Datensätze auf der aktualisierten Indexseite anzeigen und filtern

Die meisten Objekte enthalten aktualisierte Indexseiten, auf denen Datensätze gefiltert, segmentiert und in gespeicherte Ansichten organisiert werden können. Mit Filtern können Sie nur bestimmte Datensätze anzeigen oder wiederverwendbare Anzeigen erstellen.

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Eine Indexseite anzeigen

Auf einer Objektindexseite können Sie alle Datensätze des Objekts anzeigen, bestimmte Datensätze in gespeicherten Ansichten anzeigen, das Erscheinungsbild des angezeigten Ansichtstyps anpassen (z. B. Board, Tabelle) und Aktionen für angezeigte Datensätze durchführen. 

So navigieren Sie zur Indexseite der einzelnen Objekte:

• Kontakte: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Kontakte. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Kontakte.
• Unternehmen: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Unternehmen. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Unternehmen.
• Deals: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Deals. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Deals.
• Tickets: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Tickets. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Tickets.
• Termine (falls aktiviert): Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Termine. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Termine.
• Kurse (falls aktiviert): Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Kurse. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Kurse.
• Listings (falls aktiviert): Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Listings. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Listings.
• Dienstleistungen (falls aktiviert): Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Services. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Services.
• Projekte (falls aktiviert): Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Projekte. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Projekte.
• Anrufe: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Anrufe. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Anrufe.
• Formulare: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Marketing > Formulare. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Marketing > Formulare.
• Zahlungen: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Commerce > Zahlungen. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Commerce > Zahlungen.
• Produkte: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Commerce > Produkte. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Commerce > Produkte.
• Abonnements: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Commerce > Abonnements. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Commerce > Abonnements.
• E-Mails: Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu CRM > Kontakte, klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Kontakte und wählen Sie E-Mails aus.
• Kommunikation: Gehen Sie in Ihrem HubSpot Account zu "CRM >Kontakte", klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Kontakte" und wählen Sie "Kommunikation" aus.   Auf dieser Indexseite werden LinkedIn-, SMS- und WhatsApp-Nachrichten angezeigt.

Datensätze in einer gespeicherten Ansicht aufrufen

Sie können Datensätze mit Filtern organisieren und als Ansichtsregisterkarten speichern, um sie später erneut aufzurufen. Sie können auf vorgefertigte HubSpot-Standardansichten und benutzerdefinierte Ansichten zugreifen, die Sie oder andere Personen in Ihrem Account erstellt haben.

So öffnen Sie eine gespeicherte Ansicht und interagieren mit Datensätzen:

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen.
2. Klicken Sie auf den Namen einer Ansichtsregisterkarte (z. B. Meine Deals). 
3. Wenn keine Ansichtsregisterkarte angezeigt wird:
   • Klicken Sie auf das + Symbol zum Hinzufügen einer Ansicht und wählen Sie Ansicht hinzufügen aus.
   • Wählen Sie im Pop-up-Feld eine Ansicht aus und klicken Sie dann auf Hinzufügen. Erfahren Sie mehr über das Erstellen von benutzerdefinierten gespeicherten Ansichten.
4. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Datensatz und klicken Sie auf Vorschau , um eine Vorschau des Datensatzes anzuzeigen.
5. Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes, um den vollständigen Datensatz zu öffnen.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie einen einzelnen Datensatz bearbeiten oder Registerkarten für gespeicherte Ansichten erstellen und verwalten.

Datensätze auf den aktualisierten Indexseiten filtern

Für jedes Objekt können Sie Datensätze auf der Grundlage der Eigenschaften des ausgewählten Objekts gliedern. Wenn Sie nach weiteren Möglichkeiten zum Filtern von Datensätzen suchen, erfahren Sie in diesem Artikel mehr über die Unterschiede zwischen gespeicherten Ansichten und Segmenten.

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen oder einer bestimmten Ansicht.
2. Klicken Sie auf ein Dropdown-Menü für Eigenschaften und wählen Sie Filterkriterien aus , um Schnellfilter zu verwenden. Erfahren Sie, wie Sie Schnellfilter konfigurieren.
3. Klicken Sie auf Erweiterte Filter , um Filter mithilfe der Eigenschaften und der benutzerdefinierten Logik des Objekts festzulegen. Im rechten Bereich:
   
   • Wenn für die Ansicht keine Filter vorhanden sind, klicken Sie auf Filter hinzufügen , um den ersten Filter einzurichten. Wenn für die Ansicht bereits Filter vorhanden sind, klicken Sie auf den Namen einer Eigenschaft, um sie zu bearbeiten.
     
     
   • Klicken Sie auf Filter hinzufügen , um der vorhandenen UND-Gruppe einen Filter hinzuzufügen.  Wenn Sie einen Filter mit UND festlegen, müssen die Datensätze alle Kriterien in der Filtergruppe erfüllen, um berücksichtigt zu werden.
   • Klicken Sie auf Filtergruppe hinzufügen, um einen Filter zu einer neuen ODER-Gruppe hinzuzufügen. Wenn Sie ODER wählen, müssen die Datensätze die Kriterien in mindestens einer Filtergruppe erfüllen, um berücksichtigt zu werden.
   • Wählen Sie die Eigenschaft aus, nach der Sie filtern möchten, und legen Sie Kriterien für die Eigenschaft fest.
   • Bei bestehenden Filtern können Sie:
     • Klicken Sie auf das duplicate Klonen-Symbol oberhalb der Gruppe. Wenn Sie eine Gruppe klonen, folgt die neue Duplikatgruppe der ODER-Logik.
     • Klicken Sie auf das delete Löschen-Symbol oben rechts im Filter, um einen einzelnen Filter innerhalb einer Gruppe zu löschen.
     • Klicken Sie auf das delete Löschen-Symbol neben dem Gruppennamen, um die gesamte Gruppe zu löschen.
   • Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf das X in der oberen rechten Ecke. Ihre Filter werden angewendet, aber Sie müssen die Ansicht speichern, damit die Filter nach einer Aktualisierung der Seite erhalten bleiben.
4. Klicken Sie unten rechts auf Speichern, um Ihre Filter als gespeicherte Ansichtsregisterkarte zu speichern. Sie können auch auf das duplicate Klonen-Symbol klicken, um Ihre Änderungen in eine neue gespeicherte Ansicht zu kopieren.

Erfahren Sie mehr über das Erstellen und Verwalten von gespeicherten Ansichten.

Filterkriterien auswählen

Erfahren Sie , mit welchen Filteroptionen Sie die gewünschte Gliederung von Datensätzen erstellen können.