Angebote erstellen und teilen

Sie können Angebote erstellen, um sie mit Kontakten zu teilen, die am Kauf eines Produkt oder einer Dienstleistung von ihrem Unternehmen interessiert sind. Verwenden Sie das Angebotstool, um eine Webseite zu erstellen, die Preisinformationen für Positionenenthält. Wenn Sie die HubSpot- und Shopify-Integration verwenden, können Sie Produkte hinzufügen, die über die Integration erstellt wurden.

Angebote erstellen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Angebote.
• Klicken Sie auf „Angebot erstellen“.
• Um das Angebot mit einem Deal zu verknüpfen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Mit einem Deal verknüpfen und wählen Sie einen bestehenden Deal aus, oder klicken Sie auf Einen neuen Deal erstellen.

• Klicken Sie auf „Weiter“.

• Fahren Sie mit der Erstellung Ihres Angebots fort, indem Sie die folgenden Schritte ausführen. Sie können das Angebot als Entwurf in jedem Schritt speichern, indem Sie auf „Speichern“ klicken und dann unten links auf „Auswählen“ klicken. Beachten Sie, dass gezeichnete Angebote weiterhin in Workflows eingetragenwerden können. Sie können den Entwurf eines Angebots direkt über das Dashboard für Angebote zur Bearbeitung aufrufen.

1. Angebotsdetails

Geben Sie die Details Ihres neuen Angebots ein.

1. 1. Angebotsvorlage: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie eine Vorlage aus. 
   2. Name des Angebots: Geben Sie einen Namen für Ihr Angebot ein.
   3. Domain: Diese Einstellung gilt nur, wenn Sie eine benutzerdefinierte Angebotsvorlageverwenden. Die Domain wird durch die von Ihnen gewählte Angebotsvorlage festgelegt. Standardmäßig verwendet das Content-Slug eine eindeutige Datums- und Angebots-ID und muss nicht angepasst werden. Sie können jedoch das Seiten-Slug bei Bedarf im Textfeld „Content-Slug“ bearbeiten.

1. 4. Verfallsdatum: Wählen Sie ein Verfallsdatum. Wenn Sie einSales Hub Professional- oder Enterprise-Abonnement haben, können Sie in Ihren Account-Einstellungen eine Standardablauffrist für Angebote festlegen. Wenn ein Angebot abläuft, können Ihre Kontakte nicht mehr darauf zugreifen und werden aufgefordert, Ihr Team zu kontaktieren.

Bitte beachten: Wenn Sie das Angebot nach Ablauf der Frist anzeigen möchten, klicken Sie auf den Namen des Angebots im Deal-Datensatz, klicken Sie dann im Dialogfeld auf „Angebot anzeigen“, um eine PDF-Version anzuzeigen.

5. Kommentare für die Käufer: Geben Sie alle zusätzlichen Informationen ein, die für Ihren Käufer nützlich sein werden. Nutzen Sie die Formatierungsoptionen am unteren Rand des Bearbeitungsfensters, um den Text zu ändern oder einen Link einzufügen. Klicken Sie auf das schnipsel-Symbol um einen kurzen, wiederverwendbaren Textblock einzugeben.
6. Kaufbedingungen: Geben Sie alle Regeln oder Vorschriften ein, die Ihrem Käufer bekannt sein sollten. Nutzen Sie die Formatierungsoptionen am unteren Rand des Bearbeitungsfensters, um den Text zu ändern oder einen Link einzufügen. Klicken Sie auf das schnipsel-Symbol um einen kurzen, wiederverwendbaren Textblock einzugeben.
• Um die Standardfarbe und das Logo, die angezeigt werden, zu aktualisieren, bearbeiten Sie das Branding Ihres Verkaufstools in Ihren Account-Einstellungen.
• Klicken Sie auf „Weiter“.

2. Käuferinformationen

Überprüfen und bearbeiten Sie die Kontakte und Unternehmen, die in Ihrem Angebot angezeigt werden sollen. HubSpot fügt dem Angebot automatisch Kontakte und das mit dem Deal verknüpfte primäre Unternehmen hinzu. Um sie aus dem Angebot zu entfernen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen.

So fügen Sie einen neuen Kontakt oder ein primäres Unternehmen hinzu:

• Klicken Sie auf „Kontakt hinzufügen“. Suchen Sie im rechten Bereich nach Kontakten und aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Kontakten, die in das Angebot aufgenommen werden sollen. Klicken Sie dann auf „Speichern“.
• Klicken Sie auf „Unternehmen hinzufügen“. Suchen Sie im rechten Bereich nach dem primären Unternehmen des Deals und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen neben diesem. Wenn Sie das erwartete Unternehmen nicht finden, stellen Sie sicher, dass das Unternehmen als primäres Unternehmen des Deals festgelegt ist. Nachdem Sie das Unternehmen ausgewählt haben, klicken Sie auf „Speichern“.
• Klicken Sie auf „Weiter“.

3. Ihre Informationen

Überprüfen Sie, ob Ihre persönlichen Informationen und Unternehmensinformationen korrekt sind. Standardmäßig werden Ihre persönlichen Daten aus Ihrem Profil und Ihren Einstellungen übernommen, und die Daten Ihres Unternehmens werden in Ihren Account-Einstellungen festgelegt. 

Bitte beachten: Durch die Aktualisierung Ihrer Profildaten werden zuvor erstellte Angebote nicht aktualisiert. Um Ihre Informationen in einem bereits erstellten Angebot zu aktualisieren, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen, um sie manuell im Angebot zu aktualisieren.

So bearbeiten Sie Ihre Informationen für ein individuelles Angebot:

• Klicken Sie auf Ihren Namen oder Unternehmensnamen.
• Aktualisieren Sie im rechten Bereich Ihre persönlichen Informationen.
• Klicken Sie auf „Speichern“.

• Klicken Sie auf „Weiter“.

4. Artikel

Überprüfen und bearbeiten Sie die Artikel, die in Ihrem Angebot erscheinen, und fügen Sie Rabatte, Steuern und Gebühren sowie Zahlungspläne hinzu, um Ratenzahlungen zu planen.

Bei allen Änderungen, die in diesem Abschnitt vorgenommen werden, werden die in dem Deal-Datensatz aufgeführten Artikel aktualisiert. Wenn der Deal-Datensatz mit mehreren Angeboten verknüpft ist, werden nur die Artikel des zuletzt erstellten Angebots auf der Artikelkarte des Deal-Datensatzes angezeigt.

Artikel hinzufügen

Als Nächstes fügen Sie die Positionen hinzu, die Ihr Käufer kaufen wird. Wenn ein Artikel bereits mit einem Deal-Datensatz verknüpft ist, wird dieser Artikel bereits berücksichtigt.

• Wenn Sie über „Benutzerdefinierte Produkte/Artikel erstellen“-Berechtigungen verfügen, können einen neuen Artikel hinzufügen, der eindeutig für das jeweilige Angebot ist. Artikel, die über den Artikel-Editor erstellt wurden, werden nicht zu Ihrer Produktbibliothek hinzugefügt.
  • Um einen neuen Artikel speziell für dieses Angebot zu erstellen, klicken Sie auf „Benutzerdefinierten Artikel erstellen“.
    
    
  • Geben Sie im rechten Bereich die Details Ihres neuen Artikels ein und klicken Sie dann auf „Speichern“ oder auf „Speichern und weiteren hinzufügen“.
• So erstellen Sie eine Position auf der Grundlage eines vorhandenen Produkts in Ihrer Produktbibliothek, einschließlich Positionen, die mit der HubSpot-Shopify-Integrationerstellt wurden: 
  • Um Artikel zum Angebot hinzuzufügen, klicken Sie auf „Von Produktbibliothek hinzufügen“.
  • Wählen Sie im Bereich „Produkt/Artikel hinzufügen“ die Artikel aus, die dem Angebot hinzugefügt werden sollen, und klicken Sie dann auf „Hinzufügen“.
• Um einen Artikel zu bearbeiten, der bereits im Angebot enthalten ist, bewegen Sie den Mauszeiger über den Artikel und klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“. Wählen Sie dann „Bearbeiten“ aus. Nehmen Sie alle Änderungen im rechten Bereich vor und klicken Sie dann auf „Speichern“.
• Sie können außerdem die Details einzelner Artikel im Artikel-Editor bearbeiten, darunter die Laufzeit, den Stückpreis, die Menge und den Rabattbetrag. Geben Sie einen neuen Wert in der entsprechenden Spalte ein. Erfahren Sie mehr über die Verwendung des Einzelposten-Editors.
  
  

Bitte beachten: Wenn Sie beim Erstellen eines Angebots, das in das Payments-Tool integriert ist, den Laufzeit-Wert eines Artikels bei der Frequenz für wiederholte Abrechnung auf 0 festlegen, wird das Abonnement automatisch verlängert, bis es gekündigtwird.

• Standardmäßig beginnt die Abrechnung für wiederkehrende Artikel zum Zeitpunkt des Checkouts. Um Ihrem Käufer einen Artikel stattdessen zu einem späteren Zeitpunkt in Rechnung zu stellen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Startdatum der Abrechnung“ und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:
  • Benutzerdefiniertes Datum: ein bestimmtes Datum in der Zukunft. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, verwenden Sie die Datumsauswahl , um das Startdatum auszuwählen, und klicken Sie dann auf „Speichern“.
  • Verzögerter Start (Tage): Verzögern Sie den Beginn der Abrechnung um eine bestimmte Anzahl von Tagen nach dem Checkout. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie eine Zahl in das Feld „Verzögerung des Abrechnungsbeginns um Tage“ im rechten Bereich ein.
  • Verzögerter Start (Monate): Verzögern Sie den Beginn der Abrechnung um eine bestimmte Anzahl von Monaten nach dem Checkout. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie eine Zahl in das Feld „Verzögerung des Abrechnungsbeginns um Monate“ im rechten Feld ein.

• Um einen Artikel zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Artikel und klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“. Wählen Sie dann „Löschen“ aus.
• Um die Artikel neu anzuordnen, ziehen Sie jeden einzelnen Artikel per Drag-&-Drop an die gewünschte Stelle.

Rabatte, Gebühren und Steuern hinzufügen

Im Abschnitt „Insgesamt“ können Sie Rabatte, Gebühren und Steuern für die Zwischensumme des Angebots hinzufügen. Diese zusätzlichen Elemente werden nicht zur Eigenschaft „Betrag“ des zugehörigen Deals hinzugefügt. 

• Um eine Steuer, eine Gebühr oder einen Rabatt hinzuzufügen, klicken Sie auf „+Steuern/Gebühr/Rabatt hinzufügen“. Erfahren Sie mehr über Rabatte.
• Geben Sie einen Namen für die Steuer, die Gebühr oder den Rabatt und einen Wert im Textfeld ein. Der Wert für Steuer, Gebühr oder Rabatt kann auf einem bestimmten Dollar-Betrag (USD) oder einem Prozentsatz (%) des Gesamtwerts basieren.
  
• Entfernen Sie alle Steuern, Gebühren oder Rabatte, indem Sie auf das delete Papierkorbsymbol neben dem Währungsfeld klicken.

Einen Zahlungsplan hinzufügen

Aktivieren Sie die Zahlungsplanung, um die Zahlungen zeitlich aufzuteilen. Bei Aktivierung hat jede Zahlung ihr eigenes Fälligkeitsdatum, ihren eigenen Betrag und ihren eigenen Namen. Ein Angebot über 5.000 USD für Beratungsdienste kann beispielsweise in drei Zahlungen über sechs Monate von 1.000 USD, 1.500 USD und 2.500 USD aufgeteilt werden.

So richten Sie einen Zahlungsplan ein:

• Klicken Sie unter Zahlungsplan auf den Schalter „Zahlungsplan“, um ihn zu aktivieren.
  
  
• Geben Sie einen Namen, einen Betrag und ein Fälligkeitsdatum für die Zahlung ein. Standardmäßig ist die erste Zahlung bei Erhalt fällig. 
• Fügen Sie eine weitere Zahlungsrate hinzu, indem Sie auf „+ Weitere Zahlung hinzufügen“ klicken. Sie können festlegen, dass eine Zahlung an einem bestimmten Tag fällig wird, indem Sie auf das Dropdown-Menü „Benutzerdefinierter Text“ klicken, dann „Bestimmtes Datum“ auswählen und dann mit der Datumsauswahl ein Datum auswählen.
  
  

Überprüfen der Zusammenfassung des Angebots

Wenn Sie Ihre Artikel einrichten, lesen Sie im Abschnitt Zusammenfassung nach, wie Ihr Käufer belastet wird, einschließlich Rabatten, Gebühren und Steuern.

• Die Zwischensumme enthält nur die beim Checkout fälligen Artikel. Alle Artikel, die zu einem späteren Zeitpunkt in Rechnung gestellt werden, werden stattdessen in der Gesamtsumme „Zukünftige Zahlungen“ aufgeführt.
• Alle Artikel werden unabhängig vom Fälligkeitsdatum im Gesamtauftragswert zusammengefasst.
• Einmalige Rabatte, Gebühren und Steuern werden nur auf Artikel angewandt, die beim Checkout fällig sind, jedoch nicht auf Artikel, die zu einem späteren Zeitpunkt in Rechnung gestellt werden.
  
  

Um mit der Konfiguration der Signatur und der Zahlungsoptionen des Angebots fortzufahren, klicken Sie auf „Weiter“.

5. Signatur und Zahlung

Entscheiden Sie, wie Sie Unterschriften für Ihr Angebot einholen möchten.

• Aktivieren Sie das Optionsfeld neben einer Unterschriftsoption aus:
  • Keine Unterschrift: keine Unterschrift zur Genehmigung des Angebots.
  • Platz für eine schriftliche Unterschrift bereitstellen: Verwenden Sie eine handschriftliche Unterschrift auf einer gedruckten Kopie des Angebots. Sie können später das Angebot manuell als unterzeichnet markieren, um anzugeben, dass alle Unterschriften vorhanden sind.
  • ESignature verwenden (Sales Hub Nur Professional oder Enterprise ): Benutzer mit einer kostenpflichtigen Sales Hub-Benutzerlizenz können das Angebot so konfigurieren, dass es ein Feld für eine digitale Signatur enthält.
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der E-Mail des Kontakts, dessen Unterschrift erforderlich ist.
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Gegenzeichner“ und wählen Sie den Namen eines HubSpot-Benutzers aus.

• Wählen Sie das Optionsfeld neben einer Zahlungsoption aus:
  • Keine Zahlung: Mit dem Angebot wird keine Zahlung eingezogen.
  • Stripe: Wählen Sie diese Option, wenn Sie die HubSpot-Stripe-Integration zur Abrechnung mit Ihren Kunden verwenden.

Bitte beachten: Wenn Zahlungen über Stripe eingeholt werden, sind alle Artikel beim Checkout fällig. Sie können ein Angebot nicht so konfigurieren, dass es später fällige Artikel enthält, wenn Sie Stripe als Zahlungsmethode verwenden.

• • HubSpot Payments: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie das Zahlungstool nutzen, um Zahlungen von Kunden einzuziehen, und passen Sie dann die Zahlungsoptionen des Angebots an.

• Klicken Sie auf „Weiter“.

6. Prüfung

Zeigen Sie eine Vorschau des Inhalts Ihres Angebots an, ändern Sie die Sprache, in der das Angebot angezeigt wird, oder bearbeiten Sie das Datums- und Adressformat für das Angebot.

• Wenn Sie eine benutzerdefinierte Angebotsvorlage verwenden, werden die Sprache und das Gebietsschema des Angebots in der Sprache und dem Gebietsschema angezeigt, die Sie bei der Erstellung der Vorlage ausgewählt haben.
  • Um die Sprache zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Sprache“ und wählen Sie eine andere Option aus.
  • Um das Anzeigeformat für das Datum und die Adresse für Ihr Angebot zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Spracheinstellung“ und wählen Sie eine andere Option aus. Beachten Sie, dass das Währungsformat des Angebots von der Währung des Deal-Datensatzes übernommen wird. Wenn Sie also die Gebietsschemaeinstellungen des Angebots ändern, wird die Währung nicht aktualisiert.

• Entscheiden Sie, ob Sie das Angebot veröffentlichen, es als Entwurf speichern oder zur Genehmigung senden möchten.
  • Um das Angebot als Entwurf zu speichern, um diesen zu einem späteren Zeitpunkt zu überprüfen und zu bearbeiten, klicken Sie auf „Speichern“, dann auf „Beenden“ unten links, um den Editor für Angebote zu verlassen.

Bitte beachten: Nach dem Speichern eines Angebots als Entwurf können Sie die eSignature-Optionen nicht im Schritt „Unterschrift & Zahlung“ bearbeiten. Wenn Sie Arbeitsabläufe für die Genehmigung von Angeboten eingerichtet haben, beachten Sie, dass Angebote mit einem Entwurfsstatus weiterhin in den Arbeitsablauf aufgenommen werden können.

• • Um das Angebot zu veröffentlichen, klicken Sie auf „Angebot abschließen“.

• • Wenn Ihr Angebot genehmigt werden muss, klicken Sie auf Angebot anfordern. Der Angebotsgenehmiger Ihres Kontos muss das Angebot genehmigen, bevor Sie es veröffentlichen und an Ihre Kontakte senden können.

Bitte beachten: Nachdem Sie ein Angebot zur Genehmigung vorgelegt haben, können Sie das Angebot nicht mehr bearbeiten, es sei denn, es wird von dem für Ihr Konto zuständigen Genehmiger abgelehnt.

• So teilen Sie Ihr veröffentlichtes Angebot:
  • Klicken Sie im Dialogfeld auf „Kopieren“, um die Seiten-URL des Angebots abzurufen. Fügen Sie diese URL in einem neuen Browser-Fenster ein, um das Angebot anzuzeigen, oder senden Sie die URL an andere.
  • Oder klicken Sie auf „E-Mail mit Angebot schreiben“. Sie werden zum Datensatz des Kontakts in HubSpot weitergeleitet, und das Popup-Feld „E-Mail“ wird automatisch mit einem Link zur Angebotsseite geöffnet.

Sie können auch das Angebot aus einem Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz zuteilen:

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Kontakten, Unternehmen oder Deals.
• Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes.
• Klicken Sie im linken Bereich auf das E-Mail-Symbol email.
• Klicken Sie dann im eingeblendeten Fenster auf das Dropdown-Menü „Angebote“ und wählen Sie ein Angebot aus. Um ein Angebot über E-Mail zu teilen, muss ein Angebot für den Deal erstellt wurde, der diesem Kontakt oder diesem Unternehmensdatensatz zugeordnet ist.
• Mit der URL der Angebotsseite kann der Kontakt das Angebot in seinem Browser anzeigen, das Angebot herunterladen oder ausdrucken.

Sie können Angebote auch über die HubSpot Mobile-App auf Ihrem Android-Gerät anzeigen:

• Öffnen Sie die HubSpot App auf Ihrem Android-Mobilgerät.
• Tippen Sie im unteren Navigationsmenü auf „Deals“.
• Tippen Sie auf den Nameneines Deal-Datensatzes.
• Tippen Sie im Deal-Datensatz auf die Registerkarte „Angebote“.
• Die dem Deal zugeordneten Angebote werden angezeigt. Der Status und das Ablaufdatum sind unterhalb des Angebotsnamens aufgeführt. Tippen Sie auf das Angebot, um weitere Details anzuzeigen.
• Um einen teilbaren Angebotslink zu kopieren, das Angebot herunterzuladen, das Angebot zurückzunehmen oder das Angebot zu löschen, tippen auf das verticalMenu Menü-Symbol neben dem Namen des Angebots.

Sie können ein Angebot auch über das HubSpot Mobile-Keyboard auf Ihrem Android- oder iOS-Gerät teilen. Erfahren Sie, wie Sie das HubSpot-Keyboard in den Einstellungen Ihres Geräts aktivieren und dann auf das HubSpot-Keyboard zugreifen, während Sie die HubSpot Mobile-App verwenden.

Angebote verwalten

Zeigen Sie im Angebote-Dashboard eine Liste der Angebote in Ihrem Account an. Filtern Sie Angebote nach Status oder zuständigem Mitarbeiter, oder suchen Sie nach einem bestimmten Angebot zum Überprüfen oder Bearbeiten. Sie können auch die Detailseite für Angebote öffnen, um das Angebot herunterzuladen, zu klonen, zurückzunehmen und zu bearbeiten oder zu löschen.

In Ihren Account-Einstellungen können Sie alle Angebote herunterladen oder eine Standardablauffrist für Angebote festlegen. Erfahren Sie, wie Sie mit dem benutzerdefinierten Berichtdesigner Berichte zu Angeboten erstellen können.

Angebotsentwürfe bearbeiten

So überarbeiten und veröffentlichen Sie einen Angebotsentwurf:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Angebote.
• Klicken Sie auf den Namen des Angebotsentwurfs.
• Schließen Sie im Editor für Angebote die Einrichtung Ihres Angebots ab und klicken Sie dann auf „Angebot abschließen“.

Veröffentlichte Angebote verwalten

Nachdem Sie ein Angebot erstellt haben, können Sie es entweder über die Indexseite für Angebote oder über die Detailseite des Angebots verwalten. Zu den Verwaltungsaktionen gehören Herunterladen, Kopieren, Abrufen und Bearbeiten, Archivieren, Löschen und mehr.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Angebote.
• Um ein Angebot von der Indexseite aus zu verwalten, bewegen Sie den Mauszeiger über das Angebot und klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Aktionen. Wählen Sie dann eine der folgenden Aktionen aus.

• Um ein Angebot von der Detailseite aus zu verwalten, klicken Sie auf den Namen des Angebots und dann auf das Dropdown-Menü Aktionen oben rechts. Wählen Sie dann eine der folgenden Aktionen aus.

• Download: Laden Sie eine PDF-Version des Angebots herunter.
• Gegenzeichnen: Wenn das Angebot eine elektronische Gegenzeichnung erfordert, wählen Sie diese Option aus, um das Angebot zu öffnen und Ihre Gegenzeichnung zu verifizieren.
• Aals unterzeichnet markieren: Wenn das Angebot eine handschriftliche Unterschrift erfordert, können Sie das Angebot manuell als unterzeichnet markieren.
• Klonen: Klonen Sie ein bestehendes Angebot, um dasselbe Angebot erneut zu verwenden. Geklonte Angebote umfassen Datensatzzuordnungen des ursprünglichen Angebots und die Eigenschaftswerte der Artikel, einschließlich Preis, Laufzeiten und Rabatt.
• Zurücknehmen und bearbeiten: Nehmen Sie Änderungen und Revisionen an einem Angebot vor, das bereits veröffentlicht wurde. Nachdem Sie Ihre Änderungen vorgenommen haben, wird der aktualisierte Angebotsinhalt immer dann angezeigt, wenn ein Kontakt das Angebot aufruft.

Bitte beachten: Angebote, die bereits unterzeichnet oder bezahlt wurden, können nicht zurückgenommen und bearbeitet oder gelöscht werden.

• Archiv: Markieren Sie ein Angebot als archiviert, um es nicht mehr zu veröffentlichen und es aus der Standardansicht der Indexseite auszublenden. Sie können Ihre archivierten Angebote einsehen, indem Sie die Indexseite nach dem Archivstatus filtern, aber Käufer können nicht auf archivierte Angebote zugreifen. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Erfahren Sie mehr über Archivierung von Angeboten. 
• Löschen: löschen Sie das Angebot, um es dauerhaft aus Ihrem Account zu entfernen und zu verhindern, dass Käufer auf das Angebot zugreifen. Erfahren Sie mehr über Angebote löschen. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Angebote archivieren und löschen

Bei der Erstellung von Angeboten kann es vorkommen, dass Sie Ihre Indexseite bereinigen, ungenutzte Angebote aus dem Verkehr ziehen oder anderweitig verhindern wollen, dass Käufer auf Angebote zugreifen. Zu diesem Zweck können Sie Angebote archivieren und löschen. 

Welche Aktion Sie wählen, hängt davon ab, ob Sie weiterhin intern in HubSpot auf das Angebot zugreifen können möchten. Beide Maßnahmen können nicht rückgängig gemacht werden, daher erfahren Sie im Folgenden mehr über die Unterschiede zwischen den beiden Maßnahmen.

• Ein Angebot archivieren: Wenn Sie ein Angebot archivieren, wird der Status des Angebots auf Archiviert gesetzt, wodurch es aus der Standardansicht Ihrer Indexseite entfernt wird und Käufer nicht mehr auf das Angebot zugreifen können. In HubSpot können Sie das Angebot weiterhin anzeigen, herunterladen, kopieren und löschen. 
  • Sie können keine Angebote archivieren, die bereits bezahlt wurden, deren Zahlung in Bearbeitung ist oder die teilweise unterzeichnet sind.

• • Sie können archivierte Angebote anzeigen, indem Sie den Filter Archivstatus oberhalb der Tabelle auf der Indexseite der Angebote verwenden. 

• Angebot löschen: Wenn Sie ein Angebot löschen, wird es dauerhaft aus Ihrem HubSpot Account entfernt. Die Benutzer können das Angebot in HubSpot nicht mehr einsehen und die Käufer können nicht mehr auf das Angebot zugreifen.

Um ein Angebot zu archivieren oder zu löschen:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Angebote.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über das Angebot und klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Aktionen. Wählen Sie dann Archivieren oder Löschen. 
• Oder Sie klicken auf den Namen eines Angebots und dann auf das Dropdown-Menü Aktionen oben rechts. Wählen Sie dann Archivieren oder Löschen.

Alle Angebote herunterladen

Über Ihre Account-Einstellungen können Sie alle Angebote herunterladen.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu „Objekte“ > „Angebote“.
• Klicken Sie neben der Einstellung „Alle Angebote herunterladen“ auf „Herunterladen“.

Eine Standardablauffrist für Angebote festlegen (nur Sales Hub Professional und Enterprise)

Benutzer mit Super-Admin-Berechtigungen in einem Sales Hub Professional- oder Enterprise-Account können eine Standardablauffrist für alle Angebote festlegen, die in diesem Account erstellt werden. Nachdem Sie die Standardablauffrist aktualisiert haben, verfügen von nun an alle neuen Angebote, die Sie erstellen, automatisch über das festgelegte Ablaufdatum.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu „Objekte“ > „Angebote“.
• Klicken Sie neben der Einstellung „Standardablauffrist festlegen“ auf das Dropdown-Menü und geben Sie eine Standardablauffrist ein.
• Klicken Sie auf „Aktualisieren“.