Become a HubSpot power user — join us for HubSpot Training Day 2017.

Gewusst wie: So nehmen Sie eine Liste oder einen Kontakt manuell in Ihren Workflow auf

Zuletzt aktualisiert am: May 18, 2016

Anforderungen

Produkt: HubSpot Marketing
Abonnement: Pro & Enterprise

Im Allgemeinen reicht es aus, die Marketing-Automatisierung einzurichten und sie einfach laufen zu lassen. Allerdings ist es manchmal notwendig, einen Workflow für einen bestimmten Kontakt oder eine Liste mit HubSpot-Kontakten manuell zu triggern.

Workflow-Aktionen lassen sich genauso einrichten wie andere Workflows, zum Beispiel zur Lead-Pflege oder für interne Aufgaben. Sobald Ihr Workflow erstellt, eingerichtet und aktiviert ist, können Sie einzelne Kontakte oder Listen in Ihren Workflow aufnehmen. Sie haben verschiedene Möglichkeiten, um Kontakte zu einem Workflow hinzuzufügen:

1. Einen einzelnen Kontakt oder eine Kontaktliste direkt aus einem Workflow aufnehmen

2. Einen einzelnen Kontakt aus einem Datenbankeintrag aufnehmen

3. Eine Kontaktliste aus einer Liste aufnehmen

So fügen Sie einen einzelnen Kontakt oder eine Kontaktliste direkt aus Ihrem Workflow hinzu

1. Navigieren Sie zu Workflows (Workflows)

Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Dashboard zu Contacts > Workflows (Kontakte > Workflows).

HubSpot Help article screenshot

2. Navigieren Sie zu Ihrem gestarteten Workflow

Klicken Sie auf den Namen Ihres bereits gestarteten Workflows.

3. So funktioniert die Workflow-Aufnahme

Wenn Sie die Workflow-Einrichtung abgeschlossen und Ihren Workflow gestartet haben, damit dieser als active (aktiv) markiert ist, können Sie über einen Link oben rechts mit einem Klick auf Enroll (Aufnehmen) Kontakte zu Ihrem Workflow hinzufügen.

(Hinweis: Dieser Link ist erst sichtbar, nachdem Ihr Workflow aktiviert wurde.)

4. So nehmen Sie Kontakte oder Listen auf

In dieser Ansicht können Sie entscheiden, ob Sie eine Liste mit Kontakten oder bestimmte Einzelkontakte in Ihren Workflow aufnehmen möchten. Wählen Sie den gewünschten Tab für die Aufnahme aus und treffen Sie dann Ihre entsprechende Auswahl.

Bei der Aufnahme eines Einzelkontakts können Sie entweder nach einer bestimmten Person suchen oder eine Suche anhand von Filterkriterien durchführen. Setzen Sie dann ein Häkchen neben dem Namen der Person, um diese in den Workflow aufzunehmen.

5. So schließen Sie die Workflow-Aufnahme ab

Nachdem Sie Ihre Auswahl für die Workflow-Aufnahme abgeschlossen haben, müssen Sie diesen Schritt unbedingt mit einem Klick auf die blaue Schaltfläche Enroll (Aufnehmen) bestätigen.

So nehmen Sie einen einzelnen Kontakt aus einem Datenbankeintrag auf

1. Navigieren Sie zu Contacts Home (Kontakt-Startseite)

Navigieren Sie zu Contacts > All Contacts (Kontakte > Alle Kontakte)

2. Suchen Sie nach dem Kontakt, den Sie zum Workflow hinzufügen möchten

Suchen Sie nach Ihrem Kontakt, indem Sie den Vornamen, den Nachnamen oder die E-Mail-Adresse eingeben. Klicken Sie auf den entsprechenden Namen, um den Datenbankeintrag des Kontakts aufzurufen.

3. So fügen Sie den Kontakt zum gewünschten Workflow hinzu

Im Menü auf der linken Seite sehen Sie den Abschnitt Workflow Memberships (Workflow-Mitgliedschaften). Dort können Sie im Drop-down-Menü Ihren aktiven Workflow auswählen und dann auf Enroll (Aufnehmen) klicken. 

So nehmen Sie eine Liste mit Kontakten aus einer Liste in einen Workflow auf

1. Navigieren Sie zu Lists (Listen)

Navigieren Sie zu Contacts > Lists (Kontakte > Listen).

2. Öffnen Sie die Liste mit den Kontakten, die Sie hinzufügen möchten

Suchen Sie die Liste mit den Kontakten, die Sie in Ihren Workflow aufnehmen möchten. Klicken Sie auf den Namen der Liste, um sie zu öffnen.

3. So fügen Sie die gewünschten Kontakte zu Ihrem Workflow hinzu

Setzen Sie ein Häkchen unter Select all contacts in this list (Alle Kontakte in dieser Liste auswählen) oder wählen Sie einzelne Kontakte aus, indem Sie das Feld neben dem entsprechenden Namen mit einem Häkchen markieren.

Nachdem Sie die gewünschten Kontakte ausgewählt haben, klicken Sie über Ihrer Liste auf die Schaltfläche Enroll in Workflow (In Workflow aufnehmen).

4. Wählen Sie den Workflow aus

Im Drop-down-Menü können Sie den Workflow auswählen, in den Sie Ihre Kontakte aufnehmen möchten. Klicken Sie auf die blaue Schaltfläche Enroll contacts (Kontakte aufnehmen), um die Kontakte hinzuzufügen.

Vorheriger Artikel:

Weiter zum nächsten Artikel: