie auf Weiter.
   • Authentifizieren Sie sich im neuen Fenster mit Stripe.
   • Klicken Sie nach der Authentifizierung auf Weiter.
7. Wenn Sie Mit der Einrichtung der Mehrwertsteuer beginnen ausgewählt haben, gehen Sie im rechten Bereich wie folgt vor:
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Wo befindet sich Ihr Unternehmen und wählen Sie Ihren Standort aus?
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Art des Unternehmens und wählen Sie einen Unternehmenstyp aus.
   • Geben Sie in die Felder Vorname und Nachname Ihre Namen ein.
   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ich stimme den Geschäftsbedingungen & für die Stripe-Zahlungsabwicklung zu . Erfahren Sie mehr über die Rolle von Stripe im Payments-Tool von HubSpot.
   • Klicken Sie auf Weiter.
8. Geben Sie Ihre Geschäftsadresse ein und klicken Sie dann auf Nächste Aufgabe.
9. Geben Sie im Schritt Steuerregistrierungen hinzufügen die Standorte ein, an denen Ihr Unternehmen steuerpflichtig ist und bei der lokalen Steuerbehörde registriert Autorität:
   • Klicken Sie oben rechts auf Registrierung hinzufügen.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Land auswählen und wählen Sie das Land aus. 
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Bundesstaat auswählen und wählen Sie ein Bundesland aus.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Wählen Sie die für Sie zutreffende Registrierung aus und wählen Sie die zutreffende Registrierungssteuer aus. Erfahren Sie mehr über die Registrierung für die Umsatzsteuer.
   • Wiederholen Sie die Schritte, um jede Steuerregistrierung hinzuzufügen.
10. Klicken Sie auf Nächste Aufgabe.
    
    
    
11. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Voreinstellung Steuerkategorie .
12. Suchen und wählen Sie eine voreingestellte Steuerkategorie aus. Die Kategorien wurden nach "Am beliebtesten" und "Kategorietyp" unterkategorisiert. Erfahren Sie mehr über Produktsteuerkategorien.
13. Klicken Sie auf Nächste Aufgabe .
14. Um die automatische Steuer zu verwenden, müssen Sie den Produkten in Ihrer Produktbibliothek Steuerkategorien hinzufügen:

• • Wenn Sie Ihrer Produktbibliothek keine Produkte hinzugefügt haben, klicken Sie auf den Link zur Produktbibliothek , um zuerst Ihre Bibliothek zu erstellen, und befolgen Sie dann die folgenden Schritte, um Ihren Produkten Steuerkategorien hinzuzufügen. Klicken Sie auf Setup abschließen , wenn Sie fertig sind.
  • Wenn Sie Ihrer Produktbibliothek zehn oder weniger Produkte hinzugefügt haben:
    • Um dieselbe Steuerkategorie für alle Produkte festzulegen, klicken Sie auf Für alle anwenden und dann auf das Dropdown-Menü Steuerkategorie . Wählen Sie eine Kategorie aus, um dieselbe Kategorie auf alle Produkte anzuwenden.
    • Um verschiedene Steuerkategorien für verschiedene Produkte festzulegen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Steuerkategorie neben einem Produkt und wählen Sie eine Kategorie aus.
    • Klicken Sie auf Setup abschließen.
    • Klicken Sie auf Aufgabe überspringen , um die Kategorien später festzulegen.
  • Wenn Sie Ihrer Bibliothek mehr als zehn Produkte hinzugefügt haben, richten Sie sie auf der Produktindexseite ein.

Steuerkategorien zu Ihren Produkten hinzufügen

Wenn Sie Ihre Steuerkategorien bei der Einrichtung nicht eingerichtet haben, können Sie die Steuerkategorien für jedes Produkt auf der Produktindexseite hinzufügen.

Es wird empfohlen, Kategorien für jedes Ihrer Produkte einzurichten, damit Sie nicht jedes Mal eine Steuerkategorie hinzufügen müssen, wenn Sie den Artikel zu einer Rechnung, einem Zahlungslink, einem Angebot, einem alten Angebot oder einem Abonnement hinzufügen. 

So fügen Sie Steuerkategorien für jedes Ihrer Produkte hinzu:

1. Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Commerce und dann auf Produkte.
2. Klicken Sie oben rechts auf „Spalten bearbeiten“.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Steuerkategorie und klicken Sie auf Übernehmen. Erfahren Sie mehr über das Anpassen der Spalten von Indexseiten.
4. Klicken Sie neben dem Produkt, das Sie kategorisieren möchten, auf das Dropdown-Menü Steuerkategorie und wählen Sie eine Kategorie aus.
5. Um mehrere Produkte gleichzeitig zu bearbeiten, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Produkten, auf die Sie eine Kategorie anwenden möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten. Wählen Sie im Dropdown-Menü Zu aktualisierende Eigenschaften die Option Steuerkategorie aus. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Steuerkategorie und wählen Sie eine Kategorie aus. Klicken Sie dann auf Aktualisieren.

Fügen Sie Ihrer Produktbibliothek einen Versandartikel hinzu

Wenn Sie einen Artikel als Teil der Rechnung, des Zahlungslinks, des Angebots, des alten Angebots oder des Abonnements versenden, müssen Sie einen Artikel für den Versand hinzufügen, damit die automatische Steuer korrekt berechnet wird. Um bei der Erstellung von Artikeln Zeit zu sparen, können Sie Ihre Versandoptionen zu Ihrer Produktbibliothek hinzufügen. 

So fügen Sie Ihrer Produktbibliothek den Versand hinzu:

1. Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Commerce und dann auf Produkte.
2. Klicken Sie oben rechts auf Produkt erstellen.
3. Passen Sie im rechten Bereich Ihre Produktdetails an. Um die angezeigten Eigenschaften anzupassen, klicken Sie oben auf Dieses Formular bearbeiten :
   • Geben Sie einen Namen für Ihren Versand ein (z. B. Versand oder Prioritätsversand).
   • Fügen Sie die Versanddetails hinzu.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Steuerkategorie und wählen Sie Versand aus.
   • Klicken Sie oben rechts auf Produkt erstellen oder auf Erstellen und weiteren Eintrag erstellen , um ein weiteres Produkt hinzuzufügen.
     

Automatisierte Steuern in Ihrem Account aktivieren

Nachdem Sie die automatische Steuer eingerichtet haben, müssen Sie sie in Ihren Einstellungen aktivieren. So aktivieren Sie die automatisierte Steuer:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Commerce-Steuer > .
3. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Automatisierte Umsatzsteuer .
4. Aktivieren Sie den Schalter Umsatzsteuer automatisch berechnen .
   
   
   
5. Es wird eine Bestätigung angezeigt, die bestätigt, dass die automatische Steuer für den Account aktiviert wurde.

Automatisierte Steuer verwenden

Sobald die automatische Steuer eingerichtet und aktiviert ist, wird die Steuer auf alle neu erstellten Rechnungen, Zahlungslinks, Angebote, alten Angebote oder Abonnements angewendet und ist für Käufer beim Bezahlen einsehbar. Sie können die für jede Rechnung in Rechnung gestellten Beträge mit und ohne Steuern auf Indexseiten einsehen. Wenn Sie QuickBooks Online verwenden und die Datensynchronisierung aktiviert haben, werden die Steuerdaten mit QuickBooks Online synchronisiert, wenn Sie Rechnungen mit automatisierter Steuer in HubSpot erstellen. 

Bitte beachten: Wenn die automatische Umsatzsteuer aktiviert ist, muss jeder Artikel einen eindeutigen Namen haben. Wenn Sie z. B. zwei Artikel zu einer Rechnung hinzufügen, muss jeder einen eindeutigen Namen haben.

Automatisierte Steuer zu Rechnungen hinzufügen

So fügen Sie Steuerkategorien zu den Artikeln Ihrer Rechnung hinzu und automatisieren die Steuerberechnung:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Rechnungen.
2. Klicken Sie auf Rechnung erstellen .
3. Richten Sie die Rechnungsstellung ein. Die Abrechnungsadresse wird verwendet, um zu bestimmen, ob der Rechnung Steuern hinzugefügt werden sollen. Wenn der Rechnung eine Lieferadresse hinzugefügt wird, wird die Lieferadresse anstelle der Rechnungsadresse für die Steuer verwendet.
4. Fügen Sie Ihre Artikel hinzu.
5. Wenn die Steuerkategorie nicht in Ihrer Produktbibliothek festgelegt ist, klicken Sie in der Spalte Steuerkategorie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die Steuerkategorie für jeden Artikel aus. Sie können unterschiedliche Steuerkategorien für verschiedene Artikel auswählen.
   
   
   

6. Wenn Sie einen Artikel als Teil der Rechnung versenden, müssen Sie für die automatische Berechnung der Steuer einen Artikel für den Versand hinzufügen. Wenn Sie Ihren Produktbibliothek noch keine Versandfunktionen hinzugefügt haben, können Sie einen benutzerdefinierten Artikel hinzufügen:
   • Klicken Sie oben rechts in der Artikeltabelle auf Artikel hinzufügen und wählen Sie dann Benutzerdefinierten Artikel erstellen aus. 
   • Geben Sie einen Namen für Ihren Versand ein (z. B. Standardversand oder Prioritätsversand).
   • Fügen Sie die Versanddetails hinzu.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Steuerkategorie und wählen Sie Versand aus.
   • Klicken Sie auf Speichern.
     

7. Wenn Sie keine automatische Steuer verwenden möchten, deaktivieren Sie den Schalter Automatisierte Umsatzsteuer im Abschnitt Zusammenfassung .
8. Die Steuer wird bei der Erstellung der Rechnung berechnet.
9. Schließen Sie die Einrichtung Ihrer Rechnung wie gewünscht ab, einschließlich der Angabe, ob Sie Online-Zahlungen akzeptieren möchten.
10. Wenn die Rechnung fertig ist, klicken Sie oben rechts auf Erstellen.

Bitte beachten: Wenn eine Rechnung mit automatisierter Umsatzsteuer erstellt wird, wird die Steuerpflicht in Stripe erfasst. Um sie zu stornieren, können Sie die Rechnung annullieren oder die Zahlung zurückerstatten.

11. Es wird ein Dialogfeld mit Optionen für den Versand der Rechnung an Ihren Käufer per E-Mail angezeigt. Sie können die Eingabeaufforderung schließen, indem Sie auf das X klicken, und sie später senden.
12. So zeigen Sie die Rechnung an:
    • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Rechnungen.
    • Suchen Sie die Rechnung und klicken Sie auf die Rechnungsnummer.
    • Klicken Sie oben rechts auf das Dropdown-Menü Aktionen und dann auf Rechnung anzeigen.
    • Die Rechnung zeigt die automatische Steuer für jeden Artikel und die fällige Steuer insgesamt an.

Automatisierte Steuer zu Zahlungs-Links hinzufügen

So fügen Sie Steuerkategorien zu den Artikeln Ihres Zahlung Links hinzu und automatisieren die Steuerberechnung:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Zahlungslinks.
2. Klicken Sie auf Zahlungslink erstellen.
3. Fügen Sie Ihre Artikel hinzu.
   • Wenn die Spalte Steuerkategorie nicht in der Artikeltabelle angezeigt wird, klicken Sie auf Spalten bearbeiten. Verwenden Sie dann die Suchleiste , um die Spalte Steuerkategorie zu finden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen daneben und klicken Sie auf Speichern.
     
     
     
4. Wenn die Steuerkategorie nicht in Ihrer Produktbibliothek festgelegt ist, klicken Sie in der Spalte Steuerkategorie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die Steuerkategorie für jeden Artikel aus. Sie können unterschiedliche Steuerkategorien für verschiedene Artikel auswählen.
   
   
   
   
5. Wenn Sie einen IT-Betragals Teil des Zahlungslinks versenden, müssen Sie zur korrekten Berechnung der Steuer einen Artikel für den Versand hinzufügen. Wenn Sie Ihren Produktbibliothek noch keine Versandfunktionen hinzugefügt haben, können Sie einen benutzerdefinierten Artikel hinzufügen:

• • Klicken Sie oben rechts in der Artikeltabelle auf Artikel hinzufügen und wählen Sie dann Benutzerdefinierten Artikel erstellen aus.
  • Geben Sie einen Namen für Ihren Versand ein (z. B. Standardversand oder Prioritätsversand).
  • Fügen Sie die Versanddetails hinzu.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Steuerkategorie und wählen Sie Versand aus.
  • Klicken Sie auf Speichern.
    

6. Wenn Sie keine automatische Steuer verwenden möchten, deaktivieren Sie den Schalter Automatisierte Umsatzsteuer im Abschnitt Zusammenfassung .
7. Schließen Sie die Einrichtung Ihres Zahlungslinks ab.
8. Die Steuer wird berechnet, wenn der Käufer den Checkout-Prozess durchläuft, und sie wird auf der Grundlage der beim Checkout eingegebenen Adressdaten berechnet.

Bitte beachten: Rabattcodes können nicht zu Zahlungs-Links hinzugefügt werden, für die die automatische Umsatzsteuer aktiviert ist.

Automatisierte Steuer zu Angeboten hinzufügen

So fügen Sie Steuerkategorien zu den Artikeln Ihres Angebots hinzu und automatisieren die Steuerberechnung:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Klicken Sie auf Angebot erstellen.
3. Wenn die Einstellung zum Zulassen der Legacy-Angebotserstellung aktiviert ist und Sie über eine zugewiesene Commerce Hub-Lizenz verfügen, wählen Sie Angebot erstellen aus , um ein Angebot zu erstellen, oder Angebot erstellen (alt), um ein altes Angebot zu erstellen.
4. Fügen Sie die Käufer- oder Rechnungsadresse hinzu. Bei der automatisierten Umsatzsteuer wird die Adresse des Käufer-Unternehmens zur Berechnung der Steuer verwendet, es sei denn, der Registerkarte Rechnung an wird ein Abrechnungs-Unternehmen hinzugefügt. Wird ein Abrechnungs-Unternehmen hinzugefügt, wird die Adresse des Abrechnungs-Unternehmens zur Berechnung der Steuer verwendet.
5. Fügen Sie Ihre Artikel hinzu.
6. Wenn die Steuerkategorie nicht in Ihrer Produktbibliothek festgelegt ist, klicken Sie in der Spalte Steuerkategorie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die Steuerkategorie für jeden Artikel aus. Sie können für verschiedene Artikel unterschiedliche Steuerkategorien auswählen. Falls die Spalte Steuerkategorie nicht angezeigt wird , erfahren Sie hier, wie Sie diese hinzufügen.
   
   
   
7. Wenn Sie einen Artikel als Teil des Angebots versenden, müssen Sie für die automatische Berechnung der Steuer einen Artikel für den Versand hinzufügen. Wenn Sie Ihren Produktbibliothek noch keine Versandfunktionen hinzugefügt haben, können Sie einen benutzerdefinierten Artikel hinzufügen:
   • Klicken Sie oben rechts in der Artikeltabelle auf Artikel hinzufügen und wählen Sie dann Benutzerdefinierten Artikel erstellen aus.
   • Im rechten Bereich:
     • Geben Sie einen Namen für Ihren Versand ein (z. B. Standardversand oder Prioritätsversand).
     • Fügen Sie die Versanddetails hinzu.
     • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Steuerkategorie und wählen Sie Versand aus.
     • Klicken Sie auf Speichern.

7. Wenn Sie keine automatische Steuer verwenden möchten, deaktivieren Sie den Schalter Automatisierte Umsatzsteuer im Abschnitt Zusammenfassung .

8. Die Steuer wird berechnet, wenn das Angebot erstellt wird.
9. Schließen Sie die Erstellung Ihres Angebots ab.
10. Wenn das Angebot fertig ist, klicken Sie oben rechts auf Teilen.
    

Automatisierte Steuer zu alten Angeboten hinzufügen

So fügen Sie den Artikeln Ihres alten Angebots Steuerkategorien hinzu und automatisieren die Steuerberechnung:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Klicken Sie auf Angebot erstellen.
3. Wenn die Einstellung zum Zulassen der Legacy-Angebotserstellung aktiviert ist und Sie über eine zugewiesene Commerce Hub-Lizenz verfügen , wählen Sie Angebot erstellen (alt) aus, um ein altes Angebot zu erstellen, oder Angebot erstellen , um ein Angebot zu erstellen.
4. Ordnen Sie Ihr Angebot einem neuen oder bestehenden Deal zu und klicken Sie dann auf Weiter.
5. Im Schritt "Käuferinformationen " muss ein Unternehmen ausgewählt werden, das über eine gültige Unternehmensadresse verfügen muss. Dies wird verwendet, um zu bestimmen, ob dem Angebot Steuern hinzugefügt werden sollen.
6. Bestätigen Sie im Schritt "Ihre Informationen " Ihre Angaben und klicken Sie dann auf "Weiter".
7. Fügen Sie im Schritt "Artikel" Ihre Artikel hinzu.
   • Wenn die Spalte Steuerkategorie nicht in der Artikeltabelle angezeigt wird, klicken Sie auf Spalten bearbeiten. Verwenden Sie dann die Suchleiste , um die Spalte Steuerkategorie zu finden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen daneben und klicken Sie auf Speichern.
     

1. • Wenn die Steuerkategorie nicht in Ihrer Produktbibliothek festgelegt ist, klicken Sie in der Spalte Steuerkategorie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die Steuerkategorie für jeden Artikel aus. Sie können unterschiedliche Steuerkategorien für verschiedene Artikel auswählen.
     
     
     

7. Wenn Sie einen Artikel als Teil des Angebots versenden, müssen Sie für eine korrekte Berechnung der Steuer einen Artikel für den Versand hinzufügen. Wenn Sie Ihren Produktbibliothek noch keine Versandfunktionen hinzugefügt haben, können Sie einen benutzerdefinierten Artikel hinzufügen:
   • Klicken Sie oben rechts in der Artikeltabelle auf Artikel hinzufügen und wählen Sie dann Benutzerdefinierten Artikel erstellen aus. 
   • Geben Sie einen Namen für Ihren Versand ein (z. B. Standardversand oder Prioritätsversand).
   • Füllen Sie die anderen Versanddetails aus.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Steuerkategorie und wählen Sie Versand aus.
   • Klicken Sie auf Speichern.
     

8. Wenn Sie keine automatische Steuer verwenden möchten, deaktivieren Sie den Schalter Automatisierte Umsatzsteuer im Abschnitt Zusammenfassung .
9. Schließen Sie die Erstellung Ihres Angebots ab. Der Steuer-Betrag wird berechnet, wenn Sie im Schritt Überprüfen auf Erstellen klicken.
10. Es wird ein Dialogfeld mit Optionen für den Versand der Rechnung an Ihren Käufer per E-Mail angezeigt. Sie können die Eingabeaufforderung schließen, indem Sie auf das X klicken, und sie später senden.
11. So zeigen Sie das Angebot an:
    • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
    • Suchen Sie das Angebot und klicken Sie auf den Namen des Angebots.
    • Das Angebot zeigt die automatische Steuer für jeden Artikel und die gesamte fällige Steuer an.

Automatisierte Steuer zu neuen Abonnements hinzufügen

So fügen Sie den Artikeln Ihres Abonnements Steuerkategorien hinzu und automatisieren die Steuerberechnung:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Abonnements.
2. Klicken Sie auf "Abonnement erstellen" .
3. Richten Sie die Abonnementabrechnung ein.
4. Standardmäßig wird die Adresse des Unternehmens verwendet, um zu bestimmen, ob dem Abonnement Steuern hinzugefügt werden sollen. Um zur Abrechnungsadresse zu wechseln, deaktivieren Sie unter Abrechnungsadresse das Kontrollkästchen Mit Unternehmens-Adresse identisch , klicken Sie auf Bearbeiten und geben Sie im rechten Bereich die Adressdetails ein.
5. Fügen Sie Ihre Artikel hinzu.
6. Wenn die Steuerkategorie nicht in Ihrer Produktbibliothek festgelegt ist, klicken Sie in der Spalte Steuerkategorie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die Steuerkategorie für jeden Artikel aus. Sie können für verschiedene Artikel unterschiedliche Steuerkategorien auswählen.

7. Wenn Sie einen Artikel als Teil des Angebots versenden, müssen Sie für eine korrekte Berechnung der Steuer einen Artikel für den Versand hinzufügen. Wenn Sie Ihren Produktbibliothek noch keine Versandfunktionen hinzugefügt haben, können Sie einen benutzerdefinierten Artikel hinzufügen:
   • Klicken Sie oben rechts in der Artikeltabelle auf Artikel hinzufügen und wählen Sie dann Benutzerdefinierten Artikel erstellen aus. 
   • Geben Sie einen Namen für Ihren Versand ein (z. B. Standardversand oder Prioritätsversand).
   • Fügen Sie die Versanddetails hinzu.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Steuerkategorie und wählen Sie Versand aus.
   • Klicken Sie auf Speichern.
     

8. Wenn Sie keine automatische Steuer verwenden möchten, deaktivieren Sie den Schalter Automatisierte Umsatzsteuer im Abschnitt Zusammenfassung .
9. Schließen Sie die Einrichtung Ihres Abonnements ab, einschließlich der Angabe, ob Sie Online-Zahlungen akzeptieren möchten.
10. Wenn das Abonnement fertig ist, klicken Sie auf Erstellen. Die Steuer wird berechnet, sobald das Abonnement erstellt ist, und dann bei jedem Abonnement Zahlung in der Zukunft, sodass alle zukünftigen Änderungen des Steuersatzes berücksichtigt werden.

Bestehenden Abonnements eine automatische Steuer hinzufügen

So fügen Sie den Artikeln beim Aktualisieren eines Abonnements Steuerkategorien hinzu und automatisieren die Steuerberechnung:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Abonnements.
2. Klicken Sie auf das Abonnement .
3. Klicken Sie oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Abonnement bearbeiten aus.
4. Standardmäßig wird die Adresse des Unternehmens verwendet, um zu bestimmen, ob dem Abonnement Steuern hinzugefügt werden sollen. Um zur Abrechnungsadresse zu wechseln, deaktivieren Sie unter Abrechnungsadresse das Kontrollkästchen Mit Unternehmens-Adresse identisch , klicken Sie auf Bearbeiten und geben Sie im rechten Bereich die Adressdetails ein.
5. Fügen Sie Artikel hinzu oder bearbeiten Sie sie. Wenn die Steuerkategorie nicht in Ihrer Produktbibliothek festgelegt ist, klicken Sie in der Spalte Steuerkategorie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die Steuerkategorie für jeden Artikel aus. Sie können unterschiedliche Steuerkategorien für verschiedene Artikel auswählen.
   
6. Wenn Sie einen Artikel als Teil des Angebots versenden, müssen Sie für eine korrekte Berechnung der Steuer einen Artikel für den Versand hinzufügen. Wenn Sie Ihren Produktbibliothek noch keine Versandfunktionen hinzugefügt haben, können Sie einen benutzerdefinierten Artikel hinzufügen:
   • Klicken Sie oben rechts in der Artikeltabelle auf Artikel hinzufügen und wählen Sie dann Benutzerdefinierten Artikel erstellen aus. 
   • Geben Sie einen Namen für Ihren Versand ein (z. B. Standardversand oder Prioritätsversand).
   • Fügen Sie die Versanddetails hinzu.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Steuerkategorie und wählen Sie Versand aus.
   • Klicken Sie auf Speichern.
   

7. Wenn Sie keine automatische Steuer verwenden möchten, deaktivieren Sie den Schalter Automatisierte Umsatzsteuer im Abschnitt Zusammenfassung .
8. Klicken Sie unten links auf Speichern.
9. Die neuen Details zur Zahlung, einschließlich der Steuerbeträge, werden im Dialogfeld angezeigt. Geben Sie alle internen Notizen ein und klicken Sie dann auf Abonnement aktualisieren , um die Änderungen zu bestätigen.
10. Die Steuer wird dann zu jedem Abonnement Zahlung in der Zukunft berechnet, sodass alle zukünftigen Steuersatzänderungen berücksichtigt werden.

Synchronisieren Sie automatisierte Steuerdaten mit QuickBooks Online

Mit der QuickBooks Online-Datensynchronisierung können Sie automatisierte Steuerdaten von HubSpot mit QuickBooks Online synchronisieren, wenn Sie Rechnungen mit automatisierter Steuer in HubSpot erstellen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Ihre Steuerinformationen auf beiden Plattformen konsistent sind, was Ihre Buchhaltungsprozesse vereinfacht.

So synchronisieren Sie automatisierte Steuerdaten von HubSpot mit QuickBooks Online: 

1. Erstellen Sie Ihre Rechnung mit automatisierter Steuer. 
2. Wenn die Rechnung fertig ist, klicken Sie auf Erstellen. 
3. Die QuickBooks Online-Integration erkennt die neue Rechnung und gleicht die Rechnungsdetails mit allen eingerichteten Filtern ab. Wenn Sie berechtigt sind, wird die Rechnung mit QuickBooks Online synchronisiert. Die automatisierte Steuer wird als neuer Artikel in der QuickBooks Online-Rechnung synchronisiert.

Wenn automatisierte Steuerdaten zum ersten Mal von HubSpot mit QuickBooks Online synchronisiert werden, wird in QuickBooks Online automatisch ein neuer Service für die Zahlung der HubSpot-Umsatzsteuer erstellt. 

Die folgenden Felder werden ebenfalls automatisch für den HubSpot-Service "Sales Tax Payable " in QuickBooks erstellt: 

• Beschreibung: Dieses Feld enthält die Beschreibung der Dienstleistung, wenn die Rechnung in HubSpot eine automatische Steuer enthält. 
• Verkaufspreis/Verkaufsrate: Dieses Feld wird auf 0,00 festgelegt. 
• Einkommens-Konto: Dieses Feld wird auf HubSpot Sales Tax Account festgelegt. 

Checkout-Erlebnis des Käufers für Rechnungen, Angebote oder Abonnements

Wenn Sie Online-Zahlungen für Rechnungen, Angebote, alte Angebote oder Abonnements aktiviert haben, kann der Käufer direkt über die Rechnung, das Angebot oder das Abonnement bezahlen, indem er auf Jetzt bezahlen klickt.

Auf der Checkout-Seite werden die Artikel der Rechnung, des Angebots oder des Abonnements mit dem fälligen Betrag der fälligen Steuer pro Artikel und als Summe angezeigt. Der fällige GesamtBetrag enthält automatisierte Steuern.

Checkout-Erlebnis des Käufers für Zahlungslinks

Bei Zahlung-Links wird die automatische Steuerberechnung angezeigt, sobald der Käufer seine Adressdaten eingegeben hat.

Die Artikel des Zahlungs-Links werden mit dem Betrag der fälligen Steuer pro Artikel und als Gesamtbetrag angezeigt. Der gesamte fällige Betrag enthält Steuern.

Steuereinstellungen aktualisieren

So aktualisieren Sie Ihre Steueradresse, Steuerregistrierungen oder Voreinstellung Ihrer Steuerkategorien:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Commerce-Steuer > .
3. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Automatisierte Umsatzsteuer .
4. Klicken Sie auf Steuereinstellungen verwalten.

5. Klicken Sie im rechten Bereich auf Steueradresse, Steuerregistrierungen oder Voreingestellte Steuerkategorie, um sie einzuklappen.
6. Aktualisieren Sie Ihre Steuereinstellungen und klicken Sie dann auf Speichern.

Automatisierte Umsatzsteuer deaktivieren

So deaktivieren Sie die automatische Umsatzsteuererhebung:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Commerce-Steuer > .
3. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Automatisierte Umsatzsteuer .
4. Deaktivieren Sie den Schalter Umsatzsteuer automatisch berechnen .
5. Klicken Sie im Dialogfeld zur Bestätigung auf Deaktivieren .

Auf Rechnungen angewendete Steuern anzeigen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Rechnungen.
2. Wenn Sie die Steuerspalten auf Ihrer Indexseite nicht sehen können, erfahren Sie hier, wie Sie den Betrag in Rechnung gestellt (vor Steuern), Steuern insgesamt und Automatisierte Steuern in Spalten hinzufügen.
3. Die Steuerspalten werden mit den Steuerinformationen der Rechnung gefüllt.
   
4. Diese Eigenschaften können als Filter in Segmenten und Workflows verwendet werden.
5. Sie können auch die Steuern für einzelne Artikel anzeigen, indem Sie auf die Rechnungsnummer klicken und zur Karte "Artikel" der Rechnung scrollen.

Steuererklärung und -berichterstattung mit dem Payments-Tool von HubSpot

1. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Steuern einreichen. 
2. So führen Sie einen Bericht über Ihre Steuern durch:
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
   • Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Commerce-Steuer > .
   • Klicken Sie oben auf die Registerkarte Automatisierte Umsatzsteuer .
   • Klicken Sie neben Umsatzsteuer automatisch berechnen auf Steuerberichte exportieren.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Dateiformat und wählen Sie ein Dateiformat aus.
   • Klicken Sie unter Datum auf die Auswahl Von und Bis Datum und wählen Sie die Datumsangaben aus.
   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Nicht-steuerpflichtige Transaktionen ausschließen ", um alle Transaktionen auszuschließen, auf die keine automatische Steuer angewendet wird. 
   • Klicken Sie auf Exportieren.
   • Wenn der Export bereit ist, erhalten Sie eine E-Mail und eine HubSpot-In-App-Benachrichtigung. Klicken Sie auf die Benachrichtigung oder auf einen Link in Ihrer E-Mail, um die Datei herunterzuladen.
   • Die exportierte CSV-Datei enthält:
     • Rechnungs-ID.
     • Rechnungs-Nummer.
     • Artikel-ID.
     • Transaktionsdatum.
     • Steuerdatum.
     • Herkunftsland und Bundesland.
     • Zielland und -land.
     • Länder- und Bundeslandcode.
     • Name und Ebene der Steuerzuständigkeit.
     • Steuernummer des Kunden.
     • Menge.
     • Abgabenordnung.
     • Steuersatz.
     • Steuerliche Gründe.
     • Steuerlicher Grund.
     • Name der Steuer.
     • Währung.
     • Zwischensumme.
     • Steuerpflichtige Betrag.
     • Nicht steuerpflichtige Beträge.
     • Steuer-Betrag.
     • Gesamter Betrag.
     • Währung für die Einreichung von E-Mails.
     • Filing Wechselkurs.
     • Einreichung von steuerpflichtigen Betrag.
     • Einreichung des nicht steuerpflichtigen Betrags.
     • Steuererklärung Betrag.
     • Gesamtanzahl der Einreichungen.

Bitte beachten: Steuern auf nicht gekaufte alte Angebote sind nicht in der Steuerberichterstattung enthalten. Alte Kaufangebote haben eine zugeordnete Rechnung, die in Steuerberichten erfasst wird.

Steuererklärung und -berichterstattung mit Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung

• Erfahren Sie mehr über Steuererklärungen. 
• Erfahren Sie mehr über die Berichterstattung zu Ihren Steuern.

Steuersätze erstellen und verwenden

Fügen Sie Steuern zu den Produkten und Dienstleistungen hinzu, die Sie verkaufen, indem Sie eine Steuerbibliothek erstellen und diese auf Ihre Artikel in Deals, Rechnungen, Zahlungslinks, Angeboten, alten Angeboten und Abonnements anwenden. Reduzierung der manuellen Dateneingabe für Nutzende und des Fehlerrisikos bei der Anwendung von Steuersätzen auf Produkte oder Dienstleistungen Sie könnten beispielsweise Steuersätze für die Umsatzsteuer in den USA, GST und HST in Kanada oder die Mehrwertsteuer in Großbritannien hinzufügen.

Diese Steuerkonfiguration ist getrennt von der automatischen Umsatzsteuer. Erfahren Sie mehr über die Unterschiede zwischen automatisierter Umsatzsteuer und Steuersätzen, die der Steuerbibliothek hinzugefügt wurden.

Hinzufügen eines Steuersatzes zur Steuerbibliothek

Bevor Sie Steuersätze auf Ihre Artikel anwenden, konfigurieren Sie diese zunächst in der Steuersatzbibliothek. Steuersätze, die der Bibliothek hinzugefügt werden, sind für alle Benutzer verfügbar. Steuersätze können nach ihrer Erstellung nicht mehr gelöscht, sondern als inaktiv festgelegt werden.

So fügen Sie Steuersätze zur Steuerbibliothek hinzu:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Commerce-Steuer > .
3. Klicken Sie oben rechts auf Steuersatz erstellen.
4. Im rechten Bereich:
   • Geben Sie im Feld Interner Name den Namen ein, wie er intern für Benutzer angezeigt wird.
   • Geben Sie im Feld Name den Namen ein, wie er Kunden angezeigt wird.
   • Geben Sie im Feld Satz den Prozentsatz als Prozentsatz ein. Raten können bis zu vier Dezimalstellen haben. Sie können einen Steuersatz von 0 % festlegen.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Steuersatzstatus und wählen Sie Aktiv oder Inaktiv. Inaktive Steuern werden bei der Auswahl von Steuersätzen nicht angezeigt. Inaktive Steuern werden nicht zur Auswahl angezeigt, bleiben jedoch in Angeboten, Deals, Zahlungslinks, Rechnungen und Abonnements erhalten, die den Steuersatz verwendet haben.
   • Klicken Sie auf Speichern.

Einen Steuersatznamen bearbeiten

Nach dem Erstellen können Sie den Namen und den Status des Steuersatzes bearbeiten.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Commerce-Steuer > .
3. Bewegen Sie den Mauszeiger in der Tabelle über einen Steuersatz, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Bearbeiten aus.
4. Bearbeiten Sie im rechten Bereich im Feld Name den Namen des Steuersatzes.
5. Klicken Sie auf Speichern.

Einen Steuersatz als inaktiv festlegen

Um einen Steuersatz nicht mehr zu verwenden, setzen Sie seinen Status auf Inaktiv. Steuersätze können nicht gelöscht werden.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Commerce-Steuer > .
3. Bewegen Sie den Mauszeiger in der Tabelle über einen Steuersatz, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Bearbeiten aus.
4. Klicken Sie im rechten Bereich auf das Dropdown-Menü Steuersatzstatus und wählen Sie Inaktiv aus.
5. Klicken Sie auf Speichern.

Steuer zu einem Artikel hinzufügen

1. Gehen Sie zu Ihrem Deal, Ihrer Rechnung, Ihrem Zahlungslink, Angebot oder Abonnement.
   • Angebote: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
   • Rechnungen: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Rechnungen.
   • Zahlungs-Links: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Zahlungslinks.
   • Gänsefüßchen: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
   • Abonnements: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Abonnements.
2. Fügen Sie einen Artikel hinzu:
   • Deal: Erfahren Sie, wie Sie Artikel zu Deals hinzufügen.
   • Rechnung: Erfahren Sie, wie Sie Artikel zu Rechnungen hinzufügen.
   • Zahlungslink: Erfahren Sie, wie Sie Artikel zu Zahlungslinks hinzufügen.
   • Angebot: Erfahren Sie, wie Sie Artikel zu Angeboten hinzufügen.
   • Abonnement: Erfahren Sie, wie Sie Artikel zu Abonnements hinzufügen.
3. Wenn die Spalten Steuersatz und Steuer-Betrag nicht in der Artikeltabelle angezeigt werden, klicken Sie oben rechts auf Spalten bearbeiten.
   • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen Steuersatz und Steuer-Betrag . Um eine Spalte neu anzuordnen, klicken Sie auf das Zieh-Handle dragHandle und verschieben Sie sie an die gewünschte Position.
   • Klicken Sie auf Speichern.

4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Steuersatz und wählen Sie den Steuersatz aus, den Sie für den Artikel verwenden möchten. Der Steuer-Betrag wird automatisch aktualisiert.
   
   
   
5. Klicken Sie unter Zusammenfassung auf den Pfeil neben Angewendete Steuern von Artikeln , um den Betrag der angewendeten Gesamtsteuer anzuzeigen.
   
   
   
6. Wenn Sie einen Steuersatz zu einem wiederkehrenden Artikel hinzufügen, wird der Steuerbetrag auf die jetzt fällige Zahlung und zukünftige Zahlungen angewendet. Klicken Sie unter Zusammenfassung auf den Pfeil neben Angewendete Steuern auf Artikel , um die wiederkehrende Steuer auf Artikel anzuzeigen.
   
   
   

Sie können die Eigenschaft SteuerBetrag in anderen Tools verwenden, einschließlich Segmenten, Berichten und Workflows .

Nächste Schritte

• Erfahren Sie, wie Sie Produkte erstellen.
• Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Rechnungen.
• Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Zahlungslinks.
• Erfahren Sie mehr über das Erstellen von alten Angeboten.
• Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Abonnements.