Datensätze anzeigen und filtern

Die meisten Objekte enthalten Indexseiten, auf denen Datensätze gefiltert, segmentiert und in gespeicherte Ansichten organisiert werden können. Mit Filtern können Sie nur bestimmte Datensätze anzeigen oder wiederverwendbare Anzeigen erstellen.

Eine Indexseite anzeigen

Auf einer Objektindexseite können Sie alle Datensätze des Objekts anzeigen, bestimmte Datensätze in gespeicherten Ansichten anzeigen, das Erscheinungsbild des angezeigten Ansichtstyps anpassen (z. B. Board, Tabelle) und Aktionen für angezeigte Datensätze durchführen. 

So navigieren Sie zur Indexseite der einzelnen Objekte:

• Kontakte: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Kontakte. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Kontakte.
• Unternehmen: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Unternehmen. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Unternehmen.
• Deals: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Deals. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Deals.
• Tickets: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Tickets. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Tickets.
• Termine (falls aktiviert): Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Termine. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Termine.
• Kurse (falls aktiviert): Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Kurse. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Kurse.
• Listings (falls aktiviert): Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Listings. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Listings.
• Dienstleistungen (falls aktiviert): Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Services. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Services.
• Projekte (falls aktiviert): Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Projekte. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Projekte.
• Anrufe: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Anrufe. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Anrufe.
• Formulare: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Marketing > Formulare. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Marketing > Formulare.
• Zahlungen: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Umsatz > Zahlungen. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Umsatz > Zahlungen.
• Produkte: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Produkte. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Produkte.
• Abonnements: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Umsatz > Abonnements. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Umsatz > Abonnements.
• E-Mails: Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu CRM > Kontakte, klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Kontakte und wählen Sie E-Mails aus.
• Kommunikation: Gehen Sie in Ihrem HubSpot Account zu "CRM >Kontakte", klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Kontakte" und wählen Sie "Kommunikation" aus.   Auf dieser Indexseite werden LinkedIn-, SMS- und WhatsApp-Nachrichten angezeigt.

Datensätze in einer gespeicherten Ansicht aufrufen

Sie können Datensätze mit Filtern organisieren und als Ansichtsregisterkarten speichern, um sie später erneut aufzurufen. Sie können auf vorgefertigte HubSpot-Standardansichten und benutzerdefinierte Ansichten zugreifen, die Sie oder andere Personen in Ihrem Account erstellt haben.

So öffnen Sie eine gespeicherte Ansicht und interagieren mit Datensätzen:

1. Navigieren Sie zu Ihren Datensätzen (z. B Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Kontakte. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Kontakte.. ).
2. Klicken Sie auf den Namen einer Ansichtsregisterkarte (z. B. Meine Deals). 
3. Wenn keine Ansichtsregisterkarte angezeigt wird:
   • Klicken Sie auf das + Symbol zum Hinzufügen einer Ansicht und wählen Sie Ansicht hinzufügen aus.
   • Wählen Sie im Pop-up-Feld eine Ansicht aus und klicken Sie dann auf Hinzufügen. Erfahren Sie mehr über das Erstellen von benutzerdefinierten gespeicherten Ansichten.
4. Klicken Sie oben rechts auf das Symbol für die table Tabellenansicht.
5. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Datensatz und klicken Sie auf Vorschau, um eine Vorschau des Datensatzes anzuzeigen.
6. Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes, um den vollständigen Datensatz zu öffnen.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie einen einzelnen Datensatz bearbeiten oder Registerkarten für gespeicherte Ansichten erstellen und verwalten.

Zugriff auf zugehörige Datensätze in einer gespeicherten Ansicht

Zeigen Sie zugeordnete Datensätze inline in der Tabellenansicht an, um zugeordnete Datensätze schnell zu überprüfen und zu bearbeiten. 

1. Navigieren Sie zu Ihren Datensätzen (z. B Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Kontakte. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Kontakte.. ).
2. Klicken Sie oben rechts auf das Symbol für die table Tabellenansicht.
3. Klicken Sie in der Zeile des gewünschten Datensatzes auf das rightCaret Symbol "Zuordnungen erweitern". 
4. Wenn Sie die Inline-Zuordnung zum ersten Mal verwenden, wählen Sie ein Objekt aus. Wenn Sie es schon einmal verwendet haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü [Objektname] zugeordnet und wählen Sie dann ein anderes Objekt aus.
5. Überprüfen Sie die zugeordneten Datensätze in einer verschachtelten Tabelle und führen Sie Aktionen aus (z. B. Vorschau eines Datensatzes, Massenbearbeitung von Eigenschaftswerten).

Datensätze auf Indexseiten filtern

Für jedes Objekt können Sie Datensätze auf der Grundlage der Eigenschaften des ausgewählten Objekts gliedern. Wenn Sie nach weiteren Möglichkeiten zum Filtern von Datensätzen suchen, erfahren Sie in diesem Artikel mehr über die Unterschiede zwischen gespeicherten Ansichten und Segmenten.

Als Benutzer eines Accounts, der für die öffentliche Beta-Version der objektübergreifenden Filterung angemeldet ist, können Sie Datensätze zusätzlich zu den Eigenschaften des ausgewählten Objekts auch nach den Eigenschaften eines zugeordneten Objekts filtern.

So filtern Sie Datensätze:

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen oder einer bestimmten Ansicht.
2. Klicken Sie oben rechts auf das Symbol für die table Tabellenansicht.
3. Filtermethoden auswählen:
   
   • Tabellenspalte: Klicken Sie bei einem Spaltennamen auf das verticalMenu Symbol mit den drei vertikalen Punkten und wählen Sie dann Nach dieser Spalte filtern aus. Im Popup-Feld:
     • Geben Sie einen Wert für die Eigenschaft ein oder wählen Sie ihn aus, und drücken Sie dann die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur. Geben Sie zusätzliche Werte ein oder wählen Sie diese aus, falls gewünscht.
     • Der Filter wird bei einer Seitenaktualisierung gelöscht. Klicken Sie unten rechts auf Speichern , um den Filter als Schnellfilter für die Registerkarte der gespeicherten Ansicht zu speichern, die Sie gerade anzeigen.
   • Schnellfilter: Klicken Sie auf ein Dropdown-Menü für Eigenschaften und wählen Sie Filterkriterien aus , um Schnellfilter zu verwenden. Erfahren Sie, wie Sie Schnellfilter konfigurieren.
   • Zugeordnetes Objekt (BETA): Klicken Sie auf Erweiterte Filter , um Filter mithilfe der Eigenschaften und der benutzerdefinierten Logik eines zugeordneten Objekts festzulegen. Im rechten Bereich:
     • Klicken Sie auf Zuordnung hinzufügen.
     • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zuordnung auswählen und wählen Sie dann ein Objekt aus.
     • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Beliebiges [Objekt], um die Zuordnungen bei Bedarf weiter nach Zuordnungslabel einzugrenzen.
     • Klicken Sie auf [Objekt]-Filter hinzufügen und wählen Sie dann eine Eigenschaft aus. Fügen Sie bei Bedarf zusätzliche Eigenschaften hinzu. 
     • Der Eigenschaftsfilter für das zugeordnete Objekt wird auf die Indexseitenansicht angewendet.
       
     
     

     Bitte beachten: Wenn das Objekt mehr als 2 Millionen Zuordnungen hat, ist die objektübergreifende Filterung nicht verfügbar. 

   • Erweiterte Filter: Klicken Sie auf Erweiterte Filter , um Filter mithilfe der Eigenschaften des Objekts und der benutzerdefinierten Logik festzulegen. Im rechten Bereich:
     
     • Wenn für die Ansicht keine Filter vorhanden sind, klicken Sie auf Filter hinzufügen , um den ersten Filter einzurichten. Wenn für die Ansicht bereits Filter vorhanden sind, klicken Sie auf den Namen einer Eigenschaft, um sie zu bearbeiten.
       
     • Klicken Sie auf Filter hinzufügen , um der vorhandenen UND-Gruppe einen Filter hinzuzufügen.  Wenn Sie einen Filter mit UND festlegen, müssen die Datensätze alle Kriterien in der Filtergruppe erfüllen, um berücksichtigt zu werden.
     • Klicken Sie auf Filtergruppe hinzufügen, um einen Filter zu einer neuen ODER-Gruppe hinzuzufügen. Wenn Sie ODER wählen, müssen die Datensätze die Kriterien in mindestens einer Filtergruppe erfüllen, um berücksichtigt zu werden.
     • Wählen Sie die Eigenschaft aus, nach der Sie filtern möchten, und legen Sie Kriterien für die Eigenschaft fest.
     • Bei bestehenden Filtern können Sie:
       • Klicken Sie auf das duplicate Klonen-Symbol oberhalb der Gruppe. Wenn Sie eine Gruppe klonen, folgt die neue Duplikatgruppe der ODER-Logik.
       • Klicken Sie auf das delete Löschen-Symbol oben rechts im Filter, um einen einzelnen Filter innerhalb einer Gruppe zu löschen.
       • Klicken Sie auf das delete Löschen-Symbol neben dem Gruppennamen, um die gesamte Gruppe zu löschen.
     • Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf das X in der oberen rechten Ecke. Ihre Filter werden angewendet, aber Sie müssen die Ansicht speichern, damit die Filter nach einer Aktualisierung der Seite erhalten bleiben.
4. Klicken Sie unten rechts auf Speichern, um Ihre Filter als gespeicherte Ansichtsregisterkarte zu speichern. Sie können auch auf das duplicate Klonen-Symbol klicken, um Ihre Änderungen in eine neue gespeicherte Ansicht zu kopieren.

Erfahren Sie mehr über das Erstellen und Verwalten von gespeicherten Ansichten.

Filterkriterien auswählen

Erfahren Sie , mit welchen Filteroptionen Sie die gewünschte Gliederung von Datensätzen erstellen können.