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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Account Settings

Benutzerberechtigungen in HubSpot

Zuletzt aktualisiert am: Juni 29, 2022

Produkte/Lizenzen

Alle

HubSpot-Benutzer mit Berechtigungen von Typ „Benutzer hinzufügen und bearbeiten“ können die Berechtigungen für neue und bestehende Benutzer in Ihrem HubSpot-Account anpassen.

Erfahren Sie, wie Sie die Einstellung für Ihre Benutzer & Teams aufrufen, um Benutzerberechtigungen zu aktualisieren. Benutzer müssen sich vom Account ab- und dann wieder anmelden, damit Updates an ihren Berechtigungen übernommen werden.

Weitere Ebenen des Zugriffs, die Sie anpassen können, umfassen das Beschränken des Bearbeitungszugriffs für Eigenschaften auf bestimmte Benutzer und das Zuweisen des Zugriffs auf Inhalte zu bestimmten Benutzern.

CRM

Legen Sie auf der Registerkarte „CRM“ die Berechtigungen für CRM-Objekte und -Tools fest.

Um Benutzerberechtigungen für Ihr Conversations-Postfach zu verwalten, lesen Sie in der Dokumentation, wie Sie ein Conversations-Postfach erstellen können.

Zugriff auf Objekte

Passen Sie an, welche Objektdatensätze dieser Benutzer anzeigen, bearbeiten oder mit welchen er kommunizieren kann. Sie können aus den folgenden Berechtigungen für „Kontakte & Unternehmen“, „Deals“, „Tickets“, „Aufgaben“ und „Benutzerdefinierte Objekte“ auswählen:

  • Anzeigen: Über das Dropdown-Menü können Sie festlegen, welche Kontakt-, Unternehmens-, Ticket-, Aufgaben- und benutzerdefinierten Objektdatensätze Benutzer anzeigen können. Benutzer mit Ansicht: Nur wenn sie Eigentümer sind, sehen nur die zugewiesenen Kontakte auf der Startseite für Kontakte, im Listen-Tool und in Berichten.

Bitte beachten: Benutzer ohne Berechtigungen zum Bearbeitenoder Kommunizieren können weiterhin Notizen oder Aufgaben zu Objektdatensätzen hinzufügen, für die andere Benutzern zuständig sind.

  • Bearbeiten: Über das Dropdown-Menü können Sie festlegen, welche Kontakt-, Unternehmens-, Deal-, Ticket-, Aufgaben- und benutzerdefinierten Objektdatensätze Benutzer bearbeiten können.
    • Die verfügbaren Optionen lauten „Alles“, „Nur Team“, „Nur wenn zuständig“ und „Keine“.
    • Wenn Sie „Nur Team“ oder „Nur wenn zuständig“ auswählen, können Sie das Kontrollkästchen „Nicht zugewiesen“ aktivieren, damit Benutzer nicht zugewiesene Datensätze bearbeiten können.
  • Löschen: Über das Dropdown-Menü können Sie festlegen, welche Kontakt-, Unternehmens-, Deal-, Ticket- und benutzerdefinierten Objektdatensätze Benutzer löschen können.
    • Die verfügbaren Optionen lauten „Alles“, „Nur Team“, „Nur wenn zuständig“ und „Keine“.
    • Wenn Sie „Nur Team“ oder „Nur wenn zuständig“ auswählen, können Sie das Kontrollkästchen „Nicht zugewiesen“ aktivieren, damit Benutzer nicht zugewiesene Datensätze löschen können.
  • Kommunizieren: Über das Dropdown-Menü können Sie festlegen, welche Kontakte und Unternehmen Benutzer per E-Mail oder telefonisch kontaktieren können. Diese Einstellung beinhaltet auch die Berechtigung, Meetings mit den ausgewählten Kontakten und Unternehmen zu vereinbaren.
    • Die verfügbaren Optionen lauten „Alles“, „Nur Team“, „Nur wenn zuständig“ und „Keine“.
    • Wenn Sie „Nur Team“ oder „Nur wenn zuständig“ auswählen, können Sie das Kontrollkästchen „Nicht zugewiesen“ aktivieren, damit Benutzer mit nicht zugewiesenen Kontakten und Unternehmen zu kommunizieren können.
    • Dies gilt nur für CRM-E-Mails, nicht für Marketing-E-Mails. Erfahren Sie mehr über das Festlegen von Berechtigungen für Marketing-E-Mails.

Bitte beachten: Zuständigkeitsberechtigungen basieren auf Standard-Mitarbeitereigenschaften und benutzerdefinierten Eigenschaften mit dem Feldtyp „HubSpot-Benutzer“. Benutzer, die bei beiden Arten von Eigenschaften als zuständiger Mitarbeiter festgelegt sind, haben Zuständigkeitszugriff auf den Datensatz. Benutzer mit der ausschließlichen Berechtigung „Team“ können auf alle Datensätze zugreifen, die sich im Besitz von Mitgliedern der ihnen zugewiesenen Teams und von untergeordneten Teams befinden.


CRM-Tools

Passen Sie den Zugriff auf Massenaktionen, Eigenschaftseinstellungen und das Workflow-Tool an.

  • Workflows: Wählen Sie die Kontrollkästchen aus, um dem Benutzer Berechtigungen zum Löschen, Bearbeiten oder Anzeigen von Workflows-Tool zu gewähren. Um einem Benutzer Berechtigungen zum Löschen zu gewähren, benötigen diese Bearbeitungszugriff.
  • Massenlöschung: Mit diesem Schalter können Sie Benutzer dazu berechtigen, mehrere Kontakt-, Unternehmens- und Deal-Datensätze sowie Tickets und Aufgaben gleichzeitig zu löschen. Dies würde dem Benutzer beispielsweise erlauben, Kontakte innerhalb einer Liste oder einem Dashboard zu löschen. Benutzer ohne diese Berechtigung können weiterhin Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets und Aufgaben aus einzelnen Datensätzen löschen, wenn sie die Berechtigung „Bearbeiten“ für den Zugriff auf Kontakte haben.
  • Importieren: Mit diesem Schalter können Sie Benutzer dazu berechtigen, Kontakt-, Unternehmens- und Deal-Datensätze in Ihren HubSpot-Account zu importieren.
  • Exportieren: Mit diesem Schalter können Sie Benutzer dazu berechtigen, Kontakt-, Unternehmens- und Deal-Datensätze aus Ihrem HubSpot-Account zu exportieren.
  • Eigenschaftseinstellungen bearbeiten: Mit diesem Schalter können Sie Benutzer dazu berechtigen, Eigenschaften in Ihrem HubSpot-Account zu erstellen und zu bearbeiten, Seitenleisten von Datensätzen und Board-Karten zu bearbeiten, Deal-Pipelines und Deal-Phasen zu bearbeiten und auf das Lead-Scoring-Tool zuzugreifen.
  • Chatflows: Mit diesem Schalter können Sie Benutzer dazu berechtigen, Chatflows in Ihren HubSpot-Account zu erstellen, bearbeiten und veröffentlichen.
  • Benutzerdefinierte Ansichten (nur Professional und Enterprise): Mit diesem Schalter können Sie festlegen, ob Benutzer Zugriff erhalten können, um benutzerdefinierte Ansichten im Posteingang zu erstellen, zu bearbeiten und zu löschen. 

Marketing

Legen Sie auf der Registerkarte „Marketing“ die Berechtigungen für Marketing-Publishing-Tools fest. Mit Berechtigungen zum Lesen kann ein Benutzer Inhaltselemente anzeigen. Mit Berechtigungen zum Scbreiben kann ein Benutzer Inhaltselemente bearbeiten. Mit Berechtigungen zum Veröffentlichen kann ein Benutzer Änderungen Inhaltselementen veröffentlichen.

  • Formulare: Mit diesem Schalter können Sie festlegen, ob Benutzer Zugriff auf das Formulare-Tool erhalten sollen.

Bitte beachten: Um ein Support-Formular zu erstellen und mit einem Kanal zu verknüpfen, muss ein Benutzer über die Berechtigung zum Account-Zugriff verfügen. Um die Follow-up-E-Mail eines Formulars zu bearbeiten, benötigt ein Benutzer die Berechtigung zum Veröffentlichen von Marketing-E-Mails.

  • Marketing-Hub-Zugriff: Aktivieren Sie diesen Schalter, um dem Benutzer Zugriff auf Marketing-Tools (zum Beispiel das E-Mail-Tool) zu gewähren oder dem Benutzer die Abmeldung von Kontakten von Marketing-E-Mails zu erlauben. Dadurch wird dem Benutzer auch Zugriff auf das Anzeigen von Website-Aktivitäten in Kontaktdatensätzen gewährt. Bei aktiviertem Schalter können Sie spezifische Berechtigungen für das Marketing-Tool festlegen.

Marketing-Tools

  • Social-Media-Publishing: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um festzulegen, in welchen Social-Media-Konten Benutzer veröffentlichen dürfen. Benutzern mit den Social-Media-Berechtigungen „Alle Konten“, „Nur ihre Konten“ oder „Nur Entwurf“ sehen beim Social Monitoring, bei der Veröffentlichung sowie in Berichten alle freigegebenen Social-Media-Konten. Außerdem sehen sie alle Social-Media-Konten, die sie verknüpft haben.

    • Alle Konten: Der Benutzer kann auf von ihm verknüpften Social-Media-Konten oder auf allen freigegebenen Social-Media-Konten veröffentlichen. Der Benutzer kann außerdem Social-Media-Einstellungen konfigurieren.

    • Nur Ihre Konten: Der Benutzer kann nur auf von ihm verknüpften Social-Media-Konten veröffentlichen.

    • Nur Entwurf (nur Marketing Hub Enterprise): Der Benutzer kann nicht auf Social-Media-Konten veröffentlichen, kann jedoch Entwürfe für Social-Media-Beiträge in von ihm verknüpften Social-Media-Konten oder allen freigegebenen Social-Media-Konten erstellen.

    • Keine: Der Benutzer hat keinen Zugriff auf das Social-Media-Tool, das nicht im Navigationsmenü angezeigt wird, wenn er angemeldet ist.
  • Content-Staging: Mit diesem Schalter können Sie festlegen, ob Benutzer Zugriff auf das Content-Staging-Tool erhalten sollen.

Website-Tools

  • Blog: Mit diesen Kontrollkästchen können Sie festlegen, ob Benutzer Inhalte im Blog-Tool veröffentlichen, schreiben oder lesen können. Benutzer mit der Berechtigung „Schreiben“ können zwar Inhalte im Blog-Tool erstellen, jedoch keine neuen Beiträge veröffentlichen oder bereits veröffentlichte Beiträge aktualisieren.
  • Landing-Pages: Mit diesen Kontrollkästchen können Sie festlegen, ob Benutzer Inhalte im Landing-Pages-Tool veröffentlichen, schreiben oder lesen können. Benutzer mit der Berechtigung „Schreiben“ können zwar Landing-Pages erstellen, jedoch keine neuen Landing-Pages veröffentlichen oder bereits veröffentlichte Landing-Pages aktualisieren.
  • Website-Seiten: Mit diesen Kontrollkästchen können Sie festlegen, ob Benutzer Inhalte im Webseite-Seiten-Tool veröffentlichen, schreiben oder lesen können. Benutzer mit der Berechtigung „Schreiben“ können zwar Website-Seiten erstellen, jedoch keine neuen Seiten veröffentlichen oder bereits veröffentlichte Seiten aktualisieren.
Bitte beachten:
  • Um Calls-to-Action (CTAs) zu erstellen, muss ein Benutzer über die Berechtigung zum Schreiben oder Veröffentlichen für Blogs, E-Mails, Landing-Pages oder Website-Seiten haben.
  • Um ein SEO-Tool anzuzeigen, muss ein Benutzers mindestens über Lesezugriff auf E-Mails, Blogs, Landing-Pages oder Website-Seiten verfügen. Um Aktualisierungen des SEO-Tools vorzunehmen, muss ein Benutzers mindestens über Schreibzugriff auf E-Mails, Blogs, Landing-Pages oder Website-Seiten verfügen oder auf die Website-Einstellungen zugreifen können.

  • HubDB (nur mit CMS Hub verfügbar): Mit diesen Kontrollkästchen können Sie festlegen, ob Benutzer in HubDB Inhalte veröffentlichen, schreiben oder lesen können.
    • Veröffentlichen: Benutzer können einer Tabelle Zeilen hinzufügen, vorhandene Zeilen bearbeiten und Zeilen aus einer Tabelle löschen.
    • Schreiben: Benutzer können einer Tabelle Zeilen hinzufügen, gesperrte Zeilen klonen sowie Daten importieren und exportieren.
    • Lesen: Benutzer können Daten in den Tabellenzeilen anzeigen und exportieren, jedoch keine Daten hinzufügen.

Bitte beachten: Benutzer müssen „HubDB-Tabelleneinstellungen“ unter „Account-Zugriff“ aktiviert haben, damit sie Tabelleneinstellungen in HubDB konfigurieren und HubDB-Tabellen erstellen, klonen, löschen oder deren Veröffentlichung rückgängig machen können.


  • URL-Weiterleitungen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um dem Benutzer die Berechtigungen zum Lesen oder Schreiben im URL-Weiterleitungs-Tool zu gewähren. Benutzer mit Berechtigung zum Schreiben können URL-Weiterleitungen erstellen und aktualisieren.
  • Design-Tools: Mit diesem Schalter können Sie festlegen, ob Benutzer Änderungen an Ihren Vorlagen und Modulen vornehmen dürfen. Benutzer mit dieser Berechtigung können auch auf den Vorlagen-Marketplace zugreifen und Marketing-E-Mails als Vorlagen speichern.

Bitte beachten: Es wird dringend empfohlen, Benutzern auch die Berechtigungen für Globale Content-Einstellungen und Website-Einstellungen zu gewähren, wenn sie globale Web-Ressourcen und Blog/Website-Einstellungen bearbeiten müssen.


Sales

Legen Sie auf der Registerkarte „Sales“ detailliertere Berechtigungen und Einschränkungen für Vertriebstools wie Produkte und Vorlagen fest und weisen Sie kostenpflichtige Sales Hub-Lizenzen zu.

  • Produktbibliothek verwalten: Klicken Sie auf diesen Schalter, um ihn zu aktivieren und so dem Benutzer Zugriff auf die Erstellung und Bearbeitung von Produkten in der Produktbibliothek zu gewähren.
  • Benutzerdefinierte Produkte/Artikel erstellen: Diese Option ist standardmäßig aktiviert und gibt Benutzern Zugriff auf das Erstellen von Artikeln von einem Deal-Datensatz oder Angebot aus. Um Zugriff auf einen Benutzer zu entfernen, klicken Sie auf diesen Schalter, um ihn zu deaktivieren.
  • Sales-Zugriff: Klicken Sie auf diesen Schalter, um ihn zu aktivieren und so dem Benutzer Zugriff auf Verkaufsvorlagen, Dokumente, Anrufe und das Besprechungstool sowie die Möglichkeit zu gewähren, seine persönliche E-Mail zu verbinden. Bei aktiviertem Schalter werden für Berechtigungen der Vertriebstools von HubSpot detailliertere Optionen angezeigt.
  • Vorlagen: Klicken Sie auf diesen Schalter, um ihn zu aktivieren und so dem Benutzer Zugriff auf das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Vorlagen zu gewähren. Benutzer mit zugewiesenen kostenpflichtigen Sales Hub- und Service Hub-Lizenzen, die keine Berechtigung zum Erstellen und Bearbeiten von Vorlagen haben, können weiterhin Vorlagen anzeigen und senden.
  • Sales Hub Starter/Professional/Enterprise: Klicken Sie auf den Schalter für Sales Hub Starter/Professional/Enterprise, um ihn zu aktivieren und so dem Benutzer Zugriff auf die verfügbaren Vertriebstools für die Lizenz zu gewähren: Standardmäßig umfasst dies Leitfäden, Transkription von Anrufen und angebotsbasierte Workflows.

Hinweis: Wenn bereits alle Lizenzen vergeben sind, klicken Sie auf „Weitere Benutzer kaufen“, um eine weitere Lizenz für diesen Benutzer zu erwerben. Erfahren Sie hier mehr über die Verwaltung von kostenpflichtigen Sales Hub-Lizenzen.

    • Prognose: Passen Sie den Anzeige- und Bearbeitungszugriff auf das Vertriebsprognose-Tool und Umsatzziele an.
      • Benutzer mit „Nur wenn zuständig“-Anzeigeberechtigungen können nur ihre eigenen Ziele und Prognosen anzeigen.
      • Benutzer mit „Nur Team“-Anzeigeberechtigungen können nur ihre eigenen Ziele und Prognosen innerhalb eines Teams anzeigen, nicht aber die ihrer Teamkollegen.
    •  Leitfäden: Mit diesen Kontrollkästchen können Sie festlegen, ob Benutzer Inhalte im Leitfäden-Tool schreiben oder veröffentlichen können. Nur Sales Hub Enterprise-Nutzer mit Berechtigungen für Account-Zugriff können die Berechtigungen von Benutzern zum Veröffentlichen und Schreiben für Leitfäden ändern.
    • Sequenzen: Klicken Sie auf diesen Schalter, um ihn zu aktivieren und so dem Benutzer Zugriff auf das Erstellen und Bearbeiten von Sequenzen zu gewähren. Benutzer mit zugewiesenen kostenpflichtigen Sales Hub Professional- oder Enterprise- bzw. Service Hub Professional- oder Enterprise-Lizenzen, die keine Berechtigung zum Erstellen und Bearbeiten von Sequenzen haben, können weiterhin Sequenzen anzeigen und senden.
    • Mehrere Sequenzen gleichzeitig aufnehmen: Diese Option ist standardmäßig für Sales Hub Professional- und Enterprise-Benutzer aktiviert. Klicken Sie auf den Schalter, um ihn zu deaktivieren und den Zugriff eines Benutzers auf Massenaufnahmen von Kontakten in eine Sequenz zu entfernen. Wenn diese Option deaktiviert ist, können Benutzer nur einen Kontakt gleichzeitig aufnehmen.

    Wenn Sie ein in den USA ansässiges Unternehmen sind, das das Payments-Tool verwendet, können Sie anpassen, welche Benutzer Zahlungslinks erstellen oder den Transaktionsverlauf Ihres Accounts verwalten können. Verwenden Sie diese Berechtigungsoptionen, um den Zugriff sowohl für Ihre Front- als auch für Ihre Back-Office-Teams zu verwalten:

    • Zahlungslinks verwalten: Klicken Sie auf diesen Schalter, um ihn zu aktivieren und so dem Benutzer Zugriff auf das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Zahlungslinks zu gewähren.
    • Zahlungen und Abonnements verwalten: Klicken Sie auf diesen Schalter, um dem Benutzer Zugriff auf das Anzeigen des Transaktions- und des Auszahlungsverlaufs, das Herunterladen von Zahlungs- und Auszahlungsberichten, das erneute Versenden von Quittungen, das Kündigen von Abonnements und das Auszahlen von Rückerstattungen zu gewähren.

    Service

    Auf der Registerkarte „Services“ können Sie die Berechtigungen und Einschränkungen für die Service-Tools von HubSpot detaillierter festlegen.

    • Service Hub-Zugriff: Mit diesem Schalter können Sie festlegen, ob Benutzer Zugriff auf die Service-Tools erhalten sollen. Bei aktiviertem Schalter werden für Berechtigungen der Service-Tools von HubSpot detailliertere Optionen angezeigt.
    • Kunden-Feedback-Umfragen: Mit dem Kontrollkästchen „Schreiben“ können Sie festlegen, ob Benutzer Umfragen im Feedback-Tool erstellen können.
    • Wissensdatenbank-Artikel: Mit diesen Kontrollkästchen können Sie festlegen, ob Benutzer Inhalte für die Wissensdatenbank veröffentlichen oder schreiben können. Benutzer mit der Berechtigung „Schreiben“ können Wissensdatenbank-Artikel erstellen, diese jedoch nicht veröffentlichen oder aktualisieren.
    • Vorlagen: Klicken Sie auf diesen Schalter, um ihn zu aktivieren und so dem Benutzer Zugriff auf das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Vorlagen zu gewähren. Benutzer mit zugewiesenen kostenpflichtigen Sales Hub- und Service Hub-Lizenzen, die keine Berechtigung zum Erstellen und Bearbeiten von Vorlagen haben, können weiterhin Vorlagen anzeigen und senden.
    • Service Hub Starter/Professional/Enterprise: Nutzen Sie die Schalter für Service Hub Starter/Professional/Enterprise, um Benutzern eine Lizenz für die entsprechende Version von Service Hub zuzuweisen. Weitere Informationen zur Verwaltung von kostenpflichtigen Service Hub-Lizenzen finden Sie hier.
      • Leitfäden: Mit diesen Kontrollkästchen können Sie festlegen, ob Benutzer Inhalte im Leitfäden-Tool schreiben oder veröffentlichen können. Nur Service Hub Enterprise-Benutzer mit Berechtigungen für Account-Zugriff können die Berechtigungen von Benutzern zum Veröffentlichen und Schreiben für Leitfäden ändern.
      • Sequenzen: Klicken Sie auf diesen Schalter, um ihn zu aktivieren und so dem Benutzer Zugriff auf das Erstellen und Bearbeiten von Sequenzen zu gewähren. Benutzer mit zugewiesenen kostenpflichtigen Sales Hub Professional- oder Enterprise- bzw. Service Hub Professional- oder Enterprise-Lizenzen, die keine Berechtigung zum Erstellen und Bearbeiten von Sequenzen haben, können weiterhin Sequenzen anzeigen und senden.
      • Mehrere Sequenzen auf einmal aufnehmen: Diese Option ist standardmäßig für Sales Hub Professional- und Enterprise-Benutzer aktiviert. Klicken Sie auf den Schalter, um ihn zu deaktivieren und den Zugriff eines Benutzers auf Massenaufnahmen von Kontakten in eine Sequenz zu entfernen. Wenn diese Option deaktiviert ist, können Benutzer nur einen Kontakt gleichzeitig aufnehmen.

    Berichte

    Auf der Registerkarte „Berichte“ können Sie dem Benutzer die Berechtigungen zum Erstellen, Bearbeiten und/oder Anzeigen von Dashboards, Berichte und Analytics-Tools gewähren.

    • Zugriff auf Berichte: Aktivieren Sie den Schalter, um dem Benutzer Zugriff auf die Tools für die Berichterstattung zu gewähren, einschließlich Dashboards, Berichten und Analytics-Tools. Bei aktiviertem Schalter werden detailliertere Berechtigungen für die Berichterstattungstools von HubSpot angezeigt.
    • Dashboards, Berichte und Analytics: Mit diesen Kontrollkästchen können Sie dem Benutzer Zugriff vom Typ Erstellen/Zuständigkeit, Bearbeiten oder Schreiben auf Berichterstattungstools gewähren.
      • Erstellen/Zuständigkeit: Gewähren Sie dem Benutzer die Möglichkeit, Dashboards und Berichte zu erstellen und die Zuständigkeit dafür zu übernehmen.
      • Bearbeiten: Gewähren Sie dem Benutzer die Möglichkeit, Dashboards, Berichte und Aanalytics-Tools zu bearbeiten, auf die er Zugriff hat. Diese Option wird ausgewählt, wenn Sie dem Benutzer die Berechtigung für Erstellen und Zuständigkeit gewähren.
      • Anzeigen: Gewähren Sie dem Benutzer die Möglichkeit, Dashboards, Berichte und Aanalytics-Tools anzuzeigen. Diese Option wird standardmäßig ausgewählt, wenn der Schalter „Zugriff auf Berichte“ aktiviert ist.
    • Marketingberichte: Aktivieren Sie diesen Schalter, um Benutzern Zugriff auf Marketingberichte in den Analytics-Tools von HubSpot zu gewähren. Dies umfasst das Kampagnen-Tool, Traffic-Analytics, Seiten-Performance, Wettbewerber, Tracking-URL-Ersteller, Events (nur mit Marketing Hub Enterprise verfügbar) sowie die Berichtseinstellungen.

    Account

    Auf der Registerkarte „Account“ können Sie detailliertere Berechtigungen und Einschränkungen für die Account- Administratoion festlegen.

    Einstellungen
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