Gewusst wie: So erstellen Sie einen Companies (Unternehmen)-Bericht

Zuletzt aktualisiert am: May 20, 2016

Anforderungen

Produkt: HubSpot Marketing
Abonnement: Enterprise

HubSpot ist das ideale Software-Werkzeug für Marketer, um Leads zu erstellen und sie über den Trichter zu verfolgen. Doch was passiert, wenn Sie mehrere Leads aus dem gleichen Unternehmen erstellen? Die Herausforderung beim B2B-Marketing besteht darin, dass Ihre Datenbank möglicherweise fünf Personen aus dem gleichen Unternehmen enthält, was sich jedoch nur in ein Unternehmen übersetzt. B2B-Unternehmen erwirtschaften Umsatz aus diesem einen Unternehmen und nicht von allen fünf Personen.

Der Companies (Unternehmen)-Bericht zeigt Ihnen im Detail auf, wie Sie die genaue Anzahl der Unternehmen in Ihrer Datenbank ermitteln können. Doch nicht nur das: Unternehmensberichte erleichtern Ihnen, herauszufinden, wie viele Unternehmen Ihre Website über eine beliebige Quelle, wie z. B. Social Media, besuchen. Darüber hinaus können Sie diesen Unternehmen Umsätze zuordnen, d.h. es ist einfach, Umsatzerlöse mit Unternehmen in HubSpot in Verbindung zu bringen.

Companies Reports (Unternehmensberichte) sind gegenwärtig für HubSpot-Kunden auf Enterprise (Unternehmen)-Ebene verfügbar. Wenn Sie an einem Upgrade Ihres Accounts interessiert sind, um diese Funktion nutzen zu können, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer oder nutzen Sie Ihren kostenlosen 30-Tage-Enterprise-Testlauf.

Um das Unternehmens-Reporting nutzen zu können, muss Ihr HubSpot-Account mit Company (Unternehmen)-Eigenschaften synchronisiert werden und diese verwenden. Diese werden über eines der folgenden drei Verfahren implementiert:

1. HubSpot CRM (HubSpot-CRM)

2. Salesforce-Integration mit aktivierter Account-Synchronisierung

3. Companies API (Unternehmens-API)

Wenn Sie eine der oben genannten Verfahren verwenden, sollten Sie in der Lage sein, mit den folgenden Schritten einen Unternehmensbericht zu erstellen.

Anleitung

1. Zu Reports Home (Bericht-Startseite) navigieren

Navigieren Sie im HubSpot-Marketing-Dashboard zu Reports > Reports Home (Berichte > Bericht-Startseite).

2. Neuen Bericht erstellen

Klicken Sie auf der Seite Reports Home (Bericht-Startseite) auf die blaue Schaltfläche Create a New Report (Neuen Bericht erstellen).

3. Companies Report (Unternehmensbericht)

Klicken Sie im Pop-up-Fenster auf den Abschnitt Companies Report (Unternehmensbericht).

Als Nächstes sollten Sie angeben, welche Art von Companies Report (Unternehmensbericht) Sie erstellen möchten. Vier Optionen stehen zur Auswahl:

1. Start From Scratch (Komplett neuen Bericht erstellen)

2. Companies Revenue Last Month (Umsatz durch Unternehmen im letzten Monat)

3. Companies Revenue by Source This Year (Umsatz durch Unternehmen nach Quelle in diesem Jahr)

4. Companies Revenue by First Conversion (Umsatz durch Unternehmen nach erster Konversion)

In diesem Beispiel wählen wir Start From Scratch (Komplett neuen Bericht erstellen) und durchlaufen den Prozess für die Erstellung eines Berichts mit den Kriterien, die Sie selbst angeben möchten. Achten Sie darauf, dass das Optionsfeld neben „Start From Scratch“ (Komplett neuen Bericht erstellen) markiert ist und klicken Sie dann auf Create Report (Bericht erstellen).

4. Bericht erstellen

Sie befinden sich jetzt in Ihrem neuen Companies Report (Unternehmensbericht) und haben zahlreiche Auswahlmöglichkeiten für die Erstellung eines Berichts für Ihre Geschäftszwecke. Im Folgenden sehen wir uns jede Option und die zugehörigen Auswahlmöglichkeiten einzeln an:

1. Choose a group of contacts to report on (Eine Gruppe von Kontakten als Berichtsgegenstand auswählen).

- Sie können wahlweise einen Bericht für alle Kontakte aus Ihrer Datenbank, für eine vorhandene Liste in Ihrer HubSpot-Datenbank oder für eine hier neue angelegte Liste erstellen.

2. Choose a conversion type and time period (Einen Konversionstyp und einen Zeitraum auswählen).

- Hier wählen Sie die Datumseigenschaft und den Datumsbereich aus, auf die Sie diesen Bericht eingrenzen möchten.

3. Angeben, wie Sie Ihre Kontakte gruppieren möchten.

- Sie können Ihre Kontakte nach Wochen oder Monaten anzeigen.

4. Bericht nach Unternehmenseigenschaften aufschlüsseln.

- Über dieses Drop-down-Menü können Sie eine Unternehmenseigenschaft in HubSpot auswählen, nach der Sie Ihren Bericht aufschlüsseln möchten.

5. Gesamtwert der numerischen Unternehmenseigenschaften berechnen.

- Dieses Drop-down-Menü betrachtet eine numerische HubSpot-Unternehmenseigenschaft und ermöglicht Ihnen die Berechnung der Summe für diese Eigenschaft in Ihrem Bericht.

6. Create report (Bericht erstellen)

- Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie alle gewünschten Eigenschaften und Kontakte ausgewählt haben.

5. Bericht anzeigen

Nachdem Sie Ihre Optionen im vorherigen Schritt ausgewählt und Ihren Bericht erstellt haben, werden Sie zu einem Bildschirm geleitet, auf dem Sie Ihren Bericht anzeigen können. Am Anfang sieht dieser Bildschirm vermutlich etwa so aus:

Dieser Bildschirm könnte hier eine Weile angezeigt werden, während HubSpot die gewünschten Daten abruft und sie in Ihren neuen Bericht einfügt.

Sobald alle Zahlen eingetragen wurden, ist Ihr Bericht fertig und bereit für die Ansicht. Sehen wir uns einmal den Gesamtaufbau eines Kontaktberichts an:

1. Title (Titel): Der Titel für Ihren Bericht wird für Sie anhand der Berichtskriterien generiert. Sie können auf diesen Bereich klicken, um den Titel Ihres Berichts zu ändern, falls Sie einen spezifischeren Titel bevorzugen.

2. Standard (Standard) oder Cumulative (kumulativ): Diese Schaltflächen zeigen Ihre Grafik im Standardformat eines Balkendiagramms oder im kumulativen, linearen Format an.

3. Graph (Grafik): Hier sehen Sie die Daten Ihrer Grafik für den ausgewählten Zeitraum.

4. Aufschlüsselung Ihrer Unternehmenseigenschaft und die Gesamtzahl der Unternehmen, die die Kriterien dieses Berichts erfüllen.

5. Unternehmen: eine Liste mit Namen der einzelnen Unternehmen im Bericht und die URL der Unternehmens-Website.

6. Edit report (Bericht bearbeiten): Falls Sie sich bei der Auswahl einer der Optionen für Ihren Bericht geirrt haben, können Sie problemlos mit einem Klick auf diese Schaltfläche zurück navigieren und die Einstellung ändern.

7. Goal tracking (Ziel-Tracking): Sie können sich wahlweise eigene Ziele setzen und festlegen, wie viele Kontakte in diesem Bericht innerhalb eines bestimmten Zeitraums enthalten sein sollen. Geben Sie also im ersten (Text)-Feld eine Zahl ein und wählen Sie anschließend im Drop-down-Menü Daily (Täglich), Weekly (Wöchentlich), Monthly (Monatlich) oder Yearly (Jährlich) aus.

8. Report Actions (Berichtsaktionen): Hier können Sie weitere allgemeine Optionen für die Verwendung, Freigabe, erneute Erstellung oder Löschung Ihres Berichts auswählen.

Bericht per E-Mail versenden

Innerhalb Ihres Unternehmensberichts haben Sie die Möglichkeit, den Bericht per E-Mail an einen bestimmten Kontakt (oder an mehrere Kontakte) zu senden. Sie können eine kurze Nachricht beifügen, entscheiden, welche Ansicht Sie für Ihr Diagramm bevorzugen und die Häufigkeit festlegen, mit der dieser Bericht gesendet werden soll.

An dem in einem Zeitplan angegebenen Tag werden die entsprechenden E-Mails jeweils um 5 Uhr morgens (EST-Zeitzone) gesendet.

Bericht exportieren

Mit einem Klick auf die Schaltfläche Export (Exportieren) in der Seitenleiste können Sie einen Bericht exportieren. Die Daten aus dem Bericht werden Ihnen je nach der Anzahl der Zeilen als Excel- oder CSV-Datei per E-Mail zugesendet. Berichte mit mehr als 64.000 Zeilen werden im CSV-Format versendet.

HubSpot Help article screenshot

Unten rechts sehen Sie außerdem den Abschnitt Report Details (Berichtsdetails). In diesem Abschnitt können Sie auf einen Blick feststellen, auf welchen Kriterien Ihre Liste basiert. Sie ersparen sich dadurch die Navigation zur Bearbeitungsseite des Berichts für die Anzeige dieser Daten. Außerdem können Sie dort sehen, wer Ihren Bericht wann zuletzt geändert hat.

HubSpot Help article screenshot

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