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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Tickets

Mit Ticket-Datensätzen arbeiten

Zuletzt aktualisiert am: Juli 23, 2021

Produkte/Lizenzen

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Mit Tickets können Sie alle Ihre Kundenanfragen zentral organisieren und Interaktionen oder Informationen zu diesem Problem im Zeitverlauf nachverfolgen. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Möglichkeiten, wie Sie Tickets erstellen können.

Sobald ein Ticket erstellt wird, können Sie auf den Ticket-Datensatz zugreifen, um Informationen aufzuzeichnen oder zu abrufen. Dadurch stehen Ihnen und Ihrem Team stets dieselben Informationen zu einer Kundenanfrage zur Verfügung.

Ticket-Datensatz anzeigen

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Service > Tickets.
  • Suchen Sie auf Ihrer Indexseite für Tickets das Ticket, mit dem Sie arbeiten möchten, und klicken Sie auf seinen Namen. Dadurch gelangen Sie zu seinem Datensatz.

Über und Aktionen

Der linke Bereich zeigt die Eigenschaften des Ticket-Datensatzes an sowie die Aktionen, die Sie durchführen können. Erfahren Sie, wie Sie die in diesem Abschnitt für Sie angezeigten Eigenschaften bearbeiten. Super-Admins können die linke Seitenleiste für alle Benutzer und Teams anpassen.

  • Überprüfen und bearbeiten Sie oben die primären Eigenschaften für den Datensatz. Sie können auf das edit Bleistiftsymbol klicken, um seinen Namen zu bearbeiten, auf das Dropdown-Menü „Status“ klicken, um einen neuen Status auszuwählen, und auf das Dropdown-Menü „Pipeline“ klicken, um die Ticket-Pipeline zu aktualisieren.
  • Klicken Sie oben rechts im linken Bereich auf das Dropdown-Menü „Aktionen“.
    • Folgen: Klicken Sie auf diese Option, um dem Datensatz zu folgen. Standardmäßig folgen Sie allen eigenen Datensätzen. Wenn Sie einem Datensatz folgen, erhalten Sie Benachrichtigungen über Aktualisierungen am Datensatz.
    • Alle Eigenschaften anzeigen: Klicken Sie auf diese Option, um alle Eigenschaften des Datensatzes anzuzeigen.
    • Eigenschaftsverlauf anzeigen: Klicken Sie auf diese Option, um den Verlauf der Eigenschaftswerte des Datensatzes anzuzeigen.
    • Aktivität wiederherstellen: Klicken Sie auf diese Option, um die zugehörigen Interaktionen anzuzeigen und wiederherzustellen, die in den letzten 90 Tagen gelöscht wurden.
    • Zusammenführen: Klicken Sie auf diese Option, um Ticket-Datensätze zusammenzuführen.
    • Löschen: Klicken Sie auf diese Option, um den Kontaktdatensatz zu löschen. Erfahren Sie mehr über die Daten, die bei einem Löschvorgang verloren gehen.
  • Interagieren Sie mit dem Datensatz, indem Sie auf die entsprechenden Symbole klicken.
  • Unter dem Abschnitt „Über diesen Deal-Datensatz“ können Sie die Eigenschaften des Deal-Datensatzes anzeigen und bearbeiten. Erfahren Sie, wie Sie  ie in diesem Abschnitt für Benutzer angezeigten Eigenschaften bearbeiten.
    • Um einen Eigenschaftswert zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaft und klicken Sie auf das edit Bleistiftsymbol.
    • Um den Verlauf einer bestimmten Eigenschaft anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaft und klicken Sie auf „Verlauf anzeigen“ oder scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf „Eigenschaftsverlauf anzeigen“, um den Verlauf aller Eigenschaftsänderungen anzuzeigen.
    • Um alle Eigenschaften anzuzeigen, klicken Sie auf „Alle Eigenschaften anzeigen“.

Aktivitäten in Ihrer Ticketchronik protokollieren und anzeigen

Im mittleren Bereich werden die Aktivitäten des Ticket-Datensatzes chronologisch angezeigt, wobei die neueste Aktivität ganz oben steht. Sie können Aktivitäten auf folgende Weise filtern:

  • Klicken Sie am oberen Rand des Datensatzes auf „Alle aufklappen“ oder „Alle einklappen“, um die Details aller Chronikaktivitäten zu erweitern oder zu reduzieren.

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  • Klicken Sie auf die Registerkarten oben, um Aktivitäten schnell nach Typ zu filtern. 

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Verknüpfte Datensätze und zusätzliche Tools

Im rechten Bereich werden die anderen mit dem Datensatz verbundenen Datensätze und Tools angezeigt. Sie können die Abschnitte durch Ziehen neu anordnen.

Zugehörige Datensätze

Datensatzzuordnungen werden unter den entsprechenden Abschnitten zu Datensatztypen angezeigt (d. h. Kontakte, Unternehmen, Deal-Datensätze). Erfahren Sie mehr über Zuordnungen zwischen verschiedenen Datensätzen.

So ordnen Sie Ihren Ticket-Datensatz einem anderen Datensatz zu:

  • Klicken Sie im Abschnitt des entsprechenden Datensatztyps auf „Hinzufügen“.
  • Sie können entweder einen neuen Datensatz erstellen, der dem Kontakt zugeordnet werden soll, oder dem Kontakt einen vorhandenen Datensatz zuordnen.
    • Um einen neuen Datensatz zu erstellen, der dem Ticket zugeordnet werden soll, geben Sie auf der Registerkarte „Neuen/Neues [Datensatz] erstellen“ Informationen in die Felder ein und klicken Sie auf „Erstellen“.
    • Um einen vorhandenen Datensatz zuzuordnen, klicken Sie auf die Registerkarte „Vorhandenen/Vorhandenes [Datensatz] hinzufügen“, suchen Sie nach dem Datensatz und wählen Sie das Kontrollkästchen neben dem Datensatz in den Suchergebnissen aus. Klicken Sie auf „Speichern“.

Konversationen

Wenn das ticket einem Thread im Conversations-Postfach zugeordnet ist, wird die Konversation im rechten Bereich angezeigt. Um direkt zur Konversation im Postfach zu gelangen, klicken Sie auf den Namen der Konversation. Die Konversation wird in einer anderen Browser-Registerkarte geöffnet, auf der Sie den Thread durchgehen oder nach Bedarf reagieren können. Erfahren Sie mehr über das Arbeiten mit Tickets in Ihrem Postfach.

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Anhänge

Sie können Dateien an den Ticket-Datensatz anhängen, indem Sie auf „Datei hochladen“ oder „Datei hinzufügen“ klicken. Sie können auch Anhänge anzeigen, die als Teil einer protokollierten E-Mail an einen Kontakt gesendet wurden, der dem Deal-Datensatz zugeordnet ist.

Leitfäden (nur Sales Hub oder Service Hub Professional und Enterprise)

Wenn Sie mit dem Kontakt kommunizieren, können Sie auf einen Leitfaden klicken, um bestimmte Pflichtfragen oder erforderlichen Schritte anzuzeigen, die Sie auf die Kommunikation vorbereiten.

In der HubSpot Mobile-App mit Ticket-Datensätzen arbeiten (nur Android)

Wenn Sie die HubSpot Mobile-App für Android verwenden, können Sie auf Ihrem Mobilgerät auf Ihre Ticket-Datensätze zugreifen. Tippen Sie für den Zugriff auf einen Ticket-Datensatz im unteren Navigationsmenü auf „Mehr“ und tippen Sie dann auf „Tickets“. Außerdem können Sie den Ticket-Datensatz mithilfe der Suchfunktion suchen.

Über den Ticket-Datensatz können Sie:

  • die zugehörigen Datensätze des Tickets bearbeiten. 
  • die Chronikaktivitäten des Tickets überprüfen. 
  • die Eigenschaften des Tickets aktualisieren. 
  • einen Anruf, ein Meeting, eine Notiz oder eine E-Mail protokollieren. 
  • eine Notiz oder protokollierten Aktivität kommentieren. 

Sie können über die Indexseite für Tickets oder aus einem Kontakt-, Unternehmens-, Deal- oder benutzerdefinierten Objektdatensatz neue Tickets auf Ihrem Mobilgerät erstellen. 

Bitte beachten: Es ist nicht möglich, mit der Android-Mobile-App von einem Ticket-Datensatz aus eine Eins-zu-Eins-E-Mail zu senden. Sie müssen zu dem zugehörigen Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz des Tickets gehen, um eine E-Mail zu senden.