Benutzerberechtigungen in HubSpot

HubSpot-Benutzer mit Hinzufügen & Benutzer bearbeiten berechtigungen können die Berechtigungen für neue und bestehende Benutzer in ihrem HubSpot Accountanpassen. Wenn der Benutzer Berechtigungen für einen Benutzer mit einer kostenpflichtigen Lizenz anpasst, muss er auch über Berechtigungen zum Ändern der Abrechnung verfügen.

Sie können auch für bestimmte Benutzer den Bearbeitungszugriff auf Eigenschaften einschränken und ihnen den Zugriff auf Inhalte zuweisen. Erfahren Sie, wie Sie auf die Einstellungen von Users & Teams zugreifen können, um die Benutzerberechtigungen zu aktualisieren.

CRM

Legen Sie auf der Registerkarte „CRM“ die Berechtigungen für CRM-Objekte und -Tools fest.

Um die Benutzerrechte für Ihren Conversations-Eingang zu verwalten, lesen Sie die Dokumentation zum Erstellen eines Conversations-Eingangs.

Zugriff auf Objekte

Legen Sie fest, welche Objekte oder Aktivitäten der Benutzer anzeigen, bearbeiten oder löschen kann. Je nach Objekt können Sie aus den folgenden Berechtigungen auswählen:

• Anzeigen: Über das Dropdown-Menü können Sie festlegen, welche Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, Aufgaben, Notizen, Rechnungen und einzelne benutzerdefinierten Objekte Benutzer anzeigen können. Benutzer mit Berechtigungen vom Typ „Anzeigen: Nur wenn zuständig“ sehen die ihnen zugewiesenen Datensätze nur auf Indexseiten, im Listentool und in Berichten.
  • Die verfügbaren Optionen lauten „Alles“, „Nur Team“ und „Nur wenn zuständig“.
  • Wenn Sie „Nur Team“ oder „Nur wenn zuständig“ auswählen, können Sie das Kontrollkästchen „Nicht zugewiesen“ aktivieren, damit Benutzer nicht zugewiesene Datensätze oder Aktivitäten anzeigen können. 

Bitte beachten: Um Anhänge in Datensätzen, die von anderen Benutzern erstellt wurden, anzeigen zu können, muss die Berechtigung „Notizen“ eines Benutzers auf „Alles“ festgelegt sein. Wenn Sie das Kontrollkästchen „Nicht zugewiesen“ für die Berechtigung „Notizen“ aktiviert haben, können Sie damit nicht zugewiesene Notizen sehen, die über Integrationen erstellt wurden. Die Zuweisung von Notizen kann in HubSpot nicht aufgehoben werden, da sie nur Ersteller und keine Zuständigkeiten haben. 

• Bearbeiten: Über das Dropdown-Menü können Sie festlegen, welche Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, Aufgaben, Rechnungen und einzelne benutzerdefinierten Objekte Benutzer bearbeiten, zusammenführen und importieren können.
  • Die verfügbaren Optionen lauten „Alles“, „Nur Team“, „Nur wenn zuständig“ und „Keine“.
  • Wenn Sie „Nur Team“ oder „Nur wenn zuständig“ auswählen, können Sie das Kontrollkästchen „Nicht zugewiesen“ aktivieren, damit Benutzer nicht zugewiesene Datensätze oder Aktivitäten bearbeiten können.

• Löschen: Über das Dropdown-Menü können Sie festlegen, welche Kontakt-, Unternehmens-, Deal-, Ticket- und einzelne benutzerdefinierten Objektdatensätze Benutzer löschen können.
  • Die verfügbaren Optionen lauten „Alles“, „Nur Team“, „Nur wenn zuständig“ und „Keine“.
  • Wenn Sie „Nur Team“ oder „Nur wenn zuständig“ auswählen, können Sie das Kontrollkästchen „Nicht zugewiesen“ aktivieren, damit Benutzer nicht zugewiesene Datensätze oder Aktivitäten löschen können.

CRM-Tools

Passen Sie den Zugriff auf Massenaktionen, Eigenschaftseinstellungen und das Workflows-Tool an.

• Workflows: Wählen Sie die Kontrollkästchen aus, um dem Benutzer Berechtigungen zum Löschen, Bearbeiten oder Anzeigen im Workflows-Tool zu gewähren. Um einem Benutzer Zugriff auf das Löschen zu gewähren, muss ihm Bearbeitungszugriff gewährt werden.
• Kommunizieren: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um die Kontakte, Unternehmen, Angebote, Tickets, Aufgaben und einzelne benutzerdefinierten Objekte zu bestimmen, denen ein Benutzer eine E-Mail, einen Anruf oder ein Meeting hinzufügen kann, und um diese Aktivitäten anderen Datensätzen zuzuordnen.
  
  • Die verfügbaren Optionen lauten „Alles“, „Nur Team“, „Nur wenn zuständig“ und „Keine“.
  • Wenn Sie „Nur Team“ oder „Nur wenn zuständig“ auswählen, können Sie das Kontrollkästchen „Nicht zugewiesen“ aktivieren, damit Benutzer mit nicht zugewiesenen Kontakten und Unternehmen kommunizieren können.
  • Dies gilt nur für CRM-E-Mails, nicht für Marketing-E-Mails. Erfahren Sie mehr über das Festlegen von Berechtigungen für Marketing-E-Mails. 

• Massenlöschung: Mit dem Schalter „Massenlöschung“ können Sie Benutzer dazu berechtigen, mehrere Kontakt-, Unternehmens- und Deal-Datensätze sowie Tickets und Aufgaben gleichzeitig zu löschen. So kann der Benutzer beispielsweise Kontakte aus einer Liste oder einem Dashboard heraus löschen. Benutzer ohne diese Berechtigung können weiterhin Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets und Aufgaben aus einzelnen Datensätzen löschen, wenn sie die Berechtigung „Bearbeiten“ für den Kontaktzugriff haben.
• Importieren: Mit dem Schalter „Importieren“ können Sie Benutzer dazu berechtigen, Kontakt-, Unternehmens- und Deal-Datensätze in Ihren HubSpot-Account zu importieren.
• Exportieren: Mit dem Schalter „Exportieren“ können Sie Benutzer dazu berechtigen, Kontakte, Unternehmen, Deals und Berichterstattungsdaten von Ihrem HubSpot-Account zu exportieren.
• Eigenschaftseinstellungen bearbeiten: Schalten Sie den Schalter Eigenschaftseinstellungen bearbeiten ein, um dem Benutzer das Erstellen und Bearbeiten von Eigenschaften, das Bearbeiten von Datensatz-Seitenleisten und Board-Karten, das Bearbeiten von Deal-Pipelines und -Stufen sowie den Zugriff auf das Lead-Scoring-Toolzu ermöglichen.
• Layout der mittleren Spalte anpassen: Schalten Sie den Schalter Layout der mittleren Spalte anpassen ein, damit der Benutzer den Inhalt und das Aussehen der mittleren Spalte des Datensatzes aktualisieren kann.
• Chatflows: Mit dem Schalter „Chatflows“ können Sie Benutzer dazu berechtigen, Chatflows in Ihrem HubSpot-Account zu erstellen, bearbeiten und veröffentlichen.
• Benutzerdefinierte Ansichten (nur Professional und Enterprise): Mit dem Schalter „Benutzerdefinierte Ansichten“ können Sie Benutzern Zugriff auf das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von benutzerdefinierten Ansichten im Postfach gewähren. 

Marketing

Legen Sie auf der Registerkarte „Marketing“ die Berechtigungen für Marketing-Publishing-Tools fest. Mit Berechtigungen zum Anzeigen kann ein Benutzer Inhaltselemente anzeigen. Mit Berechtigungen zum Bearbeiten kann ein Benutzer Inhaltselemente bearbeiten. Mit Berechtigungen zum Veröffentlichen kann ein Benutzer Änderungen an Inhaltselementen veröffentlichen.

• Formulare: Schalten Sie den Schalter " Formulare" ein, um dem Benutzer den Zugriff auf das Formularwerkzeugzu ermöglichen. 

Bitte beachten: Um ein Support-Formular zu erstellen und mit einem Kanal zu verknüpfen, muss ein Benutzer über die Berechtigung zum Account-Zugriff verfügen. Um die Follow-up-E-Mail eines Formulars zu bearbeiten, benötigt ein Benutzer die Berechtigung zur Veröffentlichung von Marketing-E-Mails.

• Listen: Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, um dem Benutzer Zugriff auf das Listen-Toolzu geben .
  • Bearbeiten: Der Benutzer kann Listen erstellen und bearbeiten. Um Datensätze zu einer statischen Liste hinzuzufügen, benötigt ein Benutzer auch Bearbeitungszugriff für Kontakte und Unternehmen.
  • Anzeigen: Der Benutzer kann auf das Listen-Tool zugreifen, um Listen anzusehen, aber er kann sie nicht erstellen oder bearbeiten.
• Dateien: Mit dem Schalter „Dateien“ können Sie festlegen, ob Benutzer Dateien in HubSpot hinzufügen, bearbeiten und löschen können.
  • In den kostenlosen Tools von HubSpot können Benutzer mit dieser Berechtigung Dateien hochladen, z. B. Anhänge in Datensätze.
  • Bei Starter-, Professional- und Enterprise-Accounts können Benutzer damit im Dateimanager auf Dateienzugreifen. Benutzer ohne diese Berechtigung können weiterhin Dateien im Datei-Manager anzeigen.

• Marketing-Zugang: Schalten Sie den Schalter für den Marketing-Zugang ein, um dem Benutzer den Zugriff auf Marketing-Tools zu ermöglichen, wie z. B. das E-Mail-Tool oder das Abmelden von Kontakten von Marketing-E-Mails. Dies ermöglicht dem Benutzer auch den Zugriff auf Website-Aktivität auf Kontaktdatensätze zugreifen. Bei aktiviertem Schalter können Sie spezifische Berechtigungen für das Marketingtool festlegen.

Marketingtools

• Werbeanzeigen: Mit diesen Kontrollkästchen können Sie festlegen, ob Benutzer Berechtigungen zum Veröffentlichen oder Anzeigen im Anzeigentool erhalten.
• Kampagnen: Mit diesen Kontrollkästchen können Sie festlegen, ob Benutzer Berechtigungen zum Bearbeiten oder Anzeigen im Kampagnentool erhalten.
• E-Mail: Mit diesen Kontrollkästchen können Sie festlegen, ob Benutzer Berechtigungen zum Anzeigen, Bearbeiten oder Veröffentlichen im E-Mail-Tool erhalten.
  • Ein Benutzer muss mindestens über Ansichtsrechte verfügen, um einen Kontakt freizugeben.
  • Ein Benutzer muss mindestens über die Berechtigung "Ansicht" und " Website-Einstellungen"verfügen, um die Einstellungen für E-Mail-Fußzeilen und -Stile zu konfigurieren.
  • Benutzer mit dem Zugriff Bearbeiten können E-Mails erstellen, löschen, die Standardwerte für die E-Mail-Personalisierung bearbeiten und Test-E-Mails versenden, aber keine Marketing-E-Mails an Kontakte senden oder E-Mails für die Automatisierung zur Verwendung in Workflowsspeichern.
  • Ein Benutzer benötigt Veröffentlichungszugriff, um Marketing-E-Mails veröffentlichen und versenden zu können.

• CTA (BETA): Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, um dem Benutzer View, Edit, oder Publish Zugriff auf das CTA-Tool zu geben.
• Social Media: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um festzulegen, in welchen Social-Media-Konten Benutzer veröffentlichen dürfen. Benutzer mit den Social-Media-Berechtigungen „Alle verfügbaren Konten“, „Ihre verknüpften Konten“ oder „Nur Entwurf“ sehen beim Social Monitoring, bei der Veröffentlichung sowie in Berichten alle freigegebenen Social-Media-Konten. Außerdem sehen sie alle Social-Media-Konten, die sie verknüpft haben.

  • Alle verfügbaren Konten: Der Benutzer kann auf von ihm verknüpften Social-Media-Konten oder auf allen freigegebenen Social-Media-Konten veröffentlichen. Der Benutzer kann auch soziale Einstellungen konfigurieren.

  • Ihre verknüpften Konten: Der Benutzer kann nur auf von ihm verknüpften Social-Media-Konten veröffentlichen.

  • Nur Entwurf (Marketing Hub Nur Enterprise ): Der Benutzer kann keine Beiträge in sozialen Konten veröffentlichen, kann aber Entwürfe für Beiträge in sozialen Konten erstellen, mit denen er verbunden ist, oder in gemeinsam genutzten sozialen Konten.

  • Keine: Der Benutzer hat keinen Zugriff auf das Social-Media-Tool, das nicht im Navigationsmenü angezeigt wird, wenn er angemeldet ist.

• Content Staging: Schalten Sie den Schalter Content Staging ein, um dem Benutzer den Zugriff auf das Content Staging Toolzu ermöglichen.

Website-Tools

• Blog: Mit diesen Kontrollkästchen können Sie festlegen, ob Benutzer Berechtigungen zum Veröffentlichen, Bearbeiten oder Anzeigen im Blog-Tool erhalten. Benutzer mit Bearbeitungszugriff können im Blog-Tool Inhalte erstellen, aber keine neuen Beiträge veröffentlichen oder laufende Beiträge aktualisieren.
• Landingpages: Mit diesen Kontrollkästchen können Sie festlegen, ob Benutzer Berechtigungen zum Veröffentlichen, Bearbeiten oder Anzeigen im Landingpages-Tool erhalten. Benutzer mit der Berechtigung zum Bearbeiten können zwar Landingpages erstellen, jedoch keine neuen Landingpages veröffentlichen oder bereits veröffentlichte Landingpages aktualisieren.
• Website-Seiten: Mit diesen Kontrollkästchen können Sie festlegen, ob Benutzer Berechtigungen zum Veröffentlichen, Bearbeiten oder Anzeigen im Webseite-Seiten-Tool erhalten. Benutzer mit Bearbeitungszugriff können zwar Website-Seiten erstellen, jedoch keine neuen Seiten veröffentlichen oder bereits veröffentlichte Seiten aktualisieren.

• HubDB (nur CMS Hub): Mit diesen Kontrollkästchen können Sie festlegen, ob Benutzer Berechtigungen zum Veröffentlichen, Bearbeiten oder Anzeigen in HubDB erhalten.

• • Veröffentlichen: Benutzer können einer Tabelle Zeilen hinzufügen, vorhandene Zeilen bearbeiten und Zeilen aus einer Tabelle löschen.
  • Bearbeiten: Benutzer können einer Tabelle Zeilen hinzufügen, gesperrte Zeilen klonen sowie Daten importieren und exportieren.

• • Anzeigen: Benutzer können Daten in den Tabellenzeilen anzeigen und Daten exportieren, jedoch keine Daten hinzufügen.

Bitte beachten Sie: Benutzer müssen die HubDB-Tabelleneinstellungen im Account-Zugriff aktiviert haben, um Tabelleneinstellungen zu aktualisieren und HubDB-Tabellen zu erstellen, zu klonen, zu entpublizieren oder zu löschen.

• URL-Weiterleitungen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um dem Benutzer die Berechtigungen zum Anzeigen oder Bearbeiten im URL-Weiterleitungs-Tool zu gewähren. Benutzer mit Bearbeitungszugriff können URL-Weiterleitungen erstellen und aktualisieren.
• Designtools: Schalten Sie den Schalter Designtools ein, damit der Benutzer Vorlagen und Modulebearbeiten kann. Benutzer mit dieser Berechtigung können auch auf den Vorlagenmarktplatz zugreifen und Marketing-E-Mails als Vorlagen speichern.

Hinweis: Es wird dringend empfohlen, Benutzern auch die Berechtigungen für Einstellungen für globalen Content und Website-Einstellungen zu gewähren, wenn sie globale Web-Ressourcen und Blog-/Website-Einstellungen bearbeiten müssen.

Sales

Auf der Registerkarte Vertrieb können Sie detailliertere Berechtigungen und Einschränkungen für Vertriebstools wie Produkte und Vorlagen festlegen sowie kostenpflichtigeBenutzerlizenzen für den Sales Hub zuweisen.

• Produktbibliothek verwalten: klicken Sie hier, um den Schalter Produktbibliothek verwalten einzuschalten, damit der Benutzer Produkte in der Produktbibliothek erstellen und bearbeiten kann.
• Benutzerdefinierte Positionen erstellen: diese Funktion ist standardmäßig aktiviert und ermöglicht es dem Benutzer , Positionen aus einem Deal-Datensatz oder einem Angebot zu erstellen. Um den Zugriff für einen Benutzer zu entfernen, klicken Sie auf den Schalter „Benutzerdefinierte Artikel erstellen“, um ihn zu deaktivieren.
• Sales Hub-Zugriff: Klicken Sie auf den Schalter „Sales Hub-Zugriff“, um ihn zu aktivieren und so dem Benutzer Zugriff auf Vertriebsvorlagen, Dokumente, das Calling-Feature und Meetings-Tool sowie die Option zum Verknüpfen der persönlichen E-Mail-Adresse zu gewähren. Bei aktiviertem Schalter werden für Berechtigungen der Vertriebstools von HubSpot detailliertere Optionen angezeigt.
• Vorlagen: Mit dem Schalter „Vorlagen“ können Sie Benutzern Zugriff auf das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Vorlagen gewähren. Benutzer mit zugewiesenen kostenpflichtigen Sales Hub- und Service Hub-Lizenzen, die keine Berechtigung zum Erstellen und Bearbeiten von Vorlagen haben, können weiterhin Vorlagen anzeigen und senden.
• Terminplanungsseiten für andere erstellen: Klicken Sie auf den Schalter „Terminplanungsseiten für andere erstellen“, um ihn zu aktivieren und so dem Benutzer Zugriff auf das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Terminplanungsseiten für andere Benutzer zu gewähren.
• Sales Hub Starter/Professional/Enterprise: Klicken Sie auf den Schalter für Sales Hub Starter/Professional/Enterprise, um ihn zu aktivieren und so dem Benutzer Zugriff auf die verfügbaren Vertriebstools für die Lizenz zu gewähren. Standardmäßig umfasst dies Leitfäden, Transkription von Anrufen und angebotsbasierte Workflows.

Hinweis: Wenn bereits alle Lizenzen vergeben sind, klicken Sie auf „Weitere Benutzerlizenz kaufen“, um eine weitere Lizenz für diesen Benutzer zu erwerben. Erfahren Sie mehr über die Verwaltung bezahlter Sales Hub-Benutzer .

• • Prognose: Passen Sie den Anzeige- und Bearbeitungszugriff auf das Vertriebsprognose-Tool und die Umsatzziele an.
    • Alle Benutzer können ein Ziel erstellen.
    • Benutzern mit kostenpflichtigen Sales Hub Professional- oder Enterprise- oder Service Hub Professional- oder Enterprise-Lizenzen kann ein Ziel zugewiesen werden.
    • Benutzer mit „Nur wenn zuständig“-Anzeigeberechtigungen können nur ihre eigenen Ziele und Prognosen anzeigen.
    • Benutzer mit „Nur Team“-Anzeigeberechtigungen können ihre eigenen Ziele und Prognosen und die ihrer Teamkollegen sehen.
  • Leitfäden: Mit diesen Kontrollkästchen können Sie festlegen, ob Benutzer Berechtigungen zum Veröffentlichen oder Bearbeiten in Leitfäden erhalten. Nur Sales Hub Professional- und Enterprise-Benutzer mit Berechtigungen für Account-Zugriff können die Berechtigungen von Benutzern zum Veröffentlichen und Bearbeiten für Leitfäden ändern.
  • Sequenzen: Mit dem Schalter „Sequenzen“ können Sie Benutzern Zugriff auf das Erstellen und Bearbeiten von Sequenzen gewähren. Benutzer mit zugewiesenen kostenpflichtigen Sales Hub Professional- oder Enterprise- bzw. Service Hub Professional- oder Enterprise-Lizenzen, die keine Berechtigung zum Erstellen und Bearbeiten von Sequenzen haben, können weiterhin Sequenzen anzeigen und senden.
  • Mehrere Sequenzen gleichzeitig aufnehmen: Diese Option ist standardmäßig für Sales Hub Professional- und Enterprise-Benutzer aktiviert. Klicken Sie auf den Schalter „Mehrere Sequenzen auf einmal aufnehmen“, um ihn zu deaktivieren und den Zugriff eines Benutzers auf Massenaufnahmen von Kontakten in eine Sequenz zu entfernen. Wenn diese Option deaktiviert ist, können Benutzer jeweils nur einen Kontakt aufnehmen.

  Wenn Sie ein in den USA ansässiges Unternehmen sind, das das Payments-Tool verwendet, können Sie anpassen, welche Benutzer Zahlungslinks erstellen oder den Transaktionsverlauf Ihres Accounts verwalten können. Verwenden Sie diese Berechtigungsoptionen, um den Zugriff sowohl für Ihre Front- als auch für Ihre Backoffice-Teams zu verwalten:

  • Zahlungslinks verwalten: Klicken Sie auf den Schalter „Zahlungslinks verwalten“, um ihn zu aktivieren und so dem Benutzer Zugriff auf das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Zahlungslinks zu gewähren.
  • Zahlungen und Abonnements verwalten: Klicken Sie auf den Schalter „Zahlungen und Abonnements verwalten“, um dem Benutzer Zugriff auf das Anzeigen des Transaktions- und des Auszahlungsverlaufs, das Herunterladen von Zahlungs- und Auszahlungsberichten, das erneute Versenden von Quittungen, das Kündigen von Abonnements und das Auszahlen von Rückerstattungen zu gewähren.

  Service

  Auf der Registerkarte „Service“ können Sie die Berechtigungen und Einschränkungen für die Servicetools von HubSpot detaillierter festlegen.

  • Service Hub-Zugriff: Mit dem Schalter „Service Hub-Zugriff“ können Sie festlegen, ob Benutzer Zugriff auf die Servicetools erhalten sollen. Bei aktiviertem Schalter werden für Berechtigungen der Servicetools von HubSpot detailliertere Optionen angezeigt.
  • Kundenfeedbackumfragen: Mit dem Kontrollkästchen „Bearbeiten“ können Benutzer dazu berechtigen, Umfragen im Feedbacktool zu erstellen.
  • Wissensdatenbankartikel: Mit diesen Kontrollkästchen können Sie festlegen, ob Benutzer Berechtigungen zum Veröffentlichen oder Bearbeiten für die Wissensdatenbank erhalten. Benutzer mit Bearbeitungszugriff können Wissensdatenbankartikel erstellen, diese jedoch nicht veröffentlichen oder aktualisieren.
  • Vorlagen: Mit dem Schalter „Vorlagen“ können Sie dem Benutzer Zugriff auf das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Vorlagen gewähren. Benutzer mit zugewiesenen kostenpflichtigen Sales Hub- und Service Hub-Lizenzen, die keine Berechtigung zum Erstellen und Bearbeiten von Vorlagen haben, können weiterhin Vorlagen anzeigen und senden.
  • Terminplanungsseiten für andere erstellen: Klicken Sie auf den Schalter „Terminplanungsseiten für andere erstellen“, um ihn zu aktivieren und so dem Benutzer Zugriff auf das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Terminplanungsseiten für andere Benutzer zu gewähren.
  • Service Hub Starter/Professional/Enterprise: Nutzen Sie die Schalter für Service Hub Starter/Professional/Enterprise, um Benutzern eine Lizenz für die entsprechende Version von Service Hub zuzuweisen. Erfahren Sie mehr über die Verwaltung von bezahlten Service Hub-Benutzern .
    • Leitfäden: Mit diesen Kontrollkästchen können Sie festlegen, ob Benutzer Berechtigungen zum Veröffentlichen oder Bearbeiten im Leitfädentool erhalten. Nur Service Hub Professional- und Enterprise-Benutzer mit Berechtigungen für Account-Zugriff können die Berechtigungen von Benutzern zum Veröffentlichen und Bearbeiten für Leitfäden ändern.
    • Sequenzen: Klicken Sie auf den Schalter „Sequenzen“, um ihn zu aktivieren und so dem Benutzer Zugriff auf das Erstellen und Bearbeiten von Sequenzen zu gewähren. Benutzer mit zugewiesenen kostenpflichtigen Sales Hub Professional- oder Enterprise- bzw. Service Hub Professional- oder Enterprise-Lizenzen, die keine Berechtigung zum Erstellen und Bearbeiten von Sequenzen haben, können weiterhin Sequenzen anzeigen und senden.
    • Mehrere Sequenzen gleichzeitig aufnehmen: Diese Option ist standardmäßig für Sales Hub Professional- und Enterprise-Benutzer aktiviert. Klicken Sie auf den Schalter „Mehrere Sequenzen auf einmal aufnehmen“, um ihn zu deaktivieren und den Zugriff eines Benutzers auf Massenaufnahmen von Kontakten in eine Sequenz zu entfernen. Wenn diese Option deaktiviert ist, können Benutzer jeweils nur einen Kontakt aufnehmen.

• Berichte

  Auf der Registerkarte „Berichte“ können Sie dem Benutzer die Berechtigungen zum Erstellen, Bearbeiten und/oder Anzeigen von Dashboards, Berichten und Analytics gewähren.

  • Zugriff auf Datenqualitätstools: Schalten Sie den Schalter für den Zugriff auf Datenqualitätstools ein, damit auch Nicht-Superadministratoren Zugriff auf das Datenqualitäts-Befehlszentrum haben, um Datenqualitätsprobleme zu überwachen und zu bereinigen.
  • Zugriff auf Berichte: Mit dem Schalter „Zugriff auf Berichte“ können Sie Benutzern Zugriff auf Reporting-Tools gewähren, darunter Dashboards, Berichte und Analytics-Tools. Bei aktiviertem Schalter werden für die Reporting-Tools von HubSpot detailliertere Berechtigungen angezeigt.
  • Dashboards, Berichte und Analytics: Mit diesen Kontrollkästchen können Sie dem Benutzer Berechtigungen für Erstellen/Zuständigkeit, zum Bearbeiten oder Anzeigen auf Reporting-Tools gewähren.
    • Erstellen/Zuständigkeit: Mit diesem Schalter berechtigen Sie Benutzer dazu, Dashboards und Berichte zu erstellen und die Zuständigkeit dafür zu übernehmen.
    • Bearbeiten: Mit diesem Schalter können Sie Benutzer dazu berechtigen, Dashboards, Berichte und Analytics-Tools zu bearbeiten, auf die sie Zugriff haben. Diese Option wird ausgewählt, wenn Sie dem Benutzer die Berechtigung für Erstellen und Zuständigkeit gewähren.
    • Anzeigen: Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, Dashboards, Berichte und Analytics-Tools anzuzeigen. Diese Option wird standardmäßig ausgewählt, wenn der Schalter „Zugriff auf Berichte“ aktiviert ist.

• • Ziele: Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs Anzeigen und Bearbeiten, um die Zugriffsrechte der Benutzer zum Anzeigen, Erstellen und Bearbeiten von Zielen zu steuern.
  • Datensätze: Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, um dem Benutzer View und Edit Zugriff auf Datensätze zu geben.
    
    • Ansicht: ermöglicht es den Nutzern, vorhandene vordefinierte Datensätze zu betrachten, um mit dem custom report builderBerichte zu erstellen. Dies ermöglicht es den Benutzern, vordefinierte berechnete Felder, Filterkriterien und Eigenschaften zu verwenden, um einen Bericht zu erstellen.
    • Bearbeiten: Mit können Benutzer neue Datensätze erstellen, die zur Erstellung benutzerdefinierter Berichte verwendet werden können.

• • Marketingberichte: Mit dem Schalter „Marketingberichte“ können Sie Benutzern Zugriff auf Marketingberichte in den Analytics-Tools von HubSpot gewähren. Dies umfasst Traffic-Analytics, Seiten-Performance, Wettbewerber, Tracking-URL-Ersteller, Events (nur Marketing Hub Enterprise) sowie die Berichtseinstellungen.

  Account

  Auf der Registerkarte „Account“ können Sie detailliertere Berechtigungen für die Account- Administration festlegen.

  Einstellungen

  • Zugriff auf Marketingkontakte: Mit dem Schalter „Zugriff auf Marketingkontakte“ können Sie festlegen, ob Benutzer Kontakte als Marketingkontakte oder Nicht-Marketingkontakte einstufen können.
  • Persönlicher E-Mail-Zugang: schalten Sie den Persönlicher E-Mail-Zugang Schalter ein, um 1:1-E-Mails aus dem CRM zu versenden und zu verfolgen. Die Benutzer werden auch die HubSpot Browser-Erweiterung nutzen können. 
  • App Marketplace-Zugriff: Mit dem Schalter „App Marketplace-Zugriff“ können Sie Benutzer dazu berechtigen, Apps vom HubSpot Marketplace zu installieren. 
  • Zugriff auf den HubSpot-Marketplace für Vorlagen: Klicken Sie auf den Schalter „Zugriff auf den HubSpot-Marketplace für Vorlagen“, um ihn zu aktivieren und Benutzer dazu zu berechtigen, Module und Vorlagen vom HubSpot Marketplace zu installieren.
  • DSGVO-Kontakte löschen : Schalten Sie den Schalter " DSGVO-Kontakte löschen" ein, um dem Benutzer die Möglichkeit zu geben, DSGVO-Kontaktdatensätze zu löschen. Um Kontakte zu löschen, benötigt der Benutzer außerdem die Berechtigung zum Löschen von Kontakten auf der Registerkarte CRM.
  • Content genehmigen: Aktivieren Sie den Schalter „Content genehmigen“, damit der Benutzer Inhalte für Marketing-E-Mails genehmigen kann. 
  • HubDB-Tabelleneinstellungen: Klicken Sie auf den Schalter „HubDB-Tabelleneinstellungen“, um ihn zu aktivieren und Benutzer dazu berechtigen, Tabelleneinstellungen zu konfigurieren sowie HubDB-Tabellen zu erstellen, zu klonen, deren Veröffentlichung rückgängig zu machen oder diese zu löschen.
  • Globale Inhaltseinstellungen: Schalten Sie den Schalter Globale Inhaltseinstellungen ein, damit der Benutzer globale Inhalte und Themen für den Inhalt der Website bearbeitenkann.
  • Website-Einstellungen: Mit dem Schalter „Website-Einstellungen“ können Sie Benutzer dazu berechtigen, Website-Einstellungen zu bearbeiten. Dies gibt dem Benutzer auch die Möglichkeit, das SEO-Tool zu aktualisieren und die Einstellungen des E-Mail-Accounts zu verwalten.
  • Wissensdatenbank-Einstellungen: Mit dem Schalter „Wissensdatenbankartikel“ können Sie Benutzer dazu berechtigen, die Wissensdatenbank-Einstellungen in Ihrem Account zu bearbeiten. Diese Berechtigung gewährt Benutzern standardmäßig auch die Berechtigung, Inhalte in der Wissensdatenbank zu veröffentlichen.
  • Kundenportal-Einstellungen: Mit dem Schalter „Kundenportal-Einstellungen“ können Sie Benutzern Zugriff auf das Bearbeiten der Einstellungen für das Kundenportal gewähren. Diese Berechtigung gewährt Benutzern standardmäßig auch Veröffentlichungszugriff auf das Kundenportaltool.

• • Berichte und Dashboards: Mit dem Schalter „Berichte & Dashboards“ können Sie dem Benutzer das Erstellen eines beliebigen Berichts bzw. Dashboards ermöglichen. Diese Berechtigung gewährt auch Zugriff auf alle Analytics-Tools und überschreibt alle Einstellungen auf der Registerkarte „Berichte“.
  • Domain-Einstellungen: Schalten Sie den Schalter Domain-Einstellungen ein, damit der Benutzer Domains verbinden und bearbeitenkann.
  • Zugriff auf Benutzertabelle: Mit dem Schalter „Zugriff auf Benutzertabelle“ können Sie Benutzer dazu berechtigen, die Liste der Benutzer in ihrem HubSpot-Account anzuzeigen. 
  • Verfügbarkeitsmanagement: Mit dem Schalter „Verfügbarkeitsmanagement“ können Sie Benutzer dazu berechtigen, die Verfügbarkeit von Teammitgliedern im Conversations-Postfach zu bearbeiten.

  Account-Zugriff

  Über die Berechtigung für Account-Zugriff wird dem Benutzer Admin-Zugriff auf den Account gewährt.

  

  Standardmäßig wird der folgende Zugriff mit aktivierter Berechtigung gewährt, und er kann durch entsprechendes Klicken auf den Schalter deaktiviert werden.

  • Benutzer hinzufügen und bearbeiten: Schalten Sie den Schalter " Benutzer hinzufügen und bearbeiten " ein, damit der Benutzer andere Benutzer hinzufügen oder bearbeitenkann. Ein Benutzer mit Berechtigungen für Account-Zugriff kann einem anderen Benutzer nur Berechtigungen gewähren, die er selbst besitzt. Wenn ein Benutzer mit Berechtigungen für Account-Zugriff keinen Zugriff auf Sales Hub hat, kann er auch anderen Benutzern keinen Sales Hub-Zugriff gewähren. Dies gilt auch für Berechtigungssätze; Benutzer können nur Berechtigungssätze zuweisen, für die Sie ebenfalls Berechtigungen besitzen. Nur ein Super-Admin kann Berechtigungssätze erstellen und bearbeiten.
  • Teams hinzufügen und bearbeiten: Mit der Option „Teams hinzufügen und bearbeiten“ können Sie festlegen, ob Benutzer andere Benutzer in Ihrem Account in Teams organisieren können.
  • Zugriff durch Teams beschränken (nur Enterprise) :Schalten Sie den Schalter Zugriff durch Teams beschränken ein, um den Zugriff auf HubSpot-Assets auf bestimmte Benutzer und Teams zu beschränken. 

• • Kontovorgaben bearbeiten: Schalten Sie den Schalter Kontovorgaben bearbeiten ein, damit der Benutzer den Namen, die Sprache, die Zeitzone, die Währung und das Standardformat für Datum und Zahlen Ihres Kontos festlegenkann. Benutzer mit dieser Berechtigung können Datenschutzrichtlinien-Warnungen einrichten und bearbeiten und Marken-Kits erstellen.

  Bitte beachten Sie: Wenn Sie als Nutzer eines Professional- oder Enterprise-Accounts mehrere Währungen verwenden, müssen Sie ein Super-Admin sein, um die Standardwährung des Accounts zu bearbeiten.

  • Abrechnung ändern und Name in Vertrag ändern: Mit der Option „Abrechnung ändern und Name in Vertrag ändern“ können Sie festlegen, ob Benutzer Änderungen an den Abrechnungsdaten Ihres HubSpot-Accounts vornehmen sowie kostenpflichtige Lizenzen erwerben und verwalten können.

  Darüber hinaus können Benutzer mit der Berechtigung für Account-Zugriff standardmäßig folgende Aktionen durchführen:

  • Vorlagen mit privater Zuständigkeit anzeigen und senden
  • Typen für Anrufe und Meetings erstellen und bearbeiten
  • Erstellen und bearbeiten Sie Produkte aus der Produktbibliothek.
  • Bearbeiten, welche Felder beim Erstellen eines neuen Datensatzes angezeigt werden
  • Exportieren Sie den Verlauf der Inhaltsaktivitäten des Accounts.
  • Zeigen Sie alle Conversations-Posteingänge an und verbinden Sie Kanäle mit Posteingängen, einschließlich Support-Formularen.
  • Seitenleisten von Datensätzen anpassen
  • Verwalten der Einstellungen für Double-Opt-in-E-Mails

• Super-Admin

  Super-Admin-Berechtigungen ermöglichen den Zugriff auf alle in diesem Artikel beschriebenen Account-Tools und -Einstellungen, mit Ausnahme der kostenpflichtigen Sales Hub- oder Service Hub-Funktionen, für die eine kostenpflichtige Benutzerlizenz erforderlich ist. Superadministratoren können auch auf den API-Schlüssel des Accounts zugreifen und Planungsseiten für die anderen Nutzer des Accounts erstellen und verwalten. Super-Admin-Berechtigungssätze sind nicht änderbar.

• Wenn Sie einen Benutzer als Super-Admin entfernen, ändert sich seine Zugriffsebene, je nachdem, welche neuen Berechtigungen ihm zugewiesen werden.

• Nur ein Super-Admin kann einen anderen Benutzer als Super-Admin festlegen. Um aus einem Benutzer einen Super-Admin zu machen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie „Als Super-Admin festlegen“ aus.

  

  Wenn ein Super-Admin eine Aufgabe oder einen Prozess abschließen muss, wird empfohlen, dass ein vorhandener Super-Admin die Aufgabe abschließt anstatt die Berechtigungen eines einzelnen Benutzers zu aktualisieren.

  Partner-Account

  KAuf der Registerkarte „Partner“ können Sie einem Benutzer Zugriff auf Partner-Tools in Ihrem HubSpot-Account gewähren und sie als Partnermitarbeiter in den Kundenportalen ausweisen. Standardmäßig erhalten alle neuen Benutzer in einem Partner-Account erst dann Zugriff auf Partner-Tools, wenn die Option „Zugriff auf Partner-Tools“ aktiviert wird.

  • Zugriff auf Partner-Tools: Mit der Option „Zugriff auf Partner-Tools“ können Sie festlegen, ob Benutzer auf Partner-Tools zugreifen können.
    • Partner-Dashboard: Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, um dem Benutzer den Zugriff auf das Partner-Dashboardzu ermöglichen ( Bearbeiten oder Anzeigen ).
    • Lösungsverzeichnis: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bearbeiten, um dem Benutzer Bearbeitungszugriff auf das Verzeichniszu geben.
    • Partnermitarbeiter-Management: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Benutzern die Berechtigung zum Anzeigen oder Bearbeiten der Liste der Partnermitarbeiter für einen Kunden zu gewähren. 
  • Partnermitarbeiter: Klicken Sie auf den Schalter „Partnermitarbeiter“ in einem HubSpot-Partner-Account, um ihn zu aktivieren und einen Benutzer als Partnermitarbeiter zu kennzeichnen, wenn er im HubSpot-Account eines Kunden als Benutzer hinzugefügt wird.