Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Integrations

Unternehmens-, deal-, ticket- oder Angebots-basierte Workflows erstellen

Zuletzt aktualisiert am: März 4, 2020

Produkte/Lizenzen

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Erstellen Sie Unternehmens-, Deal-, Ticket- oder Angebots-basierte Workflows, um Objekte aufzunehmen und Aktionen für Objekte oder deren zugehörige Datensätze durchzuführen.

Workflow-Typen sind für folgende Abonnements verfügbar:

  • Ticket-Workflows: Service Hub Professional und Enterprise
  • Deal-Workflows: Sales Hub Professional und Enterprise
  • Angebots-Workflows: Sales Hub Enterprise
  • Kontakt- und Unternehmens-Workflows: alle Professional- und Enterprise-Lizenzen. Erfahren Sie, wie Sie Kontakt-basierte Workflows erstellen.

Erstellen

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierung > Workflows.
  • Klicken Sie oben rechts auf Workflow erstellen.
  • Wählen Sie im linken Bereich aus, ob Sie Ihren Workflow von Grund auf neu oder aus einer Vorlage erstellen möchten.
    • Komplett neu beginnen: Um mit einem leeren Workflow zu beginnen, klicken Sie auf die Registerkarte „Komplett neu beginnen“. Wählen Sie dann im linken Bereich Unternehmens-basiert, Deal-basiert, Ticket-basiert oder Angebotsbasiert als Workflow-Typ aus.

      workflow-builder-from-scratch-tab
    • Vorlagen: Um mit einem Standardsatz an Aufnahme-Triggern und Aktionen zu starten, klicken Sie auf die Registerkarte „Vorlagen“. Filtern Sie im linken Bereich die Vorlagen mithilfe des Dropdown-Menüs „Typ“ oder suchen Sie über die Vorlage mithilfe des Suchfelds. Wählen Sie eine Vorlage aus, um die Aufnahme-Trigger und -Aktionen rechts in einer Vorschau anzuzeigen.

      workflow-builder-template-select-tab
  • Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol edit, um Ihrem Workflow einen Namen zu geben, und klicken Sie dann auf Workflow erstellen

Aufnahme und Aktionen

  • Klicken Sie im Workflow-Editor auf Aufnahme-Trigger festlegen. Erfahren Sie mehr über das Festlegen von Aufnahme-Triggern in Workflows.
  • Wählen Sie im rechten Bereich die Registerkarte Trigger aus, und wählen Sie einen Filtertyp für den Aufnahme-Trigger aus. Legen Sie Ihre Kriterien fest, und klicken Sie auf Filter anwenden.
  • Standardmäßig werden Datensätze nur dann in einen Workflow aufgenommen, wenn Sie zum ersten Mal die Aufnahme-Trigger für einen Workflow erfüllen. Erfahren Sie mehr über das Hinzufügen von Triggern zur Wiederaufnahme in Workflows.
    • Klicken Sie auf die Registerkarte Wiederaufnahme, um die Wiederaufnahme zu aktivieren.
    • Aktivieren Sie den Schalter Wiederaufnahme.
    • Wählen Sie den bzw. die Trigger aus, die Sie für die Wiederaufnahme verwenden möchten.
  • Fügen Sie ggf. weitere Aufnahme-Trigger hinzu.
  • Klicken Sie anschließend auf Speichern.

enrollment-trigger-company-deal-workflow

  • Klicken Sie auf das Plus-Symbol (+), um eine Workflow-Aktion hinzuzufügen.
  • Wählen Sie im rechten Bereich eine Aktion aus. Erfahren Sie mehr über das Auswählen von Workflow-Aktionen.

  • Richten Sie die Details der Aktion ein, und klicken Sie dann auf Speichern.
  • Klicken Sie ggf. auf das Plus-Symbol (+), um weitere Workflow-Aktionen hinzuzufügen.


Einstellungen

  • Um Ihre Workflow-Einstellungen zu bearbeiten, klicken Sie auf die Registerkarte „Einstellungen“.
  • Standardmäßig werden Workflow-Aktionen zu jeder Tageszeit durchgeführt. Um Zeiten festzulegen, in denen Aktionen durchgeführt werden können, wählen Sie „Bestimmte Zeiten“ aus.
    • Wählen Sie den bzw. die Tage aus, an dem bzw. denen Aktionen durchgeführt werden sollen.
    • Verwenden Sie unter jedem Tag die Dropdown-Menüs, um den Zeitraum für die Ausführung der Aktion an den einzelnen Tagen anzugeben.
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  • Um Datensätze, die bestimmte Kriterien erfüllen, aus dem Workflow zu entfernen, klicken Sie auf „Entfernung und Unterdrückung“. Erfahren Sie mehr über Entfernungs-Trigger in Workflows.

    • Wählen Sie im rechten Bereich ein Objekt oder eine zugehörige Datensatzeigenschaft für Ihren Entfernungs-Trigger aus. Legen Sie Ihre Kriterien fest, und klicken Sie auf Filter anwenden.
    • Fügen Sie ggf. weitere Entfernungs-Trigger hinzu. Klicken Sie anschließend auf Speichern.

Workflow aktivieren

  • Wenn Sie bereit sind, Ihren Workflow zu aktivieren, klicken Sie oben rechts in der Ecke auf „Überprüfen“.
  • Wählen Sie aus, ob Sie vorhandene Objekte aufnehmen möchten:
    • Um Datensätze, die die Kriterien der Aufnahme-Trigger erfüllen, erst nach Aktivierung der Workflows aufzunehmen, wählen Sie „Nein, nur [Objekte] aufnehmen, die die Trigger-Kriterien erfüllen, nachdem der Workflow aktiviert wurde“.
    • Um vorhandene Objekte aufzunehmen, die die Kriterien der Aufnahme-Trigger erfüllen, aktivieren Sie Ja, vorhandene [Objekte] aufnehmen, die die Trigger-Kriterien jetzt erfüllen.

  • Überprüfen Sie die anderen Workflow-Einstellungen, und klicken Sie dann auf Aktivieren.
  • Klicken Sie im Dialogfeld auf Ja, aktivieren.
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