Artikel verwenden

Artikel sind einzelne Instanzen von Produkten oder benutzerdefinierte Artikeleinträge, die beim Konfigurieren von Gutschriften, Deals, Rechnungen, Zahlungslinks, Angeboten, alten Angeboten und Abonnements erstellt werden. Verwenden Sie den Artikel-Editor, um Details für produktbasierte Artikel und benutzerdefinierte Artikel zu konfigurieren, z. B. Preis, Rabatt und Abrechnungsbedingungen.

Ressourcen für Entwickler

Erfahren Sie mehr über das Erstellen von benutzerdefinierten Lösungen mit der Artikel-API .

Verhalten der Artikel

Wenn Sie Artikel verwenden, beachten Sie die folgenden Verhaltensweisen:

• Hinzufügen von Produkten: Wenn ein Produkt aus der Produktbibliothek zu einem Deal, einer Rechnung, einem Zahlungslink, einem Angebot, einem alten Angebot oder einem Abonnement hinzugefügt wird, wird es zu einem für diesen Datensatz spezifischen Artikel mit seiner eigenen Artikeldatensatz-ID.
• Benutzerdefinierte Artikel: Wenn Sie einen benutzerdefinierten Artikel hinzufügen, ist dieser eindeutig für den Datensatz, dem Sie ihn hinzufügen, und er hat seine eigene Artikeldatensatz-ID.
• Artikelumrechnungen: Artikel sind eindeutig für jeden Deal, jede Rechnung, jeden Zahlungslink, jedes Angebot, jedes alte Angebot oder jedes Abonnement. Bei jeder Conversion zwischen Tools (z. B. Deals zu Angeboten oder Rechnungen, die automatisch über einen Zahlungslink, ein Angebot oder ein Abonnement erstellt werden), werden die Artikel in den neuen Datensatz geklont. Die geklonten Artikel behalten die gleichen Details, werden aber zu eigenen Artikelinstanzen mit ihren eigenen Datensatz-IDs. Wenn Sie beispielsweise einen Artikel zu einem Deal hinzufügen und daraus ein Angebot erstellen, wird der Artikel zum Angebot geklont. Die ID des Deal-Artikeldatensatzes unterscheidet sich von der ID des Angebots-Artikel-Datensatzes.

Rabatt-, Gebühren- und Steuerrundung

Wenn Sie Rabatte, Gebühren und Steuern in HubSpot eingeben, hängt die Anzahl der Dezimalstellen, die gespeichert werden können, vom Werttyp ab. HubSpot verwendet auch unterschiedliche Rundungsmethoden, je nachdem, wo der Wert angewendet wird. In der folgenden Tabelle sind die maximale Genauigkeit, die Rundungsmethode und der gespeicherte Wert für jeden Rabatt, jede Gebühr und jeden Steuertyp zusammengefasst.

Rundungsmethoden

• Banker's Rounding: rundet auf den nächsten Wert. Wenn die verworfene Ziffer genau 5 ist, wird der Wert auf die nächste gerade Ziffer gerundet.

• HALF_UP: Rundet auf den nächsten Wert. Ziffern 5 oder mehr werden aufgerundet.

• Zweistufige Rundung: Rundung auf drei Dezimalstellen unter Verwendung der Banker-Rundung und dann auf zwei Dezimalstellen mit einer 0-5-Abwärts- und 6-9-Aufwärtsregel.

Rabatt-Typen

Reihenfolge, in der Rabatte, Gebühren und Steuern angewendet werden

Bei der Verarbeitung in HubSpot werden die Rabatte, Gebühren und Steuern wie folgt angewendet:

• Zuerst angewendete Rabatte (Einheitenrabatte, einmalige Rabatte).
• Als Nächstes fallen Gebühren an.
• Endlich werden Steuern angewendet.

Bei jedem relevanten Schritt:

• Rabatte entsprechen der Rundungsregel für Währungspräzision.
• Diese Reihenfolge bedeutet, dass kleine Unterschiede zu externen Systemen auftreten können, je nachdem, wann diese Systeme runden (z. B. ob ein Buchhaltungstool nach jeder Zeile oder nur am Ende rundet).

Artikel für Deals

Erfahren Sie, wie Sie Artikel zu Deals hinzufügen.

Artikel für Angebote

Wie Sie Artikel zu Angeboten hinzufügen, hängt davon ab, ob Sie Angebote, Teil von HubSpot CPQ oder alte Angebote verwenden. 

• Erfahren Sie, wie Sie Artikel zu Angeboten hinzufügen.
• Erfahren Sie, wie Sie Artikel zu älteren Angeboten hinzufügen.

Artikel für Rechnungen

Erfahren Sie, wie Sie Artikel zu Rechnungen hinzufügen.

Artikel für Gutschriften

Erfahren Sie, wie Sie Artikel zu Gutschriften hinzufügen.

Artikel für Zahlungslinks

Erfahren Sie, wie Sie Artikel zu Zahlung Links hinzufügen.

Artikel für Abonnements

Wenn ein Käufer einen Zahlungslink oder ein Angebot verwendet, um einen Artikel mit einer regelmäßigen Abrechnungsfrequenz (auch als wiederkehrender Artikel bezeichnet) zu kaufen, oder Sie ein Abonnement manuell erstellen, erstellt HubSpot einen Abonnementdatensatz, um dem Käufer automatisch mit der angegebenen Frequenz Gebühren in Rechnung zu stellen oder eine Rechnung zu stellen. Das bedeutet, dass Sie nicht mehrere Zahlungslinks, Angebote oder Rechnungen manuell erstellen müssen, um einem Käufer Produkte oder Dienstleistungen in Rechnung zu stellen, die regelmäßig verlängert werden.

• Erfahren Sie, wie Sie Artikel zu Abonnements hinzufügen.
• Erfahren Sie, wie Sie wiederkehrende Artikel zu Zahlung Links hinzufügen.
• Erfahren Sie, wie Sie wiederkehrende Artikel zu Angeboten hinzufügen.

Bitte beachten: Wenn die Einstellung Automatisch Verträge aus akzeptierten Angeboten erstellen aktiviert ist und Sie für die verknüpfte Beta-Version von CPQ, Abrechnung und Zahlungen angemeldet sind, wird die laufende Abrechnung über Verträge verwaltet. Erfahren Sie mehr über die Einstellung.

Artikel für benutzerdefinierte Objekte

Artikel können auf die gleiche Weise zu benutzerdefinierten Objekten hinzugefügt werden wie zu anderen Objekten:

• Fügen Sie Artikel direkt aus dem Datensatz des benutzerdefiniertes Objekts über die Karte Artikel in der rechten Seitenleiste hinzu. Wenn die Karte "Artikel" nicht standardmäßig im Datensatz des benutzerdefinierten Objekts angezeigt wird, können Sie die Karte manuell zum Datensatz hinzufügen.

• Ordnen Sie mithilfe des Datenmodelldesigners benutzerdefinierte Objekte Artikeln zu.

Erfahren Sie mehr über benutzerdefinierte Objekte. 

Spalten des Artikel-Editors bearbeiten

Sie können bearbeiten, welche Spalten im Artikel-Editor für Gutschriften, Deals, Rechnungen, Zahlungslinks, Angebote, alte Angebote und Abonnements angezeigt werden. Super-Admins können einen Standardsatz von Spalten definieren, die allen Benutzern des Accounts über alle Tools hinweg angezeigt werden.

So bearbeiten Sie die Spalten:

1. Gehen Sie zu einer Gutschrift, einem Deal, einer Rechnung, einem Zahlungslink, einem Angebot, einem alten Angebot oder einem Abonnement.
2. Wählen Sie oben rechts im Artikel-Editor eine Option aus:
   • Spalten bearbeiten: Bearbeiten Sie die Spalten für das Tool, das Sie verwenden, für Ihren eigenen Account. Änderungen wirken sich nicht auf andere Benutzer aus.
   • Standardspalten für alle bearbeiten: Wenn Sie ein Super-Admin sind, legen Sie die Spalten so fest, dass sie allen Benutzern angezeigt werden. Benutzer können weiterhin Spalten bearbeiten auswählen, um ihre eigenen Ansichten anzupassen.

Bitte beachten: Wenn Sie Standardspalten für alle Benutzer in einem Tool festlegen, werden die Änderungen auf alle Tools angewendet. Wenn Sie beispielsweise die Standardeinstellungen für Spalten im Editor für Gutschriften festgelegt haben, gelten die Änderungen für Gutschriften, Deals, Rechnungen, Zahlungslinks, Angebote, alte Angebote und Abonnements.

3. Aktivieren Sie im Dialogfeld die Kontrollkästchen neben den Eigenschaften, die Sie hinzufügen möchten.
4. Um Spalten zu entfernen, klicken Sie rechts neben der Eigenschaft im Abschnitt „Ausgewählte Spalten“ auf X.
5. Um Spalten neu anzuordnen, ziehen Sie eine Eigenschaft mit dem dragHandle Handle.
6. Um eine Spalte nach oben zu verschieben, bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaft im Abschnitt Ausgewählte Spalten und klicken Sie auf Nach oben.
7. Um die Spalten in ihren Standardzustand zurückzusetzen, klicken Sie auf Standardspalten wiederherstellen.
8. Um Spalten zu fixieren, damit sie beim Scrollen in der Artikeltabelle immer angezeigt werden, klicken Sie oben rechts auf das Dropdown-Menü Fixierte Spalten und wählen Sie die Anzahl der Spalten aus, die fixiert werden sollen. Sie können bis zu drei Spalten fixieren.
9. Nachdem Sie Ihre Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie unten links auf Übernehmen.

Nächste Schritte

Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Produkten in der Produktbibliothek.

Erfahren Sie mehr über die Berichterstattung zu Artikeln mithilfe des Berichtdesigners.